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…효성중공업은 약 5,000%, 두산은 약 100% 수익률을 기록했고, LX세미콘, 한국금융지주 우선주, 대한광통신 등도 큰 수익을 냈어요. 핵심은 중간의 등락에도 장기 보유를 유지했다는 점이에요. ※ 이 내용은 방송 출연자의 의견이며, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. ### 조정기에 개인이 손해 보는 이유 여…

… 같을 때 하는 겁니다. 시가총액이 작거나 테마성으로 올라간 종목들, 정치 테마나 지방선거 테마, 요즘처럼 광통신 테마로 올라간 종목들은 테마가 꺾이면 본래 자료로 돌아가는 경우가 많아요. 그런데 HD한국조선해양은 조선 사업이잖아요. 앞으로 조선 사업이 잘 될 것 같으세요? 아니면 테마로 끝날 것 같으세요? 제 생각엔 …

…전 세계 메모리 대장주라고 봐도 되는 두 회사는 주관적으로도 좋고 올해 수익률도 어마어마합니다. 그 밖에 광통신주도 계속 말씀드리고 있고, 반도체 장비주도 있는데 뒤에서 더 말씀드리겠습니다. 이 쪽들은 주간으로도 좋고 올해도 좋은데, 지정학 갈등과 전쟁 이슈로 증시가 다 빠지는 와중에도 상대적으로 강세를 보일 만큼 힘이…

…니까 일부 종목에는 프리미엄을 파격적으로 부여해야 한다는 말씀이군요. 알겠습니다. 최근 뜨는 섹터들을 보면 광통신, 원전 모멘텀, 해상풍력 같은 건설, 신재생에너지 섹터로 압축해 볼 수 있을 것 같습니다. 반도체 외에 AI 슈퍼사이클에 편승할 수 있는 섹터를 잘 선별해 보고 싶은데, 어떤 섹터를 유의미하게 지켜보고 계신가…

…직일 것으로 보이는데, 테슬라가 본업에서 잘 돼야 합니다. 스페이스X 상장 기대감으로 우주항공이나 로봇주, 광통신 쪽이 급등했다면, 이제는 2차전지 바닥이 언제 들어오느냐를 포스코퓨처엠이나 LG에너지솔루션으로 확인하시면 됩니다. 저는 한 달 정도 지나면 바닥 신호가 나오지 않을까 생각합니다. 최근 2차전지 급등의 배경이…

…는지, 피지컬 AI 로드맵의 타임라인을 지키는지 두 가지를 함께 보면서 접근하는 것이 좋겠습니다. ### 광통신·통신 장비와 기판 GTC 이후 엔비디아가 투자한 광통신 관련주도 주목받고 있습니다. 엔비디아가 코히런트, 루멘텀 등에 투자하면서 국내 시장에서도 관련주가 들썩였습니다. 데이터센터 내부의 CPO(공동 패키지 …

… 반종민소장 수고해 주시겠습니다. 어서 오세요. 자, 오늘 지수 하락에도 선전하는 섹터는 먼저 소캠 그리고 광통신 쪽 그리고 유가 급등에 따라서 어 지금 가스 관련 종목들이 선전을 하고 있는 상황인데요. 코스피 시장부터 구체적으로 시총 상위 종목 어 현재 상황 체크해 보겠습니다. 삼성전자 지금 SK하닉스 모두 4% 가까이…

…런 일들이 벌어진단 말이에요. 테마들이. 오늘 새부터 시작한게 GTC죠. 최근 들어서 가장 센 거는 뭐냐면 광통신이에요. 광통신 굉장히 셌고 그리고 GTC 젠슨왕 CEO가 그렇게 제품을 M비디하고 같이 요번에 통합하면서 제품을 삼성전자에서 파운드에서 만들겠다 그때 오늘 삼성전자 파운데 종목들이 막 뜬단 말이에요. 아 네.…

…념의 그 테마주로 급등한 거라고 봅니다. 그러니까 오히려 이제 그게 이제 스페이스 X 다음에 그다음에 이제 광통신이 등장한 거 왔거든요. 그러니까 지금 광통신도 지금 보면 저는 매도 위치지 매수 위치 종목들이 하나도 없어요. 그래서 다산 넥토스를 제하고는 뭐 OE 솔루션이니 RFHIC니 이런 종목들을 지금 쳐다본다. 오…

…수술, 공장 자동화, 자율주행처럼 실시간 처리가 필요한 분야에서도 안심하고 활용할 수 있게 됩니다. 그래서 광통신 분야에도 큰 투자가 이어지고 있습니다. 국내에서 통신망 관련 관심을 둘 기업으로는 KT가 있습니다. 이번 정기 주주총회에서 새 경영 체제가 출범하며 박윤영 대표가 취임합니다. 장기간 이어진 경영 불확실성이 …

