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…각 0.8조원 조원 그리고 4.8조원으로 기존 추정치 대비 각각 15에서 6%씩 사용 조정을 했습니다.이는 MLCC 직납 고객 사양 판가 인상과 BJ 기판의 가격 상승을 같이 반영을 했다라고 하고요. AI 서버양 MLCC와 프리치 BJ에서 시작된 공급 부족이 범 패키지 기판으로까지 확산이 되고 있다. 특히 MLCC와 패…

…디스플레이 반도체 2차전지 다양한 분야에서 고객 맞춤염 검사 장비를 검사 장비 유지보수 검사 장비 2차전지 MLCC 뭐 예 이런 거 다 좀 답답하네요. 딱 보면 알아요. 전 그다음에 이제 제 안 본 종목이기 때문에 이제 한번 그래도 한번 봅니다. 예. 재무 매출액이 얼마 안 돼요? 예. 757억밖에 안 돼. 영업 이익이 …

… 지난 1년 동안 받았던 질문이죠. 그때 넥스트 주도주는 분명하나. 지금 병목과 쇼티지가 벌어지는 것들이 MLCC를 비롯해서 많잖아요. 그럼에도 불구하고 여전히 AI 때 아직 9MR 중에 1만이다라는 얘기가 많은 것처럼 저는 여전히 메모리 반도체가 좀 더 주도주 역할을 할 것이다라고 보고 있습니다. 아, 그래서 넥스트를…

…되지만, 주가는 이를 제대로 반영하지 못하고 있습니다. 실적을 끌어올리는 요인은 두 가지 사업입니다. 바로 MLCC와 FC-BGA입니다. 3분기 영업이익 컨센서스는 6,200억~6,400억 원으로 전년 동기보다 140% 이상 늘어날 전망이고, 매출도 3조 7천억~3조 8천억 원 수준으로 매출과 영업이익 모두 역대 최대치가…

…가 재밌기 차트가 재밌기 때문에 [콧방귀] 그리고 또 끼가 있는 종목들 옛날에도 예를 들어서 사마 컨덴서도 MLCC MLCC하고 할 때 얼마나 많이 언급됐어요. 그래 갖고 모처럼 봤더니만 다 토냈대. 예. 그런 애들은 어 어유 저점대비 또 벌써 많이 올라왔네. 아유 핫한 종목입니다 요즘에. 글쎄 요런 거 요런 거 어을까…

…면 같은 돈이면 당연히 20% 넘는 종목을 골라야 되겠죠. 그런 종목이 근데 딱 정해져 있어. 2차전에 뭐 MLCC는 뭐 반도체 서부장에는 뭐 이런 식으로 로봇에는 뭐 딱딱 족보가 있기 때문에 그 종목들의 타점만 잘 잡으면 되는 겁니다. 그래서 종목은 일단 나와 있다는 거. 음. 그걸 다시 한번 강조드리겠고요. 그래서 …

…, 저는 얘를 하고 싶지가 않아요. 먹을 게 더 많으니까요. 그래서 오히려 저는 이걸 팔아서, 같은 개념인 MLCC, 적층세라믹콘덴서를 하겠습니다. 같은 개념의 삼성전기 MLCC가 아직 갭을 못 메웠거든요. 반토막 나 있으니까요. 그래서 삼성전기를 팔아서 MLCC나 전고체 2차전지 종목들 중에 못 올라간 것들, 예를 들어…

… 봐야 하나 2차전지 업황을 정확히 구분하셔야 합니다. 지금 움직이는 건 배터리 양극재, 음극재가 아니라 MLCC나 에너지저장장치(ESS) 관련 종목들입니다. 미국 전력 설비, 저장장치와 연결된 종목으로 파생된 거죠. 최근 엔솔이 움직이자 2차전지가 살아나는 것 아니냐고 착각하시는 분들이 있는데, 제 생각에 2차전지 순…

…임이 늘고 있고요. 그리고 이제 수급이 점점 타이트해지는 아이템이 한 세 개가 있습니다. 그게 이제 하나가 MLCC 그 적층 세라믹 콘덴서라고 하는 MLCC 그리고 이제 엔터프라이즈 SSD 어 그리고 이제 CPU죠. 예. 최근에 보면 이제 CPU 관련주들은 이제 주가가 좋은 것도 결국 그게 수급이 타이트해진다라는 건 이…

…라 AI 가속이 필요한 영역입니다. 이쪽에 대한 적용도가 높아지면서 AI 가속기 수요가 커졌고, 그에 따라 MLCC와 초정밀 기판 같은 제품의 수요 증가 효과가 컸습니다. 공급이 타이트해지자 빅테크 기업들과 맺은 장기 공급 계약에 따라 선수금을 받고, 그 자금을 증설 투자에 활용하면서 투자 부담을 낮추는 계기가 되고 있…

