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… 삼성전자 하이닉스 실적 발표 끝났고 어제 기준 금리 오늘 장 새벽에 나왔죠. 동결했습니다. 그리고 구글과 마이크로소프트 실적 발표했고. 자, 구글은 떨어지고 마이크로소프트는 올라가고 있어요. 시간 외에서. 그리고 오늘 밤에는 미국의 PC 물가 지표. 그리고 자, 내일 새벽에는 아마존, 인텔, 샌디스크 실적 발표까지 있습…

…하이닉스가 특별히 오늘 많이 밀릴 가능성이 있다고 할 만한게 오버나이에서 없는 거죠. 음 알파벳이 빠졌다. 마이크로소프트는 반등했다. 여기서 삼성과 하이닉스에 해당되는 AI 투자에 대한 금액이 변동될 것 같다. 이런 힌트는 전혀 없었죠. 그래서 진짜 지금 말씀하신 대로 지금 알파벳 실적 뭐 오늘 쇼크라고 표현해야 됩니까…

… 관련된 섹터군들이 굉장히 긍정적인 어떤 부분들을 던졌습니다. 그 부분들은 굉장히 좋은 내용들이었죠. 자, 마이크로소프트도 시간에서 2.9% 올라갔는데요. 에저 성장 가속화 당연히 나왔고요. 그다음에 알파벳 같은 경우도 클라우드 서비스 같은 경우는 성장성이 굉장히 높았어요. 근데에 추가적으로 두 회사가 엇갈린 이유는 마…

…같습니다. 오늘 코너에서도 이 문제를 계속 다룰 예정이니 짚고 넘어가겠습니다. 빅테크 얘기를 해 볼까요? 마이크로소프트는 괜찮았는데 구글은 실망스럽다고요. 시간외에서 구글이 급락하고 있다면서요? 네. 구글이 거의 12%까지 급락했습니다. 마이크로소프트와 알파벳이 같이 실적을 발표했는데 주가는 완전히 엇갈렸습니다. 마이…

…선을 기대할 수 있는 지표가 떨어지고 있다는 점에서 워시 의장의 주장과는 다른 방향으로 갈 수도 있습니다. 마이크로소프트가 6만 명에 대해 바이아웃을 진행한다는 이야기처럼, AI가 노동시장에 미치는 영향도 점점 가시화되고 있습니다. 생산에는 자본과 노동이 들어가는데, 미국은 장기적으로 자본소득 비중이 대략 33% 정도였…

….3% 어 떨어져서 753에 마감이 좀 됐는데요. 어, 오늘 삼성전자 실적 발표하는 날 그다음에 알파벳, 마이크로소프트 실적 발표 그다음에 이제 말씀하신 FMC 결과까지 오늘 정말 이번 주에서 가장 슈퍼 이벤트들이 몰려 있던 그런 하루였기 때문에 사실은 긴장감이 굉장히 높았던 날이었습니다. 근데 그중에 사실 오늘 호재는…

… 주 오늘이 가장 피크라고 할 수 있는 날인데요. 새벽에 FOMC 결과가 발표됐고요. 뉴욕 증시 마감 후 마이크로소프트와 구글 실적부터 한국에서는 삼성전자의 3분기 실적도 나왔는데요. 뉴욕 증시는 상승 마감했지만 우리 증시는 이틀 연속 급상승했던 부담감 때문인지 오늘은 취갔습니다. 글로벌 시장은 FOMC 결과보다 빅테크…

…로 봤던 수치입니다. 그동안 우려되던 HBM 이슈는 이번에 어느 정도 해소됐다고 생각합니다. 오늘 알파벳, 마이크로소프트 같은 경우 FOMC는 우리가 우려할 정도 수준은 아니었지만, 개인 투자자들이 SK하이닉스 때문에 괜히 지수까지 눌러버린 영향이 있지 않았나 싶습니다. 조금 더 깊게 보겠습니다. 오늘 주주환원 정책은 …

…지 실적에 대한 투자 포인트 정리해 주신다면요? 어, 지금 오늘 아침에 저희가 FMC 직후에 뭐 아시다시피 마이크로소프트랑 알파벳 실적을 확인을 했습니다. 물론 이제 실적 발표 이후에 애프터 마켓에서 주가 흐름들은 굉장히 크게 차별화가 좀 됐고요. 뭐이 그림들은 또 오크 보면은 마이크로소프트 같은 경우는 사실 저희가 가…

