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…해지면서 인공지능 산업의 수익화 기대감이 커진 겁니다. 여기에 내일과 모레 예정된 SK하이닉스와 삼성전자의 주주환원책 발표를 앞두고 기대감이 반영된 것으로 풀이됩니다. 중동 지역 긴장 완화 기대감으로 국제 유가가 일부 하락한 점도 증시에 긍정적으로 작용했습니다. 삼성전자는 4% 넘게 올랐고, SK하이닉스는 5% 넘게 상…

… 물론 이번 매입이 전부 끝난다고 보기는 어렵습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 잉여현금흐름의 50% 이상을 주주환원에 쓰겠다고 했으니, 추가적인 자사주 매입도 기대할 수 있습니다. 단기적으로는 펀드 청산이나 글로벌 펀드매니저들의 평가를 대비한 움츠림 같은 요인이 얽혀 있지만, 추가 자사주 매입 가능성이 열려 있으니 주가는…

…, 4분기. 그러니까 3분기 이번 컨퍼런스 콜 실적 발표에서 공개할 계획입니다. 이건 8월부터 얘기했죠. 주주환원 발표 이때 한다고. 그래서 결론이 이때 나옵니다. 그래서 이때 시장 변동성이 분명 위든 아래든 생길 거라고 보시면 될 거 같아요. 마치 삼성전자 실적 발표 때처럼. 그래서 얘기하는게 뭐냐면 지금 현재 코스피…

…할해야 돼요. 자, 한편 오늘 지금 아침에 메리츠에서 리포트 나온 것 중에 하이닉스 솔리다임 IPO 철회로 주주환원 강화를 기대한다라는 분석이 좀 나왔어요. 주주 환원 강화 가능할지 잘 모르겠는데 이번 주에 어쨌든 실적 발표와 함께 지금 투자자들이 기다리는 건 그래 너네 주주원 책 어 좀 더 구체적인 이야기 구체적인 이…

…9%, 직전 분기보다 27.3% 늘어난 규모입니다. 이번 발표에서 시장이 주목하는 것은 실적과 함께 나올 주주환원 방안입니다. SK하이닉스는 지난 8월 발표한 40조 원 규모의 자사주 취득을 이달 21일까지 진행했습니다. 대규모 자사주 매입이 마무리된 만큼 새로운 주주환원 방안이 필요하다는 목소리가 나오고 있습니다. 김…

…니다. 우리가 이를 확인할 필요가 있습니다. 우리 스스로 만들어낼 수 있는 것은 삼성전자와 SK하이닉스의 주주환원책이 얼마나 강하게 나오느냐입니다. 그리고 개인적으로 아쉬운 부분은, 정부나 정치권이 책임 있는 자세로 증시의 자체 모멘텀을 만들어 주던 역할이 최근 들어 아쉬운 감이 있다는 점입니다. 결국 증시 체질을 개선…

…됩니다. 물론 이번 자사주 매입만으로 끝난다고 보기는 어렵습니다. 두 회사가 잉여현금흐름의 50% 이상을 주주환원하는 정책을 펼치겠다고 했으니, 추가 자사주 매입도 기대할 수 있습니다. 단기적으로는 펀드 청산이나 글로벌 펀드매니저들의 평가를 대비한 움직임이 얽혀 있지만, 추가 자사주 매입 가능성이 열려 있어 주가는 현재…

…. 그러니까 그렇게 생각한다면 정말 가격 매력이 있고 그다음에 아까 말씀하신 이제 질문하신 것처럼 삼성자가 주주환원을 또 많이 합니다. 돈을 많이 버니까. 그래서 만약에 삼성인자가 배당만 그냥 주주원을 자사주 소각을 안 하고 배당으로만 준다고 이렇게 가정을 하니까 올해 예상 배당 수익률이 한 6% 나오고요. 내년은 무려…

…조 원 정도로 예상되고, 투자에 100조 원 정도를 쓰더라도 나머지 400조 원 가운데 200조 원 정도는 주주환원에 쓸 수 있습니다. 시가총액 1,200~1,300조 원 기준으로 보면 15% 가까이 되는 셈입니다. 마이크론이 잉여현금흐름의 100%를 주주환원한다고 해서 투자자들이 좋아하는데, 마이크론 기준으로 보면 삼…

…아무리 제가 앞에서 메모리 반도체 사이클은 여전히 건재하다고 말씀드렸지만, 인플레가 금리 인상을 압박하고 이런 상황이 계속되면 투자 심리는 굉장히 위축될 수밖에 없습니다. 지금까지 말씀드린 건 디램에 대한 얘기고, 낸드 플래시를 보면 YMTC가 엄청 열심히 하고 있고, 사실 YMTC는 굉장히 위협이 되고 있는 게 맞습니다…

