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… 정부 정책 관련돼 있는 업종의 종목들이 사실 템버그를 갔던 사례들이 사실상 많습니다. 노무현 대통령 때도 건설주 최강주도 그랬고 또 이명박 대통령 때도이 사대사도 그랬고 그리고 박근혜 대통령 때도 그랬고 그리고 어 특히나이 시장의 약세 여름을 이제 글로벌 약세 여름이 이었었던이 어이 지금 문재인 대통령이 있었었을 때 코…

…와서 뚝따지 같이 그러면 사우디나 카타르나 그 아랍 에미레이트가 바로 재건이 들어가거든요. 대건 들어갈 때 건설주하고 건자재 그쪽 에너지들이 시장을 주도할 거라고 봅니다. 그거를 미리 대비하는 또 포트폴리오도 짜 놔야죠. 그래 갖고 아까 얘기한 1천만 원은 그 재건 나올 때 그거 관련된 종목을 하나 그러면 딱 맞지 않나…

…그러면 같은 원전주나 건설주 중에서 바닥을 다지고 있는 종목은 없을까요? 그럴 때 우진 엔텍을 한번 보세요. 우진 엔텍은 같은 섹터 안에서 상대 속도를 보는 전략이라고 표현합니다. 바닥을 다지고 있잖아요. 얘는 왜 원전 테마 때 같이 안 올랐을까? 거래량이 아직도 그대로인데, 이런 기업은 이렇게 봅니다. 얘는 적자 기업인…

… 이것도 22만 원 갔다가 6만 원까지 왔대. 야, 이거는 그러면 거의 한 1터막 나면 무죄 얘기. 어우, 건설주들 다 플러스 놨네요. 대우 건설이 요즘 수급이 참 좋았습니다. 제 쪽데 대우 건설도 때 엄청 오른쪽이 있죠. 대시재를 안 뿜었는데 대시재 뿜었다가 거의 원이 지었다가 다시 고개를 들었는데 대우 건설도 원전 뭐…

…에서는 박스권이다 이런 의견이 좀 형성되다 보니까 화장품도 올라오고 뭐 방산이 올라올 때도 있고 어제는 또 건설주들도 굉장히 많이 올라오고 이렇게 계속 어 업종이 돌아가면서 순환매 그리고 저희가 브로드닝이라고 하는데 종목이 확산되는데 어 최근에 제가 정확히 뭐 이렇게 받아졌고 통계를 낸 건 아니지만 왕부장님 님이 이게 …

…으로 생각하시면 좋겠죠. 네. 네. 알겠습니다. 그리고 오늘 뭐 잘 가는 섹터들 질문을 좀 드려보고 싶은데 건설주 아무래도 뭐 재건 이슈 그렇죠. 일까요? 예. 좋네요. 대우 건설이 10% 오르고 있고 현대 건설 8%, GS 건설 7% 어, 근데 GS가 최근에 반등세가 굉장히 세네요. 어, GS 건설을 많이 올랐고 어,…

…로 딱 보이게 가는 하나의 상징적인 부분이 될 거 같아요. 그래서 이런 부분들이 하나의 큰 이슈가 되니까 건설주나 건자주 이런 것들이 에너지를 주거든요. 그러면 원전주를 놓고 볼 때는 저는 그래서 상대 수익률 게임 어느 얼마만큼 갔고 음 얘는 아직 얼마만큼 못 갔고 네 여기서 키높이를 좀 측정하시는게 어떻겠나 오히려 오…

…앞으로는 트레이딩 전략으로 '바이더딥(Buy the Dip)' 전략을 쓰고, 호재가 나올 때는 매도하는 것이 좋습니다. 그리고 7월 29일 저점 대비 50% 이상 오른 종목은 매수하지 마십시오. 오히려 공포를 만들고 빈집을 만드는 종목을 사야 합니다. 그것들이 앞으로 시장을 주도할 것으로 봅니다. 그에 대비해 포트폴리오도…

… 없네요. 오늘 제약 바이오 쪽이 좀 제법 많이 밀렸던 거 빼고 뭐 크게 문제가 되는 부분들은 없지 않나? 건설주들도 오늘 원전 때문에 뭐 현대 건설이라든가 이런 종목군들이 많이 움직여 주는 그런 모습들 좀 보였었고 그러면 여기에서 여러분들이 조금 수월하게 볼 수 있는 부분들은 종목들의 위치가 종목들의 위치가 지금 다르죠…

… 해소되지 않았기 때문에 돌다리도 두드려 보고 건너야 한다는 말씀이었습니다. 어제 주식시장을 보면 원전주나 건설주, 그리고 반도체 외에도 잘되는 부분들이 있었는데, 시야를 넓히라는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 어떻게 보십니까? 결국 데이터센터를 짓기 위한 에너지 확보가 중요합니다. 재생에너지도 쓰지만 안정적인 전기를 …