…률이 5%를 넘은 만큼, 오늘 발표되는 PCE와 GDP 지표를 꼭 확인해야 합니다. ### 빅테크 실적: 마이크로소프트와 알파벳의 엇갈린 성적표 마이크로소프트는 핵심 사업인 애저(Azure)가 48% 성장했습니다. 반면 알파벳은 구글 클라우드가 103% 늘었지만 검색 매출이 예상에 못 미쳤습니다. 잉여현금흐름을 보면…

…순매수가 들어왔습니다. **첫 번째 키워드는 '반반'입니다.** 미국 시장에서는 FOMC가 끝나고 구글과 마이크로소프트의 실적 발표가 있었습니다. 어느 쪽은 좋았고, 어느 쪽은 나빴습니다. 주요 실적을 하나하나 보면, 예상치를 상회한 건 마이크로소프트였고, 예상치를 다소 하회한 건 알파벳이었습니다. 다만 두 회사 모두 …

…련 기술적인 이야기와 좋은 소식들이 계속 나오고 있으니 이 부분도 챙겨 보시기 바랍니다. 간밤에는 알파벳, 마이크로소프트 등 빅테크 실적이 나왔는데, 역시 잉여 현금 흐름이 굉장히 중요했습니다. 여기에 더해 오라클이 잉여 현금 흐름 때문에 우려되는 부분이 많았는데, 간밤에 인베스터 데이가 열렸습니다. 이 자리에서 오라클은…

…만 코스피는 여전히 6월 종가 고점보다 34% 낮은 자리입니다. 이 반등은 메모리를 대량으로 사가는 구글, 마이크로소프트 같은 미국 빅테크의 실적이 나오기 전에 이뤄졌습니다. SK하이닉스가 실적을 발표한 날 외국인이 코스피에서 판 물량보다 더 많은 금액을 사들이면서 나온 반등이었습니다. 그래도 이것이 마지막 불꽃이 아니냐…

… 어려웠던 이유는 다른 부분이 큰 거예요. 그니까 다른 부분이 근데 다른 부분이로 계속 떨어집니다. 그리고 마이크로소프트는 사실 다른 부분도 괜찮은 데다가 이제 아마존 아, 마이크로소프트 에저가 성장률이 더 높아지고 있죠. 48% 정도 이렇게 성장이 나왔는데이 이렇게 되면 그 이들의 그 경영자들이 결정할 때 우리 돈을 벌…

…원 두 명이 인상 의견을 내서 12월 추가 금리 인상 확률이 무려 85%까지 급등을 해 버렸습니다. 게다가 마이크로소프트는 수주 잔고 904조원 73%로 선방을 했는데 구글이 설비 투자 68.5조원으로 잉여 현금 흐름이 -13조원 적자를 기록하면서 시간에서 10% 이상 빠지는 급락을 맞았습니다. 이로 인해 오늘 나스닥 …

…니다. 다만 이들이 제시한 목표가는 모두 현재 알파벳 주가보다 높다는 점을 참고하시면 좋겠습니다. 다음은 마이크로소프트입니다. 애저 클라우드 매출이 50% 가까이 급증하며 사상 최대 분기 실적을 기록했습니다. 월가의 평가를 살펴보죠. 국하임은 매수 의견과 함께 목표가를 595달러로 소폭 올렸습니다. 애저 매출 성장률이…

…말씀드렸습니다. 더 이상 밀리지 않을 것이라고 했고, 중간 선거, SK하이닉스, FOMC, 인텔, 아마존, 마이크로소프트 실적 발표를 거치며 리바운드가 나올 가능성이 높다고 말씀드렸습니다. 한 번에 죽지 않을 것이니, 짧은 구간에서 양봉 수익을 내보라고 하며 데일리 히든 종목으로 두산을 제시했습니다. 그 다음 날 10% …

…So, stocks are collapsing today. The Nasdaq fell 1.6%. This is the aftermath of yesterday's earnings reports. We discussed this in the previous video. So I won't go into all of thi…

… 달러의 미실현 손실은 주로 스페이스X 투자 가치 하락에 따른 것입니다. 이것이 EPS를 낮췄습니다. 반면 마이크로소프트는 채권 발행에 1,150억 달러 규모로 성공했습니다. 마이크로소프트도 어제 시간외에서는 3~4% 상승했지만, 현재는 알파벳, 아마존 등 기술주 영향에 못 이겨 약보합으로 돌아섰습니다. 아쉬운 대목입니다…

…Amazon just released its earnings report, and the market didn't like it. As you can see, the stock fell by 6.6%, and immediately after the report, the drop reached 10%. I'll sort t…

