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…월요일에 잠금 해제 시간으로 들어왔습니다. 국내시장은 약세로 출발해서 낙폭을 좀 줄여가는가 싶더니 약간 아주 잠시였죠. 코스닥 지수가 상승 전환에 성공하기도 했는데요. 하지만 여전히 숨고르게 장세를 이어가고 있는 상황입니다. 아무래도 지금 시장에서 개인 홀로 순매수하고 있다라는 것도 지수에 부담이 될 수 있겠고요 2분기 …

…익을 챙길 전망입니다. 이에 따라 엔비디아 주가가 연일 급등하고 있습니다. 엔비디아 외에도 오늘 대부분의 반도체주가 급등했습니다. 이에 필라델피아 반도체 지수도 어제에 이어 오늘도 2% 이상 급등했습니다. 아마존은 자체 연례 할인 판매 행사인 프라임데이 첫날인 7월 10일 사상 최대 1일 판매 기록을 세웠다는 소식에 …

…시겠어요? 아, 520달러까지 열려 있다면 지금 들어가도 나쁘진 않겠네요. 그렇긴 하죠. 다만 요즘 국내 반도체주들이 다 그렇듯 전혀 안 빠지고 있습니다. 어제 오른 이유 중 대표적인 것이 그거죠. 엔비디아가 파트너이자 협력사인 arm이라는 회사에 투자를 하는데, 설계 쪽에서 강자인 회사입니다. 우리나라 돈으로 50조 …

…7월 13일 목요일 국내 증시가 마감됐습니다. 오늘 장에서는 미국발 훈풍을 제대로 탔습니다. 장 초반에는 미국보다 덜 오르나 했는데, 점차 힘이 강해지면서 뚜렷하게 상승 윤곽이 드러났습니다. 오늘 많은 분들이 웃으셨을 것 같습니다. 이 흐름은 우리에게만 온 것이 아니고 아시아 저녁을 덮었습니다. 일본 증시와 중국 증시 …

…으로 주가를 끌어올린 금융장세였다면, 하반기는 실적장세라고 볼 수 있습니다. 아직 주가 상승폭이 크지 않은 반도체주 가운데 실적 개선이 기대되는 곳을 지켜봐야 합니다. 통상 반도체 상승 사이클 초입에는 장비가 먼저 강하게 오르고, 그다음으로 소재·부품과 반도체 기판으로 이어지는 흐름이 있습니다. 이번 사이클에도 반드시 같…

…PCB를 만드는 회사입니다. 최근 스페타시스나 어제 편입한 종목처럼 PCB 관련주를 주목해야 하는 이유는, 반도체주들도 인공지능 칩 수요로 움직이지만 PCB 쪽은 과거 저사양 시기에 중국의 저가 공세로 우리 PCB 업체들이 고생을 많이 했기 때문입니다. 그런데 최근 인공지능 쪽으로 진행되면서 그에 맞는 PCB는 우리나라가…

…전자와 sk하이닉스는 마이크론의 중국 포션을 좀 가져올 수가 있을테니까 이게 사실 마이크론 떨어졌다고 오늘 반도체주 떨어지겠다라고 생각할 부분은 또 아닌 거 같아요. 근데 가만히 생각을 해보니까 앞서 말씀해 주셨던 것처럼 사실 미국과 중국 간의 어떤 딜 카드로 지금 엔비디아를 활용할 가능성이 있다고 하셨잖아요. 그렇게 …

…고 하셨는데, 반도체만 놓고 최선호주와 투자자들이 관심 가져야 할 종목군을 말씀해 주시겠어요? 주요 중소형 반도체주는 주가가 너무 많이 올랐습니다. 거의 쉬지 않고 오른 기업들도 많기 때문에, 그런 기업들은 장기 모멘텀을 보면서 저점 매수 전략을 펼치는 게 좋다고 봅니다. 현재로서는 하이닉스 대비 주가 퍼포먼스가 좀 저조…

…40년 만에 나타난 이번 상승장은 대부분 빅테크 종목들이 이끌어 왔습니다. 그중에서도 엔비디아 주가가 연초 143달러에서 현재 411달러로 거의 3배 가까이 올랐습니다. 인공지능 열풍의 최대 수혜주이고, 주가가 187% 뛰어오른 셈입니다. 그런데 엔비디아의 반도체 생산에 핵심 역할을 하는 대만의 TSMC와 네덜란드의 AS…

…국처럼 빅테크 일곱 개 회사가 시장을 다 끌고 가는 구조와는 다르죠. 일각에서는 수남매 흐름 속에서도 결국 반도체주가 업황 개선 기대감을 타고 다시 강세를 나타낼 것이라는 기대도 있던데, 어떻게 보시나요? ### 반도체 업황: 재고와 감산 제가 작년부터 올 초까지 걱정했던 것은 재고가 너무 많다는 거였어요. 재고를 줄…

