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… 오늘의 이유를 간단히 짚어보면, 어제 있었던 이슈가 오늘 장에 반영됐다고 볼 수 있을 것 같습니다. 어제 CXMT의 상장과 엔비디아 주가 5% 하락, 이 두 가지 이슈 말고는 없지 않나 싶은데요. 이 두 가지 이슈가 과연 우리 지수를 10%까지 끌어내릴 만한 이슈인지 생각해 보면, 지금 상황은 과도하다고 볼 수 있을 것…

…어치를 바구니에 담아 팔았습니다. AI 빅테크들이 돈을 쏟아붓는 만큼 수익이 나겠느냐는 우려, 거기에 중국 CXMT가 기술력을 쫓아오면서 반도체 업황이 꺾이는 것 아니냐는 걱정이 겹친 거죠. 그런데 진짜 재밌는 건 반대쪽입니다. 시장이 이렇게 박살이 나고 있는데도 원달러 환율은 1,462.5원 부근에서 딱 버티고 있었습…

…수하는 방법도 있습니다. 이는 여러분의 선택입니다. 고잉투더 님이 올린 자료를 보면, 27일 중국 증시에 CXMT가 상장했습니다. 글로벌 D램 4위인 이 기업이 상장하면서 시가총액 1위를 차지했습니다. 반도체, 특히 메모리의 무서움을 보여주는 사례입니다. 트럼프의 관세 관련 발언도 있었고, 이번 주에는 굵직한 일정이 많…

… 가중치를 모두 공개했습니다. 시장은 이것 때문에 큰 충격을 받았습니다. 여기에 중국 메모리 반도체 기업 CXMT의 상장에 막대한 공모 자금이 몰렸습니다. 세계 4위권 메모리 반도체 기업이 시장에서 많은 돈을 조달해 시장에 뛰어들 여력을 갖게 된 것입니다. 수급도 좋지 않은 상황에서 외부 충격이 연이어 벌어지며 시장을 …

…상당합니다. 앞서 머니코드에서도 언급해 드렸지만 샌프란시스코 AI 서밋과, 중국의 삼성을 꿈꾸는 창신메모리(CXMT) 상장 이슈가 겹쳐 있거든요. 오늘은 염승환 LS증권 이사님과 함께 알아보겠습니다. 이사님, 때마침 나와 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 오늘 시장이 욕심만큼 상승폭이 크지는 않은 듯한데, 그래도 AI 인프…

… 소프트웨어 기업과 하드웨어 기업의 차이가 여기서 드러나는 것 같습니다. ### 이번 주 하이닉스 실적과 CXMT 상장 이번 주에는 하이닉스 실적 발표가 예정되어 있습니다. 삼성전자가 잠정 실적을 발표한 뒤 주가가 꽤 밀려서 걱정하는 분들도 계신데, 이미 주가가 그걸 당겨서 반영한 것으로 보입니다. 수출 단가는 작년 …

…니다. 또 이날 네이버는 1,170억 원 규모의 보통주 약 490만 주를 소각한다는 공시도 냈습니다. **CXMT 중국 본토 증시 상장** 중국 CXMT가 오늘 중국 본토 증시 과창판에서 첫 거래에 나섭니다. 업계는 이번 상장을 계기로 CXMT가 생산 능력과 기술 개발 투자 속도를 높여, 글로벌 디램 시장의 경쟁도 치열…

… 한국 기업은 그 경쟁에서 이겨온 역사였어요. 그런데 28년에 중국이라는 경쟁자가 옵니다. 중국 창신메모리(CXMT)는 지금까지 돈을 벌어서 생존한 게 아니라, 국가 단위 기업이라서 생존해 왔어요. 이번에 처음으로 돈을 벌었습니다. 중국에서는 이 정도 기업이면 국유기업이나 마찬가지로 대접받아요. 중국은 시계열이 길다는 …

…있는 분은 참고하시기 바랍니다. 7월 주식시장에서 삼성전자와 하이닉스가 흔들릴 수 있는 트리거 중 하나로 CXMT 상장을 말씀드렸습니다. 6월에 스페이스X 상장 때도 시장이 흔들렸습니다. 악재가 뉴스로 나오고 많은 사람이 알게 되면, 오히려 한국은행이 금리를 인하하면 금리가 올라가고, 금리를 인상하고 나면 국제 금리가 …

…를 보여주는 것으로 볼 수 있습니다. ### 중국 창신메모리 상장 후폭풍 오늘 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 상하이 증권거래소에 상장했습니다. 주가는 공모가 대비 500% 이상 폭등하면서 단숨에 시가총액 1위에 올랐습니다. 국내 메모리 업체들이 여전히 선두에 있지만, CXMT 상장에 따른 파장은 계산해 볼 필요…