… 괴물 같은 GPU에게 밥을 주는 것, 즉 HBM이었죠. 그 문제가 풀리니 데이터 고속도로가 막혔고, 이를 광통신 CPO로 해결했습니다. 그러자 시장이 데이터센터를 넘어 우리 일상으로 확장되면서 온디바이스 AI 시대가 열렸고, 마지막으로 이 모든 비싸고 복잡한 것들이 완벽하게 작동해야 하기에 첨단 테스트 기술이 중요해진 …

…되었습니다. 편입되면 ETF를 매수하는 자금이 자동으로 들어오기 때문에 주가에 긍정적입니다. 세 종목 모두 광통신, 광섬유와 관련된 기업이라는 공통점이 있어, 이 산업이 성장하고 있다는 신호로 볼 수 있습니다. - **예상 변경:** 원자력 장비업체 BWX 테크놀로지는 성장률 전망이 12%에서 15%로 상향되었습니다. 주…

…서 막히는 것과 같다는 비유가 나옵니다. 이번 GTC에서는 메모리 얘기를 어떻게 할지 기대하고 있습니다. 광통신 관련 얘기는 이미 알려진 사안이고, 메모리 활용과 차세대 모델이 관심사입니다. 중동 사태가 빨리 정리될 가능성은 낮지만, GTC가 우리나라 반도체에 영향을 줄 만큼 큰 이슈일지는 지켜봐야 합니다. 마이크론과 …

…NBD와 AMD를 비롯한 빅테크 여섯 곳이 AI 인프라용 광통신 표준 개발을 위한 연합체를 출범했습니다. 엔비디아 개발자 회의 GTC와 세계 최대 광통신 전시회 OFC를 한 주 앞두고 광소자와 통신 장비 분야에 관심이 집중되고 있습니다. 증권가가 바라보는 국내 관련 유망 기업들을 살펴보겠습니다. 마켓딥다이브 고영욱 기자…

…정을 요구하기 시작했고, 이 물량을 TSMC는 감당할 수 없습니다. - **리타이머**: 데이터센터 안에서 광통신으로 데이터를 초고속 전송할 때 신호가 약해지는 것을 막아주는 핵심 부품입니다. 과거에는 레거시 공정으로도 충분했지만, 데이터 처리량이 기하급수적으로 폭증하면서 이제 첨단 공정으로 넘어가고 있습니다. 이 역시 …

…안녕하세요, 문현진입니다. 오늘도 역발상 투자에 오신 분들 환영합니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알림 설정까지 꼭 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 오늘 시장부터 한번 체크해 보겠습니다. 시장은 올라가는 흐름으로 진행되고 있습니다. 코스피는 4.6%대 상승하고 있고, 코스닥도 3%대, 2%대 상승하는 모습입니다. 다…

….요 정도는 한번 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 무슨 말이냐면은 그동안 올해 막 뜨겁게 달렸던 반도체나 광통신이나 전력이나 이런 AI 인프라에 들어가는 하드웨어 쪽은 조금 쉬어가거나 횡보하다가 뭐 그렇다고 폭락하거나 뭐 조정받는다 얘기가 아니라 조금 쉬어가는 사이에 그동안 많이 빠졌던 거의 폭락하다시피 했던 그냥 매물…

…이 많이 돼 있었다 보니까 성장률 자체는네 모멘텀이 더 높지만 코이어런트도 충분히 우량한 기업이고요. 이제 광통신과 관련해 가지고는 굉장히 다양한 기업들이 어떻게 보면 올해 그리고 작년 말부터 정말 최고의 성장 모멘텀을 보여주고 있는 그런 평가를 상황이다라고 평가를 받고 있는데 백코 오브 아메리카 같은 경우는 2026년도…

…사이 주가가 크게 오른 이유가 여기에 있습니다. **2. 루멘텀 홀딩스 (LITE)** 루멘텀은 광학 및 광통신 기술, 즉 포토닉스 분야의 기업입니다. 데이터 센터 안에서 서버들 사이에 데이터를 빠르게 주고받을 때 광섬유 케이블이 사용되는데, 이 광통신 부품을 만드는 것이 루멘텀이에요. AI 시대에는 데이터 처리량이 기…

…습니다. 49% 참고로 이제 편입되는 시점은 3월 23일입니다. 아직 좀 남았죠. 그리고 요즘 워낙 핫한 광통신 루맨텀이라고 하는 기업과 코이런트라는 기업이 둘 다 편입이 됐습니다. 참고로이 광통신 이번에 또 겨제가 있었죠. 엔비디아가이 제가 말씀드린 루멘텀과 코일런트 두 개의 각각 지분 투자 20억 불 한 3조 4조 …