…나이 지금 하나이 정권에서 지금 오늘 어 지금 삼성 물산 다시 말해서 이제 삼성전자 투자 시계가 빨라졌다. 건설주가이 데이터 센터에이 반도체 주주를 주목해야 된다라는 이야기를 합니다. 자, 요거는 다음에 좀 이야기 드리도록 하고요. 좀 복잡합니다. 자, 그리고 인텔이 미국의 핫 칩에서이 A전틱 AI 위한 아키텍처의 3종 …

… 볼 수 있는 쪽은 토목과 플랜트입니다. 가장 먼저 움직일 수 있는 쪽이 그쪽이 될 가능성이 큽니다. 최근 건설주가 등락을 보이는 이유도 그 때문입니다. 주택 쪽은 아직 불확실성이 많습니다. 주택도 공급한다고 하니 긍정 요인은 있겠지만, 3대 메가 프로젝트로 다양한 토목과 플랜트 공사가 대거 벌어진다면 건자재를 포함한 종…

…히 많은데, 지금 순서로 보면 원전이 가장 느린 것 같습니다. 중장기적으로는 두산에너빌리티나 현대건설 같은 건설주들도 엮여 있는 부분이 있으니 관심을 가져 보시되, 단기적으로 에너지원에 관심이 있다면 첫 번째는 태양광, 두 번째는 풍력입니다. 태양광은 우주항공 쪽과도 엮이는 부분이 많습니다. 또한 우리나라 시장은 미국이…

…슈로 움직이지 않고, 그냥 삼성전자 주가를 따라 움직이는 종목이 돼 버렸습니다. 삼성물산도 마찬가지입니다. 건설주 중에 타이틀이 어야 하는데 삼성전자 지분 따라 움직이는 종목이 됐기 때문에, 그 종목은 보험주로 보기 어렵습니다. 삼성생명에 따라 움직인다고 봐야 되고, SK케미칼 같은 종목과 비슷하게 봐야 하는 주식입니다.…

… 정밀하게 짜인다면, 타이밍에 따라 평가가 달라질 수 있을 것입니다. 포트폴리오 다변화 속에서 화장품주와 건설주도 강조해 주셨습니다. 최근 화장품주 흐름이 좋은데, 그 안에서도 해외 매출 비중이 높은 기업 중심으로 담아야 하겠죠. 그렇습니다. 이미 선두에 있었던 것이 달바 같은 기업이고, 에이피알 같은 ODM 기업도 …

…든요. 네. 이것들입니다. 현대 에너지 솔루션, OCI 홀딩스, 해인, 두산피어셀, 하나프였어셀, 그다음에 건설주입니다. 현대 건설, GS 건설, DLNC. 오늘 같은 날 갑치 투매 나왔는데 마이너스 떠났다가 플러스를 만들었어요. 공통점 뭘까요? 미국 투자해요. 원전 그다음에 현대 건서 마이너스 플러스 거 요번에 테러파 …

… 외 종목을 건드리시려면 최소한 지수 관련 우량주가 내 포트폴리오의 50~70%는 있어야 합니다. 나머지로 건설주, 유통주, 우주주 같은 걸 건드리는 것이고요. 주도 섹터가 내 포트에 없는데 엉뚱한 종목만 잡고 계신다면 전혀 엉뚱한 매매를 하고 계신 겁니다. 사우디 왕세자라고 생각해 보세요. 어디에 투자해야 할까요? 석…

…끝났을 때 나는 포트폴리오에 어떤 자산을 갖고 있으면 좋을까?이 질문을 해보는게 훨씬 좋은 것 같아요. 뭐 건설주 뭐 재건주 어 그렇죠. 재건 같은 경우도 그런 케이스가 되는데 제가 뭐 그렇게 재건이 있을 겁니다. 뭐 이런 것들을 예측하는 것보다는 아까 말씀드린 해 주신게 저는 핵심인 거 같아요. 블록화 말씀해 주셨잖아…

…났을 때 나는 포트폴리오에 어떤 자산을 갖고 있으면 좋을까?이 질문을 해 보는게 훨씬 좋은 것 같아요. 뭐 건설주 뭐 재건주 어 그렇죠. 재건 같은 경우도 그런 케이스가 되는데 제가 뭐 그렇게 재건이 있을 겁니다. 뭐 이런 것들을 예측하는 것보다는 아까 말씀드린해 주신게 저는 핵심인 거 같아요. 블로커 말씀해 주셨잖아요…

…렇게 어제 그지 많이 올랐잖아요. 어 그래서 오늘은 화장품을 쫓아가야 되나요? 퀘션 뭐 예를 들어서 건설 건설주 뭐 예를 예를 들어 아이디어 뭐 추천은 아니고 건설주 아 부동산 대책한다 그러고 어 추석 이전에 정부가 뭔가 한다면 뭐 그린 그린 벨트를 해제하는지 뭐 하는지 하면 건설주가 원전의 기대감도 있다가 부양 저기 …

