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…GPU 사고 뭐야?이 이 이거 뭐야? 응. 이렇게. 그리고 또 뭐 이런 것도 있죠. 예를 들어서 엔비디아가 엔트로픽의 주식을 사분 지분을 사요. 그럼 지분을 사면은 이미 투자를 한 거잖아요. 그럼 그 엔비디어가 지분을 가졌죠. 그런데이 지분을 또 평가한단 말이에요. 네. 와이도 한다 그러고. 음. 그럼 갑자기 뻥뻥튀이 되…

…하나로서 이번에 실적 발표 잘 나오면서 지금 계속 소프트웨어들도 재평가 진행 중입니다. 올해 상반기만 해도 엔트로픽이랑 오픈 AI 때문에 망한다 그러면서 폭락을 다 했었는데 하나 둘 올라오고 있는 모습입니다. 그래서 온기 확산 좀 좋은 모습이고요. 그래서 팔란티어 실적 발표 나온 김에 특이상만 말씀드리겠습니다. 원래 팔…

…신데 왼쪽에 있는 회색 뽀글뽀글 하신 분 저분이 팔란티어 시오세요. 예. 알렉스카프어. 저분이 오픈 AI랑 엔트로픽을 또 안 좋아하세요. 아 그래요? 왜 왜요? 근데 또 오픈 A랑 엔트로픽도 또 사이가 안 좋죠. 그러니까 왜 싸워 다들? 왜 사이가 안 좋냐고요? 예. 팔란티어 시오는가 왜 싫어하지? 아우 드립을 치고 싶은…

…갈렸어요. 이날이 뉴스에는 마이크로소프트 2.5% 상승 마감했습니다. 한편 메타는 오픈 AI의 뭐 GPT 엔트로픽의 클로드 모델에이어서 세 번째로 해킹 사고 소식이 전해졌습니다. 자사 AI 모델 뮤즈 스파크가 사이버 보안 시험도 중 외부 기구을 해킹한 사례가 드러나면서 그러나 주가는 또 어제 코딩 에이전트 베타 버전 출…

…안녕하세요. 머니네버슬립 이체린입니다. 엔비디아를 견제할 사실상 유일한 반도체 기업 AMD. 게이머들의 선망의 대상인 리사 수 CEO로 상징되는 AMD가 실적을 발표했습니다. 오늘은 AMD가 내놓은 실적과 시장의 반응을 알아봅니다. 먼저 실적 자체는 결코 나쁘지 않았습니다. 매출은 50%나 급증했고 데이터센터 매출은 두 …

…이번 팔란티어 어닝콜 영상은 이전과 다르게 더 특별하게 느껴졌습니다. 크게 두 가지를 느꼈습니다. 첫 번째는 팔란티어 경영진이 정말 똑똑하다는 것입니다. 전략을 기가 막히게 짜고, 대응 능력이 뛰어나다는 것이 느껴졌습니다. 그 능력은 그동안 문제를 진심으로 해결해 온 진정성에서 비롯되었을 것입니다. 두 번째는 팔란티어야말…

…이란과 휴전하는 조건이 무엇인지 아시나요? 전 세계가 이란에 통행료를 내는 겁니다. 미국 시간 8월 4일, 호르무즈 해협이 다시 열릴 수 있다는 소식 하나에 국제 유가가 5.76% 무너졌습니다. 다우는 이틀 연속 사상 최고치를 경신했고, 완벽한 축제의 밤이었습니다. 그런데 그 축제의 밤에 실적을 공개한 두 회사만 시간 외…

…### 하이퍼스케일러 현금흐름, 내년 초 개선 가능성 어제 오늘 전자닉스를 필두로 반도체 쪽은 잠시 쉬어가는 분위기지만, 건강한 조정으로 보는 시각이 아직은 우세한 것 같습니다. 빅테크와 하이퍼스케일러들의 실적, 그리고 전자닉스 실적까지 모두 확인된 구간에서 투자 관점에서 다음 단계를 어떻게 준비해야 할지, 반도체 원조…

…2026년 8월 4일 미국 현지장에서 AMD 주가는 전일 대비 7.00% 상승한 518.58달러로 마감했습니다. 그러나 장 마감 후 애프터마켓에서는 9.17% 하락한 471.04달러 선에서 거래되고 있습니다. Q2 실적은 예상을 웃돌았습니다. 매출은 115억 달러로 전년 대비 50% 증가해 컨센서스를 상회했고, 데이터센…

…안녕하세요 여러분. 미국 투자 스토리의 방교수입니다. IMF 시절부터 투자를 해 왔고, 이노믹스와 파이낸스 어카운팅 등을 공부하고 있는 미틸 마을 이장입니다. 제 채널은 예능과 힐링을 겸한 종합 엔터테인먼트 방송이면서 교육 방송이기도 합니다. 주식 이야기는 참고만 해 주시기 바랍니다. 자, 안녕하세요 여러분. 주말 잘 …