… 회사죠. 멜라노스는 네트워크 장비를 만드는 회사입니다. 그 밖에도 다양한 커스터마이징이 필요한데, 미국의 광통신이나 광통신 장비 쪽에서 어떤 회사가 먼저 신호를 주느냐가 중요합니다. 오늘은 많이 빠졌지만, 미리 알지 못했기 때문에 저희도 장 시작 전에 이 얘기를 했습니다. 그중 코히어런트라는 회사가 있습니다. 코히어런트…

…제가 좀 특이하게 본게 AI 네트워크 종목이 들어가 있다. 그래서 AI 반도체 전용, 광 모듈 뭐 그다음에 광통신 어 부품 뭐 이런 거 이런 서버 이런게 어 들어가 있어서 조금 참신했다. 그다음에 어 AI 서버 쪽은 뭐 여러분들 요즘 많이 아시잖아요. 캠브리콘이랑 하이곤이랑 뭐 이런 데가 유명한 거 다 아시죠? 그래서 이…

…을 하고 있습니다. 구글은 신제품을 내놨는데 반응이 좋아서 반등을 시도하고 있고, 구글과 연합으로 묶이는 광통신주들도 달리고 있습니다. 지금 미국 증시 최대 주도주 중 하나로 부각되고 있습니다. 광통신은 전에도 설명드렸는데, AI 데이터 센터가 엄청난 양의 데이터를 전송해야 하므로 기존 구리 케이블로는 턱없이 부족합니다…

…는 AI 거품론의 핵심 논리이자, 2000년대 초반 닷컴 버블과 소름 끼치도록 닮은 부분입니다. 당시에도 광통신망이라는 혁신적인 인프라는 깔렸지만, 그 위에서 돈을 벌 서비스가 나오기까지는 수년의 고통스러운 시간이 필요했습니다. 지금은 금리 환경마저 우리 편이 아닙니다. 인플레이션이 완전히 잡히지 않은 상태에서 고금리…

…줄일 수 있다는 뜻입니다. 다만 CPO는 가격이 비싸다는 단점이 있어, 짧은 거리는 구리선으로, 먼 거리는 광통신으로 나누는 방식이 쓰일 수 있습니다. 비싼 원인인 전력 소모가 큰 DSP 부품을 뺀 가성비 모델은 LPO라고 부릅니다. 이 흐름의 배경에는 데이터센터의 데이터 이동 병목이 있습니다. 메모리 가격이 올라 노트…

…주가가 급등해 신고가를 뚫고 있습니다. 반도체 테스트를 보고 산 건 아니었지만 운이 좋게 걸린 셈입니다. 광통신 관련주인 코닝도 주목할 만합니다. 애플 글래스로 유명한 유리 기업인데, AI 데이터센터에는 광통신이 반드시 들어가야 합니다. 데이터 전송량이 많아지고 더 빨리, 더 적은 전력으로 보내야 하며 열 효율도 높여야…

…라 엄청난 발열로 화재 위험까지 생기고요. 그래서 데이터 센터 내부 연결망이 발열이 적고 속도가 훨씬 빠른 광통신으로 빠르게 바뀌고 있습니다. 낡은 혈관을 깨끗하고 탄력 있는 새 혈관으로 교체하는 대공사가 벌어지고 있는 셈이죠. RF머티리얼즈나 성전자 같은 광통신 관련 기업에 외국인 매수세가 집중되는 이유가 바로 여기에 …

…세입니다. 반도체 ETF도 강세인데, CES 기대감도 일부 반영된 것으로 보입니다. **AI 인프라**: 광통신 관련주가 새롭게 주목받고 있습니다. AI 시대에 데이터를 더 빠르게 전송하고 효율을 높이는 차세대 기술이기 때문입니다. 이 부분도 이슈가 생기면 다시 말씀드리겠습니다. AI 시대의 전력 관련주, 원전 관련주,…

…드는 종목 중에는 전력과 원전 기업 GE버노바, AI 인프라 소재 기업 코닝이 있습니다. 코닝은 데이터센터 광통신과 우주 광통신 수요로 주목받고 있습니다. 방산 기업 GE 항공 엔진, 트럼프 해군 띄우기 수혜주인 헌팅턴잉걸스도 22위 안에 마감했습니다. 올해 키워드는 AI와 방산, 그리고 원자재까지 포함할 수 있겠습니다.…

… 브로드컴의 문제는 방아쇠였고, 총알은 이미 장전되어 있었던 셈입니다. 하락을 자세히 보면 반도체뿐 아니라 광통신, 전력 설비처럼 AI 인프라를 구축하는 데 필요한 하드웨어 기업들의 주가가 동시다발적으로 무너졌습니다. 지난 10월부터 시장 반등을 이끌던 가장 빠르고 강하게 달리던 선수들이 일제히 넘어진 겁니다. 더 중요…