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…떡하냐는 질문이 나오죠. LTA는 5년이지만, 공급자가 지금은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론인데 중국의 CXMT가 들어왔어요. 기술 격차가 몇 년 남았다 해도 3년 뒤에는 지금보다 훨씬 위협적으로 다가올 텐데, 그때도 SK하이닉스와 삼성전자가 지금처럼 많은 돈을 벌 수 있을지 의심이 가장 높은 상황이죠. LTA는 5년…

…지만 시장은 이걸 우려하고 있는 거죠. 우려되는 지점이 하나 더 있습니다. 중국 메모리인데요. 창신메모리(CXMT)가 차세대 D램 개발에서 진전을 이뤘다고 밝혔고, 중국 AI 기업인 딥시크는 화웨이 자체 칩을 투입한다는 계획을 내놨습니다. 중국 업체들의 기술력은 지금 어느 정도 수준인가요? 위협이 되는 정도인가요? 위…

…iggest concern is competition from China. Chinese chipmaker CXMT is working on improving its memory chips. Recent reports about their new technology have raised concerns that Chin…

…식이 시장에 퍼졌습니다. 그래서 어떤 종목보다도 하이닉스의 매도가 빨랐습니다. 또 하나는 중국 메모리 업체 CXMT 이슈입니다. 미국은 반도체 규제로 자국 반도체를 보호하지만, 중국이 추격하면 우리 시장의 삼성전자와 하이닉스가 가장 큰 피해를 볼 수 있다는 인식이 생겼습니다. 보호가 덜 되는 만큼 개인 투자자 손실이 더 …

…어요. SK 하이닉스가 설비 투자 확대를 하죠. 그리고 SK 하이닉스와 삼성전자는 어떻게 보면 중국발 우리 CXMT 때문에 이제 이슈와 문제가 되면서 삼성전자 화이닉스는 조종을 줬어요. 근데 저는 주성 엔지니어링 같은 경우는 오히려 D램M 생상 능력이 확대가 되면 주성 엔지니어링은 증착 장비 관련주로서 실적이 더 늘어날 …

… 매너 7% 호전 주시는 매너 7% 하락하고요. 반도세 관련주도 빠졌습니다. 한국인는 멜러 3.5% 빠졌고 CXMT는 멜러 3% 하락했습니다. 가면은 어제이 반도체 섹터 빠져서도 전테크는 올라왔습니다. 3% 가이 올라왔고요. 올라는 이유는 센기 실적 호조 그리고 케페스는 지전 대비 65%는 큰 성용했습니다. 그래서 이거 …

…걸 플러싱하고 있는 겁니다. 주가에. 음. 예. 그런데 이거에 대해서 이제 반박을 드리자면 네. 어 중국의 CXMT가 이제 D램 시장으로 치고 들어오는 건 맞아요. 이제 점유율이 빠른 속도로 높아지고 있는 것도 맞는데 요것도 이제 과거가 다르게 봐야겠죠. 어 과거가 평평하던 세상 렉서스와 올리브 나무까지 뭐 이런 때 럴 …

…업할 수 있을까에 대한 우려감이 가장 높은 상황이고요. 거기다가 잊을만 하면 간간이 나타나는 중국의 신장세 CXMT를 돌아서 최근에 CXMT는 순위게 되게 긁혔어요. 그래서 주가는 좀 안 좋지만 내년님은 다시 한번 랜드의 또 다른 강좌인 양지 메모리가 다시 한번 우리에게 도전장을 내밀고 있다라고 할 수 있겠습니다. 말씀하…

… a reboot of the parabolic movements of memory chip makers, CXMT and some other comments that have surfaced recently suggest that the peak could fall in 2029, although Micron and o…

…은 어떻게 생각하세요? 예. 참 이게 시장에 빠질 땐 온갖 그 근거를 [목을 가다듬음] 다 갖다 붙이죠. CXMT가 실적 발표가 나오고 나서 아무도 이제 CXMT 얘기를 안 합니다. 아 쟤네 봐. 아 어 수도 별로고 원가도 부담이고 무슨 뭐 CSMT가 캐폐가 늘어나서 삼성년자 점유율을 뭐 역전할 수 있다는 얘기를 하다 …

…화두 거기서 저는 사실 출발합니다. 예를 들면 제가 심심해서 한번 그냥 증가율을 계산을 비교해 봤었어요. CXMT의 매출액 증가율 1년 동안 삼삼성전자와 SK하이닉스의 매출액 증가율을 그냥 한번 계산해 봤는데 삼전직스도 정말 대단하지만 CXMT의 매출액 증가율이 500%가 넘습니다. 삼전 직세는 각각 200% 100%인…

