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…떨어진 적이 있었어요. 네. 음. 근데 그게 왜 그런 거냐면 이게 라인 전환 때문에 그런 겁니다. 그러니깐 HBM으로 바꾸고 그니까 D램 내에서도 서버용을 더 많이 생산하려면 기존 라인을 서브용으로 바꿔야 되잖아요. 그런 사이에 가동일이 조금씩 떨어진 걸 가지고 근거를 잡으신 거 같아요. 어 그래서 지금 요런 것들이 인텔…

…. 예. 메모리에서 가장 취약한 게 낸드예요. 낸드, 메모리에서 가장 세이프한 건, 원래 1년 전과 다르게 HBM이 가장 만들기 어렵고 생산하기도 어렵고, 원래는 마진이 가장 높아야 되는데, 일반 D램이 폭등해서 높지만, 원래대로라면 하이엔드가 HBM이고, 그다음이 D램, 서버 D램, 음. 그다음에 낸드 중에서 SSD,…

…을 훨씬 많이 소모하는 구조다라고 보시면 될 거 같고요. 예. 어려우신 분들은 이제 반도체 산업에서 이제 HBM과 범용 디행과의 관계를 생각하시면 편할 것 같아요. 그래서 이제 HBM 생산량 늘어날 때 결국 동일한 생상 능력에서 만들 수 있는 범용 디램의 케파가 줄어들기 때문에 음 메모리 시장도 호황이 온 거죠. 그렇죠…

…### 대통령 시정연설과 내년 예산안 논란 안녕하십니까. 11월 2일 SBS 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 저는 박진호 논설위원입니다. 시간은 어느새 가을의 끝자락을 지나고 있습니다. 오늘 오전에는 내년 예산안을 설명하는 이재명 대통령의 시정 연설이 있었습니다. 먼저 주요 뉴스 보시겠습니다. 이재명 대통령이 국회에서 내…

…네. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 둘, 둘, 셋, 넷. 자, 잠깐 음성 테스트. 사는 시대 먼저 하겠습니다. 우리 집에. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 둘, 둘, 셋, 넷. 자, 음성 잘 들리시면 1번 한번 네, 부탁드리겠고요. 네. 자, 우리 682 님, 네. 1번. 네. 오늘 1등으로 네. 올려주셨네요. 고맙습니다. 자…

… 부족하다 보니까 일반 뭐 중국의 그 디램 필요한 회사들은 이제 그런데 가서 사겠죠. 지금 너무 이렇게 그 HBM 고대폭 메모리 쪽으로 이제 집중되다 보니까 AI 쪽으로 이런 그 상황에 그렇다고 디램을 무작정 생산해낼 수 없는게 캠퍼가 있잖아. 삼성전자 하이닉스 미국의 마이크론이 회사들이 생산하는 한정 물량이 있단 말이에…

…매출은 81억 달러, 약 10조 9천억 원으로 전 분기보다 9% 감소했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등이 HBM이나 서버용 D램 생산에 집중하면서 PC용 메모리 공급이 부족해졌고, 메모리 가격 상승이 PC 가격 상승과 소비 위축으로 이어졌습니다. 이것이 인텔 CPU 수요까지 압박하고 있는 상황입니다. 인텔은 세계 PC …

…. 가스 간을 깔 때 들어가는 장비 일부도 만드는 기업입니다. 초정밀 습도 제어는 굉장히 중요합니다. 지금 HBM을 만들 때도 굉장히 중요하고, D램이 미세화되고 낸드가 고단화될수록 더 중요해집니다. 저도 과거에 공부할 때 워트를 전공정 초정밀 습도 제어 기업으로 알고 있었습니다. 그런데 최근 HBM 후공정에도 초정밀 습…

…미입니다. 이 충격이 우리나라에도 이어질 가능성은 충분합니다. 특히 SK하이닉스는 AI용 고대역폭 메모리(HBM) 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 엔비디아의 AI 반도체 판매가 늘면 고성능 메모리 수요도 함께 늘어납니다. 반대로 AI 데이터센터 투자가 둔화될 것이라는 우려가 확산되면 메모리 기업의 미래 전망에…

…었습니다. 이건 사실입니다. 낸드플래시 같은 저장장치 쪽이 줄었다는 뜻이에요. 감소분 대부분은 가격이 높은 HBM 같은 제품을 9월에 많이 실현했기 때문에 10월에 줄어든 계절적 요인이라고 볼 수 있습니다. 대만이나 홍콩으로 나가는 물량이 많이 줄었는데, HBM이 대만으로 가서 엔비디아 GPU와 결합하는 흐름을 생각하면 …

