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… 단기 순익도 중요하지만 지금 우리가 두산 에너빌리티라는 종목을 볼 때는이 원전 사업으로서 돈을 벌고 있는 가스터빈으로서 돈을 벌고 있는 지금 영업 활동으로 버는게 중요하기 때문에 제가 봤을 땐 지금은 우리는 영업 이익에 대한 부분들을 보는게 맞다. 그렇기 때문에 주가도 일단 반응을 하는게 나쁘지 않죠. 지금 보시면은 …

…주회비를 많은 분들이 관심을 갖고 있음에도 불구하고 10만 원대 좀 머물러 있는 주식인 거 같아요. 우리가 가스터빈이라든지 아직까지는 원전주라고 보기보다는 가스터빈이라든지 여러 가지 이제 우리가 이제 전력 인프라와 관련된 주식들로 좀 보는 거 같죠. 좀 기호이 필요할 거 같아요. 그 이제 원전주로서 어 본격적인 원전 매출…

…감도 있지만 그 두산 에너빌리티가 최근에 좀 수주가 늘어났던 이유 중에 하나는 그 LNG 발전서에 들어가는 가스터빈.이 이 가스토빈이 세계에서 세 개 업체가 과점하고 있는데 두산이 아마 4위 정도 할 거예요. 근데 미국에서 이게 공급이 없어요. 지금 완전히 공급 부족하다 보니까 도사 에너빌리티한테도 이제 수주가 들어오기…

…은 관심을 받고 있지만 10만 원대에서 머물러 있는 주식입니다. 시장에서는 아직 이 회사를 원전주라기보다는 가스터빈 등 전력 인프라 관련 주식으로 보는 경향이 강합니다. 본격적인 원전 매출이 크게 늘어나는 단계라기보다는, 기존 가스터빈 수주잔고를 바탕으로 안정적인 매출이 늘어나는 기업으로 보는 것이 맞습니다. 따라서 현재…

…빌리티가 역대급 증시 변동성을 뚫고 장중 신고가를 경신하는 등 상승세를 이어가고 있는데, 어떻게 보시나요? 가스터빈이나 원전 건설이 미국에서 본격화되는 건데, 순서상 아주 적절하다고 봅니다. 데이터 센터를 지어 놓고 그걸 돌리려면 전력 인프라와 원전이 있어야 전원을 켜고 가동할 수 있어요. 에너지가 없으면 데이터 센터는 …

…않고 있습니다. 그렇다 본다면 두산 에너빌리 같은 경우에는 뭐 여러 가지 강점이 있는 종목이죠. 첫 번째는 가스터빈을 전 세계에서네 번째로 만들어서 신규 원전 수주했을 때 수가 가능한 종목이고요. 두 번째로 이제 해체해야 될 지금 가동이 중지된 원전이 전 세계 200개 정도가 된다라고 하는데 우리나라도 이제 해체 진행이 …

…비교해 보면 이제 뭐 에너빌리티는 뭐 약간의 고평가라고 얘기는 하고 있는데 사실은 그들이 안 갖고 있는 뭐 가스터빈이라든지 이런 것들을 갖고 있기 때문에 어 여전히 타당하다라고 보고 있고 최근에 그래서 지금 원전 관련주를 주목하고 있는 이유는 사실은 전기가 부족해질 거다라는 당연한 명제 때문에 그런 겁니다. 앞으로 그런…

…에 이제 전기를 송천망을 이제 그 통해서 끌어왔는데 데이터 센터를 가동하려면 많은 전기가 필요한데 뭐 대형 가스터빈이라든가 대형 변합기 이런게 이제 너무너무 공급이 부족하기 때문에 뭐 2, 3년을 기다려야 됩니다. 그래서 이렇게 이제 기다릴 수가 없기 때문에 대안으로 등장한 것이 이제 온사이트 발전서고요. 이게 이제 중…

…티가 만약에 10, 2만 원, 3만 원 가려면 아 이게 여러 가지 파이프라인에 있는게 있는데 SMR도 있고 가스터빈도 있고 여러 가지 있는데 이런 것에 대한 밸류를 PB P이 아니고 EB비B다는 22배 주고 30코 당겨야 되는데 제가 봤을 때는 계단식으로 가다가 멈추다 가다 멈추다 갈 것 같아요. 오래 기다리시면 두산 …

