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… 공개된 거예요. 앞으로 10년 동안 여덟 개 파트너사와 6,000억 달러 이상을 투자하기로 약속했습니다. 브로드컴에 120억 달러, 롱텀 계약을 맺어 놓은 거라고 보시면 됩니다. 구글과 1,145억 달러, 아마존과 1,100억 달러, 이건 클라우드 사용 계획일 거예요. 마이크로소프트도 450억 달러, 스페이스X에도 10…

…어, 일단 어, 이날 시장은 반응은 환호로 좀 화답을 해 줬습니다. 어, 주가는 엔비디아가 2.4% 상승, 브로드컴이 2.3% 상승, 마이크론 같은 경우가 3% 가까이 올랐고요. 특히 데이터 센터의 고속 데이터 전송을 담당하는 광통신 기업 루멘텀이 8.1% 1% 급등. 그리고 코일런트가 5.8%, 시에나가 5% 가까이 급…

…Nvidia CEO Jensen Huang just said something everyone was silent about. In this video, we'll look at a few different moments where Jensen directly tells us what's changed compared t…

…기대가 되지면서 반도체와 기술주 중심에 좀 강한 자 매수수가 들어왔습니다. 자, M비디아 ADM 자 그리고 브로드컴이 올랐고요. 자, 매리 업항에 대해서는 향웅 공급이 예상보다 타이트할 수 있다라는 전망 나오면서이 투자 심리를 계산시켰습니다. 자, 저는 이제 오늘 어, 지금 시장을 AI에 무너졌다라는 과정을 지금 현재 …

…국제 유가는 하락했습니다. 미국의 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 91.7로 4개월 만에 상승했습니다. 브로드컴과 앤트로픽이 AI 인프라 구축을 위한 630억 달러 규모의 부채 조달 계약을 최종 체결했다고 월스트리트저널이 보도했고, 엔비디아와 AMD는 메타에 40억 달러를 투자하기로 했습니다. 오라클은 엔비디아 베라 …

…이후 조정이 일어났습니다. 이번에도 산업의 붕괴에 가까운 과정이 있을지, 정부와 엔비디아, 마이크로소프트, 브로드컴 같은 생태계 상단 기업들이 이를 방치할지를 봐야 합니다. 미국이 산업 붕괴를 철저히 막는 액션을 취하지 않을 것이라고 보기는 어렵습니다. 낙관론자는 토큰 수요가 늘고 있고, 주가도 빠졌으니 싸다고 봅니다.…

… 내놓았습니다. 총 950억 달러, 우리 돈 약 126조 원 규모입니다. 주목할 대목은 엔비디아, AMD, 브로드컴 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달러 규모의 보통주 매입에 관심을 나타내면서 연합 전선 구상에도 관심이 쏠리고 있다는 점입니다. 이번 결정의 배경에는 급증하는 AI 투자 부담이 있습니다. 메타는 막…

… 달러, 우리 돈 126조원 규모의 주식 발행 계획을 발표했습니다. 주목할 만한 대목은 엔비디아와 AMD, 브로드컴 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달러 규모의 보통주 매입에 관심을 나타내면서 연합전선 구상에도 관심이 쏠리고 있다는 점입니다. 이번 결정의 배경에는 급증하는 AI 투자 부담이 있습니다. 그간 막대한 …

…들리면 ARM이 흔들리는 구정입니다. 지금 다 연관돼 있죠. 오픈 AI랑 같이 이제 의존도가 높은 맞춤형치 브로드컴도 좀 연관이 있고 그리고 제일 많이 휘청이는 식 중에 하나가 오라클도 오픈 AI랑 같이이 스타게이트 연합이라 그래서 사진 잠깐 보여 드리면 이렇게 같이서 있죠. 오라클 회장, 소프트뱅크 회장, 오픈 AI 이…

…텍 투자하고 계시는 분들도 계실 것 같아서 LG 이노텍도 좀 말씀을 드리면 LG 이노텍 역시나 지금 퀄컴, 브로드컴, 인텔 이런 회사들하고 장기 공급 계약 논의하고 있거든요. 그걸 기반으로 지금 구미에 아마 앱을 하나 더 늘릴 거고 그 옆에 지금 F4라고 하는 공장이 있고 그 옆에 LG 디스플레이 공장을 인수를 해서 하나…

