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…뉴스입니다. 이렇게 되면 IPO로 조달하는 자금은 약 1억 달러이고, 현금성 자산 약 1,300억 달러, 브로드컴 보증으로 약 630억 달러를 합치면 약 2,900억 달러입니다. 그런데 2045년까지 써야 할 돈은 7,000~8,000억 달러라고 합니다. 더 많은 자금을 조달해야 하는데 정크본드 수준이면 조달 금리가 크…

…For me to record a video on Friday, you understand that things have to be really bad. And that's exactly what's happening now , ladies and gentlemen. Look at these losses. Intel sh…

…이든 한 회사에 종속되면 가격 협상력이 떨어지잖아요. 그래서 빅테크들은 자체 칩을 만들고 있고, 오픈AI도 브로드컴과 협력해 '할라피뇨'라는 칩을 개발하고 있어요. 엔트로픽도 비슷한 작업을 하고 있고요. 앞서 말씀드렸듯이 GPU뿐 아니라 CPU나 메모리 반도체도 중요해지면서, 반도체 전반이 주목받고 있는 상황이에요. 앞으…

…. 어제 코스피가 6% 급등하면서 10거래일 만에 6,000선을 탈환했습니다. 코스닥도 3% 상승했습니다. 브로드컴의 엔트로픽향 AI 인프라 금융 조달과 메타의 주식 발행 규모 확대 소식으로 AI 투자 지속에 대한 기대가 부각됐습니다. 반도체주 중심으로 급등세가 나타났고 증권 등 업종 전반이 상승했습니다. SK하이닉스는 …

… 중요합니다. 어제 새벽 FOMC 발표 이후 미국장에서도 변화가 있었습니다. 마이크론은 강했고, AMD와 브로드컴도 상승했습니다. 반면 엔비디아는 약세로 마감했습니다. 종목마다 방향은 달랐지만, 미국 반도체 수요가 한꺼번에 무너지며 급락하는 그림은 아니었습니다. 그렇다면 오늘 삼성전자의 큰 폭 매도는 실적 발표와 국내 …

…치에 미치지 못하는 가이던스를 내놓으면서, 시간 외 거래에서 고전하고 있습니다. 반도체주 전반이 하락하면서 브로드컴은 2% 가까이 밀렸고, 엔비디아 주가도 1% 가까이 하락했습니다. 반면 일라이 릴리는 깜짝 실적을 공개하면서 주가가 급등했습니다. 재고 보충과 마운자로 수요에 힘입어 올해 연간 매출 전망치를 크게 상향 조정…

… 이에 팔란티어에 대해 비중 확대 의견과 목표 주가 262달러를 제시하며 분석을 개시했습니다. 마지막으로 브로드컴입니다. DA 데이비드슨은 AI 투자가 앞으로도 이어질 것으로 전망하며 브로드컴의 투자 의견을 상향 조정했습니다. 엔트로픽의 IPO를 통해 대규모 자금을 확보하고, 내년에는 오픈AI도 상장에 나설 것으로 보이…

…도 종목별로 엇갈렸습니다. 아마존은 실적 발표를 앞둔 정규장에서 4.25% 하락했고, 엔비디아는 0.8%, 브로드컴은 1.94%, 마이크론은 4.98% 떨어졌습니다. 반면 애플은 1.48%, 메타는 1.96% 올랐습니다. 반도체 업종 안에서도 차별화가 확인됐습니다. 대부분의 반도체 종목이 약세를 보인 가운데 반도체 검사…

…. 마이크론이 마이크론이 많이 빠져서 여기 영향을 많이 준 걸로 보입니다. 그리고 지금 엔비디아 엔비디아 브로드컴 AMD ARM 뭐 다 전반적으로 약세를 보였고요. 네. 근데 이제 이러면 또 무슨 얘기를 하냐면 경기 침체 우려 뭐 이런 얘기 자꾸 나오잖아요 미국에서. 근데 어제 미국의 3분기 GDP가 발표됐는데 음 소비…

…모양새입니다. 최대 950억 달러, 우리 돈 126조 원 규모의 자금 조달에 나섭니다. 엔비디아, AMD, 브로드컴도 최대 50억 달러 어치의 매입에 관심을 보였습니다. 3분기 잉여 현금 흐름은 마이너스로 돌아섰는데도 올해 설비 투자 가이던스 하단을 높였습니다. 채권 대신 주식을 발행해 신용 부담을 덜지만, 무의결권 주식…

