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… 완료한 40조 원 규모의 자사주 매입에 더해 60조 원 규모의 추가 주주환원책을 발표했습니다. 이 가운데 현금 배당은 30조 원 이상, 자기주식 취득 후 소각은 60조 원 이상입니다. 3분기 현금 배당액은 14조 원이며, 주당 배당금은 2만 원입니다. 실적 개선을 반영한 배당 1만 원과 키옥시아 지분 매각 차익을 활용한…

… 드릴테니까 좀 기대해 주십시오. 예. 네. 네, 그렇군요. 아, 일단은 뭐 AI 빅테크와 관련해서는 잉여 현금 흐름에 대해서 많은 노이즈가 있었죠. 투자 규모가 워낙에 어마어마하다 보니까 잉여 현금 흐름만으로는이 투자를 조달을 못 하는 겁니다. 이에 따라서 뭐 채권도 발행을 하고 주식도 발행을 하면서 걱정을 키웠었는데…

…10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액 세액 공제에 3만 원 상당의 답례품까지 받을 수 있어요. 고향사랑드림, 지금 바로 기부하세요. SK하이닉스 실적 발표를 앞두고 있습니다. 두 분과 함께 AI 투자 심리의 방향성에 대해 질문을 던져보도록 하겠습니다. 이완수 그레이너리투자자문 대표,…

…런 가능성을 좀 얘기를 하고 있는 상황이고요. 네. 그래서 작년에 비해서는 일곱배 규모인 거고 제원은 잉여 현금 흐름의 절반이라고 얘기를 하고 있어요. 그리고 키옥시아 매각 차익이 세전 약 20조고 세 후가 이제 16조 정도 되기 때문에 일단은 뭐 그런 것들까지 배당이 활용을 하지 않겠냐 뭐 이런 어 전망들도 지금 좀 나…

…프리캐시플로우가 얼마나 마이너스를 찍을지, 그리고 언제쯤 플러스로 전환할지가 핵심일 것 같습니다. 또 이런 현금을 다시 쌓기 위해서 필요한 건 매출인데, 이 매출을 앞서서 가늠할 수 있는 RPO, 즉 수주잔고가 어느 정도로 증가하는지가 중요할 것 같습니다. 그래서 체크해야 할 것은 세 가지입니다. 첫째, 당장의 분기 실…

…문에, 삼성전자 주주들은 배당에 집중하고 있습니다. 자사주 매입과 소각도 이야기가 나오는데, 제 생각에는 현금 배당 전략이 더 낫지 않을까 싶습니다. 자사주를 매입하면 외국인들이 계속 팔아서 주가 방어가 어려울 수 있으니, 차라리 주주들이 현금을 직접 받는 게 낫다는 판단입니다. 주식은 평가익보다 내 호주머니에 현금이 …

… 오늘 에스케이하이닉스가 첫 단추를 잘 끼웠으니 내일은 삼성전자에 대한 기대감이 클 것입니다. 특별 배당에 현금 배당까지 있으니, 연타석 홈런을 기대해도 될까요? 추가로 해 줄 수는 있겠지만 참는 것도 방법이라고 봅니다. 제 이야기를 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 저도 똑같은 주주 입장에서는 한 번에 많이 주면 당연히…

…가 과도한 컴퓨팅 리소스를 감당할 수 있느냐, 돈은 벌고 있느냐였는데, 돈을 벌고 있고 매출이 늘고 있으며 현금도 충분히 들고 있으니 걱정하지 말라는 이야기를 했습니다. AI 거품론을 어느 정도 잠재울 수 있는 얘기였기 때문에 오늘 시장도 거기에 호응해서 반등하고 있다고 봅니다. 또 한 가지 중요한 게 수급입니다. 최근…

…니다. 그리고 수시 공시 관련 의무 공정 공시도 함께 냈는데, 주주환원 예상 규모가 약 100조 원입니다. 현금 배당 약 30조 원, 자기주식 취득 및 소각이 60조 원입니다. 지금까지 40조 원을 했으니, 추가로 20조 원 정도를 더 한다는 걸 보여준 겁니다. 현금배당을 30조 원 가까이 하니까 총 100조 원 가까이 …

… 급증하는 AI 투자 부담이 있습니다. 메타는 그간 막대한 자금을 쏟아부으면서 10여 년 만에 처음으로 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아서기도 했습니다. 그럼에도 올해 설비투자 전망치를 1,450억 달러까지 높게 잡았을 만큼, AI 선두 경쟁에서 밀리지 않겠다는 의지를 여실히 드러내고 있습니다. 어떻게든 자금을 마련하는 데…

