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…니다. 마이크론 SK 하이닉스 같은 글로벌 큰 손들을 고객으로 두고 있고 반도체 장비를 넘어 디스플레이와 태양광으로까지 기술을 넓히고 있습니다. 올해 2분기에는 적자에서 흑자로 돌아섰고 수주가 실제 매출로 잡히는데 몇 달 걸리기 때문에 전문가들은 내년부터 성장이 더 빨라질 걸로 봅니다. 본질이 비어 있는 종목은 아니라는…

…정점에 서 있습니다. 둘째, 인적 분할 완료에 따른 반도체 순수 기업으로서의 가치 재평가입니다. 반도체와 태양광·디스플레이 사업부 분할을 통해 반도체 퓨어 플레이어로 거듭났고, 글로벌 동종 업체 대비 컸던 디스카운트가 해소되며 정당한 멀티플을 부여받고 있습니다. 셋째, 글로벌 톱티어 파운드리 및 IDM 고객사 확보입니…

… 만들어 낼 수 있는 발전소. 뭐 예를 들면 그니까 이거는 좀 넓어요. 범위가 원전도 있고 그죠. 그다음에 태양광도 들어가요. 태양광이 장점이 데이터 센터 건설하는데 2년 걸리는데 태양광이 딱 2년 걸려요. 원전은 단점이 10년 걸리니까 좀 그게 단점이긴 한데 그래서 요즘은 이제 약간 모빌리티성 가진 고체 연료나 이런 …

… 다각화해 단일 사업 리스크를 줄이고 중장기 성장동력을 넓히고 있습니다. 셋째, 반도체 부문과 디스플레이·태양광 부문을 인적 분할해 각 사업의 전문성을 높이고 기업가치를 재평가받으려는 지배구조 개편 움직임이 시장의 관심을 끌고 있습니다. 정리하면, ALD 장비 기술력, 반도체 미세 공정 수요, 태양광·디스플레이 사업 …

…넌스, 2차전지 주도주라는 세 줄기를 미국형 투자 거버넌스 관점에서 보시면 좋겠습니다. 중국의 물량 공세는 태양광과 조선에서도 당했고, 이겨내기 어렵다고 봅니다. 물량 공세는 막기 힘들어요. 중국의 가격 경쟁이 심해져도 BYD가 시장 지위를 유지할 것 같습니다. 국가가 뒤를 봐주는 구조라서, 자기들도 손해를 보면서 경쟁…

…리겠습니다. 어 독일의 큐셀이라는 어 당시 태양전지에서 이했던 기입니다. 메이드인저맨이라고 해 가지고 정말 태양광 시장 전 세계 태양광 시장을 다 장악했었어요. 그 압도적인 기술력을 갖고 있었습니다. R&D 어마어마한 돈을 들이고요. 프리미엄 솔로셀이라고 해서 계속 시장에서 독점적 영향력을 행사했었습니다. 근데 여기 보이…

…서 약 8조 9천억 원, 삼성전자에서 약 4조 4천억 원이 빠져나갔어요. 그런데 2차전지, 철강, 정유, 태양광 대표 종목들에 들어온 외국인 돈은 많아야 수십억 원 수준이었습니다. LG에너지솔루션과 삼성SDI는 외국인이 오히려 소폭 팔았고요. 반도체에서 빠진 13조 원이 다른 업종으로 옮겨간 흔적은 숫자로는 거의 보이지…

…전이 일어났는데요. 전쟁으로 기름값이 미친 듯이 폭등하자 전 세계 국가들의 비상이 걸린 겁니다. 기름 없이 태양광 폭력 전기를 저장해 둘 에너지 저장 장치 ESS가 국가 생존 과제가 된 겁니다. 결국 전쟁이라는 악재가 역설적으로 수주 대폭발이라는 사상 최대의 호재로 바뀌게 된 거죠. 여기에 바닥을 치던 리튬 가격까지 속고…

… 전력적으로 포커스를 많이 두고 있거든요. 데 원사이스 전력적으로 보면 이제 원연 연료 전지라든가 그다음 태양광 이런 쪽에 관련된 기업들은 또 다시 부각받을 가능성이 굉장히 높다. 또 하필 그 머스카 기획하고 있는 것들을 보면 태양광을 굉장히 강조하고 있잖아요. 그러니까이 태양광 관련된 기업들 또 우주 태양광도 얘기하고…

…LS산전은 2009년부터 3년 동안 마이너스 성장을 했다." 그해 새로 벌인 사업들, LED, RFID, 태양광 모듈에서만 약 300억 원 적자가 났습니다. 철도 사업도 적자로 돌아섰습니다. 국내에서도 벽에 부딪혔습니다. 원전에 들어가는 변압기 시장은 30년 넘게 효성과 현대가 지켜온 자리였습니다. 2013년 울진과 월…

