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…우려로 주가가 빠졌기 때문에, 오늘은 더 빠지기보다 눈치 보기 장세가 될 가능성이 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 낙폭과대 종목이라기보다, 조선·방산·소부장 쪽이 많이 빠진 상황이어서 기관 투자자 입장에서는 반등을 기대하기보다 어떻게 손실을 관리할 것이냐의 단계로 들어간 것으로 보입니다. 지난주 시장을 크게 흔든 것…

…일어나고 돈이 나오는 것이 확인돼야 하는데, 그 현금이 그대로 반도체 기업으로 흘러갔습니다. 삼성전자, SK하이닉스가 그 현금을 고스란히 가져간 셈이죠. 그러다 보니 이익이 AI 기업에서 실제로 난 것이라기보다는, AI 기업과 반도체 기업 사이에서 돈이 서로 왔다 갔다 한 정도로 볼 수 있습니다. 이익 버블 느낌이 있고,…

…야 된다라고데 마이크론을 지금 파셔야 된다. 이거 이거 소위값 챙겨야 된다. 그러면은 마이크론하고 삼성전자 하이닉스 샌디스크는 그냥 어깨 동무하고 가거든요. 예. 딱 어깨 동무하고 가는 애들이에요. 그러면 그 제가이 반도체 소고기값 챙겨야 된다라고 말했던 시점이 샌디스크로 보면은 2191.69. 2191.69에서 9에서…

…규모 자체는 늘어나더라도 성장률이 꺾이면 투자 대상 기업의 주가에는 부담이 됩니다. 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스도 영향을 받을 수 있어 유심히 봐야 합니다. 기업 실적과 주가에 반영된 기대 수준이 서로 다르기 때문입니다. 그래서 지금 중요한 것은 엔비디아의 시가총액 순위가 아니라, 빅테크들의 AI 설비투자 증가율과 …

…가가 평행선입니까? 뭐 그렇게 볼 수도 있고 뭐 그렇지 않기도 한 측면도 있고요. 사실 뭐 전자 삼성 전자 하이닉스 마이크론 이런 이제 메모리 반도체 업체들은 또 그들만의 주가 흐름이 있는 거고요. 삼성전기는 방금 말씀드렸지만 이제 MLCC랑 ABF 기판 두 가지가 이제 핵심 비즈니스기 때문에 그 영역에서 또 피어 업체…

…거예요. 그래서 이러한 부분들 제가 텔레그램 방에서도 계속적으로 전달을 드리고 있기 때문에 우리가 삼성전자 하이닉스 관련돼서는 지금 자리에선 쫄지 말자라고 여러분들한테 계속적으로 말씀을 드립니다. 날짜 보시면 알겠지만 28일이죠? 28일 그죠? 28일입니다. 28일. 자, 28일 보면은 언제요? 여기잖아요. 여기 상상 단…

…라보는 관점으로 가고 있습니다. 이것이 제가 보는 시황입니다. 애널리스트들이 말하는 지수나 삼성전자, SK하이닉스, 일부 종목의 절대 저평가는 다 아는 사실입니다. 그런데 절대 저평가라 하더라도 매수세가 들어와야 실제로 움직입니다. 그래서 저는 시장의 흐름을 살펴봅니다. 오늘 폭락할 거라고 생각했지만, 코스피는 -1.6…

…로 따지면 높은게 아니라거든요. 과거하고 비교했을 때 한 35% 그러면 내가 만약에 신규를 매수한다. 그럼 하이닉스 사셔야 돼. 한순자 사는게 아니라. 그리고 내가 두 종목을 가지고 있으시면 둘 다 아직은 팔자리는 아니에요. 월요일 채널 신사입니다. 라이브 함께하고 계십니다. 이제 계장 승부가 볼 텐데요. 저희는 시장에…

…. 두 가지를 같이 봐야 합니다. 다만 대형주를 팔고 중소형주로 가라고 말하기는 어렵습니다. 삼성전자와 SK하이닉스도 많이 빠졌기 때문에, 대형주 안에서도 낙폭 과대 종목군이 많습니다. 그쪽에서 어느 정도 로테이션을 챙기되 회전율을 높이는 접근이 지금은 유리하다고 봅니다. 기관과 외국인이 주력인 장세에서 개인 투자자가 선…

…금 시장에서 기대할 부분이 충분히 있지만 쉽게 마음을 놓아서는 안 될 것 같습니다. 그렇다면 삼성전자와 SK하이닉스 전략은 어떻게 세워야 할까요? 두 종목 모두 상승 폭을 키우고 있는데, 이렇게 오를 때 비중을 줄이는 것이 맞다고 보십니까? 비중을 줄일 타이밍이라고는 보지 않습니다. 다만 관망해야 하는 시점이 길어지고 …