…. 일본 시장도 굉장히 부담스럽습니다. 이비덴이 8% 하락하고 있고, 레이저테크도 6% 하락했습니다. 중국 CXMT도 3% 이상 약세이고, CATL도 오늘 급락하고 있습니다. 우리 장도 많이 빠지지만, 일본과 대만 등 어디든 다 빠지는 모습입니다. 정말 쉽지 않은 시장이라 긴장도 많이 되고, 어떻게 해야 할지 갈피를 못…

… 것 같은데 최근에 우리나라가 빠진 이유를 생각해 보면 뭐 없어요. 새로운 이슈가 뭐가 있을까요? 없어요. CXMT요? 아니 그건 아니고 CXM 어차피 수열도 반 50%도 안 되고 50%도 안 되는 나라기 때문에 그 그런 쪽이기 때문에 어차피 어차피 반은 버린다 얘기잖아요. 그죠? 근데 CXMT가 매출이 높아진다는 얘기…

…성을 파악하고 밸류를 뭐 따지고 20만 원 7만 원 요런 얘기를 해야지 이게 합리적인 건데 치킨 게임 얘기 CXMT 얘기 그게 마치음 쉽게 그냥 막 일어나는 일인 것처럼 만약에 그 가정을 한다면은 지금 주가 그냥 뭐 경제 대공항 오고 그냥 박살라는 거 전제로 하는 건데 그러니까 그런 거에 대해서 너무 휩쓸리지 않았으면 …

…그럼 유럽이 왜 이렇게 됐지? 그럼 중국 때문에 그렇게 됐다고 해도 과한이 아니에요. 왜냐면 이번 사이클에 CXMT가 돈을 너무 많이 모으면 이제 이번 사이클에서는 뭐 그냥 CXMT가 큰 영향을 미치지 않고 다운 사이클로 간다고 치겠지만 다음 사이클에서는 너무나도 큰 경쟁자가 될 수 있겠다. 그래서 토끼와 거북이 달리기 …

…여러분들의 몸에 힘도 빠지고 좀 더 편안한 자세로 시장을 바라볼 수 있는 좋은 계가 될 수 있을 겁니다. CXMT 디발 메모리 쇼크 대표님께서 좀 어떻게 해보셨는지 궁금합니다. 어, 저는 어, CXMT 발이 과연이 반도체 발의 슈퍼사이클을 과연 멈출 수 있을 만큼의 이슈가 될 건가라고 우리가 판단을 해야 되는데 저는 검…

… 강하게 빠진게 올라가는 거. 아, 그리고 하나 더 있다. 오늘 얘기 나온 거 중에서 우리가 많이 얘기했던 CXMT 창시 메모리의 그거에 대해서 외국계 외신에서도 비슷한 얘기 똑같이 똑같은게 어. 아, 쉽지 않아. 아, 그렇죠. 예. 수기도 쉽지 않고 어떻게 보면은 진짜 그 노비 사용하지 못하니까 우회로를 지금 한 거고.…

… 삼성전자와 SK하이닉스가 공급 계획을 직접 설명하는 걸 보면서 판단해야 합니다. 두 번째는 중국입니다. CXMT가 계속 언급되는데, 저는 CXMT를 무시하면 안 된다고 생각해요. 미국이 장비 공급을 막는데도 중국은 어떻게든 쥐어짜서 만들어 냅니다. 이건 정말 놀라운 일이에요. 중국은 돈을 계속 투입하니까 가능하죠. 우…

… 그리고 오라클이네 회사는 많이 걱정됩니다. 예. 왜 그러냐하면 중국이 너무 무서워서 그래요. 우리가 지금 CXMT 때문에 지난주에 그렇게 빠진 거 기억나시죠? 네. 근데 세계인들이 우리만큼 중국의 위협을 잘 모르시는 거 같아요. 예. 우리는 정말 한국의 주력 수출 산업들 대부분에 다 중국 기업들이 묻으면 어떻게 되는지…

…주 월요일에도 한 3.6% 하락을 했고 그럼 화요일에도 한 5% 정도 하락을 했는데 네. 사실 화요일은 뭐 CXMT라고 하더라도 그건 사실 말도 안 되는 소리였거든요. 그러니까 지난주 초반에는 왜 하락한 이유를 전혀 찾지 못한 상황이었고 이제 후반에 가니까 아 이것 때문에 우리나라가 하락한 것인가라는 생각을 할 수 있는 …