…실행까지 전 과정이 통합되었고, 이를 통해 수작업을 줄이고 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있게 됐습니다. 현금 관리, 결제, 수탁 서비스를 하나의 플랫폼으로 묶어 여러 업체의 시스템을 따로 연동해야 하는 부담도 크게 줄었습니다. 자산 운영 속도를 높이고 24시간 자금 이동을 가능하게 하는 디지털 결제 환경의 변화에 발맞…

…었고 했습니다만 대체로 이제 집 그리고 이제 집을 제외한 나의 자산 그리고 부채 그리고 올해 내가 생각하는 현금 흐름 이런 것들을 이제 쭉 계산을 해 가지고 뭐 예를 들어서 앞으로 내가 연 가지고 있는 자산들을 불려 나간다라면 뭐 예를 들어서 100억은 언제가 된다. 뭐 10억은 언제가 된다. 이런 식의 계산들을 하는 …

…있을까요? 제출한 서류를 보면 상반기 매출은 163억 달러, 순손실은 87억 달러입니다. 다만 순손실에는 현금이 나가지 않는 전환사채 평가손실 같은 항목이 섞여 있어서, 순이익보다는 매출 성장이 핵심입니다. 3분기 실적은 아직 공식 발표 전이지만, 블룸버그 보도 등을 종합하면 연환산 매출이 700억~1000억 달러 수준…

…예요. 그리고 얘네들은 뭐 그렇게 부실 기업도 아니고 이후에 이제 27년 28년 내년 내운년으로 넘어가면서 현금 흐름을 계속해서 뽑아낼 거기 때문에 여기서이 돈으로 또 계속해서 케팩스를 어 늘려가거나 아니면은 좀 이후에 캐팩스가 줄어드는 흐름은 있겠죠. 가장 중요한 거는 투자 효율도 자체가 계속해서 올라오고 있다라는 것…

… 있습니다. 11월 16일쯤 상장될 것으로 얘기되고 있는데, 그동안 앤트로픽의 성장세가 한계가 있지 않냐, 현금흐름이 좋지 않은 거 아니냐, 상장을 오래 못 할 가능성도 있다는 우려가 많았습니다. 그런데 상장을 앞두고 실적을 발표했는데, 상반기 매출액이 작년 대비 14배 증가했습니다. 이런 모습을 보여주면서 AI 시장에 …

…공룡들의 실적 발표가 줄줄이 나옵니다. 이제는 단순히 매출이 얼마나 늘었는지보다, 수익을 얼마나 거두는지, 현금흐름이 바닥나는 건 아닌지 더 디테일하게 보기 시작했습니다. 최근 현금흐름이 바닥날 수 있다는 우려 때문에, 실적 발표 후 반도체가 조정을 받는 것도 염두에 둬야 할까요? 이번 하이퍼스케일러 실적에서 가장 중…

…정될 수도 있습니다. 그럼 PRS가 뭐냐면요. 주가 수익 스왑인데, 기업이 보유한 주식을 증권사에 넘겨서 현금을 받고, 증권사가 주식을 처분할 때 계약 기준가와 차액을 정산하는 장외 파생상품 거래입니다. 주가가 오르면 차익을 오히려 돌려받지만 떨어지면 현금으로 메워야 하죠. 회사는 돈이 필요하니 계열사 주식을 증권사에 …

…실적 발표가 중요합니다. 늘어난 이익을 주주에게 돌려줄 주주환원 대책이 발표될 것으로 기대되기 때문입니다. 현금 배당은 기본이고, 회사 주식을 직접 사들인 뒤 소각해서 기존 주주들의 지분 가치를 높여주는 방안 등이 적극적으로 제시될 것으로 보입니다. 앞으로 몇 년간 사들일 자사주 규모를 미리 밝혀 두고, 주가가 떨어질 때…

…정도까지 이때는 우리가 주식으로 돈을 벌기보다는 오히려 까먹기 좋기 때문에 그래서 5월 말까지 웬만하면 뭐 현금 30에서 50% 정도 마련해 놓으시고 이번 더울 때 여름에는 휴가 갔다 오시는게 나을 거다. 그런 얘기를 그동안 했었는데 이만큼 빠질 줄은 몰랐던 거죠. 그리고 9천까지 올라갈지도 몰랐었고요. 6월 달에 저희…

… 발표합니다. 시장의 관심은 이제 실적을 넘어 주주환원으로 향하고 있습니다. 삼성전자는 30조 원 규모의 현금 배당 계획을 구체화할지 주목되고 있습니다. SK하이닉스는 내일 추가 주주환원 방안을 공개할 예정인데, 일본 키옥시아 투자 수익을 활용해 약 16조 원 규모의 특별 배당을 추진할 수 있다는 관측도 나오고 있습니다…