…발표는 7월 말이라 조금 늦지만, 마이크론 실적에 따라 국내 시장에도 영향을 미칠 것 같습니다. 최근 국내 반도체주가 소폭 조정을 받고 있는데, 어떻게 전망하십니까? 글로벌 D램 시장에서는 대한민국 기업들이 모두 최상위권입니다. 다만 마이크론이 일주일에서 열흘 정도 먼저 발표하다 보니 풍향계 역할을 하는 셈이죠. 마이크…

…니다. 돌아가는 상황을 보고 지금 상황에 유리하다고 생각하는 종목으로, TQQQ든 SOXL이든 아니면 개별 반도체주나 기술주든 들어갈 것 같습니다. 한 가지 더 말씀드리자면, 댓글을 보다 보니 제가 8월 청문회 이후 하락을 예상한다고 말씀드렸더니, 몇몇 멤버십 회원분들이 그새를 못 참고 숏을 쳐버리신 것 같더라고요. S…

…네 안녕하세요, 제이비입니다. 올해 들어 기술주와 반도체주가 날개 돋친 듯 올라가다 보니 TQQQ와 SOXL에 지금이라도 올라타야 하나 고민하시는 분들이 많은 것 같아서, 이 이야기를 해보려고 합니다. 여러분, TQQQ나 SOXL 같은 레버리지 상품을 매수할 때 가장 주의해야 할 부분이 있습니다. 바로 이 상품들의 차트…

…있으면 생각보다 감산 폭이 커질 것 같습니다. 여러분이 영상을 보는 시간은 장 열리기 직전일 텐데, 오늘 반도체주들의 주가를 유심히 봐야 될 것 같습니다. 이 뉴스에 시장이 어떻게 반응하는지 잘 살펴보시면 좋겠습니다. 컨퍼런스 콜에서 주목할 내용을 간단히 정리했는데요. HPC나 오토 같은 자동차용 선단 공정은 계속해서…

…네, 인사이트 시간입니다. 요즘 시장의 관심은 당연히 반도체와 2차전지인데요. 반도체주가 한동안 오르더니 최근에는 주춤한 분위기입니다. 현대차증권 노근창 리서치센터장을 모시고 자세한 이야기를 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까, 아주 오랜만에 나오셨습니다. 최근 AI 붐이 반도체의 긍정적 흐름을 촉발시켰다고 봐…

… 이유도 여러 가지 있습니다. SK하이닉스가 얼마나 오를 것이냐가 핵심인데, 일단 SK하이닉스가 코스피와 반도체주 전반을 주도하는 흐름이 만들어지고 있습니다. 바로 HBM 때문입니다. 최근 베이시스 등 관련 종목군도 많이 올랐지만, 본질적으로는 SK하이닉스가 가장 핵심입니다. HBM은 고대역 메모리입니다. 기존 D램의…

…니다. 이것이 디스카운트 요인으로 작용할 여지는 단기적으로 있다고 봐야 합니다. ### 반도체 소부장주 반도체주가 반등하면서 소부장주도 관심을 받고 있습니다. 예전에는 업황이 좋으면 다 같이 올랐는데, 이제는 우열이 많이 갈리는 것 같습니다. 소부장주는 어떻습니까? 삼성전자와 하이닉스가 감산 중이고, 내년에 투자를 …

…각이 드실 거예요. 여러분은 어떻게 생각하세요. 사야 하는 건가요. 이 단어는 언제 처음 들으셨어요. 저는 반도체주가 많이 올랐을 때 처음 들었던 것 같아요. 미국 드라마를 많이 보신 분들은 가십 거리로 이 말을 많이 들어보셨을 거예요. 드라마에서 "내가 포모를 느낀다"는 얘기가 자주 나오죠. 저는 AI뿐 아니라 다른 상…

… 떠나야 하나"라는 이야기가 나왔는데, 말씀하신 대로 반도체가 5월 장을 이끌었다고 해도 과언이 아닙니다. 반도체주가 쭉 올라주면서 코스피도 연중 고점을 터치하기도 했죠. 이런 대형주의 상승을 앞으로도 기대해 봐도 될까요, 아니면 지금 반짝하는 걸까요? 개인적으로는 대형주 랠리가 앞으로도 조금 더 이어질 수 있다고 생…

… 되는 AMD 과연 엔비디아의 파일을 얼마나 뺏어올 수 있을까 첫 번째 관건이었고요 엔비디아나 AMD 같은 반도체주들이 쉬어갈 때 볼 만한 또 섹터는 뭐가 있을까 유통업체 안에서도 식료품 비중이 높고 미국 내 비중이 가장 높은 월마트 얘기를 해 주셨습니다. 자 그럼 오늘도 유니스토리 자산은 김장열 투자 전략본부장과 함께…

