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…The demand for computing power is growing faster than the supply. So I see nothing but a bubble. I see a growing deficit. There is a shortage of qualified personnel, energy resourc…

…필라델피아 반도체 지수인날 3.83% 빠졌는데 구성 종목 30개가 모두 하락을 했고요. 어 브로드컴과 뭐 마이크론 테크놀로지엔 M비디아 모두 이렇게 하락세를 보인 가운데 비디아는 1.4% 하락. 마이크로는 5.6% 급락, AMD도 6%, 어, 인텔도 6% 가까이 하락을 했고 장비 쪽 램 리서치 KLA 쪽도 5% 안팎으로…

…데 근데 마이크로는 31% 늘고 나냐테크는 61.9% 9% 늘었어요. 여기는 너무 많이 넣은 거고. 그래서 마이크론이 31% 넣은 거는 사실은 창신 매물보다 더 늘었는데 어 창시 매물이 위협적이다. 물론 뭐 제가 경계 안 하고 얘가 부담 안 된다는 얘기는 아닌데 너무 이제 우리 기업들도 다 늘어요. 그렇게 그래서 그런 …

…면서는 기대했던 것 중에 하나가 이제 삼성전자의 잠정실적 발표였는데 반도체에서는 뭐 3전뿐만이 아닙니다. 마이크론이나 뭐 TSMC나 더 이상은 실적 키워드가 주가에 좀 먹히지 않는 건가 약간 이런 생각이 들 때가 있는 거 같아요. 지금 하나 증권에서는 오늘 실적 눈높이보다는 지금 메모리 가격이 더 중요하다 이런 분석을 …

… 어마어마한 상승을 보호 줬는데 사실은 지난주에 보면 주가가 거의 빠진게 없습니다. 그리고 뭐 이제 하나 마이크론 같은 경우는 좀 많이 빠졌습니다. 이게 오사트 관련돼서 대장주인데이 종목은 아까 심텍과 비슷하죠. 9월 말에 올린 걸 되돌림 정도 나온 거잖아요. 그럼 이런 기업들은 저는 한번 해 볼 만하다 생각을 좀 하고…

…품을 먼저 선점하는 것이 시장 과점에 유리하기 때문에, HBM4 퀄 테스트 통과와 앞으로 있을 HBM5까지 마이크론이나 SK하이닉스보다 빠르게 퀄 테스트를 통과하고 양산·공급까지 이루어진다면 HBM 글로벌 시장 점유율을 확대할 수 있는 강한 모멘텀이 될 것입니다. 최근에는 AMD 등과의 AI 메모리·파운드리 협력도 계속 …

…고객은 2029년, 2030년에 공급받을 장비까지 지금 주문하려고 한다고요. 그건 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 같은 곳일 텐데, 우리는 벌써 2029~2030년까지 주문하고 있다는 거죠. 지난주에는 오픈AI발 실적 이슈도 있었어요. 연간 매출액이 원래 700억 달러로 예상됐는데 500억 달러 정도 작게 나왔다는 F…

… 것도 보세요. 6월 말이면 얼마 전이잖아요. 시장 급락하기 전에 블럼 에너지, 네비우스, 코이뭐, 인텔, 마이크론, 샌드스코 얘들로 다 가지고 있는 거예요.이 얘가 그러니까 요번에 하락을 하면서 이렇게 파산 로모가 돈다는 얘기는 얘는 어떡하겠어요? 팔겠죠. 우리 얼마 전에 언제 이랬죠? 언제 한번이 이런 시타델에서 그래…

…나오는데, 이 비교가 맞을까요? 중국 수요를 뺏기는 것은 피할 수 없습니다. 만약 중국 물량이 하이닉스나 마이크론, 삼성전자 대비 제로가 된다 해도 그것만으로 엄청난 타격입니다. 그 정도 조정이라면 받아들일 수 있다고 봅니다. 그런데 중국이 대량 생산한 메모리가 인텔이나 마이크로소프트 서버, 즉 미국의 서버로 들어갈 …

…서 전반적으로 우려감을 키우고 있습니다. 코어위브, 오라클 등의 CDS 급등이 부각되면서 반도체 관련주들, 마이크론을 비롯해 필라델피아 반도체 지수 30개 종목이 금요일에 다 빠졌더라고요. 여기에 광통신까지 전반적인 매도세가 확대되고 있는데, 이번을 변곡점으로 올해 안까지 AI 관련주를 보는 시장의 시선이 완전히 바뀐 걸…

