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…을 만한 숫자이니, 오늘은 폭락이라는 표현이 더 맞을 것 같습니다. 반도체는 상대적으로 덜 떨어졌습니다. 마이크론은 2%대, 하이닉스는 그보다 적게 밀렸습니다. 그럼에도 시장 전체 분위기가 나빠 소부장을 포함한 국내 반도체 관련주들은 낙폭이 컸습니다. AI 산업에 대한 우려가 여전한 가운데, 빅테크 실적을 두고 같은 내…

…위를 얻으려는 거잖아요. 독점을 먹으면 어마어마한 수익이 나고 생산성도 엄청나죠. 예를 들어 SK하이닉스나 마이크론의 영업이익률이 80%를 넘는다고 해 보죠. 기준금리가 3%인데 이걸 견제하려고 3.25%, 3.75%, 4%, 5%로 올린다면 80%의 수익률을 가진 기업에 얼마나 와닿을까요? 별로 와닿지 않죠. 버리의 …

…매월 고정하는 두 가지 의미의 고정이라고 보시면 됩니다. 나머지 아홉 종목은 DSMC, 브로드컴, AMD, 마이크론, 샌디스크, 마벨 테크놀로지, ARM 등 많이 들어보셨을 미국 반도체 기업들이에요. 솔직히 저도 이런 질문을 하게 될 것 같아요. 새로 나왔으니 관심을 갖고 봤는데, 엔비디아가 25% 들어 있고 10개 종…

…### 뉴욕 증시와 FOMC 흐름 뉴욕 증시는 상승세를 유지했습니다. 기대보다 크게 경계했던 FOMC가 매파적 동결로 마무리되면서, 시장은 큰 불안감을 떨쳐낼 수 있었다고 볼 수 있습니다. 애프터마켓에서는 마이크로소프트, 알파벳, 페덱스 등의 실적이 이어지고 있습니다. 앞서 인베스터데이를 연 오라클은 손익이 개선되었고,…

… 취가 올랐다고 하지만 사실은 어저께 갔지 않았잖아요, 오늘. 음. 그랬죠. 옳은 거는 사실은 하이닉스하고 마이크론하고 장비주가 우리 후행적으로 올랐거든요. 근데 하이닉스가 마이크론보다 많이 올랐잖아요. 음. 근데 좋긴 좋은데 따라가는게 아직도 멀긴 했죠. 그렇죠. 참이 그 뭐죠? 밸류 갭이 크죠. 네네. 어쨌건 그래서 …

…정책을 발표하겠다고 해서 컨퍼런스콜 얘기도 서서히 나오고 있습니다. 실적은 좋지만 지난번에 제가 엔비디아와 마이크론을 예로 들었듯이, SK하이닉스가 굉장히 강한 드라이브를 걸며 주주환원 정책을 펼친 상황이라 삼성전자는 오늘 그 얘기를 많이 들었을 겁니다. 결국 LTA(장기공급계약)와 관련해서도 2028년까지는 오히려 높…

… 것입니다. 게다가 AI용 메모리는 같은 용량을 만드는 데 웨이퍼가 훨씬 많이 듭니다. 미국 메모리 회사 마이크론의 비교에 따르면, 같은 용량을 만들 때 HBM3는 일반 D램보다 웨이퍼를 세 배나 씁니다. HBM 비중이 커질수록 같은 웨이퍼로 만들 수 있는 메모리 용량은 줄어듭니다. SK그룹 최태원 회장도 지난 3월 2…

…, 처음 개발된 제품입니다. 시장에서 인식이 되고 있고, 삼성전자와 SK하이닉스에서 이미 주문이 들어왔으며 마이크론도 도입 가능성이 상당히 높다고 봅니다. 새로운 장비이지만 회사의 운명을 좌우할 장비라고 보고 있습니다. 현재 200대 정도 판매를 예상하는데, 200대면 금액으로 2억 원이 훨씬 넘습니다. 이는 회사의 연간…

…요? 예. 저희가이 자사주 매입 소각이 전 굉장히 중요하다고 생각하고요. 그니까 그 어디서 알 수 있냐면이 마이크론이 덜 빠졌잖아요. 고점 대비 하랑이 훨씬 낮아요 우리보다. 근데 그 마이크론이 사실 우리보다 특별히 좋은 거 영업상으로는 없을 것 같아요. 그런데 뭐 미국 주식에 있어서 그렇다. 그 그런 얘기도 있지만 굉장…

…So, stocks are collapsing today. The Nasdaq fell 1.6%. This is the aftermath of yesterday's earnings reports. We discussed this in the previous video. So I won't go into all of thi…