…되는 거 아닌데 그래도 우리하고 가장 친밀한 거는 GPU를 만들고 GPU에 H 같이 가는 거니까 비디아하고 브로드컴이 하는게 중요한데 걔네가 무슨 얘기는지 아세요? 브로이 8월 26일 날 두 달 전에 내년도 실적 전망을 했었어요. 실적 발표되면서. 근데 그 1등 기업이 굳이 내년도 다음 분기가 하는 거 내년도 실망을 할이…

…Yes, I think this is just the first of many potential partnerships between them, because they both need each other. When you think about what happened with Anthropic and OpenAI, it…

…업치락 뒤치락 할 거 같고요. 구글이 한 6% 정도 하락했고 메타가 한 9% 정도 하락했습니다. 그리고 어 브로드컴 2.2% 하락했고 테슬라가 4.9% 상승. 일라 1리 1.9% 1.3% 상승 버크스가 1.9% 어 상승을 했습니다. 그리고 마이크론 -0.1% 어 월마트 0.9% % 상승했고요. 이익쪽 보시면은 아 지난주…

…Any regulatory restrictions or slowdowns in data centers are what hold back innovation. The US is ahead of China in technological terms for the first time in 30 years . This is the…

…가고, 내후년부터 물량을 뽑기 시작할 텐데, 그 시점에 AI 가속기나 빅칩을 많이 찍어낼 회사는 엔비디아, 브로드컴, TSMC 같은 곳입니다. 그래서 삼성전기가 대응을 미진하게 한 게 아닌가 추정해 볼 수 있어요. 예전에는 글로벌 빅테크가 비즈니스를 하려면 삼성전자를 거쳐야 했는데, 이제는 직접 거래를 많이 하다 보니 …

…Last week we had, essentially, a lot of bad news. Now, early this week, we will have a lot of financial results reports . We have the FOMC meeting on Wednesday, and then Donald Tru…

…이번 주에 Gap에서 Nike로, 다시 다른 회사로 옮기는 사람들의 소식이 연달아 들려옵니다. 제가 Inon과 마지막으로 이야기했을 때는 Hot Wheels 얘기를 했는데, 정말 빠르게 여러 회사의 인사 이동이 이어지고 있어요. MongoDB에서 Meta로, Mattel에서 Skydance로 옮겨 가는 식이죠. 오늘은 A…

…로 밀려 있는 상황이죠. 상식적으로 생각하면 엔비디아가 무너지지 않았는데 메모리만 무너지기는 어렵습니다. 브로드컴도 무너지지 않았는데 메모리만 떨어지는 것도 웃긴 일이에요. 그럼에도 외국인은 다른 종목을 더 편하게 생각하는 것이죠. 이쪽이 비싸지면 자연스럽게 메모리로 자금이 돌아올 겁니다. 그 시기를 기다려야 하는 상황…

…다. 그래서 두 개 프로젝트가 있고요. 블랙스톤이랑 하는 이제 제 조인트 순서한게 하나 있고 두 번째는 어 브로드컴이랑 같이 하는 브로드컴 블랙스톤이랑 구글이 하는 거는 상당히 규모가 큽니다. 그래서 이쪽은 올해가 이제 예부 판매가 100만 개고요. 2028년은 한 500만대 정도 할 거고요. 구글이 올해 클라우드 매출…

…적으로 메타, 오라클, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존이 있습니다. 이들이 데이터센터에 엔비디아, AMD, 브로드컴의 AI 서버를 사서 채워 넣고, 그 위에서 엄청난 데이터를 돌려 학습을 합니다. AI 서버는 밥상에 밥, 국, 반찬을 차리는 것과 같습니다. 그래픽카드, CPU, D램, HBM, 외장 하드디스크, 이를 연…

…In the coming weeks, let's jump right into our keynote guest, Wharton School Professor Jeremy Siegel, professor of finance and, of course, chief economist at WisdomTree. Nice to se…