…없다고 보는 것이 맞습니다. 또한 두산에너빌리티는 원전만 하는 회사가 아닙니다. 6년 전 국산화에 성공한 가스터빈은 미국에서 천연가스를 그대로 가스터빈으로 돌려 발전할 수 있어서 수요가 급증하고 있습니다. 최근 일론 머스크가 운영하는 xAI에서 다섯 대를 주문했습니다. 글로벌 시장에 본격적으로 진출하기 시작했다는 점이 …

…상업 우주와 보잉 항공 엔진에서 폭발적으로 성장했습니다. 성장률은 33%입니다. 캐터필러와 GE버노바에서도 가스터빈 금속 주문이 들어와서, 가스터빈 부서의 성장세가 3년 안에 두 배가 될 것이라고 합니다. 항공우주와 가스터빈이라는 두 모멘텀을 모두 잡은 회사는 흔치 않습니다. 올해 전체 성장률은 40%로 제시되었습니다. …

…MR이나 AI로 원전이 전력을 대체해야 한다는 이야기는 많지만, 구체적 이슈는 부족합니다. 두산에너빌리티는 가스터빈 이야기도 많이 나오는데, SMR이나 원전으로 당장 전력을 대체하기 어렵기 때문입니다. 또 AI 데이터센터에 전력을 공급하려면 노후화된 전력망으로는 한계가 있어, 가스터빈을 옆에 설치해 바로 터빈을 돌리는 방…

…니까 오늘 얘기한 삼성전자 하이닉스 두에빌 같은 종목은 더군다나 이제 원전 모멘텀도 있고 두빌 같은 경우는 가스터빈 모멘텀도 있는 상태이기 때문에 실적이 뒷받침되는 종목들이잖아요. 결국 우리가 주식이라는 것은 실적에게에게에 기반하고 실적과 수렴한다라고 보면 어 가져가셔야 된다라고 봐요. 그런데 한전 기술이 최근에 어제 오…

…동성을 제어하기 위해 넣었습니다. GE 버노바 같은 기업은 3세대 SMR이라 부르는데 상용화가 가장 빠르고 가스터빈 사업도 잘하고 있어서 변동성을 낮추는 효과로 약 10% 비중을 포함시켰습니다. BWX 테크놀로지 같은 기업은 원자로 제도 납품을 하면서 할루(HALEU)라고 부르는 고순도 전축 우라늄을 희석해서 만들 수 있…

…하게 살펴보겠습니다. 이전 영상에서 두산에너빌리티 원전 대장주를 분석해 드렸으니, 이번에는 원전 모멘텀과 가스터빈 모멘텀을 함께 보겠습니다. 두산에너빌리티 시가총액이 약 60조까지 올라 주가 탄력이 둔화된 만큼, 비슷한 성격이지만 시가총액이 훨씬 가벼운 종목을 준비했습니다. BHI는 두산에너빌리티와 유사하게 원전과 가스…

… 밸류에이션이 어디인지는 누구도 단정하기 어렵습니다. 그럼에도 데이터센터의 전력 수요, 즉시 투입이 가능한 가스터빈 수출 성과 등 밸류에이션 상향 요인이 늘고 있다는 점은 긍정적입니다. 가장 중요한 포인트는 올해 대형 원전 수주가 아직 없다는 점입니다. 체코 원전 수주 이후 국내 대형 원전 수주가 공백인 상황에서, 웨스…

…압력을 받을 가능성이 높습니다. AI 인프라 확대에 따라 건설, 부품, 자재, 메모리, 커패시터, 전력, 가스터빈 쪽에 더 관심을 가질 필요가 있습니다. 전력 부족 이슈는 계속될 것으로 보이고, 전력 및 에너지 인프라 전반이 중요한 섹터가 될 것입니다. 여기에는 변압기 같은 설비도 포함되고, 미국과 유럽의 노후 인프라 …

…기 아니면 전력 공급하는 유틸리티 회사 원전 기반으로 또 전력 공급하는 컨스텔레이션 에너지 또 전력 관련된 가스터빈이나 이런 것들 공급하는 GE 번호바 섞여 있죠. 약간 컨셉이 뭐라 그럴까? 퓨전이라고 할까요? 그래서 에너지 안보라는 큰 흐름에서 전통 에너지와 전력, 원전 이렇게 합쳐 놓은 ETF가 Tseses다. 이렇…