…다. 하원에서 부채한도 표결을 앞두고 심리가 주춤한 거죠. 그동안 달려왔던 미국 증시에 차익 매물이 이틀째 반도체주 위주로 나오고 있습니다. 나스닥 지수가 0.63% 하락 마감했고, S&P500 지수는 0.61% 하락했습니다. 엔비디아는 5.68% 하락했고, 테슬라는 쉬어가는 모습입니다. S&P500 맵을 통해서 직접 확…

…많은 도움을 받으실 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 그리고 이 부분도 짚고 시작하겠습니다. 요즘 저평가된 반도체주로 분할매수를 조금씩 들어가고 있다고 말씀드렸었죠. 제가 눈여겨보고 있는 기업은 TSMC와 퀄컴입니다. TSMC는 지난번 폭등 전에 분할매수를 시작해서 별 얘기가 안 나오는 것 같은데, 도대체 퀄컴은 언제 매…

…오늘 새벽 미국의 필라델피아 반도체 지수도 이틀 연속 폭등했습니다. 그러니 다음 주에는 삼성전자를 중심으로 반도체주들의 주가 흐름을 봐야 할 것입니다. 원화로 투자하는 필라델피아 반도체 관련 종목들의 상승폭을 보면, 삼성전자도 많이 올랐습니다. 최근 기간 기준으로 삼성전자는 27% 올랐고, 원화로 투자하신 분들이 많이 …

…비를 늘리는 건 공화당과 민주당 모두 동의했습니다. 그래서 국방비는 좀 더 늘어날 예정입니다. 자, 이제 반도체주들이 요즘 분위기가 너무 좋죠. 일단 브로드컴은 애플과의 협업을 발표하면서 주가가 11%나 올랐고요. 마벨 테크놀로지도 좋은 실적 발표와 함께 향후 가이던스까지 높게 제시하면서 무려 32%가 하루 만에 올라버…

… 추가적인 성장 모멘텀은 충분히 가지고 있습니다. 바닥 탈출론이 본격적으로 받아들여지는 구간이라 AI 관련 반도체주를 살펴볼 만합니다. AI 관련 반도체주는 전반적으로 예전에 시스템반도체, 파운드리로 언급됐던 종목들이 해당되지만, 직접적으로 HBM 공정에 관여하는 곳을 보면 좋습니다. 그중 공정에서 가장 필요한 TSV …

…간밤에 미 증시는 하락했지만, 시간외 거래에서 엔비디아가 급등하면서 오늘 일단 반도체주 IT 투톱이 강세로 출발했습니다. 이에 힘입어 코스피 지수도 상승 출발했지만, 현재는 탄력이 다소 떨어진 상황입니다. 코스닥 지수는 소폭 상승권에서 움직이고 있습니다. 코스피 지수는 2568선을, 코스닥은 857선을 지나고 있는데요. …

…반도체 산업 전반이 좋아져야 한다는 말씀이 있었는데, 오늘 반도체주 훈풍은 엔비디아 발(發) 호재가 우리 증시에도 작용한 결과로 보셔야 할 것 같습니다. 장 마감 이후 엔비디아가 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 반도체 업황이 혹한기였던 가운데 엔비디아 실적이 이렇게 좋았던 이유는 무엇일까요? 가장 큰 이유는 시장 예상치보…

… 훈풍을 이어받고 있습니다. 한미반도체도 오늘 신고가를 썼습니다. 반도체 투자 확대가 부품주뿐 아니라 여러 반도체주에 기회가 되고 있는데, 신고가 자리에서 적정주가는 어느 정도로 보시나요? 적정주가를 산출하기는 아주 어렵습니다. 핵심은, 반도체가 안 좋을 때도 잘 버텼다는 점입니다. 반도체가 아무리 안 좋아도 선단 공정…

…순이익은 감소가 예상되지만, 2025년에는 증가할 것으로 봅니다. 그래서 올해 삼성전자나 SK하이닉스 같은 반도체주를 사도 된다고 말씀드리는 것입니다. 물론 이 숫자들은 증권사 리서치 자료에 근거한 것이고, 숫자는 왔다 갔다 할 수 있습니다. 6월이 지나면 7월에 2분기 실적발표가 있습니다. 만약 실적이 생각만큼 안 나오…

…겠습니다. 간밤에 마이크론이 6% 가량 급등하면서 필라델피아 반도체 지수도 2.7% 가까이 급등했습니다. 반도체주들이 오랫동안 바닥권에서 조정을 받아 왔고 박스권에 긴 시간 갇혀 있었습니다. 하지만 바닥을 탈피할 수 있는 모멘텀이 계속 부각되고 있습니다. AI 반도체는 물론 차량용 반도체 쪽에서도 모멘텀이 나오고 있습니…