…때마다 이 과정을 거쳐야 하니 피곤한 모습은 나올 수 있습니다. 수요는 계속 견조합니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트 모두 클라우드 매출이 좋은 실적을 냈고 성장도 하고 있습니다. 인텔은 주가가 급락했지만 데이터센터 매출은 78% 늘었습니다. 메모리 관련주인 샌디스크는 매출총이익률이 85.1%를 기록했습니다. 실제 수…

…역대 최대 낙폭을 기록했고, 포티넷도 20% 급락해 2025년 8월 이후 최대 하락률을 나타냈습니다. 반면 마이크로소프트는 1분기 애저 클라우드 사업 성장에 힘입어 매출과 순이익 모두 시장 예상치를 웃돌았지만, 장 초반 상승분을 반납하며 0.2% 하락 마감했습니다. 일라이 릴리는 비만 치료제 판매 호조에 힘입어 연간 매…

…성에 의문을 제기하고 있습니다. 이런 와중에도 빅테크들은 여전히 자금 확보에 여념이 없습니다. 현금 부자 마이크로소프트까지 9년 만에 회사채 시장에 돌아왔습니다. 최소 250억 달러, 우리 돈 33조 원 규모의 달러 표시 회사채 발행을 추진하고 나섰습니다. 그간 차입에 신중했던 마이크로소프트마저 회사채 시장에 뛰어들기로…

…심 사업인 검색 부문 매출도 예상보다 부진하면서, 인공지능이 본업을 잠식하고 있다는 우려가 제기됐습니다. 마이크로소프트는 장 초반 호실적과 잉여현금흐름 흑자 유지 소식에 상승세를 보였습니다. 하지만 예상보다 적은 자본지출 규모가 데이터센터 인프라 확충 지연 우려를 불러오면서, 주가는 결국 약세로 마감했습니다. 실적 발…

… 사업인 검색 부문 매출도 예상보다 부진했습니다. 인공지능이 본업을 잠식하고 있다는 우려까지 나왔습니다. 마이크로소프트는 장 초반 호실적과 잉여현금흐름 흑자 유지 소식에 상승세를 보였습니다. 하지만 예상보다 적은 자본지출 규모가 데이터센터 인프라 확충 지연 우려를 불러오면서, 주가는 결국 약세로 돌아섰습니다. 아마존은…

…지고 있습니다. 기업 입장에서는 반갑지 않은 소식일 수도 있습니다. 엑스와 아이가 추진하는 주식 토큰화에 마이크로소프트를 포함해 23개 기업이 이의를 신청했습니다. 구체적인 이유가 전부 공개되지는 않았지만, 대표적인 것이 가격과 유동성 문제입니다. 토큰화 증권은 새벽에도 열리기 때문에, 유동성이 적거나 호가창이 얇으면 …

… 관련 얘기했고요. 이것도 되게 진짜 어제 걱정거리 중에 하나였어요. 뉴스가 별로 지금 안 되는 거 같은데 마이크로소프트가 250억 달러 규모의 회자체 발행 추진한다는 거예요. 예. 그런데 이게 9년 만에 하는 거예요. 9년 만에 2017년 이후에 패스 발행을 하는 거예요. 지금 가뜩이나 모두 다 지금 돈 없어서 이제 …

…저는 미국 실적을 과도하게 해석하고 있다고 봅니다. 빅테크 실적을 보면, 구글은 매출이 추정치를 하회했고 마이크로소프트와 아마존은 매출 추정치를 상회했습니다. EPS는 아마존과 구글이 꺾였고 마이크로소프트는 상회했습니다. 4분기 가이던스는 마이크로소프트가 상향했고 아마존과 구글은 추정치보다 다소 보수적으로 제시했습니다.…

…도 재확인됐습니다. 알파벳부터 짚어 보겠습니다. 하나하나 짚을 것도 없이 엉망이었습니다. 말이 나온 김에 마이크로소프트, 구글, 아마존 세 회사를 함께 보겠습니다. 이번에 제가 관전 포인트로 본 것은 매출과 EPS입니다. 다만 예상치에 못 미치는 것은 당연한 흐름이었습니다. 아마존의 과거 사례를 보면 2021년부터 20…

…과거보다 악화된 것은 사실이지만, 긴 기간 견딜 체력은 충분합니다. 그럼에도 지금은 위험 회피 국면입니다. 마이크로소프트도 채권 발행 수요가 네 배 이상 몰린 것으로 나왔듯, 자금이 없는 것은 아닙니다. 채권투자자 입장에서 마이크로소프트는 AI 케펙스에 대해 원칙을 지키는 모습을 보였고, 기업용 소프트웨어 플랫폼이 강력해…