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…대된다는 점입니다. 구체적으로 DDR5 128기가바이트 이상 서버 모듈이 전년 대비 6배 성장한다고 했고, HBM은 엔비디아 H100에 들어가는 메모리 덩어리인데 올해 50% 이상 성장한다고 했습니다. 한미반도체가 실적을 엉망으로 내놨는데도 주가가 안 빠지는 이유도 여기에 있습니다. TSV TC 본딩 장비가 앞으로 많이 …

…것이냐가 핵심인데, 일단 SK하이닉스가 코스피와 반도체주 전반을 주도하는 흐름이 만들어지고 있습니다. 바로 HBM 때문입니다. 최근 베이시스 등 관련 종목군도 많이 올랐지만, 본질적으로는 SK하이닉스가 가장 핵심입니다. HBM은 고대역 메모리입니다. 기존 D램의 일종인데, D램을 여러 겹 쌓아 올린 겁니다. 쉽게 말해 …

…이제 그 gpu가 이제 인공지능 반도체잖습니까 하다 보니까 메모리도 상당히 성능이 좋아야 돼요 하다 보니까 hbm이라고 있어요. 고성능 메모리인데요 요게 이제 d램칩을 이렇게 쌓은 겁니다. 그래서 이제 속도가 되게 빠르고 성능도 상당히 좋습니다. 이런 hbm 요게 이제 들어간다는 얘기죠. 예 그래서 이게 상당히 또 고가…

…어 10조 원 정도로 예상되는데, 3분기, 4분기에 올라가면 내년에는 회복할 가능성이 큽니다. 감산 기조와 HBM 수요를 감안하면 PER 11~12배를 적용했을 때 삼성전자 목표 주가는 8만 원에서 9만 원 중반까지 나옵니다. 흐름대로 가면 8만 원 돌파는 시간 문제이고, 그 이후는 이익 속도에 따라 달라질 겁니다. #…

… 계열도 메모리 용량이 40GB, 80GB 정도여서 체감 성능에 한계가 있습니다. GPU 칩 하나에는 보통 HBM이 붙어서 2.5D 구조로 묶여 나갑니다. HBM이 필요한 이유는 프로세서 성능이 아무리 좋아도 데이터를 불러오는 속도가 따라가지 못하면 병목이 생기기 때문입니다. 도로로 치면 차는 많이 몰려오는데 도로가 4…

…만 AI 데이터센터 시장 자체가 아직 전체 데이터 시장의 2% 남짓이고, 삼성전자나 SK하이닉스가 공급하는 HBM 같은 고대역폭 메모리 시장은 잘해야 3~4% 정도입니다. 반도체 업황의 다운턴을 되돌릴 정도의 큰 규모는 아니라는 뜻입니다. 장기적으로 기대감은 있지만, 그걸로 하반기 바닥을 당길 수 있다는 건 다소 과한 기…

…서 두각을 나타내는 건 아닙니다. 인공지능을 하려면 두 가지 칩이 필요합니다. 하나는 GPU, 다른 하나는 HBM이라는 고성능 메모리 칩입니다. HBM은 전력도 적게 쓰고 연산 속도도 빠른 고성능 메모리죠. 이것을 삼성전자와 SK하이닉스가 거의 독점 공급합니다. 글로벌 HBM의 50%를 하이닉스가 공급하고, 삼성전자가 4…

…만 하셔도 됩니다. 반대로 밸류체인 공부가 재미있다는 분이라면 공부하는 만큼 보입니다. 장담할 수 있어요. HBM3가 최근 이슈지만, 작년부터 공부하신 분들은 수혜주로 한미반도체를 가장 먼저 꼽으셨을 겁니다. 실제로 세 배 넘게 올랐습니다. 공부한 만큼 결과가 나오니, 공부할 자신이 없다면 굳이 하지 않으시는 게 좋습니다…

…그런데 SK하이닉스는 3조 2천억 원 적자를 내고 있는데도 주가가 지금 50% 올랐습니다. 하이닉스가 만든 HBM 1, 2, 3는 전 세계에서 가장 앞서 있습니다. 엔비디아 GPU와 맞아떨어지는 고성능 메모리를 빠르게 출시하고 있기 때문에 글로벌하게 큰 모멘텀이 시작된 것입니다. 정리하면, 반도체 사이클은 PC에서 시작…

… 투자자들에게 있고, 엔비디아를 시작으로 각 부품 쪽 수요가 생기고 있습니다. 한국은 SK하이닉스를 비롯한 HBM, 즉 고대역폭 메모리 같은 하드웨어가 있어서 비중이 큽니다. 그래서 외국인이 한국을 사고 있다고 보시면 됩니다. 또 한 가지는 중국 쪽에 대한 부담입니다. 외국인이 중국에서 자금을 빼서 한국이나 일본으로 옮…