…죠. 네. 그리고 메타도 이제 350억 달로 공모한다라는 소식들 좀 보도가 됐었고요. 뭐 엔비디아나 AMD 브로드컴이 합산해서 최대 50억 달러의 투자 의사를 이번에 좀 밝혔다라는 소식이 좀 보도가 되면서 결과적으로는 좀 여전히 수요에 대한 네. 그런 긍정적인 소식들로 좀 시장을 해석을 한 거 같습니다. 근데 사실 이게 …

… 기대치인 47%를 웃도는 수치입니다. 이에 시간외 거래에서 주가는 상승세입니다. 다시 시장으로 돌아가면, 브로드컴은 오늘도 2% 넘게 올랐습니다. 어제 SK하이닉스가 역대급 실적과 함께 2030년까지 메모리 공급 부족이 이어질 것이라고 전망한 데다, 오늘 오라클이 AI 투자에 따른 자금 조달 부담을 완화할 중장기 재무 …

…했습니다. 많은 것을 짓는 데 투자해야 한다는 방향으로 나아가고 있는 거죠. 여기 제 메모가 보이네요. "브로드컴은 광학 분야에 야심이 있지만, 구리 연결이 핵심 강점이다. 마벨은 CPO 광학에 포함돼 있다." 당연하죠? 그렇습니다. 저는 마벨을 브로드컴의 할인된 이복형제 같은 존재로 봤다고 적었습니다. 지금은 마벨이 …

…분들이 상당한 좀 우려 요인으로 여전히 작용을 하고 있기는 합니다만 어제 아마 뉴스가 발표가 된 거 같은데 브로드컴에서 이제 금융 자본을 통해서 어 투자를 진행할 수 있다라는 부분들 이런 것들을 보여줬다라고 생각이 되거든요. 그와 더불어서 이제 어이 우리나라 시장으로 살펴본다라고 했을 때에는 삼성전자나 하이닉스 같은 쪽…

…어지고 있다. 예. [콧방귀] 예. 우리가 더 따라가야 되는데. 예. 그렇습니다. M비디안 좀 빠졌고요. 브로드컴은 2.77% 올랐는데 브로드컴에 또 주요 고객이 구글이잖아요. 음. 다 토했습니다. 이거 시간에서 예. 시간에서 다 토했다고.이 이것도 이해가 안 되는 거야. 그러니까 미국 투자자들도 그렇게 합리적이진 않다…

…흐름 어땠는지 특징 섹터와 함께 알아보겠습니다. 먼저 첫 번째 섹터 반도체입니다. 엔트로픽에이어서 이번에는 브로드컴이 AI 시장의 투심을 끌어 올렸습니다. 시장에 연달아서요. AI 시장이 꾸준히 성장하고 있다. 또 수요와 성장은 둘 다 입증되고 있다라는 걸 보여주는 듯하죠. 오늘 장에는 SK 하이닉스가 국내증시 9원 투…

…사실은 그동안 많이 올랐고 실적이 그 가격에 부합했기 때문에 떨어진다라고 볼 수가 있을 것 같고요. 변수는 브로드컴이라고 봐요. 엔트로픽 쪽으로 지금 수요를 맞추기 위해서 자금 조달을 한다라고 얘기를 했는데 아쉬운 건이 자금 조달을 어떤 방식으로 하는지에 대한 내용은 나오지는 않았습니다만이 부분은 알파벳 쪽으로는 호재가 …

…,000억 달러를 조달했다는 소식이 나왔습니다. 그동안 AI 관련주 주가를 떨어뜨렸던 주요 원인 중 하나는 브로드컴 CEO가 언급한 "AI 자금 조달이 새로운 제약이 될 수 있다"는 우려였습니다. 이틀 만에 2,000억 달러를 조달할 수 있다는 사실이 이 우려를 상당 부분 해소했고, AI 관련 투자 수요가 여전히 견조하다…

…된 얘기고요. 예. 그니까 그거 이후에 스페이스 X나 메타나 네비우스나 이런 것들이 자금조를 하고 그다음에 브로드컴도 이번에 또 컨소시엄 구성해서 또 자금조를 했잖아요. 그 그런 보면 AI 쪽에서 계속 자금이 들어간다. 어 그러면 투자할 때가 AI밖에 없네. 이런 형태 가는 거고요. 10년 국채금리 하락. 요거는 제가 …