…봐도 비슷합니다. 2001년에는 원화 강세 국면에서 코스피가 36% 상승했어요. 주도한 건 수출주가 아니라 건설주였습니다. 그때 집값이 뛰기 시작했고, 경기와 상관없이 금리 인하가 나왔죠. 2018~2019년 대통령 3년 차 무렵에도 금리 인상 가능성이 나왔는데, 실제로는 2019년 하반기에 금리를 세 번이나 낮췄고 그 …

…면, 물이 들어왔다는 겁니다. 수급이요. 지금 빈집다리 중에서는 물이 들어오는 게 가장 중요합니다. 최근 건설주, 금 설주도 여러분 용이 아닙니다. 금 설주는 전고점까지 갔어요. 이걸 갖고 있으면 같이 엎어질 겁니다. 이번에 정부에서 부동산 여러 가지 대책이나 호남 반도체 클러스터 같은 발표가 있었는데, 여러분이 8,0…

…젝트, AI 데이터센터 등을 빠르게 짓는 것, 그리고 외국인 방문을 늘리는 정도입니다. 따라서 이와 연결된 건설주, 전력 설비, 전선 등의 종목군을 10% 정도 담는 것이 좋다고 봅니다. **현금 비중: 약 20%** 이를 포함해 주식은 약 80%, 나머지 20%는 변수를 고려한 현금이 좋다고 봅니다. 대미 펀드와 연…

… 뉴스가 나오면 순서는 조금 늦더라도 조선주도 움직일 거라고 봅니다. ### 핵심: 신규 수주 조선주나 건설주의 특성은 지금의 실적도 중요하지만 미래 수주를 얼마나 쌓아 놓느냐가 중요하다는 점입니다. 시장이 기대했던 신규 수주가 아무것도 나오지 않았기 때문에, 밸류가 확 뛰었다가 다시 확 내려온 것입니다. 그러니 지금…

…도 1% 올라갑니다. 그리고 오늘 어 종합상 쪽에서 코론 글로벌 지금 19% 급등 중이고 이제 삼성물산 또 건설주로도 분류되기도 하는데 2% 상승세 GS 글로벌도 1.8% 상승흐름 보여주고 있습니다. 그리고 보험 쪽 생명보험 쪽도 움직임이 좋습니다. 지금 미래 S세 생명이 10% 급등하면서 19,270원에 그 흐름 이어지…

…관련주: 건설·부동산 개발주 지금 부동산 이슈가 뜨겁습니다. 물류, 부동산 개발 관련주를 보면, 어제부터 건설주들이 금설, 남부토건 같은 중소형 건설주를 중심으로 다시 올라오고 있습니다. 이 종목들은 얼마까지 떨어졌을까요? 7,000원까지 떨어졌습니다. 수직 낙하 후 반등 중입니다. 14,000원대를 지지해야 합니다. …

…체예요. 혼남 반도체에서부터 해서 반도체 쪽이고 그다음이 전선 전력 기기가 그다음 강하고 그다음에 이제 뭐 건설주 그다음 화장품 화장품이 더 강하네요. 화장품도 강하고 뭐 그 순위에요 지금. 어쨌든 좋다고 하는 애들은 지금 잘 움직이고 있는 중. 그래서 어제 이제 특강을 할 때에서도 시장이 분위기가 많이 바뀌었다는 이유…

…많이 해주는 주식이죠. 한국의 반도체 지도를 보여드리겠는데 은행과 증권주 최근에 증권주 굉장히 좋죠. 원전 건설주 게임주 그동안에 게임주는 많이 소외를 받았는데 소외를 받았다라는 건 뭐예요. 바람의 방향이 바뀔 때 지형이 바뀔 가능성이 있죠. 자산 시장은 너무 오르면 떨어지는 거고 너무 떨어지면 또 올라가는 게 인지상정입…

…장 먼저 공급이 시작된다면 가장 먼저 인프라 관련주들이 움직이는게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 네. 뭐 건설주들 이미 움직이고 있고요. 뭐 인프라 관련주들도 서서 이제 다 시동을 걸고 있죠. 뭐 물론 하나 솔루션 같은 경우에는 뭐 트럼프 관세까지 묶여서 좀 더 복잡하긴 합니다만 어쨌든 지금 당장 전력을 끌어올 수 있는…

…프 대통령이 여러 규제를 하더라도 우리나라만 수혜를 보는 것은 아닙니다. 심지어 종전이 된다 하더라도 우리 건설주만 뛸 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 우리만 전 세계에서 유일한 나라가 아니고, 다른 나라들도 똑같이 이 시장에서 경쟁하고 있습니다. 이 점을 거듭 강조드리고 싶습니다. 이런 말씀을 드리는 이유가 있습니다.…