…K 하이닉스가 실적 발표를 할 때 어떤 내용이 있었어요? 앞으로 2029년도까지는요. 메모리 반도체 관련된 HBM 계약이 모두 다 완판이 좀 됐다. 영업 이익이 2029년도까지는 계속해서 나와줄 수밖에 없는 그런 실적 발표까지 좀 했다라고 보시면 될 거 같습니다. 저떤 최근에 나온 기사를 한 가지 살펴보시면은요. 삼성전자…

… 매출이 이제 81억 달러로 전분기보다도 9% 감소를 했다고 합니다. 이제 삼성전자랑 하이닉스 등 이제 뭐 HBM이나 이런데 서버형 DM에 좀 집중을 하다 보니까 PC형 D램 가격이 많이 올랐잖아요. 거기에 대한 영향이 많이 컸다고 볼 수 있는 거고요. 근데 지금 우리나라 입장에서는 사실 그 이야기를 들으면서 그럼 우리…

…퍼량. 근데 이제 지금 이게 옛날 그 일반 DL 비트 그로스 얘기할 때의 월별 투입하고 조금 계적이 다른게 HBM으로 넘어가면 단순 그 디램만산 장수가 꼭 중요하지 않더라는 거죠. 많이 줄어요. 많이 줍니다. 일단 웨이퍼 하나에 넣을 수 있는 메모리 개수가 HBM과 DM이 차이가 큽니다. 왜? 면적이 크니까. HBM이 …

… 오르면서 애들의 매출 성장 이익률에 이익률에는 어 AI 데이터 센터가 훨씬 더 있었다라는 거죠. 그리고 HBM으로 밀고 온 거잖아요. SK 하이닉스가 그 얘기를 하는 거고요. 네. 두 번째는 반도체 부품 쪽이나 그리고 샌데스가 더 많이 하락한 이후로이 키옥시아가 실적 발표를 했는데 어 요번 훨씬 발표를 했어요. 근데 …

…이고 더 나은 제품을 만들어 경쟁사보다 앞서느냐가 중요하다고 강조했습니다. SK 최태원 회장과의 면담에서는 HBM 공급, AI 데이터센터 구축 등 기존 협력 사업을 논의한 것으로 알려졌습니다. 핵심 파트너와 협업을 강화해 AI 사업 수익화를 꾀하겠다는 의도로 평가됩니다. 삼성과 SK는 오픈AI가 주도하는 초대형 AI 인프…

…모멘텀과 재료를 핵심만 짚어 드리겠습니다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 시대의 필수재인 고대역폭 메모리(HBM) 및 차세대 HBM4 시장에서 독점적 지위를 누리며 글로벌 1위를 달리는 대장주입니다. 특히 글로벌 빅테크 기업들의 AI 설비 투자 경쟁이 본격화되는 가운데, HBM3E 및 차세대 HBM4 기술 우위를 바탕으…

…구조가 필요합니다. 인공지능 수요는 앞으로 10년 정도 이어질 것으로 보입니다. 반도체 호황이 지속되려면 HBM이나 AI 반도체 같은 초격차 기술을 확보해야 합니다. 중국의 창신메모리(CXMT)는 지난주 칩을 세로로 쌓아 용량을 33% 높이는 기술을 발표했습니다. 그 발표 이후 삼성전자 주가가 10% 가까이 폭락했습니다…

…니까? 아니면 좀 다른 결호십니까? 뭐 비슷하다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 어 저는 이제 HBM4의 8단 양산을 조금 더 확대한다라는데 초점을 계속 뭐 관심을 가지고 있다라고 생각을 해야 될 것 같습니다. 그 긍정적이네요. 아 그렇죠. 준비를 했나 이게 8단을 양산을 한다는 자체는 결국에는 어 HBM을 …

…니다. 최근에는 레거시 공정 관련 기업들도 강세입니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 레거시 라인 일부를 최첨단 HBM 라인으로 전환하고 있어, 레거시 공정에 집중하는 DB하이텍 같은 기업들이 주목받고 있습니다. 이런 기업들은 연초 대비 92% 올랐습니다. 또한 후공정 기업들도 주목받고 있습니다. SFA반도체, 하나마이크론,…

… 제조사들이 어려움을 겪고 있다고 실토했습니다. 왜 인텔과 PC 제조사들이 비명을 지르냐? 우리 하이닉스가 HBM 생산 능력에 집중하고 있다는 건 다들 아실 겁니다. 그러면서 일반 DRAM 메모리 가격이 폭등하고, 물량 자체는 말라가고 있죠. 그 결정적 증거가 바로 오늘 아침 산업통상자원부가 발표한 10월 수출 실적입니…