…Welcome Kathy. Oh, thank you. I'm so happy to be here. Great to have you back. Yes. Yes, the second time. Yeah. So, it was about June the last time you came. Yes. Wow. Yes. Time fl…

…요. 그때 중국 딥시크에 아론 공개가 있었고요. 그리고 지난해 12월 달에는 AI 수익성 해론이 부각됐는데 마이크론 실적이 잘 나오면서 어 완화됐죠. 음. 그리고 이제 오래들어서 보면 한국 같은 경우에는 5월 달에 그때 당시 청와대 정책 실장 그분이 이제 반도체 기업들이 돈을 잘 버니까 이거를 이제 사회의 국가에 좀 배…

…지 함께 보려는 것입니다. 먼저 엔비디아, AMD처럼 AI 칩 종목들을 보고, 두 번째로 메모리 제조사인 마이크론, 샌디스크, SK하이닉스를 봅니다. 어제 예상한 저점이 지켜졌는지, 그리고 반등이 얼마나 진행됐는지 확인하겠습니다. 세 번째로 엔비디아부터 팔란티어까지 나머지 종목을 봅니다. 어떤 종목이 오전 상승분을 지키…

… 가격이 올랐다가 내렸다가 그게 있기 때문에 우리가 그 월론법에서 왜 투자 안 하셨을까? 삼성전자 하이닉스 마이크론이 언제 공급을 조절할지 잘 모르십니까? 그런 부분에 있어서 예 어 이익에 가시서 예 그런 피지빌리티가 떨어져서 그래요. 그 그런데 저는 그렇게 생각합니다. 우리나라가 반도체 강국이고 우리 주변에 한 다리 …

…7.53%라는 게 저는 좀 충격이었어요. 1위도 아니고, 1위는 AMD로 9.36%입니다. 그다음이 인텔, 마이크론, 엔비디아가 4위예요. 그 아래에는 ADI, KLA, 어플라이드머티리얼즈 같은 종목들이 있는데, 이들은 아날로그나 반도체 장비 종목입니다. 반도체이긴 하지만 AI에 집중적으로 관련된 반도체는 아니고, 설비·…

…다. 일단 반도체 쪽에서 뭐 TSMC라든지 Nv디아 그리고 SK 하이닉스가 6.5%까지 5%까지 밀렸고요. 마이크론, AMD, 인텔 일제 5% 넘게 그리고 6% 넘게 하락하는 모습이 나타났습니다. 일단 소프트웨어 쪽에서도 일제히 내림세를 보였는데요. 마이크로소프트를 비롯해서 오라클이라든지 팔로알토와 팔란티어 같은 경우에는…

…extraordinary amounts of debt, uh, to support these institutions. There are a number of large public companies that often look like private equity firms. And, of course, the constr…

…만 과연 수이 나올지 수이라는 것은 완성도죠. 완성도가 나올 지부는 신중히 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다. 마이크론의 2027년 공급 부족 전망과 주가 폭락 사이의 괴리는 왜 생기는 걸까요? 그러니까요. 시장에 서로 엇갈린 신호들을 좀 보여주고 있죠. 우리가 이제 계속해서 장기 계약, 쇼티지 이런 것들이 나오지만 한쪽에…

…습니다. 그렇게 마지막 희망을 모아 만든 회사가 엘피다였죠. 하지만 엘피다마저 2012년 결국 파산합니다. 마이크론에 팔려나갔죠. 세계를 호령하던 일본 메모리 산업이, 사실상 문을 닫은 순간이었습니다. 여기, 세 번째 장면을 잠깐 떠올려보세요. 2012년, 한때 세계를 호령하던 그 예쁜 그릇 장인들이, 마지막 남은 가마…

…원 구조로 복잡해질수록이 정밀한 증착 기술이 반드시 필요해집니다. 머니투데이 보도에 따르면이 회사는 미국의 마이크론의 차세대 장비 공급을 확대하고 있고 SK 하이닉스와 중국 디램 업체까지 고객으로 두고 있습니다. 지금 인공지능 때문에 첨단 디램과 HBM 생산이 늘면서이 회사 장비 수요도 같이 커지는 구조입니다. 자, 그러…

… 때문에 조금 소폭 올랐고 그다음에 이제 반도체로 넘어가면 암담합니다. 지금 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론, 인텔, TSMC, ADR, 마벨 테크놀로지 모두 4에서 5% 엔비디아만 한 1.43% 빠졌지 나머지 종목들은 거의 다 4에서 5% 정도 빠졌습니다. 그리고 반도체 장비주들. 어, 장비주들 램리서치 어플라이…