…도 않고 지금 컴퓨팅 수요가 워낙 폭발하고 있기 때문에 그런 걸 본다면 우리나라 그러니까 미국 주주분들한테 주주환원으로 갔던 돈이 한국 기업으로 이제 이렇게 돌아 버린 거죠. 그러면 이제 답은 나온 거거든요.이 구조가 이어지는 이상 국내 주식을 투자하는게 저는 맞다. 비투 이게 뭐 하지 말라고 해서 안 하실 분들 아닌 …

…1 1.9조원 지분 양수. 아, 거. 아, 이거 이게 뭐냐면요 그래프가 이제 IBK에서 나왔던 건데예. 그 주주환원을 얼마나 해 주냐. 예예. 비율이에요. 시총 대비. 시총 대비. 예. 그럼 이게 높다는 건 주주들이 많이 가져간다는 얘기. 근데 삼성 하이닉스가 전 세계 1 2등이에요. 예. 여기 보이세요? 5.8 6.6…

…5일에 SK하이닉스 주가가 12% 빠졌을 때 수급을 보면, 3호 펀드에서 15만 주를 밀어버린 게 있어요. 주주환원을 중시하는 우리나라 사학연금 같은 곳에서도 다 비우고 있더라고요. 수급에 엄청난 영향을 주고 있는 거죠. 저도 그렇게 보고 있어요. 중복 상장 이슈가 처음 나온 게 7월이었는데, 그때부터 이상하게 삼성전자보…

…뭐 아니면은 뭐 노하우 이런 것들을 알려 주려고 하는 입장인데 그런 선이가 깡글이 무시당하니까 저도 굉장히 좀 슬펐고요. 그렇지만 힘내서 8월 달에는 뭔가 달라졌고 그리고 아기 다리고 고기 다리던 어 SK 하이닉스의 주주 환원 정책이 드디어 나왔으니까 이제 시장은 뭐 더 다시 한번 뭐 급하게 반등한다라는 개념보다는 저는 …

…복 상장하지 않고 합병시켜 버렸습니다. 합병은 주주들에게 혜택이 돌아가는 좋은 일이기 때문에, 저는 그동안 주주환원 측면에서는 하이닉스 솔리다임 건 전까지는 괜찮았다고 봅니다. 정부가 추진한 방향은 맞았고, 큰 회사 중에 최근 중복 상장한 기업은 거의 없습니다. 얘기도 안 나오고, 나오면 그냥 뭇매를 맞습니다. 이제 제도…

…이제 스페이스 X가 시총이 얼마 되죠?이 출일리안이 조금 넘을 겁니다. 스페이스 X가 2.01 출연입니다. 2.01 그러면 한 2,600조 2,700조라고 보면 된다. 그죠? 2,700조고 매출이 지금 우리나라 돈으로 한 20조 되니까 예. PSR로 따지면 어 열 어 13배 12배 [목을 가다듬음] 13배가 좀 남네요. …

…까요. 투자 심리를 자극할 만한 모멘텀이 예고된 게 있나요? 지금 당장은 딱히 없지만 하나 있어요. 바로 주주환원이죠. 이번 실적 시즌에서 가장 많이 움직이게 했던 부분인 것 같아요. 맞아요. 이번에도 미국과 한국을 비교하는 얘기가 나왔잖아요. "거봐라, 국장 뭐 하러 하냐"는 얘기요. 마이크론과 삼성전자, SK하이닉…

…도체를 이길 수 있는 업종은 이 세상에 없습니다. 현재까지는 실적도 대단하고, 주가가 빠져서 주가도 싸죠. 주주환원도 장난 아니게 하고요. 내년 실적 기준으로 단순하게 계산해 본 거예요. 삼성전자 배당 수익률이 14% 나옵니다. 내년 예상 실적 기준이에요. 내년에 삼성전자가 600조를 번다고 가정하면, 지금 제가 삼성전자…

…로 보시는 분들은 지금부터도 가능하고, 좀 더 확인하고 싶은 분들은 확인하고 매수해도 무방해요. 그렇다면 주주환원 관련해서 기대감은 있으세요? 세부 실적도 나올 거고 파운드리 쪽도 눈여겨보는 분들이 계실 텐데요. 주주환원을 시장 기대치보다 높게 충족해 주면 주가가 우상향할 수 있다는 시각이 지배적인데, 어떻게 보세요? …

…리가 조금 주목을 해 봐야 될 거 같고요. 그리고 이제 컨퍼런스 콜이 굉장히 좀 중요할 겁니다. 저는 이제 주주환원 학대에 대해서 좀 이런게 좀 실망스러웠는데 그 자사주 매입이라든지 어 그런 이제 세부적인 부분들도 다 이제 10월 말에 한 번 더 나오지 않을까? 그러니까 이게 빅테크하고 우리나라하고 10월 이제 말 그러니…