…게 회복할지는 지켜봐야 할 것 같습니다. 오늘 메모리 반도체를 지지부진하게 만든 이유 중 첫 번째는 중국 CXMT(창신메모리)의 상장입니다. 중국 반도체 자립의 상징으로 평가받는 CXMT가 중국 본토 증시에 상장했고, 첫날 본토 시가총액 1위 기업이 되었습니다. 상장하자마자 1위를 차지한 것입니다. 중요한 것은 중국의…

… 왜 이탈되는 부분은 아니니까 요거 요게 아마 순화매를 만들어 낼 것이다. 이렇게 저되겠 뭐 오늘 뭐 지금 CXMT 지금 상장하는 것 때문에 [목을 가다듬음] 오늘인가요?네 네. 오늘입니다. 그래서 자금이 몰려가는 것이 아니라면 얘기가 있는데 네. 아, 시가총에 그렇게 크지 않던데. 아휴. 아이고, 그래요? 저 제가 인스…

…합산 영업이 150조원이라는 어이 역사적인 실적 발표와 함께 자 운명의 분수령을 맞이했습니다. 아, 중국의 CXMT의 어,이 첫창판 예, 상장 첫날 오늘 그의 뭐 500% 폭등과 함께이 아시아의 해치 펀드들의 단기 수급의 교란 혹 폭풍소 폭풍을 이겨내고요. 75%가 넘는 꿈의 영업 이익과 B크 기업들의 자 B2비 장기 …

…주가가 단숨에 무려 네배가 오르는 정말 어마어마한 상승률을 보여줬죠. 자, 그리고 오늘 상장하게 된 중국의 CXMT 창신 메모리죠. 자, 여기에 들어가는 ALD 장비도 주성 엔지니어링이 공급한다고 합니다. 자, 지금도 이제 추세상 아주 좋은 흐름을 이어나가고 있는 상황인데요. 자, 지금 당장은 물론 반도체 어항이 굉장히 …

…이 미국과 이란이 상호 공격을 일시 중단하면서 유가는 다시 안정화됐고요. 앞서 보셨다시피 오늘 CXMT가 중국 증시에 상장이 되기도 했습니다. 국내 증시가 오늘 점심쯤에 좀 힘이 빠지는가 했는데, 현재 코스피가 다시 상승 전환에 성공을 하기도 했습니다. 시장의 주요 이벤트들을 체크해 보고 그에 맞는 전략을 세워 보겠습니다…

…바꾼 쪽은 어떨까요? 같은 메모리 사이클이 정반대편에서 98억 달러를 끌어모았습니다. 중국 최대 D램 업체 CXMT, 옛 창신메모리가 666억 위안, 약 98억 달러를 조달하며 상하이 증시 상장을 앞두고 있습니다. 초기 기업가치는 5,800억 위안입니다. 블룸버그는 밸류에이션 배수, 대규모 초과 청약, 회색시장 거래 가…

…그런데 아까 최민턴 분께서 질문을 해 주셨는데, 그전에 카드 사태 때 얼마 빠지고 코로나 때 36% 빠지고 이렇게 말씀드렸잖아요. 그러면 이번 하락은 무엇 때문에 빠진 거예요? 오늘 시장에서는 반도체 수급 우려와 ETF 레버리지 같은 것들 때문에 빠졌다고 보고 있습니다. 우리 달리아님도 "이번엔 도대체 무슨 사태인가요?"…

…자로 돈을 버는데, 설비 투자가 악재로 받아들여진다면 반도체 회사에게는 분명 악재가 맞습니다. 내일 중국 CXMT가 상장합니다. CXMT가 애플과 협력할 수 있다는 설이 돌면서 오히려 애플은 상승 마감했습니다. 중국 업체가 시장에 진입하면 삼성과 SK하이닉스에게는 장기적으로 공급 부담이 커질 가능성이 큽니다. AI 수요…

…것입니다. 이미 인텔에 FCBGA를 공급하고 있어서 장기 계약으로 이어질 가능성도 있다고 봅니다. ### CXMT와 화웨이의 갈등 마지막은 CXMT와 화웨이의 갈등입니다. 화웨이가 CXMT에 D램 가격을 낮춰 달라고 요구했는데, CXMT는 물량도 부족하고 애플에서도 주문이 온다며 거절했습니다. 화웨이가 강하게 항의하자…

… 판단하는 것입니다. 시장이 이것을 걱정하기 시작했습니다. 마켓워치 보도도 살펴보겠습니다. 다음 주 중국 CXMT의 IPO가 추진되고, CXMT가 애플과 접촉한다는 이야기가 나오자 오늘 같은 장에서 애플 주가는 오히려 3% 가까이 올랐습니다. 중국 메모리 업체의 시장 진입은 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스에게 장기적인…