…심이 이동될 수 있다라는 어 생각도 할 수 있는 거 같습니다. 예. 이번에 그 결혼식 올린 그 상대 아내가 엔트로픽 예. 예. 거기 사람이라면서요. 네. 그런 이야기들도 있는 거 같습니다. 네. 예. 아 정확한 건 아니고요. 네. 네. 예. 뭐 비서실장이란 얘기도 있습니다. 네. 네. 그 이게 참 그 사람으로 이야기를 …

…이 절감된다. 이거 지금 대량 뽑아내고 있기 때문에 마진율 계속 방어할 수 있고 그리고 AI 모델 우리는 엔트로픽이나 오픈 AI 거만 쓰는게 아니라 저가형 모델도 쓰기 때문에 여러 모델 써서 고객들한테 최적화해 가지고 마진 유지할 수 있게 지금 잘 하고 있다. 요것도 강조를 했고요. 그리고 추가 수익으로 내년부터는 자체…

…아무리 TSMC가 실적 전망을 상향하고 5년간 투자를 확대하고, 엔비디아도 실적이 나쁠 수가 없습니다. 세 개 회사가 모두 좋다고 얘기하는데, 지금 분위기는 공급자들의 얘기는 참고만 하고 수요자들의 스탠스를 보겠다는 쪽으로 바뀌었습니다. 그래서 수요자 관점에서 보면, 아마 시장에서 이런 얘기를 하는 분은 없을 겁니다. 엔…

…복잡한 돈의 신호를 읽고 해석하는 돈독해 시간입니다. 7월 한 달간 주식 시장이 롤러코스터처럼 흔들리다가 지난 금요일 극적으로 반등하며 마무리됐습니다. 그래도 투자자들은 쉽게 불안을 내려놓지 못하고 있는데요. 지난 한 달간 시장에 무슨 일이 있었는지, 그리고 오늘부터 시작되는 8월 주식장은 어떨지 짚어 보겠습니다. 독립 …

…반도체 대형주들이 줄줄이 두 자릿수로 폭락하던 그날, 브로드컴은 0.5%에서 5% 사이로 흔들리는 데 그쳤습니다. 자세한 배경은 지난 영상에서 다뤘으니, 오늘은 이 숫자 하나만 기억해 두고 넘어가겠습니다. 최근 아마존이 실적 발표에서 데이터센터 투자 규모를 200조 원 넘게 상향하겠다고 밝히면서, 시장에도 반등의 신호가 …

…최근 몇 개월 동안 제가 팔란티어와 앤트로픽 대립 구도의 콘텐츠를 계속 만들었었죠. 그때마다 영상을 보신 구독자분들의 반응이 이랬어요. 이거 팔란티어 위험하다는 얘기 아니냐고. 그런데 사실 그런 반응이 나오는 게 당연합니다. 왜냐하면 그런 뉘앙스가 저도 모르게 제 콘텐츠 속에 들어갔던 것 같아요. 아마도 그걸 여러분께서 …

…2026년 7월 1일 아침, 미국 CNBC 생방송에 팔란티어 공동창업자이자 CEO 알렉스 카프가 나왔습니다. 카프는 이 문장으로 시작해 약 20분을 대본 없이 이어 갔습니다. 그는 오픈AI의 샘 올트먼, 앤트로픽의 다리오 아모데이를 이름으로 불렀고, 이 나라 기업들의 생각이 이렇다고 말했습니다. 자기 얘기가 아니라 미국 …

…매출이 1년 만에 85% 늘었습니다. 상장 이후 가장 빠른 속도예요. 그런데 팔란티어 주가는 고점에서 40% 넘게 빠져 있습니다. 먼저 답부터 드리면, 이건 회사 혼자 무너져서 생긴 일이 아니었어요. 갑도 짚고 갈게요. 순이익 대비 주가가 2024년 말에 398배였는데, 지금은 138배입니다. 1/3 토막인데, 내려왔다고…

… 스스로 자가 발전하는 위험이 있으니 AI를 개발하는 걸 글로벌하게 멈춰야 된다. 천천히 가야 된다. 그게 엔트로픽 창립자의 주장이죠. 습니다. 그래서 이게 이제 AI가 너무 발전해서 오픈 소스로 공개를 하면 그걸 악용하는 사람이 전 세계 시스템을 순식간에 망가뜨릴 수도 있기 때문에 어 이게 발전하는 거에 있어서 공개하는…

…안녕하세요. 실리콘밸리나우 김인엽입니다. "5촌 간의 전쟁"이라고 하죠. 이태리 출신 반도체 업계 두 거물, 젠슨 황 엔비디아 CEO와 리사 수 AMD CEO 간의 경쟁 관계를 두고 하는 말입니다. 두 사람은 친척이지만 어릴 때는 서로에 대해 전혀 몰랐다고 하죠. 하지만 GPU와 CPU, 나아가 AI 데이터센터까지 여러 …

