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… 52년 만에 가장 큰 하루 낙폭을 기록했습니다. 샌디스크는 13.5%, AMD는 거의 11%, 마이크론과 엔비디아도 각각 5%대, 4%대 하락했습니다. 인텔은 3분기 매출이 지난해보다 21% 증가했지만, 4분기 매출 전망치가 시장 기대를 밑돌았습니다. AI 서버용 반도체 수요는 급증하고 있지만, 메모리 가격 상승으로 P…

…고, 비용도 약 1조 5천억~2조 원이 들었습니다. 이에 현대차는 마지막 기회로 보고 박민우 사장을 영입해 엔비디아 AI 칩을 활용하는 방향을 택했습니다. 이 사업이 내년부터 본격화될 예정이며, 올해 이미 시작됐습니다. 이 역할이 얼마나 부각되느냐에 따라 실적 반등 여부가 갈릴 것으로 보입니다. 기아는 실적이 좋았습니다…

…안 되겠어. 그럼 다른 회사걸 사다 쓰자 할 때 야 웨이모 사다 쓰는게 적합해. 테슬라걸 적용하는게 좋아. 엔비디아 거 쓰는게 좋아. 이렇게 어느게 가장 적합한지를 찾을 수 있는 노하우가 생긴 거죠. 첫 번째는. 그리고 두 번째는요. 한 2, 3년 뒤졌다. 뭐 어쩔 땐 3년 아니면 짧게는 1.5년 정도 자율주행 기술이 테…

…이재명 대통령, 미국에서는 트럼프 대통령, 기업으로는 삼성, 하이닉스, 그리고 이재용 회장, 최태원 회장, 엔비디아의 젠슨 황 등입니다. 이런 단어 포인트를 하나씩 검색하면 이들이 어디로 움직이고 어떤 산업에 투자하며 회사가 어떻게 흘러가는지 파악할 수 있습니다. 세계의 큰 물줄기를 잡는 인물이 어느 방향으로 움직이는지 …

…동차 쪽에서 나옵니다. 자동차가 전장으로 바뀌고 있는데, 자율주행을 하려면 무엇이 들어가야 하는지 알아서, 엔비디아나 인피니언, 르네사스와 연락해 거기에 맞춰 세팅해 주는 거예요. 로봇도 마찬가지고요. 실적이 안 좋을 수 없는 구조라는 겁니다. 유니퀘스트 실적을 보면, 김지욱 대표님이 계산해 보셨다고 하죠. 지금 유니퀘…

… 업데이트가 안 되는 느낌이에요. 지금은 성적이 터져 있는 상태지만 무시할 순 없어요. 미 정부도 밀어주고 엔비디아 같은 기업들도 밀어주는 기업이니까 뒤에서 도와주는 사람은 있거든요. 그래서 인텔을 무시하면 안 된다고 봅니다. 일단 지난주 나온 것만 놓고 결론적으로 보면, 구글과 아마존은 아이 밀면 매수하라고 말할 수 있…

…반기까지 이어질 거라고 하니 주가가 빠진 거죠. 미국은 공매도도 자유롭고, 인텔은 PER이 30배가 넘는데 엔비디아는 14배 정도입니다. 상대적으로 밸류가 비싼 편이었는데, 이런 상황에서 공격이 들어온 겁니다. 이스라엘 공장 사고도 겹쳤습니다. 여러 악재가 겹쳤지만, 이건 삼성전자나 SK하이닉스의 악재가 아니라 인텔 고…

…터 병목' 현상입니다. 여기서 역할을 나눠 보겠습니다. - **엔진(데이터를 계산하는 AI 반도체)**: 엔비디아, 마벨 같은 기업 - **신호를 만드는 부품(빛 신호를 쓰는 광부품)**: 루멘텀 - **고속도로(빛이 지나가도록 연결해 주는 광섬유와 광케이블)**: 대한광통신 같은 케이블 업체 즉 엔진을 사고 광부품을…

…MD 등 경쟁사들의 실적 증가로 이어지기 때문에 AI 반도체의 성장성은 여전히 유효하다고 강조했습니다. 또 엔비디아, AMD 등 빅테크 기업들의 투자가 확대되고 있기 때문에 반도체 업황이 꺾인 것이 아니라고 분석했습니다. 한마디로 인텔의 부진과 AI 반도체 산업의 성장성은 다르게 봐야 한다는 것입니다. 또 미국에서 AI…

…입니다. 필라델피아 반도체 지수가 7.2% 급락했습니다. 오늘 아침 주목해야 할 숫자는 개별 종목입니다. 엔비디아는 약 4.2%, AMD는 약 9% 이상, 인텔은 무려 28.6% 하락했습니다. 반도체 산업 전반에 대한 투자 심리가 크게 위축됐다는 의미입니다. 이 충격이 우리나라에도 이어질 가능성은 충분합니다. 특히 S…

