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…I 반도체 요쪽들 계속 좀 강한 흐름들 이어가고 있어요. SK하이닉스 ADR 한 2% 가깝게 강했었고요. 마이크론도 3% 가깝게 샌디스크도 4% 가깝게 좀 급등이 나오면서 전반적으로 반도체 뭐 이제 메모리 관련된 기업들, 스토리지 관련된 기업들도 좋았고요. 브로드컴이 이제 4% 넘게 상승했고 AMD나 인텔, 엔비디아 뭐…

…를 집중해서 봐야 할까요? 일단 영업이익률입니다. 우리나라 제조업 기준으로 삼성전자도, 에스케이하이닉스도 마이크론 테크놀로지만큼 성과를 냈다는 게 고무적입니다. 미국 기업이니까 영업이익이 그렇게 나온 것 아니냐고 생각할 수 있는데, 삼성전자와 에스케이하이닉스가 그만큼 냈습니다. 특히 에스케이하이닉스의 분기 사상 최대 영…

…웨어 기업들이 돈이 없죠. 투자를 많이 해야 되니까. 그렇죠. 근데 우리 인프라 구축하는 뭐 엔비디아나 아 마이크론이나 브로드컴은 돈이 많죠. 많죠. 많죠. 돈이 많죠. 예. 예. 안 그래도 투자할데 없는데 우리나라 삼성자 하이닉스도 이런데 투자해야 돼요. 맞아요. 왜 가만히 있는지 모르겠어. 예. 엔트로픽은 뭐 찔끔했더…

…가 사이클일 수 있지만, 이전과 달리 사이클이 아니라는 메시지를 분명히 던지고 싶은 이유가 하나 있습니다. 마이크론이 자랑하는 SCA나 삼성전자의 LTA, 즉 장기 계약입니다. 이 장기 계약은 가격이 오를 때보다 내려갈 때 재평가를 받을 것이라고 봅니다. 가격이 오를 때는 장기 계약이 눈에 잘 들어오지도 않습니다. 하지만…

… 된다. 이게 단점이긴 하죠. 단점이긴 한데 하지만 잘 팔릴 때는 너무 좋은 장점이 되는 거죠. 예. 그 마이크론 얘기를 안 할 수가 없는게 간 다음에 마이크론 주가가 올랐는데 4% 넘게 올랐죠. 네. 4% 넘게 오르면서 월가에서 목표 주가를 올린게 굉장히 큰 트리거가 됐는데 그 원래는 한 여섯 배 정도 주던 밸류를 평…

…상관없이 리공어 HPSP 파두 이런 거 사요. 음. 음, 그다음에 뭐 PSK 홀딩스도 뭐이 안에 뭐 하나 마이크론이라든지 어쨌든 최근에 가장 핫했던 그런 종목군들에 대한 매수가 상대적으로 많죠. 예. 근데 유가증권 시장에서는 원래 뻔한 것들 삽니다. 뭐 삼성전자 지금 뭐 KB금융, 삼성 ENA 뭐 이런 종목들 사니까 약…

… 외국인에게는 두 가지가 필요할 것 같습니다. 미국에서 삼성전자, SK하이닉스와 비슷한 업을 영위하고 있는 마이크론도 비슷하게 빠지고 있습니다. 한국만의 문제라기보다 인텔도 빠지고 있어서, 메모리 계열 전반이 약세입니다. 이 부분에 대한 신뢰를 회복하는 것이 외국인이 돌아오는 첫 번째 이유가 될 것입니다. 두 번째는 주주…

…이해가 됩니다. 개별 계약이라 큰 숫자를 말하면 누구와 얼마나 계약했는지 역추적당할 수 있으니까요. 그런데 마이크론은 슬쩍슬쩍 흘린 적이 있습니다. 3~5년 장기 계약을 했고, 그 비중이 70%를 넘는다는 얘기가 나왔습니다. 심지어는 물량을 채우지 못해도 돈을 내야 하는 조건까지 있다는 보도도 나왔죠. 3위 업체 마이크론…

…리를 좀 달면서 내려오긴 한 부분은 좀 아쉽습니다. 그러나 전반적으로 지금 화면 보시다시피, 소스도 그렇고 마이크론 3%, 샌디스크, 인텔, AMD, 반도체 전부 다 올랐잖아요. 네. 전부 다 올라가는 그런 상황이 좀 됐습니다. 뭐 이유는 지금부터 이제 누수를 드리겠고요. 다른 어떤 지표가 변한 건 없어요. 그런 상황 …