…오늘부터 보시면 주요 증권사 대부분이 삼성전자 하이닉스에 대해서 신용자가 오늘 막힙니다. 그니까 신규 매수를 못 해요. 그러면 기존에 신용자로 투자를 하시던 분들 신규 매수를 못 하는 부분들이 첫 번째가 있고 체악의 경우는 5,200요 자리 장 중에 찍었던 자리까지는 열려는 있다라고는 봐야 되는데 저 자리를 무조건 간다 …

…다. 지난 분기가 76.3%였습니다. SK증권은 79조 원으로 더 높게 봤습니다. 회사는 실적과 함께 추가 주주환원 정책도 내놓을 예정입니다. 자사주 소각 규모와 배당이 관심입니다. 그래서 10월 28일이 분기점입니다. 실적이 예상을 넘고 주주환원이 크면, 지금의 과매도는 기회였던 걸로 정리될 가능성이 높습니다. 반대로…

…어제와 같은 급락과 어제 뭐 7일 거래일체 빠지고 있는 급락이 산업이 망해서 SK닉스가 망해서 삼성전자가 끝나서 그런 건 절대 아닙니다. 그러면 우리는 이제 현금이 없죠. 그러면 이게 펀더멘탈이 튼튼한지 봐야 되는데이 펀더멘탈은 너무나도 튼튼합니다. 만약에 지금 현금이 없고 시장에서 손톱톤만 물어뜯고 있어야 되시는 분들이…

…을 상쇄하는 강력한 실적 방어막입니다. 둘째, 정부의 기업 밸류업 정책에 발맞춘 자사주 매입 및 소각 등 주주환원 의지가 하방을 든든하게 받쳐 주고 있습니다. 여기에 인도법인 HMI의 메가 IPO 상장 모멘텀이 현금 유동성 확보와 기업 가치 재평가의 강력한 트리거로 대기하고 있습니다. 결론적으로 하이브리드 경쟁력, 주…

…치는 오히려 더 줄어들었습니다. 제가 지금 삼성전자를 팔 이유가 없다고 말씀드리는 이유도 여기에 있습니다. 주주환원 정책으로 90조~110조 원 규모의 배당과 자사주 소각이 예정되어 있습니다. 시장에서 말하는 배당수익률은 6~7% 수준입니다. 은행에 현금을 넣어두는 것보다, 혹은 현금을 들고 있는 것보다 삼성전자를 들고 …

…29일 날에는 앞으로 삼성전자 컨퍼런스 콜 있을 거고 이때 추가적으로 10월 말 2사회를 통해서 30조원에 주주환원 배당 관련돼서 결정이 나오게 될 겁니다. 현재 지금이 악재들에 관련된 부분들 물론 실체가 있지만요. 다 지나갔어요. 그리고 이제는 호재가 나올 날짜들만 정해져 있다라는 겁니다. 그래서 이번 폭락에서 눈여겨 …

…격이 오르고 있잖아요. 자, 가격이 올라주면서 오히려 상향이 되고 있는 추세고. 자, 여기에 더해 가지고이 주주환원. 자, 진짜 역대급 대규모 주주하는원 정책까지 현재 펼쳐질 거기 때문에 자, 현대 주가는이 미래익 창출력과 자, 기업 가치에 대한 지나친 비관론 자, 비관론을 반영하고 있다라고 말씀을 드릴게요. [콧방귀]…

…시작으로 램리서치 같은 AI 반도체 기업들의 실적 발표가 시작됩니다. 다음 주 27일에는 하이닉스의 실적과 주주환원책 발표가 있고, 28일에는 삼성전자의 확정 실적과 주주환원책 발표가 예정되어 있습니다. 또 그날 밤부터 미국에서 MS, 애플, 아마존 등 빅테크 기업들이 실적을 발표합니다. 9월 말 마이크론, 10월 초 삼…

…를 창출할 수 있기 때문에 자 ADR 발행에서 우선주 매입해자 된다는 내용이 나옵니다. 이게 들어온 순간 주주환원 정책에 대응 내용이 나오는 순간 주가는 빠르게 올라가질 것이나 10월 말까지 자이 이후에 주가는 기대해 줘겠고 그리고 말씀을 드렸잖아요. 지금은 미국과 중국 간의 AI 전쟁 중이에요. 여러분들 옛날에 핵개발…

…단기간에 급등했습니다. 일본 증시가 오른 것은 우리와 결이 다릅니다. 일본도 개인 투자 비중이 높아졌지만, 주주환원 정책과 정부의 주가 부양 정책이 함께 펼쳐지면서 상승했습니다. 우리는 PBR을 올려야 한다는 등의 정책을 펼치고 있지만, 상황이 달랐던 것이죠. 펀더멘털 측면에서 보면 우리는 삼성전자·하이닉스의 영업이익과 …