… 그런 것들을 아직 보지 못한다라는 거. 물론 뒤에 비이 수주를 받고 있죠. 뒤에 비례 뭘로 수주를 받죠? 가스터빈으로 수주를 받는 거지 않습니까? 그거는 원전과 약간의 결이 좀 다르죠. 그런 부분들을 구분해서 볼 필요가 있지 않을까 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그렇다면 원전주들 중에서는 좀 눈 여겨 볼 만한 것이 어디가…

…12월 들어서도 그렇고 내년까지 이어질 건데 대형 원전이라든지 그다음에 소형 모듈 원전 SMR이죠. 그리고 가스터빈 거의 지금 대부분의 전 분야에 걸쳐 가지고 시장 예상을 뛰어넘는 수주가 나오고 있어요. 그러니까 예상치를 계속 웃는 수주를 달성하고 있는 겁니다. 그래서 성장 속도가 굉장히 빠르다라는 거예요. 그래서 이런 …

…모델 기반 서비스를 처음으로 공식 승인했다고 합니다. 다음 소식입니다. 지보노바가 지멘스와 함께 시리아의 가스터빈 공급을 협상하고 있다고 합니다. 카더라예요. 카더라. 시리아가 카타르 파워 인터내셔널 홀딩스와 함께 체결한 70억 달러 기의 전력 재건 프로젝터와 관련해서 G보노버와 지멘스 에너지가 카스터빈 공급을 두고 협…

…들어가서 이걸 돌려야 되는데 거기에 필요한 전력을 어떻게 생산할 것인가? SMR이 두산 에너빌 때 생산하는 가스터빈과 SMR이 많이 깔리겠구나. 그렇죠? 우리나라 기업들이 대체할 수 없는 기술을 가진 우리나라 기업들 동행하면 되는구나. 단순하죠. 비트코인 잘되면 여기에 막대한 또 채굴 비용 그리고 이것을 운영하기 위해서…

…준까지 진행되었습니다. 셋째, AI 붐이 불면서 LNG 발전소가 늘고 있고, 여기에 맞춰 두산에너빌리티의 가스터빈, 첫 수출 등의 이슈가 나오고 있습니다. 가장 중요한 것은 미국 빅테크와 계약이 시작되었다는 점입니다. AI 산업 생태계를 이끄는 기업들과 원전 계약이 체결되고 있고, 이들 기업이 원전의 중요성을 인식하고 …

… 계시죠. 그런 점들을 생각하면 신규 매수를 고민하는 분들은 충분히 고민하셔야 합니다. 말씀을 듣다 보니 가스터빈이 왜 중요한지 알겠네요. 당장 숫자로 찍힐 수 있는 부분이라 주가가 탄력을 받는 것 같은데, 쏟아지는 이슈에 대한 냉철한 분석이 필요하겠습니다. 불가리아 원전 기자재 수주도 임박했다는 소식이 있는데 어디까지…

…### 두산에너빌리티, 박스권 돌파의 핵심은 가스터빈 자, 두산에너빌리티가 연일 신고가를 기록하고 있습니다. 가스터빈, SMR, 원전이라는 세 가지 모멘텀을 갖췄는데요. 이 부분을 살펴보겠습니다. 지금 두산에너빌리티가 정말 뜨겁잖아요. 사실 주가 앞자리가 8로 바뀌었을 때부터 "이제 팔아야 하는 거 아니냐"는 걱정도 있…

…여기 빅 3가 그냥 독점하고 있는 곳이거든요. 근데 여기가 지난번에 밑지비c 중공업 IR을 보게 되면 지금 가스터빈 줄바 주문하면 5년 후에 봤는데요. 완벽한 슈티지 상황이거든요. 근데 두산 에너빌리티가 가스터빈을 만들 수 있어요. 실제로 우리나라 화력 발전소에서는 그 가스터빈을 사용하고 있는 상황이고요. 그러니 전 세계…

…내는 네트워크와 평가에서 좋은 점수를 받은 것으로 보입니다. 두산에너빌리티는 미국의 GE 같은 회사입니다. 가스터빈을 비롯해 기존 에너지 밸류체인 안의 발전 설비 대부분을 아우르고 있으니, 앞으로도 성장 가능성은 매우 높습니다. 다만 기대감 때문에 연초 대비 거의 네 배 올랐습니다. 290퍼센트 상승이니 실제로 네 배입니…