… 시진핑 국가주석에게는 중대한 시험대가 되었다고 볼 수 있습니다. 뉴욕 증시에서는 대장주가 교체되었습니다. 엔비디아가 밀려나고 애플이 다시 1등으로 올라섰습니다. 가상자산 쪽에서는 바이낸스가 해킹을 당해 날벼락을 맞았습니다. 내 코인은 안전할까요? 미국 FBI는 이번 바이낸스 해킹의 배후로 북한을 지목하는 공식 발표를 …

…어디예요? SK 하이닉스다라고 보시면 될 거 같습니다.이 본질은 절대 변하지 않습니다. 전 세계 시청 1위 엔비디아보다도 영업 이익이 높은 기업이 바로 우리 SK 하이닉스고요. 자, 또한 앞으로 3년에서 5년 동안은 계속 계속해서 돈을 잘 벌 수밖에 없는 그런 기업이 SK 하이닉스라고 보시면 될 거 같습니다. 자, 지난주…

…실이라고 보죠. 거기서는 좀 힘을 많이 실어 주고 최근에 특히나 이제네 어 거기 C레벨 전체가 미국에 가서 엔비디아를 방문을 하고 그리고 곧바로 또 엔비디아 쪽에서도 한국을 와서 마곡도 가고 막 이렇게 여러 가지 지금 왔다 갔다 하고 있는 상황이거든요. 그런 상황에서 최근에 이제 현대자동차의 로보틱스 랩을 이끌고 있었던…

…난주 미국 시장에서 특징적인 흐름이 하나 나왔으니 드디어 시가 총액 1위 기업이 바뀌었습니다. 자, 애플과 엔비디아의 시가 총액이 역전됐습니다. 지난 주말에 엔비디아가 4%의 주가가 빠졌기 때문에 시가 총액이 5조 달러 이하로 떨어져서 4조 9,400달러를 기록했고요. 엔비디아는 그렇게 됐고 애플은 여전히 그 자기 자리…

…장 많이 순매수했고, PSK홀딩스, TFE, RFHIC, 원익홀딩스도 순위권에 이름을 올렸습니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 로봇 시연을 한 이후 휴머노이드 판매가 급증하면서 지난주 초 로봇주들이 강세를 보였습니다. 특히 휴머노이드 한 대당 액추에이터 15개를 공급하는 로보티즈가 주목받았습니다. 시연 이후 4거래일간 만 …

…. 네. AI 기업이 없으니까 만약에 나는 AI에 모델을 드는 기업에 투자하고 싶어. 그러면 어쩔 수 없이 엔비디아 아니면 뭐 마이크론 이런 쪽으로 프락시 투자를 할 수밖에 없었는데 엔트로피가 IPO 하게 되면 엔트로피 투자해 버리면 끝나거든요. 그러다 보니까 오픈 AI 입장에서는 IPO가 조금 늦혀졌으니까 지금 자본 조…

…가 매수 매수 매수 매수 했다가 제가 그때 세상 욕이란 욕을 다 먹어 봤잖아요. 뭐 그것뿐입니까? 옛날에 엔비디아도 있고 엔비디아 뭐 그 예전에 그 뭐야 한참 가상화폐 채굴 관련주에서 이제 AI 넘어오기 그 시점에 저평가 매수했다가 또 욕 엄청 뭐 보고 하잖아요. 근데 그땐 손이 안 나가요. 나중에 이제 확 이슈가 돼서…

…가 매수 매수 매수 매수 했다가 제가 그때 세상 욕이라 욕을 다 먹어 봤잖아요. 뭐 그것뿐입니까? 옛날에 엔비디아도 있고 엔비디아 뭐 그 예전에 그 뭐야 한참 가상화폐 채굴 관련주에서 이제 AI 넘어오기 그 시점에 저평가 매수했다가 또 요거 엄청 뭐 보고 하잖아요. 근데 그땐 손이 안 나가요. 나중에 이제 확 이슈가 돼…

…기도 했습니다. 이에 반도체 주가도 무더기로 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 7% 넘게 급락했고, 엔비디아 주가도 4% 넘게 내려가며 시가총액 1위 자리를 애플에 내줬습니다. 시가총액 상위 기업들을 보면, 인텔발 역풍으로 브로드컴 주가가 5% 넘게 급락했고, 스페이스X 관련주 역시 6% 넘게 떨어졌습니다. 메타는…

… 이유는, 미국장이 그냥 박살이 났기 때문입니다. 필라델피아 반도체 지수는 지금 7% 가까이 급락 중이고, 엔비디아, AMD, 인텔이 크게 빠졌어요. 인텔은 하한가까지 찍었습니다. 샌디스크 등 미국 반도체주 전반이 크게 흔들리고 있습니다. 다른 섹터들은 그렇게 흔들리지 않았습니다. 즉 AI 데이터센터 관련주들만 집중적으…