… 우는 그 뭐 개별적으로 많이 오른 종목이 있는데요. 네. 음. 음, 기판은 당연히 미국 쪽에서 오는 것이 마이크론하고 사이닉스 말고는 AMD하고 인텔이 좀 올랐어요. 네. 그 다른 거는 별로 미국이 한 2.8% 반도체가 올랐는데이 보시면 잠깐 보실까요? 네. 보여줄게요. 파이닉스가 4% 오르고 인텔이 4% 오르고 여기…

…I love Cloudflare, but it's selling for 279 times this year's earnings . On the other hand, this company's shares have always been expensive, and if that scared you away, you would…

… 데서 작년부터 좀 샀던 AI 관련주들 뭐 여기 하이닉스도 들어가 있겠죠 뭐 당연히. 근데 이런 것들을 뭐 마이크론도 그렇고 일단 뭐 나빠설라기보다는요. 차익 실현 좀 하는 거 같더라고요. 좀 돈을 옮기는 거 같더라고요. 어디로 갔냐고 봤더니 이제 그런 거 산 거라일 1일리 오늘 신고가 났잖아요. 그리고 코카콜라도 최근…

…많이 듣는게 어디서 많이 듣는 바이오에서 많이 듣는 게 아, 그래요? 예. 믿음으로 사는 주식이라고. 음. 마이크론이 2.98, 시게이트가 1.42, 샌디스크 1.4 예, 딜램 전반적으로 올랐습니다. 엔비디아도 반등이 세게 나왔죠. 2.39. 예, 코스닥 반대가 생겼다. 음. 어제 엔비디아가 좀 셌어요. 진짜 애플이 빠졌…

…네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘은 반도체 큰 거 온다, 슬슬 준비하세요라는 주제로 말씀드리겠습니다. 우리가 반도체에서 정말 중요하다고 생각하는 이슈들이 이번 주에 거의 몰려서 나오고 곧 발표가 나옵니다. 그래서 지금부터 어떤 발표가 나오는지, 무엇을 준비해야 하는지 하나하나 정리해서 알려 드리겠습…

… 반응은 환호로 좀 화답을 해 줬습니다. 어, 주가는 엔비디아가 2.4% 상승, 브로드컴이 2.3% 상승, 마이크론 같은 경우가 3% 가까이 올랐고요. 특히 데이터 센터의 고속 데이터 전송을 담당하는 광통신 기업 루멘텀이 8.1% 1% 급등. 그리고 코일런트가 5.8%, 시에나가 5% 가까이 급등하면서 상대적으로 굉장히 …

…퍼런스 콜을 통해 기대할 수 있는 관점 포인트는 무엇일까요? 장기 수요에 대한 전망이 중요할 것 같습니다. 마이크론은 2027년을 넘어 2028년에도 올해보다 더 심한 메모리 쇼티지가 나타날 거라고 언급했는데, 그런 장기 수요에 대한 확신을 다시 한번 강조하는 것이 중요합니다. 시장이 과거 대비 신뢰를 약하게 하고 있는 …

…Nvidia CEO Jensen Huang just said something everyone was silent about. In this video, we'll look at a few different moments where Jensen directly tells us what's changed compared t…

…히 차별화가 됩니다. 이번 실적을 보십시오. 매출은 직전 분기 대비 15~20% 증가했다고 합니다. 그런데 마이크론은 31% 늘었고, 엔비디아는 60% 늘었습니다. 나머지 회사들은 매출 성장도 적었고 수익성도 아주 안 좋습니다. 그러니 이건 잘한 게 아니라 제품만 만든 것입니다. 물론 다른 스토리도 있겠지만요. 우리 기업…

…라고 하면 아 뭐가 좋을까? 사실 그 삼성전자 엑시노스 쪽으로 시스템 반도체 쪽에 대장격적인 종목은 하나 마이크론이기는 해요. 얘가 이제 그 삼성 전자 쪽을의 시스템 반도체 쪽을 잡고 있는 거는 하나 마이크론이라 얘도 최근에이 고전치구 밀려서 지금 갭자리 만들고 밀린 거라 얘도 매력적이고 사실 DB텍 같은 경우도 얘 같…

