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…물론 단지 이 수요 때문만은 아닙니다. 인텔이 돈을 벌 수 있다면 TSMC를 따라잡을 수도 있습니다. 인텔 파운드리 사업은 수년간 지연과 실패로 고통받았습니다. 하지만 그 순간이 결국 도래할까요? 인텔이 외부 고객이 아닌 자사 공장에서 칩 생산을 시작할까요? 투자자들은 이 회사가 외부 고객을 확보하기를 기대하고 바라고 있…

…역시 모든 컨센서스를 상회했고, 다음 분기 매출 가이던스도 시장 예상치를 6% 이상 상회했습니다. 장비부터 파운드리까지 AI 인프라 공급망의 수요 자체는 의심할 여지가 없다는 점이 다시 확인된 셈입니다. 문제는 돈이 흘러가는 경로의 끝단, 즉 수요처 쪽에서 터졌습니다. 네오클라우드의 신용 리스크인데, 대표 업체인 코어위…

…주식을 판 것으로 보도됐습니다. 팔란티어의 제품은 네 가지입니다. 국방과 정보 기관용 고담, 기업 업무용 파운드리, 클라우드 운영을 맡는 아폴로, 그리고 생성형 인공지능을 붙이는 AIP입니다. 영업 방식은 먼저 작게 들어가서 넓혀 가는 방식입니다. AIP 부트 캠프라는 며칠짜리 무료 시범으로 고객 데이터의 실제 업무 …

…폭등 랠리가 올 수 있을지 기대하실 텐데, 하나씩 차근차근 짚어 보겠습니다. 먼저 TSMC는 세계 최대의 파운드리 기업입니다. 반도체를 위탁 생산하는 업체죠. 이번에 TSMC는 시장 전망을 웃도는 사상 최대 분기 실적을 발표했습니다. 파운드리 세계 시장의 70% 이상을 장악한 거의 독점적 경쟁력을 가진 기업이니, TSM…

…서 마이너스 내서 법인세가 없는 때입니다. 재작년 제재작년 그러니까 돈을 시원한 장 못 벌어 가지고 회사를 파운드리를 분산을 해 분사를 해라. 너네 뭐 HBM 다 털려 가지고 어떻게 할래? 아, 근데 지금 전 세계에서 돈을 제일 많이는 1등 회사가 됐어요. 등입니다. 그 내용이 어떤 이유로든 상관없이 법인세도 못 내던 회…

…금 메모리 반도체 말고 다른 쪽으로 뭔가가 모멘텀이 붙어 줘야 되는데 이제 대표적인게 삼성 전자 입장에서는 파운드리가 될 수 있을 것 같고요. 그다음에 보시면은 TSMC라던가 AMD 그리고 엔비디아 같은 경우는 생각보다 메모리 반도체 기업들에 비해서 낙폭이 제한적이에요. 근데 그도 그럴 법한게 지금 주문형 반도체 특히나…

…HBM3라든지 이런 쪽에 집중되어 있는 기업이다 보니까 SK 하이닉스 AI의 민감한 SK 하이닉스보다는 어 파운드리 저는 AI 에이전트 서비스가 활성화되면 활성화될수록 GPU보다는 CPU에 대한 아니면 이런 거에 대한 수요가 더 늘어날 거라고 보는 사람이거든요. 그렇다면 CPU나 이런 칩을 만들 수 있는 파운더리를 갖추…

…높은 점유율을 보유하고 있고, HBM 시장에서도 점유율을 확대하고 있습니다. 여기에 스마트폰과 디스플레이, 파운드리 등 여러 사업도 가지고 있습니다. 물론 사업이 다양하다고 주가가 더 안전하다는 뜻은 아닙니다. 실적이 좋지 않은 사업이 전체 수익성을 떨어뜨릴 수도 있기 때문입니다. 또한 지금 삼성전자의 이익은 높은 메모…

… 이후로 나올 만한 대형 재료가 수면 아래의 물 밑에서 대기하고 있는 종목입니다. . 스카이닉스와이 글로벌 파운드리 거점량 HBM4 그리고 차세대 디랩 캐피시터이 형성료 이제 차세대 ALD 장비 독점 퀄로를 완료한 기업이죠. 초매세 공정 필수 장비인 하이케 ALD 증착 장비의 글로벌 독점 공급권 역시 확정지였습니다. 수…

…하게 됩니다. 매출이 엄청나게 올라가는 타이밍이 지금 오고 있다고 볼 수 있습니다. 특히 차세대 HBM은 파운드리 공정과 결합됩니다. HBM의 베이스 다이, 즉 기판과 맞닿는 부분이 너무 많은 데이터를 처리해야 하다 보니 파운드리 2나노 공정이 필요합니다. 최선단 공정이 들어가야 합니다. 고부가 커스터마이징이 진행되므로…