… 가격을 지키기 위한 지지 구간을 찾아가는 과정이라고 보면 맞을 것 같습니다. 그래서 지난주 삼성전자, SK하이닉스 등 이번 주 실적을 발표하는 기업들을 계속 체크하고 있습니다. 바닥을 확인하고 시간을 좀 더 두면 상승 타이밍이 올 텐데, 그 기회를 잡기 위해 준비하는 시간이라고 보시면 됩니다. 지난주 인텔 실적 같은 …

…금 지출이 현금 유입보다 훨씬 크기 때문에 부정적으로 평가한 것으로 보고 있습니다. 지난주 삼성전자와 SK하이닉스의 실적이 모두 공개됐는데, 두 종목의 주가 흐름이 엇갈리고 있습니다. 오늘도 둘 다 오르지만 하이닉스의 반등 탄력이 더 강합니다. 주주환원 정책에 대한 실망감 때문일까요? 그렇습니다. 주가는 실적의 절대 …

…해 월간 기준 역대 두 번째 수준을 기록하며 반도체 사이클 우려를 상당 부분 불식시켰습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 장을 주도하고 있고, 외국인 매도 규모가 크지 않았으며 연기금 중심으로 매수가 들어온 점도 상승에 기여했습니다. 트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화에서 군사적 해결보다 외교적 해결을 선호한다는…

…는데 기관계에서 연기금이 2,878억으로 의미 있는 어 매수세가 일부 들어오고 있고요. 기타 법비는 당연히 하이닉스의 자사주 매입인데 자 금융 투자는 개인들 ETF 1 거고요. 3호와 그다음에 뭐 기타 법륜 뭐 889억에 3호 매수가 들어와 있지만 눈에 띄는 건 연기금입니다. 어 지난주 금요일 날 연기금 매수 규모를 좀 …

… 구성 기업 가운데 엔비디아가 무려 4%나 급락을 하고 또 마이크론 테크놀리지도 한 5.3% 빠졌죠. SK 하이닉스 ADR도 7.95% 95% 거의 한 8% 가까이 빠졌고요. 어떻게 인텔이 거의 28% 거의 한 30% 가까이네 급락을 해 버린 바람에 오늘 필라델피아 반도체 지수가 거의 한 7% 빠진 거거든요. 이것 때문에…

…yes. This is Time in the Economy. We are joined today by economic commentator Jeong Cheol-jin. Welcome. Yes, hello. Uh, first of all, it looks like the KOSPI is rising by about 3% …

…이 떨어지지 않겠느냐는 우려 때문에 최근 메모리 업체 주가가 하락하는 모습입니다. 코스피에서 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하는 비중이 50%를 넘다 보니 지수에 영향을 많이 줄 수밖에 없고, 우리가 반도체 강국이니 반도체 소부장도 함께 움직이면서 심한 변동성을 보이고 있습니다. 그렇다면 왜 하필 지금 주가가 조정을 받았…

…00으로 보았을 때 완전히 시황에 노출된 메모리 가격은 50%대까지 빠질 수 있다는 분석도 있어요. 그런데 하이닉스 실적 발표에서 보셨듯이 장기 계약을 하면, 공급이 많이 늘어나더라도 가격은 90 정도 수준까지밖에 빠지지 않아요. 완충 역할을 충분히 한다는 의미입니다. 물론 메모리 수요가 많아서 현재 실적이 좋게 나오더…

…11월 첫 거래일이 밝았습니다. 한국 시간 월요일 11월 2일 오후 2시 40분 기준으로 SK하이닉스가 4.8% 뛰고 있고, 삼성전자는 2.79% 상승 중입니다. 코스피는 2.6% 올라 5,900 근처까지 올라왔고, SK하이닉스는 150만 원 근처, 삼성전자는 23만 원 근처입니다. 오늘 특별히 왜 오르는지 조사를 해 봐…

…에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이됩니다. 반도체는 탄탄한 실적과 주주 환원책을 재료로 급등했습니다. SK하이닉스는 4% 넘게 폭등했고, 삼성전자도 이를 뒤쫓아 상승 전환하며 1% 넘게 올랐습니다. 두 종목 모두 프리마켓에서는 약세를 보였지만 정규장에서 강세를 이어갔습니다. 네. 코스닥도 미국발 기술주 충격을 피해 갔…