…무려 150% 증가한 6,516억 원으로 예상이 됐습니다. 시장 컨센서스를 굉장히 크게 우두는 수치인데요. MLCC와 FCBJ 두 선 모두에서 공급자 우인 시장에 진입했다는 점이 핵심 근거로 자리잡고 있습니다. FC BJ는 AI 가속기와 서브용 CPU를 지지해 주는 고성능 기판인데요. 공급이 떨리는 상황 속에서 가격 결정…

… 그거는 정확하게 구분해야 돼요. 2차전지의 배터리의 양극제 응극제가 아니라고 봅니다. 그러면 뭐냐? 그냥 MLCC나 에너지 저장 장치 관련된 갈전지 내에 파생돼서 미국의 전력 설비 저장 장치에 관련된 종목으로 간 거라고 봅니다. 요번에 N솔이 조금 움직여 갖고 아 이제 2차전지가 가나라고 착각하시는 분들 계시는데 저는 …

…나요? 이건 정확하게 구분해야 돼요. 2차전지 배터리의 양극재, 음극재가 아니라고 봅니다. 그러면 뭐냐? MLCC나 에너지 저장 장치 관련 쪽에서 2차전지 내에 파생돼서, 미국의 전력 설비 저장 장치 관련 종목으로 간 거라고 봅니다. 이번에 SK이노베이션이 조금 움직여서 "이제 2차전지가 가나?" 하고 착각하시는 분들이…

…V 시장 점유율을 가지고 한번 만들어 봤어요. 그러니까 삼성전자 아 삼성 전기가 10만 원대에서 있다가 그 MLCC나 이쪽으로 그 FC BG 이쪽을 일본에 있는 그 점유를 뺏어 가면서 한 때 200만 원도 넘었었잖아요. 그런게 SNS 택에서도 가능하지 않을까라는 이제 상상의 나래를 펼치면서 해 봤던 건데요. 조금 전에 …

…가 추론을 하던 도중 전력이 끊기면 처음부터 다시 시작해야 하기 때문입니다. 전력이 끊기면 절대 안 되니까 MLCC가 정말 많이 필요합니다. MLCC에서는 삼성전기, 그다음 무라타, 그리고 기판에서는 대만 유니마이크론 등 세계 주요 국가의 기업 중 하나라도 빠뜨리면 글로벌 MLCC·기판 슈퍼 사이클을 놓칠 수 있다고 생각…

…. 그래서 어 이런 부분이 기판 쪽에 굉장히 크게 작용하지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 특히 삼성전기는 MLCC를 만드는 회사잖아요. 여기 C 이것도 CPU 관련된 종목이다라고 보시면 될 거 같은데 CPU가 급하게 이제 더 많은 정보 처리를 하게 될 경우에 더 회전을 빨리 해야 되는데이 회전을 급하게 하다 보면은 전…

…I 실적까지 확인해 보자고 말씀드렸는데, 상대적으로 선방했기 때문에 그 부분에 밀림이 나오는 것 같습니다. MLCC도 오늘은 조정이고, 대주전자재료가 세게 밀리네요. 12도 부담이 있겠죠. 정유주는 요즘 인버스 성격이라, 시장이 하락할 때 올라갔으니 오늘 밀리고요. 페로브스카이트, 유리기판 쪽도 움직임이 나옵니다. 수급…

…이닉스의 흐름을 따라가는 모습이었다. 플러스 1.38%고. 네. 일본에 오늘 입비된 또는 무라타제작소 같은 MLCC 기판 기업을 봐도 한 플러스 1% 대에서 마무리가 됐어요. 그래서 그냥 비슷하게 흘러갔다 사각하면 되고요. 코덱스 200 선물 인버스 2X예요. 역시나 하방 두 배수입니다. 1% 빠지면 2% 수익난 상품이에…

… 종목은 코스모 신 소재고요. 네. 코스모 신 소재 같은 경우는 2차전지 소재 쪽으로 알려져 있기도 하지만 MLCC 관련된 매출도 굉장히 큽니다. 자, 그런데도 사실 지금 시장에서 우량주 중심으로 시장이었기 때문에 삼성 전기만 MLCC로 관심을 받았다면 삼성전기의 이형 필름을 공급하는게 코스모 신소고 삼성전기의 그 물량의…

…고 막 박수치고 좋아했는데 하두 많이 벌어 가지고 근데 그게 미쳤죠.이 이후에서는 더 벌겠죠. 반도체 기판 MLCC 관련주 삼성적이 안 좋습니다. 우리나라 주식 시장이 저렇게 어 저렇게 됐다. 그래서 어 솔직히 제 입에서는 개판이라는 얘기를 쓰고 싶은데 너무 과격한 얘기라서 지금 쓸 수가 없어요. 그래서 우리나라씨 저렇…