… 조달 여력을 다시 평가하기 시작했고, 기술주 투자 심리도 개선되고 있습니다. 메타가 자금 조달에 성공했고 브로드컴도 630억 달러 규모의 금융 조달을 성사시킨 점도 AI 관련주에 호재로 작용했습니다. **오늘 장 마감 기준** - S&P500 지수 0.6%, 나스닥 지수 1% 넘게 상승 - 다우지수는 보잉 주가 급락과…

…니다. 그래서 이제 우려감이 좀 완화된 점도 하나 어제 기술주 강세에 뒷받침하는 그런 요인이었고요. 그리고 브로드컴이 이제 엔스로픽 AI 연산 능력 확대용 630억 달러의 금융 계약을 어제 그제 새벽에 발표를 했던 걸로 기억을 하고 있는데 아무튼 발표를 하면서 이런 어떤 자금 조달과 관련된 금융 계약도 어 좀 긍정적이었습…

…hello. This is Lee Seong-il. We will begin the 5 o'clock News and Economy on October 28 . The special prosecutor investigating the ballot shortage in the 63rd local elections is co…

… 등 투자가 이어지고 있습니다. 돈이 없는 게 아니라, 한쪽에 쏠려 있던 자금이 다시 풀리는 흐름입니다. 브로드컴도 메타 관련 자금 조달에 참여하기로 했는데, 금융 기관을 끼워 넣고 자기가 보증을 서는 방식을 택했습니다. 엔비디아가 직접 투자했던 것과 달리, 보증으로 리스크를 낮춘 겁니다. 이렇게 시장의 우려를 반영하며…

… 1점 1점 몇 % 빠졌는데. 네. [콧방귀] 그걸 투자한다는 사람이 많아요. 그리고 뭐 일강에서는 비디아 브로드컴 AMD가 나선다라는 이야기도 있긴 하더라고요. 네. 그리고 이제 얘네들 그러니까 빅테크들이 지금 돈이 많죠. 네. 돈 없는 쪽은 메타, 아마존 뭐 이런 이제 지금 뭐 이런 그 후발주들 아니 소프트웨어 기업…

… 달러, 우리 돈 약 126조 원 규모의 주식 발행 계획을 발표했습니다. 주목할 대목은 엔비디아와 AMD, 브로드컴 같은 AI 반도체 기업들이 최대 50억 달러 규모의 보통주 매입에 관심을 보이면서, 연합 전선 구상에도 관심이 쏠리고 있다는 점입니다. 이번 결정의 배경에는 급증하는 AI 투자 부담이 있습니다. 메타는 그간…

…오늘 외국인과 기관이 쌍끌이로 매수했는데, 그 배경이 바로 이 금융 건입니다. 이 딜이 복잡해 보입니다. 브로드컴 이야기도 나오고, 잔존 가치 보장 같은 XPU 관련 계약도 나오고, 뱅크 오브 아메리카, 씨티, 모건스탠리, 블랙스톤까지 등장합니다. 미국은 금융의 나라니까 이렇게 복잡하게 하는 거겠죠. 그래도 구조는 생각…

…A, 블랙스톤, 씨티, 모건스탠리, 뭐 이런 IB들이, 앤트로픽의 AI 컴퓨팅 인프라 구축을 지원하기 위해 브로드컴과 손잡고 630억 달러 규모의 금융 거래를 지원하겠다는 거예요. 지원하겠다. 근데 이거는 약간의 비판도 있는 내용이죠. 아까 그거 하시는 거 같은데, 뭐냐면 브로드컴하고 이렇게 지원을, 브로드컴 걸 쓰는 거…

… 다만 앞으로 써야 할 돈도 어마어마합니다. AI를 운영하려면 반도체와 데이터센터가 필요한데, 앤트로픽은 브로드컴과 1,600억 달러가 넘는 AI 가속기 임대 계약을 맺었고, 구글·아마존·마이크로소프트에도 최소 2,600억 달러 이상을 지출하기로 했습니다. 스페이스X와도 대규모 컴퓨팅 계약을 체결했습니다. AI 기업이 …

…I love Cloudflare, but it's selling for 279 times this year's earnings . On the other hand, this company's shares have always been expensive, and if that scared you away, you would…

… 그 예, 화면 액정 이상하다고 이래 가지고 또 예, 좀 밀렸고요. 그래도 1%밖에 안 퍼지더라고. 음. 브로드컴 2.33, AMD 2.8, ARM 인텔. 예. CPU까지 쫙 다 올랐죠. 저러니까 필라델피아 반도체 지수가 2.8% 오른 거예요. 예. 그렇죠. 요것 때문에 이렇게 올라왔다 보시면 되고요. 셀레스티카라는 회…