…늘리기 위해서 여러 가지를 하고 투자도 하다 보니, 손실이 좀 낮다고 보시면 됩니다. 회사는 AI 메모리와 HBM4, 그리고 서버형 SSD 실적을 이끌었다고 설명되어 있습니다. AI 서버를 늘리려는 수요와 고속 메모리, 저장 장치 판매로 들어온 거죠. 그런데 AI에 투자하는 기업들이 돈을 얼마나 벌고 있는지도 같이 보게 …

…니다. 전 세계 기술 기업들이 AI 데이터 센터를 확대하면서 고성능 메모리 수요가 빠르게 늘었습니다. 특히 HBM이라고 부르는 고대역폭 메모리는 AI 반도체에서 중요한 역할을 합니다. SK하이닉스는 HBM 분야에서 강점을 가지고 있고, 삼성전자는 고성능 메모리 사업 확대를 추진하고 있습니다. 따라서 두 회사가 앞으로 더 …

…년 치 물량이 이미 다 팔렸다"는 발언이 더해지자 한 번 더 꿈틀했습니다. "향후 3년 동안 당사의 D램과 HBM 물량은 사실상 모두 솔드아웃된 상황입니다." 이 발언으로 AI 투자가 꺾일 것이라는 우려가 지워진 것으로 평가받으면서, 10분 뒤에는 매수 사이드카까지 발동됐습니다. 빅테크 기업들이 투자를 계속 늘리겠다는 계…

…겠습니다. 자, 그러면 SK 하이닉스가 지금 여기서 빠졌을 때 나온 이슈는 지금 크게 보면 빅테크가 오늘 HBM과 ADC 데이터 센터에 많이 투자를 하고 있는데 그게 수익성으로 나타나지 않는다라는 거예요. 이게 무리하게 현금까지 투자를 하면서 말이죠. 그러다 보니 아, 하이닉스나 삼성전자의 이제 반도체를 앞으로도 계속 …

… 이제 이야기를 어, 전달을 해 줬습니다. 센 물투먼이 와서 또 우리나라 기업들과 만나서 어 여러 가지 또 HBM4 관련돼서 그리고 SK 하이닉스와 만나서 뭐 여러 가지 SK 텔레콤도 만났다라고 하더라고요. 그래서 이쪽 사람들과 만나서 결국에는 HBM 공급 그리고 AI 데이터 센터 뭐 기존 어 협력 사업에 대한 이야기들 …

…산업의 세 단계 AI 산업은 크게 세 단계로 나눌 수 있습니다. 1. **인프라 구축 단계**: GPU, HBM, 데이터센터 같은 AI 인프라 구축입니다. 엔비디아가 대표적입니다. 2. **서비스 운영 단계**: 클라우드 기업들이 AI 서비스를 운영하는 단계입니다. 구글, 메타, 마이크로소프트 등이 해당합니다. 3. *…

…중요한 변수가 되었습니다. 웨스턴디지털과 시게이트도 주목할 만합니다. AI 데이터센터가 확대되면 GPU와 HBM뿐 아니라 대용량 저장장치인 HDD 수요도 빠르게 늘어납니다. 특히 니어라인 HDD 시장은 연 20% 중반 성장이 예상되며, 대부분 장기 공급계약으로 묶여 있어 단기간에 공급을 늘리기 어렵습니다. 수요 증가가 …

…겠다고 이제 그 구체적인 어떤 내용들, 일정 이런 것들을 다 공개했고 또 거기다가 2029년까지 뭐 자기네 HBM은 다 완판됐다. 되게 놀라운 사실을 또 알려 주더라고요. 그니까 여러모로 주주들을 좀 놀래킬 만한 포인트들이 상당히 많이 담겨 있었는데 상대적으로 삼성전자는 오늘 이제 아이 들으면서 이제 그 많은 분들이 느…

… 기회가 될 수 있다. 정말 중요한 시점이 될 거예요. 절대 공포감에 물량 뺏겨서 안 된다. 실제로 내년에 HBM이 이미 다 팔렸고요. 삼성은 2028년까지 공급이 빠듯한 상황. HBM4 매출은 세배 급증. 비중은 60%. 내년 물량까지 완전히 솔드이 됐습니다. 대형 고여액 열 곳이 장기 계약이 체결됐어요. LTA 체결…

… 하이닉스가 실적 발표를 할 때 어떤 내용이 있었어요? 앞으로 2029년도까지는요. 메모리 반도체 관련된 HBM 계약이 모두 다 완판이 좀 됐다. 영업 이익이 2029년도까지는 계속해서 나와줄 수밖에 없는 그런 실적 발표까지 좀 했다라고 보시면 될 거 같습니다. 저떤 최근에 나온 기사를 한 가지 살펴보시면은요. 삼성전자…