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…장에서 지금 부각이 되면서 떨어지고 있다라고 볼 수가 있습니다. 이전에 삼성전자 같은 경우에도 솔직히 창신 메모리 CXMT 별로 신경 쓰지도 않아도 되는 건데 얘 때문에 디램 점유율이 위협받을 수 있다. 뭐 이런 식으로 떨어졌던 거 기억나시나요? 예, 그거랑 비슷한 흐름인데 사실 창신 메모리는 HBM을 만들 수 있는 기술…

…신하는 일은 다를 수 있습니다. 여기서 반도체 이야기를 빼놓을 수 없죠. 삼성은 HBM4 경쟁력을 앞세워 메모리 사업에서 강한 실적을 거두고 있지만 TV와 스마트폰 등 완제품 부분은 원가 압박을 받고 있습니다. 반도체가 벌어들인 돈을 어디에 다시 투자할 것인가 그리고 다음 성장 사업을 어떻게 키울 것인가 하는 질문이 따…

…적에도 지난 30일 각각 3.02%, 7.08% 하락했습니다. AI 투자가 위축되면 HBM을 비롯한 고부가 메모리 수요에도 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 국내 반도체주는 당분간 변동성 장세를 이어갈 것으로 보입니다. 현지 시간 30일 뉴욕 증시에서 나스닥 지수는 전장보다 2.86% 하락한 25,437에 거래를 마쳤습니…

…### 실적은 바닥, 주가는 아직 바닥이 안 보인다 9월에 빠지면 10월에 좋아진다는 말이 있었고, 10월이 되면 또 11월에 좋아진다고들 합니다. 이것 때문에 화나는 거 아닙니까? 많은 분들이 지금 바닥인지 궁금해하십니다. 네, 실적은 바닥이 맞습니다. 그런데 주가는 아직 바닥이 안 보이는 거죠. 이 구간만 지나면 어…

… 달에는 이제 대만 팀님 어제 오신 분은 이제 구글이고 매칠 이번 주에 오신 분은 근데 이제 그 좀 그래도 메모리 반도체 나름 열심히 연구하는 데가 타이안의 트렌드 포스고 저랑 이제 11월 달에 하순에 만나서 또 많은 또 미팅을 할 건데요. 근데 그들이 이제 내년도 전망을 이제 공개를 했어요. 아마 시장에서는 뭐 그게 …

… 올해 6월에도 삼성전자의 목표 주가를 처음으로 67만 원 제시를 했어요. 자, 또한 이달에도 20일 날이 메모리 보고서에서도 목표 주가를 67만 원 자 유지했습니다. 과거 메모리 반도체 기업들이 초호환기 정점에서 대규모이 설비 투자가 맞물리면서 주가 수익 비율이 약세배 수준까지 하락하는 모습을 보여줬고 그러나 이후에 …

…때문입니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트 같은 기업들이 데이터센터를 짓고 AI 반도체를 사면, 엔비디아와 메모리 반도체 기업의 매출이 늘어날 것이라는 기대가 강했습니다. 하지만 이제 투자자의 관심이 바뀌고 있습니다. AI에 얼마나 많은 돈을 쓰는지보다, 그 투자가 실제로 얼마나 많은 매출과 현금을 만들어내는지가 중요해지…

…도우가 없으면 어떻게 될까요? 윈도우는 컴퓨터라는 집을 관리하는 관리인이라고 생각하시면 되는데요. CPU, 메모리 같은 하드웨어와 워드, 유튜브, 게임 같은 소프트웨어가 질서 있게 돌아가도록 조율하는 역할을 하는 거죠. 피지컬 AI 로봇도 마찬가지인데요. 로봇에는 크게 카메라와 모터, AI 두네와 같은 다양한 부품이 들어…

…성전자는 현재 전 세계에서 몇 안되는 5G 통신 장비 완제품 제조사입니다. 많은 분이 삼성전자를 스마트폰과 메모리 반도체 기업으로 알고 계십니다. 하지만 삼성전자 네트워크 사업은 전 세계 이동 통신사의 5G 기지곡 장비를 직접 공급하는 사업도 진행하고 있습니다. 최근이 사업부에 예상하지 못했던 초대형 기회가 찾아왔습니다…

…HBM 개발을 주도해 온 연 사장을 배치했습니다. 미국 빅테크 고객사와의 기술 협력을 강화하고 차세대 AI 메모리 시장에서 주도권을 이어가겠다는 구상입니다. 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 약 8조 4,000억 원 규모의 해킹 피해를 입었습니다. 가상자산업계에서 발생한 역대 최대 규모 해킹으로 국내외에 비상이 걸렸…