…중요하거든요. 사실은 어 AI 투자를 하면서 이게 수익으로 전환된다는게 보여야 되는데 가시화 돼야 되는데 엔트로픽이 지금 유일하게 수익을 많이 내고 있는 거라고 지금 알려져 있고 물론 이제 그게 상장하는 데까지는 앞으로 시간이 좀 더 걸리겠죠. 예. 그리고 어 지금 메타도 아 그니까 알파벳도 생각보다 수익은 잘 나고 있…

…저는 진행의 염승환입니다. 오늘의 의뢰인은 40대 직장인입니다. 삼성전자와 SK하이닉스를 고점에 사서 오랫동안 손실을 버티다 겨우 본전에서 탈출했는데, 막상 팔고 나니 삼성전자가 날아가는 걸 보고 포모가 밀려왔다고 합니다. 오늘도 의뢰인의 고민이 담긴 포트폴리오를 든든한 한 상으로 차려 주실 미래에셋자산운용 최창규 본부장…

…으로 잘 될 건 알겠는데, 이렇게 천문학적으로 투자한 돈을 정확히 벌 수 있을까?"라는 의문도 생깁니다. 엔트로픽은 연환산으로 약 450억 달러를 벌고 있고, 흑자 얘기도 들립니다. 오픈AI는 연환산 250억 달러를 벌고 있는데, 아직 흑자 얘기는 들리지 않습니다. 그래서 유료화 얘기가 나오는 것이겠죠. 상황이 파죽지세…

…AMD가 드디어 한 건 한 걸까요? AMD의 새로운 칩인 MI355가 베라 루빈을 뛰어넘을 것이라는 추측이 나오고 있습니다. 그리고 AMD는 OpenAI, 메타와 계약을 맺었습니다. 6GW급 데이터센터를 짓겠다는 계약입니다. 여기에 가장 최근에는 앤트로픽과 2GW급 계약을 추가로 따냈습니다. 총합 14GW입니다. 1GW당…

…근데 이제 이렇게 중국을 규제한다. 이렇게 되면 좋은 건 역시 지금의 AI 투자계의 선두 주자인 오픈 AI 엔트로픽. 특히 엔트로픽이 최대 수요입니다. 그래서 지금 공개적으로 미국은 로비가 합법입니다. 대놓고 트럼프 행정부한테 엄청난 돈을 쏟아보면서 로비 전쟁을 하면서 막아 달라. 중국 애들이 저렇게 치고 올라오는 거 규…

…현재 코스피가 10.6% 떨어지고 있습니다. 거의 지수가 맞나 싶을 정도로 떨어지고 있는데, 6,000선까지 밀렸습니다. 투자자별 매매 동향을 보면 외국인이 약 4조 4천억 원 정도를 팔았고, 기관이 약 9천억 원을 샀으며, 개인은 약 3조 6천억 원을 매수하고 있습니다. 제가 어제 영상에서 하락의 끝이 다가오고 있다는 …

…안녕하세요. 유코노미스통 홍춘욱입니다. 오늘은 시장에 대한 긴급 진단을 말씀드리려고 촬영하게 됐습니다. 저도 시장에 대해 보수적인 입장이라, 시장이 붕괴된다거나 아니다라는 이야기는 생각하지 않았습니다. 다만 우리나라 주식시장이 단일 종목 레버리지가 출시된 이후 단타성 투기 거래가 판을 치는 시장이 되면서부터 계속 조심해야…

… 이제 경제에서 시장을 바라보다 보니까 좀 하나 이상한 거는 지금 미국을 보면 거의 뭐 재미나이 그리고 어 엔트로픽의 이제 그 클로드 그리고 오픈 AI의 뭐 채지T이 얘기네가 계속 업치락치락하면 싸우잖아요. 새로운 모델 내놓고 막 경쟁을 하는데 중국은 가만히 생각해 보면은 선수가 계속 바뀌어요. 어 처음에 딥크가 나왔다…

…### 한 주간 장세와 핵심 리스크 정리 일단 한 주 고변동 장세, 초고변동 장세가 있었고 악재와 호재가 쏟아진 한 주였습니다. 중요한 것 위주로 얘기해 보겠습니다. 큰 흐름에서는 그동안 시장의 관심에서 멀어졌던 금리 얘기가 다시 부각됐습니다. 수면 아래 있던 지정학 이슈도 올라오고 관세 문제도 새롭게 등장하면서 유가와…

…### 엔비디아·SK 동맹과 AI 인프라의 의미 네, 오늘 반도체 섹터 전반에 살펴볼 이슈가 상당합니다. 앞서 머니코드에서도 언급해 드렸지만 샌프란시스코 AI 서밋과, 중국의 삼성을 꿈꾸는 창신메모리(CXMT) 상장 이슈가 겹쳐 있거든요. 오늘은 염승환 LS증권 이사님과 함께 알아보겠습니다. 이사님, 때마침 나와 주셨습…