… 했습니다. 그래서 종목별로 좀 봤을 때는 이제 뭐 뚜렷하게 보이는게 기술주가 상당히 약했고요. 그래서 뭐 엔비디아나 빅테크 기업들 다 대부분 좀 많이 약했었고 그리고 그 외에 그냥 좀 방어주 역할을 할 수 있을 만한 종목군들 정도만 좀 강한 흐름이었습니다. 대표적으로 뭐 통신주들이라던가 아니면은 뭐 소비제들 그리고 에너…

… 황은 AI가 성공하려면 광통신이 정말 중요하다고 강조했어요.이 말은 그냥 가볍게 한 말이 아니죠. 실제로 엔비디아는 미국 광통신 기업인 루멘턴과 코일이런트의 각각 20억 달러 우리 돈으로 약 3조원 규모의 투자를 발표했어요. 그리고 그 결과는 바로 주식 시장에서 나타나고 있죠. 엔비디아에 투자를 받은 광통신 기업 루멘텀…

…25%를 매달 시가총액 1등 기업에 투자하는 방법도 있습니다. 이번 달 월급을 받으면 미국 시가총액 1등인 엔비디아에 투자해 보십시오. 시가총액 순위를 보시면, 삼성전자와 SK하이닉스 같은 반도체가 우리나라 전체 주식 시장의 50%를 차지하고 있습니다. 왼쪽에는 엔비디아, 애플, 그리고 알파벳(구글)의 A와 C 주식이 …

…로 갈아치우고 있다는 겁니다. 연간 100만 대를 찍어내겠다는 목표까지 내걸었고요. 그리고 바로 같은 날 엔비디아의 젠스당이 독일 베를린에서 열린 행사에서 로봇 양산 계획을 쏟아냈습니다. 유럽 기억과 손을 잡고 내년에 소형 휴머노이드를 수천대 찍어내겠다고요. 자, 느낌이 오시나요? 그동안 사람들은 로봇이 사람을 대신한다…

…로 흘러내렸습니다. 애플은 1.23% 비교적 적은 하락폭을 기록하며 시총 5조 달러대를 지켜냈습니다. 반면 엔비디아는 4% 넘게 흘러내리며 시총이 4조 9,300억 달러로 줄어들었습니다. 애플이 엔비디아를 제치고 종가 기준 시총 1위에 오른 건 지난 7월 말 이후 석 달 만입니다. 빅테크들이 AI 투자 출혈 경쟁에 몰두할…

… 상위 종목도 대체로 흘러내렸습니다. 애플은 1.23% 하락에 그쳐 시총 5조 달러대를 지켜냈습니다. 반면 엔비디아는 4% 넘게 떨어지며 시총이 4조 9,300억 달러로 줄었습니다. 애플이 엔비디아를 제치고 종가 기준 시총 1위에 오른 것은 지난 7월 말 이후 석 달 만입니다. 빅테크들이 AI 투자 경쟁을 벌이는 가운데 …

…장이 바뀔 수 있다고 생각합니다. 내년 실적에 대한 의구심이 해소되면 밸류에이션 재평가가 올 수 있습니다. 엔비디아도 높은 영업이익률을 유지하면서 높은 밸류를 받고 있는데, 실적 퀄리티가 보장되면 PBR 논란도 사라지게 됩니다. 저는 지금이 이 확인 구간에 진입했다고 봅니다. 참고로 AI 기업들의 토큰 사용량은 2025년…

… 골라야 해요. 잘못 걸리면 나이키처럼 될 수 있어요. 많은 분들이 M7 같은 대형 기술주를 담으시는데, 엔비디아도 그렇고, 애플도 혁신이 없다고 하는데 신고가를 기록하기도 해요. 그러니 종목 이름보다 실적과 흐름을 보셔야 해요. 구글 이야기를 해 볼게요. 제가 지난주 일요일 오프라인 세미나 끝나고 가볍게 얘기를 나눴…

…실적이 발표되는데, 역대급 실적이 될 것으로 보입니다. 내년쯤에는 전 세계에서 영업이익이 가장 많은 회사가 엔비디아가 아니라 삼성전자가 될 것으로 예상됩니다. 마이크론은 공급 부족이 2028년까지 장기화될 것이라고 했고, 가격이 쉽게 꺾이지 않을 것이라고 말했습니다. 물론 실제 내년 상황은 지켜봐야 합니다. 마이크론은 …

…전 세계 주식 시장의 판도를 완전히 뒤바꿔 놓을 현대차와 엔비디아의 초대형 로봇 동맹에 대해 여러분의 소중한 시간임을 알기에 긴말 없이 바로 다뤄보겠습니다. 지난 1월 라스베이거스에서 열린 CES에서 역사적인 순간이 펼쳐졌었죠. 현대차의 보스턴 다이네믹스가 튜모노이드 로봇 아틀라스의 시물 완제품을 전 세계에 공개 후 연간…