…하락했습니다. 반도체 지수는 3.8% 하락하며 연이어 약세를 보였습니다. SK하이닉스 ADR은 6% 이상, 마이크론은 5% 이상 빠졌습니다. 그리고 최근 계속 이야기가 나오는 코어위브(CoreWeave) 이슈가 있습니다. 코어위브는 데이터센터를 임대하는 네오클라우드 사업자입니다. 돈을 빌려 엔비디아 GPU를 사고, 데이…

…안녕하세요, 주식명가 최대표입니다. SO1 주주 여러분 반갑습니다. 오늘은 10월 18일 일요일이고, 지난 금요일 장 기준으로 S-Oil을 정리해 보겠습니다. 금요일 S-Oil은 시가 16만 1,000원으로 갭상승 출발했지만 장중 15만 2,800원까지 밀렸습니다. 먼저 시장부터 보겠습니다. 전날 코스피와 코스닥이 7%…

… 예견되어 있죠. 똑같은 패턴입니다. 필라델피아 반도치수가 -3%를 눌렀고 여기 보시면은 그 누른 계기에서 마이크론 5.63%가 하락을 했습니다.이 얘기는 뭡니까? 코스피에 있는 1, 2 시총이 다 눌리면서 ETF 환매 그다음에 선물 매도, 그다음에 프로그램 매도가 또 시작된다는 거죠. 그러니까 이거는 대형 악제입니다. …

…반도체로 보는 거죠. 그 메모리가 공급은 제한적인데 수요가 폭발했잖아요. 그래서 심지어 이제 한 뭐 이번에 마이크론 실적 발표에서도 어떤 업체는 원래 2030년까지 계약이 맺어져 있는데 장기 계약이 31년 물량도 달라고 이번에 어 1년 더 달라 이렇게 나온다는 건 수요가 엄청나다는 거죠. 근데이 메모리 반도체 수요는 이제…

…회장님 말씀대로 지금 되고 있는데 어 소티지라서 가격은 안 빠지고 있어. 근데 창신하고 양즈 다른 기업들이 마이크론 등등 다 때돈을 벌다 보니까 그 때돈 번 돈으로 계속 워낙 [콧방귀] 수요단에서 아 우리 좀 공급 좀 해 줘 뭐 하도 그러니까이 케팩스 투자를 해서 공급을 늘릴 수밖에 없는 상황인데 예 그 상황에서 쇼티지가…

…고, 반도체 주식들보다 M7은 괜찮았습니다. SK하이닉스는 개장하자마자 145불에서 134불까지 급락했고, 마이크론도 910불에서 840불까지 급락했습니다. 반도체주가 급락하면서 F4를 다 죽이고 비차익 매도를 해 버리니 사람들은 나스닥은 오르는데 우리만 왜 이러냐며 실망해 털렸을 겁니다. 이때가 950~960, 삼성전자…

… 있는 모습인 거고요. 자, 그러기 때문에이 흐름이 꾸준하게 이어지는 것이고 다음 말씀을 드려요. 미국의 마이크론 엔비디아 몇백 주가량에 자사주 매입 들어가요. 주가 내리면 이제 다음 주 일정부터 자사즈 메임 들어가지게 되면서 주가를 방어하는 형국이 나올 것이고 가장 중요한 거 삼성이 주가가 이렇게 빠짐에도 불구하고 아…

…하며 압도적인 수혜를 입고 있습니다. 둘째, SK하이닉스 향 TC 본더의 폭발적인 수주뿐만 아니라, 최근 마이크론 등 글로벌 톱티어 메모리 기업들로 고객사를 성공적으로 다변화하며 펀더멘털에 급격한 도약을 이뤄내고 있습니다. 셋째, HBM3를 넘어 차세대 HBM4 및 3D 패키징 시장을 겨냥한 하이브리드 본더 개발을 선…

…이되지 말고 왜 코스피가 급반등을 하고 삼성전자 오르고 메모리 반도체 업게 오르고 그러니까이 흐름이 미국의 마이크론 미국의 빅테크 업체까지 이어지면서 필라델페 반도체 지수 오르고 나스닥 지수도 오르고 그럴테니까 미국 본장 시작하기 전에 어 흐름 좋으니까 프리마켓에서 미국 주식 좀 사야지 이런 사람이 있을 수도 있어서 혹시…