…요즘 보안 유출 문제가 정말 많아지고 있다는 걸 느끼실 겁니다. 쇼핑몰에서 오탄벌을 주문했을 뿐인데 이름과 배송지가 유출되고, 증권사에서는 고객 계좌 관련 정보가 외부로 빠져나갔다는 소식까지 나왔습니다. 어제 알려진 대신증권 사고만 해도 영향을 받은 고객이 38,000명을 넘습니다. 방산 업체의 기술 자료는 한번 유출되면…

… 칩은 쓰기도 전에 구형이 됩니다. 이게 계속되면 빅테크는 칩을 더 살 이유가 줄어들고, 그 칩에 들어가는 메모리를 만드는 게 바로 우리 반도체입니다. 반도체만 문제가 아닙니다. 달러가 빠져나갈 구멍이 하나 더 있어요. 우리나라가 미국에 투자하기로 한 돈이 3,500억 달러인데, 그중 2,000억 달러는 현금으로 나눠 …

…달랐습니다. 이는 시장이 기업마다 서로 다른 위험을 반영하고 있다는 뜻입니다. SK하이닉스는 AI용 고성능 메모리인 HBM 시장에서 중요한 역할을 하고 있어, 인공지능 산업의 성장 기대가 주가에 크게 반영되어 있을 수 있습니다. 성장 기대가 높다는 건 긍정적이지만, 투자자들이 미래 수익을 의심하기 시작하면 주가의 흔들림도…

…많은 분들이 큐 스토리를 얘기해요. 큐 스토리 안 올 거예요. Q는 증가하는데 메모리 가격을 의미 있게 하락할만큼 Q는 당간 오기 힘들 겁니다. 반도체 장비의 병목이 너무 심해서 쉽지 않다는 거죠. 반도체의 병목은 다 인정하잖아요. 인정하는데도 주가는 빠지는 거거든요. TSMC가 그랬잖아요. 망가지는 것까지 다 거려하고 …

… 안착을 계속 시도하고 있는데, 다시 추세적으로 상승하려면 어떤 조건이 필요할까요? 추세적인 상승은 당연히 메모리예요. 삼성전자와 SK하이닉스가 꾸준히 올라갈 수 있다는 분위기가 있어야 하는데, 결국 AI에 대한 의심이 많았지만 지금 추세적으로 올라가려면 AI 의심도 해소돼야 하고, 반도체 사이클도 장기간 이어질 거라는 …

… 근데 자금을 확보하는데 그거를 이제 위험 신호로 느끼면 어떻게 해결할 방법이 없는 거죠. 그러면 결국은 메모리 삼성전원제 하이닉스의 운명은 결국은 이렇게 빠졌음에도 불구하고 또 빠져야 되는 것이냐라는 퀘스천을 갖게 되는 거고 제가 오는 오늘 출연자지만 여쭤 보는 겁니다. 그럼 어떻게 할까요? 주주하는 정책 하루에서 했…

… 아니라이 이익이 얼만큼 이어질 수 있을지에 대한 좀 시장이 걱정들이 많다고 생각이 들거든요. 네. 그래서 메모리 가격 상승 초기에는 어쨌든 판매 가격이 계속 올라가면서 이익이 증가하기 시작을 하잖아요. 근데 가격 상승이 너무 지나치다라고 하면은 고객이 좀 원가에 대한 부담이 커질 수밖에 없는 상황이고 그러면은 뭐 PC나…

…내 증시 너무 저평가되어 있거든요. 그래서 지금쯤은 코스피나 코스닥 시장 너무 좋은 섹터들이 많습니다. 뭐 메모리 반도체를 비롯한 또 뭐 방산 그리고 내년 이익 성장률이 급증할 2차전지 그리고 어 로봇 섹터까지 너무 좋은 섹터들이 국내에 상장이 되어 있는데 지금 국내 주식 시장이 현자하게 저평가된 것이 사실입니다. 그래…

… 예상치 172.9억 달러보다 크게 낮은 155억 달러로 제시됐습니다. 인텔은 PC 판매가 많아야 하는데, 메모리 가격이 크게 폭등하면서 PC 가격도 많이 올랐습니다. 필수품이 아닌 PC는 소비자들이 구매를 미루게 되고, 이는 PC 수요 둔화로 이어집니다. 결국 PC 판매에 의존하는 반도체 기업들의 실적 전망이 약화될 수…

…필요하다 이렇게 정리하겠습니다. 삼성전자의 바음 상승을 이끌 동력은 어디서 나올까요? HBM 경쟁력, 범용 메모리 가격, 파운드리 회복 가운데 주가에 가장 크게 영향을 줄 부분은 무엇이라고 보십니까? 어 다 중요한데요. 뭐 보는 관점에 다릅니다. 저는 파운드리 쪽에 있어서의 부분들. 그다음에 이제 HBM에 대한 어떤 부…