…번 분기 55%로 증가했어요. 뭔가 있는 거죠. 우리가 모르는 뭔가 있습니다. 그 뭔가가 제가 판단할 때는 파운드리 쪽에서의 어떤 흑자가 아 적자가 흑자로 개선이 됐거나 또는이 그 점율이 높아졌거나 어 또는 디바이스 쪽에서 이익이 많이 났거나 이런 부분이 있었기 때문에 이익률이 증가할 수 있었던 것지 이게 없는 상황에서 …

…I 수요와 설비 투자에 대해 TSMC 경영진이 어떤 말을 하느냐입니다. 엔비디아 같은 주요 고객을 상대하는 파운드리 업체의 주문 상황은 AI 산업의 실제 온도를 알려 줍니다. ASML의 장비 수요와 TSMC의 매출 성장이라는 두 개의 독립적인 신호가 동시에 나온다면, 적어도 AI 반도체 시장이 무너지고 있다는 해석은 보…

… 현재 삼성전자와 브로드컴은 전략적 업무 협약, 즉 MOU를 맺었습니다. 2030년까지 5년 동안 메모리와 파운드리 분야에서 200억 달러 이상 규모로 협력한다는 내용이고, 원화로는 약 292조 원입니다. 협약에는 삼성전자가 HBM4와 HBM4E를 공급하고, 나노 이하 공정의 파운드리와 첨단 패키징을 협력하는 내용이 담겼…

…기회가 될 수도 있다라고 보거든요. 그니까 AMD와 협업을 하면서 결국 A 삼성자들은 메모리 자체가 아니고 파운드리를 성장을 시켜야지 그리고 파운드리 전 세계적인 시장 점유를 높여야지 우리가 기회를 할 수 있다라고 보는데 AMD와 계속 협업을 한다라는 건 그 칩에 관련된 그 생산을 또 파운드리로 가져올 수도 있다는 얘기가…

…데, 그럼 뭘 더 심어줘야 할까요? 삼성전자가 매력적인 이유가 여기에 있습니다. 모자란 부분이 있거든요. 파운드리, 시스템 반도체가 그렇습니다. 엑시노스가 삼성 휴대폰에 들어가면 "다음 폰은 다른 거 사야겠다"며 무시당하고, 파운드리는 TSMC 따라잡을 수 있겠냐는 시선을 받고, 스마트폰도 중국산 저가폰이 올라와서 안 …

…하는 회사고요. 이게 뭐냐? 공장 없이 설계에만 집중하는 이렇게 어 회사다 이렇게 볼 수 있고요. 그다음에 파운드리가 있습니다. 이거는 위탁 생산을 하 하는 거거든요. 그러니까 소위 말해서 자동차로 말하면 주문을 받아서 그걸 그냥 그대로 만드는 공장입니다. 그래서 설계는 이제이 여기 지금 GPU 이거 엔비디아나 이런 데…

…큰 점은 대만도 마찬가지지만, 주력 사업에서 차이가 있습니다. 대만 TSMC가 첨단 반도체를 위탁 생산하는 파운드리 중심이라면, 우리 기업은 수요와 공급에 민감하고 가격이 급변하는 메모리 반도체 생산이 위주입니다. 그래서 AI 투자 둔화 전망이나 메모리 공급 과잉 이슈에 더 크게 영향을 받습니다. 메모리 산업이 매우 경기…

…니다. 원래 메모리 반도체는 좋을 때와 나쁠 때가 있는 시클리컬 업종입니다. 같은 돈을 벌더라도 우상향하는 파운드리나 팹리스 기업에 비해 밸류에이션이 낮을 수밖에 없었습니다. 고점을 찍고 빠지기 때문입니다. 최근 메모리 반도체가 미친 듯이 팔리면서 글로벌 빅테크로 등극할 것이라는 기대가 커졌고 주가가 어마어마하게 올랐습…

…. 유진투자증권은 스마트폰과 가전을 맡은 DX 부문이 1조 8천억 원 적자를 냈다고 추정하고, 메리츠증권은 파운드리와 시스템LSI도 1조 9천억 원 적자로 봅니다. 이 사업들의 매출도 195조 원에 포함되어 있어 전사 이익률 55.1%에 그만큼 부담이 된 것으로 보입니다. 정리하면 이번 기록은 반도체가 크게 벌고 나머지…

…증익 자체는 크게 무리가 없는 거고 거기에 또 뭐 메모리 쪽 그 레거시 쪽에서는 업계 1이잖아요. 거기다 파운드리도 또 흑자 전환이 빨라진다는 얘기가 나오고 있으니까 그런 걸 종합해 놓고서 보면은 좀 편안하게 가는 거는 아무래도 삼성일 가능성이 높고 변동성을 좀 이용을 해 가지고 볼 수 있는 부분들은 여전히 하이닉스일 …