…, 맞죠. 벌써 잊혀진 뉴스가 돼 버렸네. [콧방귀] 장신 메모리가 이번에 서버형 DTR 5를 개발했다. CXMT 어, 개발했다라는 거. 이건 굉장히 좀 획기적인 뉴스죠. 우리가 일반적인 DDR과 서버형 DDR은 다르죠. 다른 24시간 돌아가야 되나? 근데 시장에서 보는 관점에 있어서는 좀 조심스럽게 접근하는 거 같아요…

…커진 상황에서도 실제 서버 수요는 기대보다 강하다는 신호입니다. 이런 흐름 속에서 메모리 반도체와 중국의 CXMT, 키옥시아, 삼성전자, SK하이닉스 등에 매수세가 들어왔습니다. 다만 상승이 속 시원하게 나오지는 못했습니다. 기술적인 반등 정도로 보는 것이 적절합니다. 찜찜한 부분이 있기 때문입니다. 아폴로 글로벌 매…

…그래서 어제 하락은 결이 다르다고 봤습니다. 지난 6, 7월 하락 때는 여러 뉴스가 있었죠. 애플이 중국 CXMT에서 반도체를 산다는 얘기도 있었고요. 이번에는 조금 더 명확했습니다. 가장 중요한 얘기는 코어위브에 대한 불안감이었습니다. 금리가 높은 상태에서 코어위브의 신용 상태가 취약해질 수 있다는 얘기가 흘러나오고 …

…요? 주성엔지니어링도 증설 수혜주이긴 하지만, 아까 말씀하실 때 보니 사실 주성엔지니어링이 잘해서라기보다는 CXMT와의 거래 관계 때문에 올라가는 거였죠. 그냥 말 그대로 반도체 낙수효과가 벌어진 상태에서 어느 쪽 소부장이 먼저 갈 수 있을지 생각한다면 어떠세요? 지금은 HBM 쪽과 관련된 얘기가 덜 나오고 있는데, 검…

…에요. 하나 여쭤보고 싶어요. 기술력 차이가 있으니 치명적이진 않을 거라는 분석이 많았는데, 애플이 중국 CXMT 칩을 테스트 중이라고 하잖아요. 이건 단순히 협상용으로 봐야 하나요, 아니면 실제 채택 가능성으로 봐야 하나요? CXMT가 아이폰에 들어간다면 기술력이 있다는 얘기거든요. 그 정도까지 기술이 됐는지는 잘 …

…면 딥시크가 미국의 데이터 센터에 가격으로 데이터 센터를 운영한다라는게 있었죠. 그전에 충격을 줬던 것은 CXMT가 우리가 이제 서버형 DDR파를 만들어야 된다. 뭐 이런 것들이 연속적으로 좀 나온 거죠. 같뜩기나 분위기 안 좋은데 정말 뭐 초상집에 무슨 뭐 뭐 하는 것처럼 지금 이제 계속 이런 뉴스들이 나오는 거죠. …

…건데? 그게 굉장히 부정적으로 보고 있다. 예. 공급과잉에 대한 이슈 있죠. 예. 예. 안 그래도 지금 뭐 CXMT도 뭐 두 배 증서한다. 뭐 YMTC도 또 증서 두 배 증서한다. 얘기 나오고 있고 거기에 지금 CXMT랑 YMTC는 더 웃긴게 YMTC는 디램을 하겠다 그러고 음 CXMT는 랜드를 하겠다 그러고 자기들끼리…

…니다. 그 부분에 아직 공감이 없는 것이죠. 중국 메모리가 치고 올라오는 것은 어떻게 봐야 합니까? 중국 CXMT가 디램 시장으로 빠르게 점유율을 높이고 있는 것은 맞습니다. 그런데 이것도 과거와 다르게 봐야 합니다. 렉서스와 올리브나무가 말하던 평평한 세계에서는 B2C 시장과 B2B 시장이 연결돼 있었고, 싸고 잘 만…

…빠지고 헤지펀드 자금이 이탈하고 코어위브 채권 금리가 높다 보니 많은 것들이 확대 해석되고 있습니다. 중국 CXMT에 대한 우려도 개인적으로는 과장된 공포라고 봅니다. 시장이 빠질 때는 공포를 확대해서 해석하고, 증시가 뜨거울 때는 이런 것들을 신경 쓰지 않습니다. 지금은 반대 흐름이라 악재를 지나치게 부풀려 해석하는 측…

…국만 빠졌나요? 미국 증신 괜찮았잖아요. 그렇지 않아요. 일본 같은 경우에도 키옥시아 급락했고요. 중국의 CXMT도 하락했습니다. 그래서 아시아 증시 전체적으로 메모리 반도체가 빠지는 모습이었고 거기에 한국도 포함됐다라고 보는게 맞습니다. 그래서 메모리 전체적인 악재였다. 그래서 6.8%, % 삼성전자가 4.1%인데 이…