… 확인할 수 있는 시험대가 될 전망입니다. 이와 함께 GPT의 경쟁사인 앤트로픽이 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 반도체 공급이 AI 수요를 따라가지 못할 수 있다고 경고했습니다. 앤트로픽은 현지 시간 26일 미국 증권거래위원회에 제출한 증권 신고서에서 반도체 공급 부족을 주요 위험 요인으로 꼽았습니다. 특히 AI …

…Welcome to Processing Unit in New Show at the intersection of business and technology. What do I have on the docket for you today? Well, let me show you with the help of a little b…

…HBM 공급 문제입니다. AI 학습과 구동에 필요한 고대역폭 메모리 HBM 공급이 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 세 곳에 집중돼 있다는 겁니다. 생산 시설도 미국 밖에 있어 수출입 통제나 관세 등에 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드는 기업이 한국에 있는데, 미국 빅테크 기업들이…

…물론 미국과 엄청나게 결이 다르진 않을 거예요. 예를 들어서 미국 반도체 지수가 크게 빠지지 않고 올라가고 마이크론도 좀 잘 버텨 주는데 삼전스만 그냥 완전히 박살이 난다 이러진 않을 건데 잠시 잠깐는 그래도 좀 흔들리는 모습이 있을 수 있겠다라는 거예요. 2주 동안. 그래서 그때 어 만약에 이제 미국의 반도체 지수나 마…

… 강준혁 대표님과 함께 이야기를 나누니 훨씬 편하네요. 저는 똑같이 시장을 좋지 않게 봅니다. 그 근거는 마이크론입니다. 지난 한두 분기 실적 발표가 모두 고점이었습니다. 그래서 하이닉스가 아침에 실적이 좋아 갭이 크게 뜨면 매도 출회가 될 가능성이 크다고 봅니다. 시작 갭이 크지 않으면 저점 매수가 들어와 양봉이 나올…

…있고요. 그다음에 이제 반도체랑 머스크 제국이 문제죠.이 이 보면은이 반도체 웨스턴 디지털이나 샌디스크, 마이크론, SK 하이닉스, 브루드컴, 인텔, AMD 이런 기업들이 있는데 이런 기업들도 지금 하나씩 읽어 드리면 웨스턴 디지털은 앞선 상승분을 상당 부분 반납하고 주요 지선 지지선까지 이렇게 후퇴를 했고요. 샌디스크…

…오냐? 무슨 트리거가 생겨야 외인이 다시 돌아올까? 참 그 트리거가 뭐가 될지 참 궁금해요. 트리거는 이제 마이크론이 올라야 됩니다. 음. 결국은 마이크로 미국 쪽이 근데 우리가 최근에 한 20% 반도체 하이닉스나 이런게 빠졌잖아요. 근데 따져 보면은 10월 8일부터 필라델피아 반도체수도 지금 20% 빠져 급락했거든. …

…떻게 나오느냐입니다. 시장은 여기에 반응할 겁니다. 삼성전자 실적을 보면 매출, EPS 모두 나쁘지 않았고 마이크론도 마찬가지입니다. 문제는 실적 자체의 펀더멘털보다 여기에 붙는 모멘텀을 어떻게 해석하느냐입니다. 이번에는 대부분 실적이 나오고 나면 해석은 나쁘지 않은데 주가가 반응하지 못했습니다. 특히 AI 모멘텀 관련…

… 그러니까요. 근데 결국엔 저는 시간의 문제가 아닐까라고 생각을 하는데 물론 반대 경우가 될 수도 있겠죠. 마이크론이 우리 따라오면 이게 답이 없는데 하여튼 지금 글로벌 시장에서 바라보는 반도체된 시각은 너희들이 실적 좋다고라는 건 알겠는데 아직은 못 믿겠어. 나중에 내가 그거에 증거를 보고 싶다라는 의구심이 있고 최근에…

…Nice to see you, Frank. Okay, Tesla shares are rising at this stage of deliveries. One of the parts of this period that I thought was interesting was Model 3, Model Y, 98% of deliv…

… 일라이 릴리, TJX, 유나이티드헬스입니다. 하위 5개는 모두 AI '병목'에 해당하는 종목들로, 인텔, 마이크론, 베리티브, KLA, 아리스타 네트웍스입니다. 소형주 상위 5개는 할로자임, 딕스 스포팅 굿즈, 엑셀릭시스, H.B. 풀러, 컬런/로스 뱅커스입니다. 최하위 5개는 나투스, 파브리넷, 루멘텀 홀딩스, 로켓 …