…가 공감을 한다. 그 얘기 안 했지만 그 자기가 어떻게 이런 얘기란 말이에요. 하긴 그 얘기는 사실 그전에 브로드컴 그때 탄 탄 그런 얘기했었잖아요. 예. 맞아요. 그 다음 쇼티지는 메모리가 아니라 자금이다. 이게 또 붉어진 거죠. 또 불거진 거죠. 그래서 오늘도 해석하기 나름이었는데 오늘 어 그렇게 얘기하니까 미국의 엔…

…본 조달에 걱정이 많아요. CDS 프리미엄이 올라갔어요. 메타만 올라간 게 아니고 마이크로소프트, 오라클, 브로드컴도 그렇고, 가장 심각한 건 코어위브나 소프트뱅크 같은 곳이에요. 그런 와중에 브로드컴 CEO가 앞으로의 문제는 칩이 아니라 돈이라고 얘기했잖아요. 젠슨 황 CEO도 이번에 같은 얘기를 했어요. AI 클라우드…

…않는다고 말하는 겁니다. 이 친구들은 아주 최근에 엄청난 금액으로 회사채 시장에 뛰어들었어요. 스페이스X, 브로드컴, 그리고 다른 많은 기업들도 그러고 있죠. 완전히 다른, 연동되지 않는 흐름을 만들어내고 있는 겁니다. 아니요, 그들은, 그들은, 그들은, 그들은 연관되지 않아요. 아, 방금 과정을 말씀하셨죠. 제 말은,…

…Of all the data in the Goldman Sachs report on SpaceX, here's a line that really struck me. Quote : "We reaffirm our 'buy ' rating and raise our 12- month price target on SpaceX sh…

…업체들 일제의 강세를 보였습니다. 애플이 1.3% 오음새 여기에다가 어 테슬라도 장중에는 상승. 그리고 어 브로드컴이 1% 강세. 엔비디아가 2.5% 오음새를 보인 가운데 반도체 쪽 안에서도 ASML이 2.8% 강세를 보였습니다. 샌디스크도 1% 가까이 오음새를 보였네요. 어플라이드 머티리얼즈도 1% 가까이 오은 가운데 …

…나중에 제가 떼드가 되면 여러분들께 돌 제가 원래 돌격 대장이에요. 시장이 좋으면 돌격하자고 할 건데 지금 브로드컴도 갭 하락을 하고 갭상승 갭을 메꾸는 양봉을 보여 주는데요. 추세가 이제 시작했어요. 이제 얘네들 보면 이제 하락 시작입니다. 요런게 문제예요. 요런게 여러분들께 고통이 되게 많아질 수밖에 없는 이런게 문…

… 때문입니다. 엔비디아로 끝나는 것이 아닙니다. 엔비디아는 주문하면 만들어 주는 TSMC를 통해 거래하고, 브로드컴으로부터도 수주가 계속 들어오고 있습니다. 그런 측면에서 삼성후자에서 벗어나 삼성전기 자체의 경쟁력을 갖게 된다면, 마진율은 예전보다 크게 올라갈 수 있다고 봐야 할 것 같습니다. 시장에서는 2028년이 되…

… X가 예. 그다음에 SPXX가 있네요.이 뭐 작지 않은데요. 거의 뭐 9%면. 네, 맞습니다. 그 그리고 브로드컴 있고 그 밑에는 뭐 작으니까 그냥 빼더라도 이렇게 정도 있으면 제가 보기에는 나쁘지 않은데 구성 종목이요. 왜냐면 이런 거 하나하나 사고 싶어 하는 종목들이잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그런데 나는 마이크로소…

… 요청하는 거는 고객이 큰 데가 몇 군데 있죠? 애플이 있고 휴대폰 만들 때 취. 그다음에 엔비디아도 있고 브로드컴도 있고 AMD도 있고 한마디로 자기가 반도체 생산하지 않는 업체는 다 몇끼는게 파운더리고 파운더리 대명사가 마케슈가 70% 80% TSM니까 당연히 앞에 우리가 엔비디아가 7 8월 말에도 얘기했고 어 브로드…