…다. 그때에도 반도체는 계속 투자를 해야 합니다. 여기서 뒤처지면 후발주자들, 특히 중국에서 올라오고 있는 CXMT 같은 회사들에 뒤처질 가능성이 있기 때문에 꾸준히 투자를 해야 합니다. 중요한 것은 업황이 안 좋을 때 대규모 설비투자(CAPEX)를 하는 쪽에 투자하면, 오히려 업황이 좋아졌을 때 밸류에이션이 저렴해진다…

…량을 크게 줄여주니까요. 어떻게 전개될지 지켜봐야겠습니다. 또 하나, 샘, 중국의 4위 DRAM 제조사인 CXMT가 7월 27일에 상장합니다. 왜 중요하냐면, 시장에 공급이 하나 더 늘어나는 것이기 때문입니다. 마이크론을 보면 지금 50일 단순이동평균선에 딱 닿아 있습니다. 지난주에 이 선을 두 번 뚫고 올라갔었죠. 강…

… 높고 독점이 오래 가잖아요. 그러면 무슨 일이 벌어지냐면 대체할 때를 자꾸 찾습니다. 음. 그렇죠. 그럼 CXMT를 키워주는 결과가 나올 수도 있고 그다음에 새로운 메모리 그니까 기업들이 막 나냐 같은 애들이 갑자기 치고 올라올 수도 있어요. 음. 예. 그러니까 어 이게 우리가 기름값이 쌀 때는 절대 개발 안 하던 데…

… 수 있겠습니다. 아, 그런데 HBM 쪽에서는 위협적인 요소도 하나 최근 등장했습니다. 중국의 창신메모리(CXMT)가 HBM3 양산을 목표로 증시 상장을 추진하고 있는데, 경계감이 함께 커지고 있습니다. 시장에서 우려하는 위협 수준은 어느 정도라고 짚어볼 수 있을까요? 네, 창신메모리가 이번 달 27일 상하이 증시에 상…

…말고는 별다른 악재가 없어 보이는데, 있긴 있었습니다. 최근 시장을 달군 가장 뜨거운 이슈 중 하나가 중국 CXMT, 창신메모리의 상장 뉴스예요. 7월 27일 상하이 증권거래소 과창판에 상장할 예정입니다. 발행가 기준 시가총액은 142조가 나오는데, 저가 발행이라는 말이 많아서 상장 후에는 몇백조 위로 올라갈 수도 있다고…

… 이게 반도체 가격이 너무 높으니까 수요의 파괴에 대한 우려가 생기는 거죠. 그러니까 애플이 못 견디겠다고 CXMT에 연결하겠다고 하는 거잖아요. 그래서 저는 좀 하나 재밌는 기사를 하나 봤는데 요거 한번 보시죠. 이게 그 최태원 회장이 지난 주말인가 했던 코멘트거든요. 19일 날 했었던 코멘트인데요이 회장님 코멘트가 …

…는 장중 6%대 하락을 보였고, 매도 사이드카까지 발동됐습니다. 그리고 같은 날 상하이에서 창신메모리, 즉 CXMT가 상장을 했죠. 이 모든 일들이 다 연관되어 있습니다. 지금 메모리 반도체 관련해선 호재가 넘쳐납니다. 첫 번째 호재, 마이크론 같은 경우 취소 불가능한 장기 계약을 16건 체결했다고 발표했습니다. 우리나…

…. 최근 고점을 찍고 추세가 꺾이고 있으며, 수급 이동도 생기고 있습니다. 데이터센터 불확실성에 더해 중국 CXMT가 마이크론을 내년 안에 생산량에서 따라잡겠다는 전망이 영향을 주고 있습니다. 애플, TSMC 같은 고객사들이 메모리 가격이 너무 높다고 압박하는 것도 하락 요인입니다. SOX는 600~650달러 정도에서 5…

…건데요. 마이크로는 8%, 필라델피아 반도체 지수는 2% 하락을 했죠. 반도체주 투심을 위축시킨 건 중국의 CXMT 이슈였습니다. 이번 달에 상장을 앞두고 있고요. 자금 조달 규모가 당초 계획에 두 배 수준에이를 거다라는 전망이 나오고 있죠. IPO를 통해 조달한 금액은요. 대규모 증설에 쓴다는 계획을 발표했습니다.이 …

…F가 거의 상위 10위 안에 일곱, 여덟 개씩 들어 있습니다. 레버리지가 말도 많고 탈도 많은 상황인데, CXMT 메모리 상장이 코앞으로 다가온 것 같아 이야기해 보겠습니다. CXMT가 마이크론의 생산능력을 따라잡을 수 있다는 이야기가 있습니다. 현실적으로 가능할까요? 케파 세팅은 무리하게 할 수 있을 것 같습니다. 장…