…달러로 전망했는데, 시장 예상치인 171억 달러를 크게 밑도는 수준입니다. 더 큰 문제는 PC 시장입니다. 메모리 가격 급등과 소비자 수요 악화가 겹치면서 PC 시장 부진이 내년까지 이어질 수 있다고 경고했습니다. 인텔 매출의 상당 부분은 여전히 PC용 프로세서에서 나옵니다. 그런데 AI 서버용 고대역폭 메모리와 고성능…

…니라 내년 1분기까지 영향을 미친다고 한 겁니다. 거기에 또 하나, 시장에 부정적인 코멘트가 있었습니다. 메모리 가격이 너무 비싸져서 최근 PC 시장에서 소비가 위축되고 있고, 이것이 인텔의 주요 사업인 CPU 사업에 영향을 미치고 있다는 얘기였어요. 이는 실적이 나빠지면 인텔의 설비 투자도 줄 수 있다는 의미이고, …

…전자와 SK하이닉스 비중이 20% 초반으로 두 번째로 높습니다. 그래서 외국인이 돈을 뺄 때, 그리고 AI·메모리 경기가 흔들릴 때 가장 먼저 자금을 회수해 가는 나라가 됐습니다. 변동성이 커진 이유가 여기에 있습니다. 미국에서도 노이즈가 나오고 있습니다. 빅테크가 돈을 벌고는 있지만 케펙스가 많아서 외부 차입에 기대는…

… 얼마나 이익을 만들어 내는지 검증하는 단계에 들어섰다고 볼 수 있습니다. 오늘 반도체 주가 급락의 핵심은 메모리 수요가 갑자기 사라졌다기보다, 기대가 재평가되고 있다는 데 있습니다. 한국의 메모리 반도체 산업은 글로벌 AI 데이터센터 투자와 밀접하게 연결되어 있습니다. 엔비디아의 AI 가속기에는 고성능 HBM이 들어가…

…직원은 600만 원 정도를 받는데, 반도체는 100배나 많은 성과급을 받는 구조입니다. 여기에 중국의 창신메모리(CXMT)가 매출을 작년 같은 기간보다 약 10배 늘리며 세계 4위까지 올라왔습니다. 이처럼 정부, 미국, 노조, 중국의 추격이 겹치면서 주가가 하락하고 있습니다. 주가는 1년 뒤에도 삼성전자와 하이닉스가 계…

…여하고 있는 나라가 몇 개나 될까 하는 점입니다. 예를 들어 반도체 밸류체인을 보면, 미국은 설계, 한국은 메모리 반도체, 중국은 AI와 피지컬 AI, 대만은 파운드리, 일본은 소재, 네덜란드는 장비 정도가 참여하고 있는 거죠. 실제로 그렇습니다. 그래서 이 국가들은 2026년에 엄청난 성장 기회를 보고 있지만, 이들을 …

…기 대비 20% 이상 줄어들 것이라는 전망입니다. PC 출하량이 계속 안 좋을 것이라는 뜻입니다. 이유는 메모리 가격입니다. 인텔 CFO는 어닝콜에서 메모리 측면에서 내년에도 낙관적이지 않다고 말했습니다. 메모리 가격이 오르면서 PC 가격이 올라가고, PC 주문이 줄고, CPU 판매도 줄어드는 구조입니다. 이것은 삼성전…

…영업이익 106조 5,000억 원을 기록했습니다. 전체 영업이익의 99%가 반도체에서 나온 셈입니다. 특히 메모리 사업 매출은 140조 7,000억 원으로 전년 동기 대비 427% 급증했습니다. 지난 2분기에 이어 두 분기 연속 400% 이상 성장을 이어가고 있습니다. 메모리 가격 상승과 고부가 제품 판매 확대가 더해지며…

…셋째, 인텔의 본진인 PC 시장이 흔들렸습니다. PC 시장이 앞으로 더 나빠질 거라는 전망이 나왔고, 높은 메모리 가격이 손꼽히고 있습니다. 메모리 가격이 높으니 PC 수요가 줄고, PC가 팔리지 않으니 인텔 CPU도 덜 들어가게 됩니다. 넷째, 실행력 문제입니다. 경영진은 서버 수요는 크지만 공급을 못 하고 있다고 밝…

… 있습니다. 금리가 이렇게 높다는 건 기관이 포트폴리오에서 코스피 비중을 줄일 수밖에 없다는 뜻입니다. 또 메모리 반도체가 시장 주도주의 힘이 꺾였다는 얘기도 많습니다. 여러 가능성을 종합하면 코스피는 회복하겠지만, 상반기처럼 폭발적인 랠리는 힘들 것으로 봅니다. 마지막으로 11월에 중요하게 볼 일정을 짚어 드리겠습니다…