…키는 모습이 나오지 않으면서, 이런 부분이 미국 AI 관련주와 반도체 칩 관련주에도 영향을 주고 있습니다. 마이크론 테크놀로지가 5%대 조정을 보이고 있고, 인텔은 장 마감 후 실적 발표를 앞두고 있습니다. 반도체 소부장도 주춤한 모습을 볼 수 있겠죠. SK하이닉스 ADR 주가도 함께 보시죠. TSMC는 1.83%, S…

…고, 포티넷은 연간 서비스 매출 전망을 하향하면서 기업 실적 충격이 겹쳤습니다. 결국 엔비디아, AMD, 마이크론, 마벨 등 반도체 주요 종목이 동반 약세를 보였습니다. 나스닥이 3대 지수 중 상대적으로 약했고, 필라델피아 반도체 지수도 함께 하락했습니다. 반면 애플과 메타는 각각 1%대 상승했고, 금융주와 헬스케어는 …

… 요소가 없습니다. 그렇더라도 AMD 역시 전반적인 PC 시장 둔화에 끌려 들어갈 것은 분명합니다. 지금도 마이크론 주가가 씨게이트와 함께 떨어지고 있는 것을 보고 있고요. Cody, 메모리 가격에 대한 코멘트와, 기업의 CTO와 CFO들이 메모리를 얼마나 살 수 있을지 예산을 어떻게 검토하는지에 대한 생각도 듣고 싶습…

…니다. 나스닥은 1.38% 하락했고, 필라델피아 반도체 지수도 1.4% 하락했습니다. 삼성과 가장 비교되는 마이크론은 -4.98%로 거의 5% 가까이 빠졌습니다. 엔비디아, AMD, TSMC도 1~2%씩 하락했습니다. 반도체 종목 전반이 조정을 받은 겁니다. 구글의 알파벳은 12% 넘게 급락했고, 아마존도 4% 넘게 빠졌…

…. 아마존은 실적 발표를 앞둔 정규장에서 4.25% 하락했고, 엔비디아는 0.8%, 브로드컴은 1.94%, 마이크론은 4.98% 떨어졌습니다. 반면 애플은 1.48%, 메타는 1.96% 올랐습니다. 반도체 업종 안에서도 차별화가 확인됐습니다. 대부분의 반도체 종목이 약세를 보인 가운데 반도체 검사·계측 장비 업체인 KL…

…면 됩니다. 실적이 내년, 후년에도 잘 나와야 하는데, 주가는 선반영하는 부분이 있으니까요. 지금 미국의 마이크론이 SK하이닉스보다 시가총액이 훨씬 큽니다. 며칠 전에는 마이크론의 시가총액이 삼성전자보다도 컸습니다. 그건 말이 안 되는 것이고, 이런 밸류를 기반으로 보면 올라온 게 맞습니다. 하지만 사이클 산업이라는 말…

…그런 건데 이제 내일 되면 필반에 또 영향을 주는게 인텔이죠. 예, 인텔이 영향을 줄 거 같고 뭐 나머지는 마이크론이 좀 많이 빠진 거 이외에는 SK하이닉스는 굉장히 잘 버텼다 그죠? SK닉스는 잘 버텼고 D램은 그래서 -4.8% 빠진 이유가 뭐 샌디스크라든지 뭐 시게이트 이런 거 잘 버텨서 그런 거죠. 예. 마이크론이 …

…HBM 공급 문제입니다. AI 학습과 구동에 필요한 고대역폭 메모리 HBM 공급이 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 세 곳에 집중돼 있다는 겁니다. 생산 시설도 미국 밖에 있어 수출입 통제나 관세 등에 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드는 기업이 한국에 있는데, 미국 빅테크 기업들이…

… 하이닉스가 빠지니까 이거 뭐 AI 쪽에 관련해서 무슨 일라는 생각이 들면서요. 관련해서 미국에 직접적으로 마이크론이나 뭐 샌디스크나 이런 반도체 관련된 디램이나 랜드 관련된 기업들 밀어 버리고 이러다 보니까 반도체 소부장도 밀리고 이러다 보니까 뭐 요즘 말 나오고 있는 우리 어 AI 임대에서 먹고 사는 기업들 있죠?음 …

…. 그래서 SK하이닉스 ADR 아까 4% 넘게 상승이 나왔다라고 이제 말씀을 드렸었고요. 그리고 엔스로 아 마이크론이 한 3% 가깝게 좀 상승이 나왔고요. 뱅크 오브 아메리카 쪽에서 28년까지 공급 부족하다라고 얘기를 했습니다. 그래서 27년까지 공급 부족은 이미 확정이고 28년까지도 공급이 부족할 거다. 이런 좀 분석…