… 섹터들도 같이 밀려나고 있습니다. 이 중에서 삼성전기를 보겠습니다. 두 자릿수 급락이 나오고 있습니다. MLCC가 좋은 것 아니냐, 카메라 모듈 쪽 이슈가 나와야 되는 것 아니냐고 하셨죠. 그럼 삼성전기는 왜 빠질까요? MLCC 실적도 좋고 앞으로도 좋은데 왜 빠질까요? 다들 이것보다 더 좋을 수 있을지 의심하고 있…

…하는 테마 종목별 시세도 함께 체크해 보도록 하겠습니다. 오늘 대부분의 업종이 하락하고 있는 가운데 특히 MLCC 관련주 낙폭이 두드러지고 있습니다. 미국의 9월 CPI에이어서 이제 어 코어이브에 따른 충격이 더해지면서 우리 반도체 낙폭이 깊은데요. 특히 MLCC 관련주 지금 충격 크게 받고 있습니다. 먼저 삼성전기 1…

…:** 두 배로 빠져 약 -16% 하락했습니다. - **삼성전기:** 일본 무라타, 이비덴 등 소부장·기판·MLCC 기업이 함께 급락하면서 따라 내렸습니다. - **타이거200(1배수):** 약 -8%입니다. - **코덱스200선물인버스2X(하방 2배수):** 오늘 유일하게 양봉으로 약 +16%가 올랐습니다. - **코덱…

…160만 올 텐데 아 이쪽 섹터에서 바스켓 에너지가 더 세구나 빌려다가 기가 예 그래서 저는 이제 이쪽이 MLCC거든요. 이것도 미국 드로와의 또 가장 중요한 역할을 하는 종목입니다. 이게 나중에는 2차전지 전고체를 끌고 갈 수가 있어요. 그래서 내가 테슬라를 보시고 MLCC 보시고 거기에 2차전지 같이 엮어서 보면 지…

…실은 플립치 BGA 뭐 코리아 서킷트부터 시작해서 대덕 전자 삼성전기 LG 이노텍 같은 거고요. 그다음에 MLCC입니다. 이런 것들을 IT 하드웨어라고 이제 말을 많이 하고 있습니다. 플립치 BGA는 어 그 5 있잖아요. 그 패징 회사. 예. 그 회사는 지금 주문하면 얼마 기다려야 되느냐? 한 52주 정도 기다려야 됩니…

…거를 좀 고민해 보셨으면 좋겠습니다. 다음 삼성전기. 아씨 삼성전기이 갈려요. 씨 삼성 전기 160 20% MLCC 수요가 늘고 뭐하고 좋고 이것저것 다 좋아요. 증설도 하고 뭐하고 일본에 무라타도 증설한다고 이것저것 얘기가 나오고 이러고 있어요. 근데 오늘 16% 급락이 나왔습니다. 월봉 보세요. 월봉. 월봉 보지 말…

…든가, 아니면 시장이 몰랐던 재료를 갖고 와야 해요. 그럼 삼성전기에 대해 사람들이 다 뭐로만 생각할까요? MLCC죠. 그런데 삼성전기는 MLCC만 하는 회사가 아닙니다. 카메라 모듈 쪽도 합니다. 결국 피지컬 AI 쪽과 묶여서 움직일 수 있다는 겁니다. 그러니 중장기적으로 봤을 때 아직 주목받지 못한 이슈가 남아 있기 …

… 사이 많이 오른 종목을 보면, 삼성전기는 7월 말 100만 원 아래로 깼다가 150만 원까지 올랐습니다. MLCC와 콘덴서의 대장주였습니다. 6만 원 아래로 떨어졌던 종목이 156만 원까지 올랐다면 상승률이 제일 컸던 것입니다. 코스모신소재 같은 종목도 다블 게임을 했습니다. 아모텍 같은 종목들은 에너지저장장치와 전고체…

…는 만약에 업사이드가 있다고 하고 장기적으로 본다면 삼성전기가 낮을 때 산다. 음. MC 있고 나중에 되면 MLCC는 MLCC가 우리 유리 기판되면서 그 안에 들어가는 인이 되는게 있거든요. 그러면 얘네들의 위상이 또 달라질 소지도 있고 그리고 또 하나는 아까 그 말았는데 유리 기판이 되면 얘네들 입장이 달라지고 그래서 …

…T 하드웨어 전체의 방향을 가를 것입니다. 특히 삼성전기의 고부가 제품인 AI 서버용 FC-BGA와 고용량 MLCC는 TSMC의 가이던스가 수요를 가늠하는 잣대가 됩니다. ASML은 오늘 오후 3분기 매출 117억 유로로 사상 최대를 발표했고, 2027년과 2028년 공급으로도 고객 수요를 다 맞추지 못한다고 말했습니다.…