…릴 가능성도 있습니다. 그리고 기존에 이제 계속해서 이어져 왔었던 신재생 에너지 어 확대 정책에 대해서 뭐 태양광이라든가 풍력 관련한 부분은 오히려 민주당이 우의가 되면 수혜를 받을 가능성은 좀 더 높아져 가고 있는 상황입니다. 어 그래서 이제 여러 가지 측면이 있지만 뭐 그 중에서도 전력 인프라 관련한 부분이라던가 뭐…

…의 거버넌스하고 2차전지 주도주 물줄기를 미국형 투자 거버넌스 이렇게 해서 보고 중국의 물량 공세는 우리가 태양광에서도 당했고 조선에서도 당했고 그거는 뭐 이겨낼 수 없다라고 봅니다. 물량 공세는 이겨낼 수 없어요. 중국의 가격 경쟁이 심해지는 상황에서 BYYD가 시장 지위를 계속 유지할 수 있을까요? 예. 유지할 거 …

…자와 SK하이닉스도 너무 싸졌는데, 굳이 소부장을 고를 이유가 없습니다. 다음 주는 미국 대선도 있습니다. 태양광, 신재생 에너지 같은 업종이나 어닝 서프라이즈를 낸 LG에너지솔루션 등 좋은 업종과 종목이 많습니다. 다음 주 수요일 이후 선별적 상승이 마무리되면, 그때 다시 볼 만한 반도체 소부장을 정리해 드리겠습니다. …

…면 많은 투자자분들이 많이 사시는 가격대입니다. 말씀하신 대로 이 종목은 추세가 이탈했습니다. 중요한 것은 태양광입니다. 태양광 이슈를 받아 앞에서 상승했던 종목이고, 시장이 안 좋으면 태양광 같은 쪽은 테마가 붙을 수 있습니다. 주가를 보시면 220일 이동평균선에서 지지를 받고 올라왔던 적이 있기 때문에, 이 구간에서는…

…에는 로봇주, 현대차 그룹의 거버넌스, 2차전지 주도주를 미국형 투자 거버넌스로 보고, 중국의 물량 공세는 태양광과 조선에서도 당했듯이 이겨내기 어렵다고 봅니다. 중국의 가격 경쟁이 심해지는 상황에서 BYD가 시장 지위를 계속 유지할 수 있을까요? 네, 유지할 것 같아요. 중국은 국가가 뒤를 봐줄 것 같아요. 가격 경쟁…

…아침에 그 영상을 보고 신선한 충격을 받았습니다. 머스크가 말하는 것들이 대부분 실제로 진행되고 있습니다. 태양광 산업 단지, 우주 데이터 센터, 옵티머스 생산 같은 것들이 진행 중입니다. 로봇 양산이 시작되면 에코프로 같은 배터리 종목도 수주 등이 분명히 가능할 것이고, AI 데이터센터 관련 내용도 꾸준히 나오고 있습니…

… 같은데, 매니저님은 어떻게 보시나요? 저는 좋게 봅니다. 데이터센터뿐만 아니라 울트라 캐패시터라고 하는 태양광 쪽과도 관련된 기업이고, 최근 그 덕분에 재미를 본 종목입니다. 매수가는 굉장히 안정적이라고 볼 수 있습니다. 다만 시장 투심이 약해진 상황이라 갭하락해서 밀릴 수도 있습니다. 비중이 세서 걱정되긴 합니다. …

…화로 어닝 서프레즈 리포트 역시 출해될 가능성이 크겠습니다. 또한이 반도체 장비 사업 부분과 디스플레이와 태양광 사업 부분의 전문성 강화를 위해서 인적 분할과 지배고조 개편안을 최종 완료했는데요. 각 사업 부분별 독립 경영과 독자적인 밸류에이션 재평가를 통해서 순재산 가치가 증대되고 주환원 정책을 극대하였습니다.이 이 …

…니다. 2021년과 비교하면 누적 설치 규모는 11배 수준으로 커졌는데요. 왜 이렇게 빠르게 늘어날까요? 태양광과 풍력 같은 재생에너지는 전기를 생산하는 시간이 일정하지 않습니다. 태양은 밤에는 뜨지 않고, 바람도 항상 불지는 않습니다. 그러면 전기가 많이 생산될 때 저장했다가 필요할 때 다시 꺼내 써야 합니다. 그 역…

…데이터 센터 하나가 잡아먹는 전력이 웬만한 중소도시의 전력 사용량과 맞먹는다고 합니다. 결국 대체에너지, 태양광과 신재생에너지의 필요성이 어느 때보다 커지고 있습니다. 그런데 태양광과 풍력은 날씨의 영향을 받기 때문에 24시간 전력 수요를 완벽하게 감당할 수 없습니다. 그래서 트럼프 행정부와 빅테크 기업들이 밀어붙이는 …