…는 한 70조 정도 영업 이익을 나타냈을 것으로 보고 있고 어 뒤에가 설명드리긴 하겠습니다만 물론 뭐 잉어 현금 흐름이라든지 몇 가지 살펴봐야 되는 부분들도 있긴 하죠. 어, 그렇다 하더라도 현재 지수 때에서 우리가 이제 상장사들이 벌어들이는 돈, EPS 이런 것들을 놓고 보면 우리 지수가 5천을 깨고 내려간다. 이거는 …

…. 사실 벌써 오늘요 정도 올라갈 때 오전에 조금 고점대에는 아직도 5천선이지만 많은 분들이 아 어제 조금 현금이 있으시다면 샀어야 됐나라는 생각 아마 반짝하셨을 수도 있어요. 여기 들어오기 전에 채팅창을 좀 봤는데 예. 네. 어 어제보다는 막 엄청나게 채팅창이 좋아졌더라고요. 예. 하지만 심리가 여기서 이제 조금 탄력받…

…수 있고, 소각을 통해 기존 주주의 지분 가치가 커집니다. 배당은 보유만 해도 은행 이자처럼 매년 꼬박꼬박 현금을 받을 수 있게 해 줍니다. 이는 중장기적으로 주식을 보유할 명분이 되고, 하락장에서도 끝까지 버틸 수 있는 힘이 됩니다. 삼성전자도 29일 이사회 결의를 통해 약 30조 원 규모의 주주환원 정책이 진행될 것…

…구매 또 현금 있는 분들도 있거든요. 근데 그런 분들의 고민은 여기서 사도 되나?이 고민은 있어요. 왜냐면 5천 깨진다는 얘기도 자꾸 나오니까. 근데 일부 증권사에서도 6천 이하는 뒷밸류다. 너무 싸다. 뒷밸류는 그냥 눈 감고 사란 얘기거든요. 사실은 물리더라도 저도 거기에 당연히 동일하고요. 근데 이제 힘든 게 네. 증…

… 이후 FOMC가 지나가고, 목요일 새벽에 마이크로소프트와 아마존 실적이 나옵니다. 이 두 기업은 메타보다 현금흐름이 좋습니다. 현금이 많은 빅테크들이 앞으로 수익성 걱정은 하지 말라, ROI가 개선되고 있다, 혹은 투자를 계속하겠다고 밝혀 준다면 의미가 클 것입니다. 마이크로소프트에 납품하는 기업들, 예를 들어 코아이브…

…당 수익률이 15% 나옵니다. 아 배상 수익률이 15 시가 배당률이 15%가 나옵니다. 그 내년 예상 잉여 현금으로 계산해 보면 [목을 가다듬음] 나오니까 내년에 보통 한 550 600조 사이 벌 걸로 보잖아요. 인어 연금흐름은 얘네가 투자 한 100조 정도 한다 치면은 러플링이 한 4에서 500조인데 그럼 200조는 …

…%씩 벌더라. 음. 아, 이게 이제 보이기 시작한 거죠. 예. 하반기에 엄청 벌었어요. 돈을 얘네들이 그까 현금이 1천억 달러 넘게 가지고 있는 걸로 나왔잖아요. 네. 맞습니다. 이제 그런 것 그런 거. 그리고 의무 사용량하는 데이터들 그러니까 데이터 센터들을 뭐 구글이나 마이크로소프트나 이런 데서 빌린 거 있잖아요. …

… 경우도 개처럼 물린 거긴 하지만, 그건 어제까지고 오늘은 새로운 마음으로 5% 번 거 아닙니까? 아유, 현금 비중 나머지도 다 태워야 되나? 조금 눌렸더니 고생 못 참고 또 올라가네요. 내일 또 무슨 발표를 하려고 하시는지, 도대체 얼마나 살벌하게 하시려고요? 주조를 너무 많이 하면 회사가 어려워질 수도 있는데, 몇십…

…를 조달해서 AI 투자 자금을 마련한다고 하는데 이런 큰 기업들이 이제 어쨌든 뭐 자금 조달하는 거는 뭐이 현금 흐름에 물론 뭐 약간의 좀 마이너스 요소가 되겠지만 코입은 또 결이 다르잖아요.이 기업들이 뭐 빚을 내서 투자한다고 망할거나 그렇게 뭐 보는 투자는 많지 않기 때문에 오히려 이런 것들이 좀 악재가 노출되는 불확…

…의 고평가 문제와 사모신용 문제가 동시에 드러날 것으로 보고 있습니다. 민스키의 자금 조달 분류로 보면, 현금 흐름으로 원금과 이자를 모두 갚을 수 있는 상태를 '헤지 금융'이라 하고, 이자는 지급 가능하지만 원금 상환을 위해 차입이 필요한 상태를 '투기적 금융', 원금뿐 아니라 이자도 지급이 어려운 극단적 상태를 '폰…