…### 2부 편집 전 안내 아래는 자막 원문을 읽기 좋은 글로 다듬은 결과입니다. 음성인식 오류(예: 이대오→이대호, 2대입니다→이대호입니다, 증신→증시, 홀은→하락, 금목기→금모으기 등)를 바로잡았고, 군말은 정리했습니다. 불확실한 고유명사는 원문을 살렸습니다. --- 오늘을 함께하며 여러분의 내일을 응원합니다. …

…보니까 뭔가 AI에 대한 투자가 약간 생각보다 어 좀 투자가 좀 준 거 같더라는 얘기가 들리다 보니까 오늘 마이크론 시간에서 어제 한 5.8% 떴는데요. 마이크로는 시간에서 2.6% 좀 빠지고 있고 SK 하이닉스 ADR이 어제 13.3%네 3%네 급등을 했는데 지금 이제 좀 당겨 올렸습니다.음 SK스 ADR요 ADR이거든…

…네. 음 그 조 한번 살짝 한번 다시 한번 뭐 워낙기도 하고 많이 빠지기도 하고 사실은 뭐 엔비디아도 그렇 마이크론도 그렇지만 마이크론이나 대만에 TSMC 대비해서 엄청나게 싼 밸류를 가지고 있었던 건 사실이니까 그래서 그 부분이 좀 많이 작용을 했던 거 같고요. 오늘 뭐 수급 보시면 아시겠지만 개인들은 반등하니까 올이하…

… [콧방귀] 알파벳 때문에 지금 이제 상승분을 좀 반납을 했는데 하이닉스가 한 3% 마이너스 나는 거 같고 마이크론도 한 2% 정도 마이너스 나는 거 같거든요. 예. 그러면 뭐 어느 정도 상세 우리나라 올라온만큼 반영을 한 거 같습니다. 뭐 시작해 봐야 하는데 오늘은 중요한 거 우리 시 뭐가 있죠? 10시에 삼성전자 컨퍼…

…은 아직 많아요. 네. 그래서 좀 보기로 하고 종목별로는 SK 하이닉스 ADR이 어제 13% 급등이 나왔고 마이크론이나 샌디스크 이런 기업들도 대부분 다 강했습니다. 그리고 뭐 시게이트나 웨스턴 디지털 요런 기업들도 대부분 4%대 상승 나왔고요. 장비주들도 강했어요. 램리서치가 5% 그 아마존 머티리얼즈가 5% 어 KLA…

…고 봤을 때는 어제 하이닉스가 얘기했던 실적과 함께 주가 위치상을 본다라고 하게 되면이 자리가 단순하게 뭐 마이크론 테크놀로지나 미국의 어 필라델피아 반쪽제 지수에 이제 돌아가는 과정들로 본다고 하게 되면 그 자리가 이제 어느 정도 회복하는 관점 쪽으로 봐야겠죠. 음을 보이는 거를 너무 부정적으로 볼 필요 없지 않을까 생…

…가 더 이제 더 배팅을 많이 할 거냐 이런 약간 느낌으로 점점 더 길어지는데 어제 그 뱅크 오브 아메리카랑 마이크론이랑 이제 미팅을 하고 나서 뱅크 오브 아메리카 측에서 낸 그 리포트에는 어 마이크론이 아마 2028년까지 공급 부족이 이어질 것 같다라고 이제 얘기를 했었거든요. 근데 오늘 SK 하이닉스는 2030년까지 공…

…얼마나 어 구성력이 있고 그래서 일부 계약들은 사실 뭐 어 계약금을 뭐 다 받아서 하고 또 만약에 이게 뭐 마이크론도 그런 언급을 했지만은 계약을 지키지 않을 경우에는 다시 고객으로 돌아오지 못하게 하겠다. 그러니까 뭐 예전하고 상당히 많이 달라진 부분인데 그 부분에 대한 어 그 부분을 믿고 또 주가에 반영하고 어 밸류에…

…빨리 상승할 것으로 예상합니다. 다른 종목들이 이번 조정장에서 하락했지만 퀄컴은 꾸준히 상승했습니다. **마이크론 테크놀로지** 890달러 지지선을 지키며 반등했습니다. 현재 초록색 선과 노란색 저항 라인에 도달했으며, 이 구간을 뚫으면 1,040달러를 목표로 합니다. 단기와 중기 지표가 상승 중이고, 장기 지표도 바닥…

…주주환원 이야기가 나오는지, 그리고 내년도 계약과 1~2년 뒤 업황에 대한 언급이 있는지 확인해야 합니다. 마이크론도 2028년까지 메모리 슈퍼사이클을 강하게 말하고 있어 비슷한 언급이 나올 가능성이 큽니다. 다만 기대감이 상당히 반영돼 있어서 실적 발표 후 변동성이 클 수 있습니다. 매물대 저항이 있으니 오늘 올라갔을 …