… 되기 때문에 회사가 또 탄탄하였다고 볼 수 있겠고 우리가 엔비디아에 들어가는 그 고성능 메모리라고 해갖고 hbm 말씀을 많이 하잖아요. 하이닉스가 들어갔죠. 삼성전자는 amd랑 관련되어 있습니다. amd의 AI 같은 그런 거예요. 매칭되는 거는 삼성전자가 차지하고 있다라고 되기 때문에 amd가 좀 잘 나가면은 삼성전자가…

… 가격을 3배 올리진 않는데, 독점이기 때문에 가능한 일이죠. 여기에 메모리 설계도 중요합니다. H100의 HBM3 메모리 용량을 40~80기가 수준으로 제한해 놓았는데, 트랜스포머 모델은 메모리를 많이 쓸수록 성능이 좋아지기 때문에 이 확장을 막아 놓은 셈입니다. 고객이 성능 차이를 체감하고 더 비싼 제품을 사게 만드는…

…로 바뀝니다. 인공지능 섹터에 대한 이슈가 지금 터져 나오고 있습니다. 하이닉스가 만드는 고성능 칩, 즉 HBM이 대표적입니다. 인공지능에 들어가는 반도체는 고성능이라 가격도 비쌉니다. 그래서 반도체 바닥론이 나온 지도 꽤 됐는데, 엔비디아 실적이 괜찮다는 소식이 나오면서 강하게 움직이고 있습니다. 엔비디아에 들어가는 …

…이기 때문에 엔비디아에 대한 러브콜이 계속 이어질 수밖에 없습니다. AI 칩은 단독 칩이 아니라 GPU와 HBM, 여러 기판이 함께 들어갑니다. HBM은 SK하이닉스가 주도하고 있고, 그 외에 기판 등 여러 부품이 필요합니다. 따라서 우리나라에서도 직접 수혜를 받는 기업들이 있고, 간접적으로는 데이터센터가 늘어나면 D램…

…도 전고점 수준까지 상승했습니다. 이 기대감은 국내 메모리 반도체로도 이어집니다. 특히 고대역폭 메모리인 HBM3 수요가 지금보다 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 현재는 SK하이닉스만 HBM3를 양산하고 있지만, 올해 연말쯤에는 삼성전자와 마이크론도 양산에 들어갈 것으로 보입니다. 여기에 인텔과 AMD의 신형 CPU(A…

…을 할 겁니다. 또 기술 변화가 몇 가지 있습니다. DDR5, 그리고 챗GPT와 관련된 H100에 들어가는 HBM 관련 서플라이 체인은 나머지 소부장 대비 실적이 상대적으로 양호할 것 같고, 주가도 괜찮을 것 같습니다. 결국 바벨 전략입니다. 대형주는 삼성전자, SK하이닉스로 가고, 중소형주는 일반적인 소부장 전체가 아…

…AI 반도체가 뜨면서 거기 들어가는 메모리와 관련된 대표적인 삼성전자 쪽도 이번에 많이 한 얘기가 skx도 hbm3 올려서 지금 128기가 12단까지 올리던 거를 이제 24기까지 올리려고 노력을 하고 있거든요. 당선했다라고 하면서 되게 뿜뿜 이런 쪽으로 나왔는데 이게 지금 아마 들어가기 시작하게 되면은 지금 현재로는 엔…

…를 위해 엄청난 에코시스템을 끌고 간다는 측면이 피상적으로 들릴 수 있지만 꼭 알아두셔야 합니다. ### HBM과 메모리 수요 우리가 주목할 건 H100입니다. 예전 대선 때 '알리바바'를 줄여 '알리빠빠' 하던 것처럼, 여기서 'H백'이 중요해요. 지금 엔비디아 GPU가 가장 많이 양산되는 게 H100이에요. A10…

…. 실제로 마이크로소프트를 포함한 업체들이 엔비디아 솔루션을 채택할 것이라는 얘기가 나오면서, 그와 결부돼 HBM과 같은 고대역폭 메모리가 많이 쓰일 거고, 이런 메모리를 만들기 위해서는 신기술 적용, 선단 공정이 필요하다는 얘기가 됩니다. 그러면 그 선단 공정에 놓여 있는 종목이 무엇이냐는 질문이 나올 수밖에 없고, 그…

…런 것들이 엄청 어려워져요 구멍 뚫을 때 반도체 웨이퍼의 이제 그 우리 요즘에 엔비디아 때문에 많이 나가는 hbm이라는 하이밴드 있으면 메모리라는 그 고성능 메모리가 있는데 그런 것도 tsv 실리콘 관통전국으로 뚫어야 되거든요. 그런데 이제 뚫는 가스를 쓰는 이제 가스를 만드는 회사죠. knw 이런 쪽으로도 좀 기대감이…