… 팹 얘기에서 TSMC가 네 개, 마이크론이 두 개라고 하셨는데, TSMC는 대만에만 네 개고, 미국에도 아파운드리 팹이 많이 늘어나고 있죠. 네. 그리고 테슬라 얘기가 있죠. 테라팹 얘기요. 테라팹이 있으니까, 테라팹은 텍사스에 지을 것 같습니다. 처음에 테슬라가 인텔과 파트너십을 한다고 했을 때 업계에서 다들 웃었…

… 들어가고 있을 거야. 잠시만요. 저희도 이제 보고 있는데 금방 좀 확인할게요. 그리고 그와 동시에 글로벌 파운드리 소식 하나 나온게 있는데 글로벌 파운드리스는 210억 달러를 확보했네. 잠깐만요. 우선 데이터가음 피밸류 가격이 미친듯이 올라세요. 9.1 피발류 가격이 9.1% 1% 올랐고 주거비 지수도 전 대비 조금 …

…큰 건 대만도 마찬가지지만, 주력 사업에서 차이가 있습니다. 대만의 TSMC가 첨단 반도체를 위탁 생산하는 파운드리 중심이라면, 우리 기업은 수요와 공급에 민감하고 가격이 급변하는 메모리 반도체 생산이 위주입니다. AI 투자 전망이나 메모리 공급과잉 이슈에 더 크게 영향을 받습니다. 메모리 산업이 되게 시클리컬한 성격을 …

… 이익률이 좀 가세가 되었을 수도 있겠지만 제가 삼성전자의 세부 실적에 대한 어 발표를 기다리고 있는 것은 파운드리 쪽에 개선에 대한 뉴스가 나타난다라면 이게 만약에 흑자로 돌아섰거나 어 점유율이 7%에서 10% 이상의 점유율로에 진행이 되었다라고 한다면 삼성 기폭제가 될 수가 있죠. 오. 그리고 하이닉스도 어 기존에 …

… 삼성전자 좋아하는 이유 중에 하나가 삼성전자는 아픈 손가락이 여러 개가 있어요. 그죠? 하만도 있을 거고 파운드리도 있을 거고 파운 시스템만도 저도 솔직히도 최근에 솔직히 그 스마트폰을 잘 안 바꾸시니까 모르겠지만 그 어 저 바꿨던 거 맞 이번에 바꾸셨잖아요. 거기에 스냅드래곤일까요? 액시노스일까요? 스냅드래곤 아니에…

…진정시킬 계기가 됐으면 좋겠습니다. 어떻게 보십니까? ASML과 TSMC는 대표적인 반도체 장비 회사이자 파운드리 회사입니다. 이들 기업의 실적을 보면 AI 산업이 앞으로도 거침없이 나갈지, 잠깐 주춤할지 가늠할 수 있는 바로미터가 됩니다. ASML은 어제 실적을 발표했고, 발표 후 시간외에서 주가가 조금 하락했습니다…

…삼성전자 좋아하는 이유 중에 하나가 삼성전자는 아픈 손가락이 여러 개가 있어요. 그죠? 하만도 있을 거고 파운드리도 있을 거고 파운 시스템만도 저도 솔직히도 최근에 솔직히 그 스마트폰을 잘 안 바꾸시니까 모르겠지만 그 어 저 바꿨던 거 맞 이번에 바꾸셨잖아요. 거기에 스냅드래곤일까요? 액시노스일까요? 스냅드래곤 아니에요…

… DDR5와 범용 메모리 가격이 수익성을 떠받치고 있어, 삼성전자의 넓은 제품 포트폴리오가 강점이 됩니다. 파운드리는 아직 적자라 부담이 맞지만, 흑자 전환 가능성을 높게 점치고 있습니다. 적자 폭만 줄여도 메모리 이익에 더해 실적 개선의 또 다른 축이 생기는 것이니, 막연한 기대가 아닙니다. 실적이 좋은데도 주가가 빠…

…여 개 부스 규모로 코엑스에서 열립니다. 삼성전자는 AI 시스템 설계를 핵심 테마로 내세웁니다. HBM부터 파운드리, 차세대 3D 메모리까지 메모리와 로직, 첨단 패키징을 연결한 토털 솔루션을 제시하고, 클라우드와 피지컬 AI까지 전방위 라인업을 펼칠 예정입니다. SK하이닉스는 차세대 HBM4e와 HBF 기술을 공개합니…

…로 내다봤습니다. 23% 증가입니다. 디램 장비는 388억 달러로 39%, 낸드는 139억 달러로 31%, 파운드리와 로직은 780억 달러로 19% 늘어납니다. 내년에도 디램 장비는 27% 더 늘 것으로 봤고, 램리서치 최고경영자는 내년에 가장 빨리 크는 분야로 디램을 꼽았습니다. 장비 회사들의 눈높이도 올라갔습니다. …