… 최근에 지수는 좀 답답했어도 종목들은 되게 활발했죠. 지금 2차전지도 다시 살아나고 있고. 어, 지금 뭐 태양광 관련 종목들도 움직였고 예. 돌아가면서 한 번씩 풍력 풍력 뭐 태양광 뭐 그외 이제 뭐 S 종목들 어 거기에 이제 어 일부 지금 뭐 원전주들도 바닥에서 많이 올라왔죠. 그렇게 종목들이 돌다 돈다라는 건 뭐냐…

…정도였던 2023년까지도 시장은 전기차에만 거의 올인하다시피 했습니다. 물론 그때도 서버용 데이터 저장이나 태양광 같은 분야가 있었지만, 시장은 자동차만 보고 있었죠. 그 시기에는 2021년 코로나, 2021년 말 오미크론, 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 등 경기가 좀 좋아지려고 하면 악재가 터졌습니다. 소비가 위축…

… 중국이 뛰어들며 산업 전체가 붕괴했고, 화학산업도 우리 화학주를 비롯해 산업 전체가 무너졌습니다. 신재생 태양광도 중국의 저가 공세와 대량 물량으로 산업이 망가졌습니다. 중국이 독식하는 구조가 반복되었기 때문에, 반도체는 다를 것이라는 낙관보다는 기술이 1~2년 앞서 있더라도 창신메모리의 약진을 분명히 주의해 볼 필요가…

…날아갈 수 있다고 생각하고, 실리콘 음극재 관련주이기 때문에 그렇습니다. 또 하나는 스페이스X로 인해 우주 태양광, 연료전지 이슈가 있었던 종목이에요. 예전에 스페이스X와 대면 미팅을 했다는 뉴스도 나왔었고요. 중요한 건, 말씀하신 대로 이 종목이 앞으로 올라갈 명분이 남아 있느냐 없느냐인데, 다행히 남아 있다고 봅니다…

…래도 최근에는은 가격도 고점 대비 많이 떨어져 있는 상황인데 현재는 우리가 이제 AI 산업 또는 우리가 뭐 태양광, 전기차 이러한 첨단 산업들이 어, 앞으로 좀 더 주목받고 있는 그런 시대인 건 맞는 거 같습니다. 그런데 이러한 산업에 어, 필수적으로 반드시 들어가야 되는 것이 은이고 현재는 은을 대체할 수 있을 만한 그…

…이 대주공시 투자 회견 매수견의 목표가 259불의 투자 회견이 있었고요. 중국에서 [콧방귀] 이번에 뭐 또 태양광 관련돼서 기술 수출 통제 개정하겠다라는 얘기 나온 것도 태양광 섹터에 약간의 좀 영향을 주는 소식일 것 같습니다. 유나일은 현재 왜 떨어져요? 유나이티드 엘스는 현재 주가가 1.5%가 하락을 그랬는데 해당 …

…딩스를 포함한 신재생 관련 종목군들은 다시 어깨를 펴야 하지 않을까 생각해 봅니다. 우주 데이터센터와 우주 태양광 시대에 대한 기대감 때문인데, 이게 가시화된 건 스페이스X가 스타십 시험 발사에 성공하면서부터예요. 스타십은 무지하게 큰 우주선이라고 보시면 됩니다. 우주 태양광이나 우주 데이터센터를 한다고 했을 때, 우주에…

…일어났잖아요. 저는 곧 퀀텀의 시대가 올 것 같습니다. 그래서 퀀텀이 AR을 밀어내고 또 뭐가 일어나면 뭐 태양광 같은 거. 태양강이 미래 사람 맞습니까? 하는데 맞습니다. 또 하나는 뭐냐면은 전기 자동차 그다음에 로봇 그다음에 무기 의료 시설 그러니까 이런 것만 열거하더라도 어 은이 굉장히 많은 곳에 쓰여지고 있네라고 …

…션이 3분기 실적을 생각보다 좋게 내면서 단기 주가가 올랐습니다. 실적이 눈에 보이는 대표적인 산업입니다. 태양광도 생각보다 좋을 가능성이 높습니다. 미국에서 데이터 센터 전력을 빨리 지어야 하는데, 연료전지는 생산 능력(캐파)에 한계가 있어 빨리 공급되기 어렵습니다. 머스크도 태양광을 구성하고 있어, 중국과 한국과의 연…

…럼프는 원전 쪽에 힘을 주고 있는데, 민주당 쪽 힘이 강해지면 친환경 에너지 쪽에 힘이 실릴 수 있습니다. 태양광이나 풍력은 자연을 통해 얻는 에너지이기 때문에 해가 24시간 떠 있는 것도 아니고 바람이 24시간 부는 것도 아니어서 일관성이 없습니다. 그래서 여유 있을 때 저장해 두는 ESS는 사실상 필수입니다. 태양광과…