…을 찍었다고 생각할 만한 상황이었습니다. 우려의 원인이었던 지난주는 빅테크들의 실적 발표와 삼성전자, SK하이닉스의 주주환원 정책 발표가 몰려 있던 한 주였습니다. 실적 자체는 좋았지만 시장은 실적이 얼마나 좋은지보다 AI 투자가 지속될 수 있느냐, 즉 빅테크들의 현금흐름이 지속 가능한지에 대한 질문을 많이 하고 있습니…

… 지난주와 분위기가 달랐습니다. 반도체주가 강했을 뿐 아니라 섹터 전반이 고르게 올랐다고 볼 수 있습니다. 하이닉스는 3.8% 올라 147만 원대를 회복했고, 삼성전자는 1.7% 올라 22만 9천 원대까지 올라섰습니다. 개별 종목으로는 현대글로비스가 중국 향 실적이 좋게 나오면서 11% 급등했습니다. 호반건설이 한진칼 …

…을 했고 거기에다가 또 뭐 브로드컴이 5.4% 마이크론이 5.3 엔비디아가 4.2 뭐 다 했어요. 어 SK 하이닉스의 그 미국 ADR 미국 주식 예탁증서도 7.95%나 급락하는 이런 그 상황이 나타났어요. 이것이 바로 어 뭐 이렇게 그 AI 업체들에 대해서 실적 어 요런 것들이 기대보다도 못 미치는 이런 그 상황이 발생이…

…되고 있습니다. 오히려 메모리 공급 부족과 가격 상승이 인텔의 PC 사업에 부담이 된 만큼, 삼성전자와 SK하이닉스에는 여전히 우호적인 환경이라는 것입니다. 두 회사가 주요 고객사와 장기 공급 계약을 체결해 미래 판매 물량을 확보한 점도 주가의 방어 요인으로 꼽히고 있습니다. 문제는 AI 기업들의 자금 조달입니다. 알파…

…아. 어차피 못 살 거면서. 아무튼 그렇습니다. 자, 시가총액 상위 종목군들 볼게요. 삼성전자 1.7%, 하이닉스 3.8%, 그리고 SK스퀘어 5.9% 상승했습니다. 스퀘어 같은 경우는 주주환원 정책 관련 부분도 있었죠. 그런 것들 체크하시고요. 그다음 효성중공업이 오늘 13%나 급등했습니다. OCI홀딩스도 태양광 관련…

…호한 기록을 세웠습니다. 반도체 사이클에 대한 우려를 상당 부분 불식시켜 준 셈이죠. 오늘도 삼성전자와 SK하이닉스가 장을 주도하고 있습니다. 수급 측면에서는 외국인 매도 규모가 우려보다 크지 않았고, 연기금을 중심으로 매수가 상당히 들어왔습니다. 여기에 트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화에서 군사적 해결보…

…죠. 실적이 너무 좋게 나왔고, 세계에서 영업이익 1등을 해버리니까 투자했을 겁니다. ### 삼성전자·SK하이닉스 전망 삼성전자와 하이닉스는 지금 어떻게 보시나요? 지금 삼성전자는 22만 원, 하이닉스는 135만 원 정도입니다. 삼성전자와 하이닉스는 일단 기대감이 현재 너무 식상하다고 말씀드리고 싶습니다. 기대감이 식…

…이었습니다. 결론부터 말씀드리면 키옥시아만 나쁘게 나올 수는 없습니다. 샌디스크, 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스 모두 4분기 실적이 좋고 내년도 좋다고 했고, 물량이 완판됐다고 얘기합니다. 키옥시아만 거짓말을 할 리는 없죠. 뚜껑을 열어보니 키옥시아는 출하 시점 때문에 4분기 실적이 잠시 나빠질 수 있지만, 내년 물량…

…를 받아서 지금 넥스트레이드에서 하락하고 있습니다. 넥스트레이드 분위기를 같이 살펴볼게요. 오늘 삼성전자와 하이닉스는 3%대 내림세를 보이고 있고, 코스피 시총 상위 종목들은 전반적으로 1에서 5%까지 밀리고 있어요. SK스퀘어도 밀리고 있고요. 코스닥에서도 시총 상위 종목은 약한데, 코스피보다는 낙폭이 조금 적은 편입니…

…옆으로 길게 횡보할 가능성도 있으니, 횡보 기간이 길어질 수 있다는 점을 염두에 두셔야 합니다. 이번에 SK하이닉스가 좋은 실적과 장기 공급 계약으로 투자자들의 궁금증을 긁어 줬지만, 하이퍼스케일러 투자가 줄면 어떡하나, 계약 이후 실적 전망치가 바뀌지 않겠나 하는 의심은 여전히 깔려 있습니다. 이에 대한 불식을 주려면 …