… 그 흐름에 따라 움직이는 것은 자연스럽습니다. 중요한 것은 엔비디아 GPU에 삼성과 SK하이닉스가 만드는 HBM이 들어간다는 점입니다. HBM은 메모리를 3D로 쌓아 올린 고대역폭 메모리이고, 실질적인 수요에 영향을 줍니다. 특히 하이닉스는 올해 다른 D램 제품 매출이 줄더라도, HBM이 전체 D램의 10% 정도까지 커…

…올라가고 있는데, 정책 이슈로 확 올랐으니 내일 이어서 오를지는 지켜봐야 합니다. 그래도 AI 반도체 관련 HBM 같은 걸 만드는 회사들은 더 진행될 수 있을 것입니다. 앞서 말씀드린 비메모리 관련 장비업체, 소재업체, 디자인하우스 관련 업체들은 여전히 살펴볼 필요가 있다고 봅니다. 반도체주가 너도나도 오르는 와중에 탑…

… CPU인 사파이어 래피즈가 나오면서 새로운 시장이 열리고 있습니다. 엔비디아의 인공지능 반도체가 팔리면서 HBM이라는 고대역폭 메모리가 새로운 시장으로 진입하고 있습니다. 삼성전자 주가가 전 고점인 9만 원을 언제 회복할지가 가장 큰 관심사일 텐데, 주가 사이클을 어떻게 보십니까? 긍정적으로 보는 애널리스트들은 올해…

…### 시장 개장 분위기 네, 새로운 한 주의 시작입니다. 지난 한 주 뉴욕증시가 오랜만에 최악의 수익률을 기록했다는 소식을 들었는데요. 오늘 국내 증시도 표정이 좋지 않습니다. 주요 지수가 일제히 빠지고 있는 가운데 코스피는 2387선을 지나고 있고, 코스닥은 771선 부근에서 움직이고 있습니다. 오늘 이 흐름 속에서…

… 갈 가능성이 큽니다. AI 반도체 칩은 따로 존재하는 것이 아닙니다. 엔비디아의 GPU에 SK하이닉스의 HBM 같은 고대역폭 메모리가 함께 패키징되어 AI 반도체가 완성됩니다. 어떤 GPU에 무엇을 붙이고 어떻게 패키징하느냐가 중요합니다. 최근 이재용 삼성전자 회장도 평택 공장에서 패키징을 강조했습니다. 비메모리의 핵…

…입니다. 지금 D램과 낸드플래시 같은 메모리 반도체 쪽에 재고가 많이 늘어나 있어요. 최근 많이 나가는 건 HBM이라는 반도체인데, 폰이나 XR 기기, 점점 고도화되는 AI가 화두가 되면서 그쪽 주문이 많이 밀려 들어오고 있습니다. HBM은 단가가 굉장히 높아서 일반 범용 재고 제품으로 볼 수는 없어요. 그래서 재고 소진…

…i가 막 되고 뭐 채찍 pt가 되면은 d램이 달라지는 것은 당장에는 d램의 아키텍처가 좀 다른게 들어가요네 hbm 하이 밴드 위드스 메모리라 해가지고 그러니까 대역이 넓어지는 거예요. 이것이 갖기가 엄청 비싸질 수율이 안 나오기 때문에 비싸거든요. 근데 한국투자해서 얘기하는 건 아직 엔비디아의 메모리로는이 하이밴드에서 메…

…다. 최근 엔비디아가 저점 대비 40% 올랐는데, 챗GPT에 필요한 반도체를 공급하고 있고, SK하이닉스는 HBM3라는 메모리 반도체를 공급합니다. 그 주변 생태계가 잘 구축돼 있습니다. 오늘도 장비 회사들이 꽤 강했습니다. 이 섹터, 즉 테마 아이디어는 쉽게 꺼질 아이디어가 아닙니다. 다만 이 안에서 고민하셔야 할 것…

…에 이 iou 잉카의 속도를 훨씬 더 늘릴 수 있는 그래서 밴드 에이스가 굉장히 커지는 겁니다. 지금 우리 hbm 있잖아요. hv 같은 경우도 이렇게 d 램 집들을 이렇게 다 수직으로 그죠. dm 의 팁들을 닭 tsv 로 이렇게 해서 연결하 줘 tsv 이런게 한데 지금은 다 펌프를 쓴단 말이에요. 미세한 펌프를 미산 범…

… 서프라이즈 체인을 의 점검을 해 보니까 일단 2분기에는 4 파일의 피지도 크게 3개의 모델이 있거든요. hbm 그 다음에 x cc 그 다음에 mcc 가 있는데 4 에 그 hdm 일체 영원히 2분기부터 미국의 수퍼컴퓨터 에서의 나가고 있습니다. 비중은 상당히 줬고요 그 다음에 6월 말부터 이제 드디어 클라우드 사업자를 …