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…수밖에 없습니다. 올라가면 더 오를 수 있지만, 차익 실현이 나오면 크게 흔들릴 수 있는 운명입니다. 반면 HBM3를 비롯한 다른 반도체 기업들은 시기 차이는 있을 수 있지만 꾸준히 실적이 개선될 것이라는 기대가 깔려 있습니다. 단기적으로는 엔비디아의 변동성이 답답할 수 있습니다. 하지만 한미반도체와 이수페타시스를 제외한…

…가 게임의 판을 바꿔 놓았을 가능성이 많습니다. 국내 주식시장에도 당연히 영향을 줄 것 같습니다. ### HBM 시장 전망 이번 매출이 저희가 예상한 범위를 넘어서면서, 내년에 원래 14조~15조로 내다봤던 HBM 시장 전망을 잘 하면 넘어설 수도 있을 것 같습니다. 엔비디아가 내년에 200조의 매출을 올리고 거기서 …

…I 주문이 그만큼 많다는 점에 주목하면, 엔비디아와 함께 데이터센터에 납품할 수 있는 회사들이 유리합니다. HBM을 만드는 SK하이닉스, 삼성전자 같은 기업을 잘 살펴봐야 하고, 엔비디아 칩을 생산하는 TSMC에도 호재가 될 수 있습니다. 반도체 업종 전반에 호재이지만, 그중에서도 유난히 수혜를 많이 받는 기업을 찾아야 …

…아니라 각국이 AI에 투자하면서 AI 칩 수요가 증가하고 있습니다. AI 칩이 많이 판매되면 이와 맞물리는 HBM3에 대해서도 주목할 필요가 있습니다. SK하이닉스는 HBM3E를 발표했고, 삼성전자도 하반기 중 HBM3 양산을 발표했습니다. HBM3에 대해서는 시장의 관심이 계속 필요하다고 봅니다. 재고에 대한 우려가 나…

…을 늘리라는 보고서도 나오고 있습니다. 모건스탠리가 우리 반도체를 긍정적으로 보는 이유는 AI, 그중에서도 HBM에 대한 수요가 예상보다 더 좋을 것 같다는 판단 때문입니다. 대만의 트렌드포스보다 모건스탠리가 내년 매출 전망치를 조금 더 높게 잡고 있더라고요. 그런 점을 보면 모건스탠리도 이번 AI 사이클에 우호적으로 보…

…변하는 트렌드에도 여러 공정 스탠다드가 쓰여서, 기술적으로 광범위하게 ASML을 능가하는 부분도 있습니다. HBM, TSMC 투자 덕분에 다른 장비 업체와 차별화되고, 지금 제재도 받고 있지 않습니다. 지난주 금요일 발표된 7월 분기 실적은 로직, 대만, 중국이 좋았고, 낸드가 부진했지만 전체적으로 컨센서스보다 8~9%…

…니다. 긴 터널 끝 하반기 반등으로 정리해 봤습니다. 그림으로도 확인하실 수 있는데요, 반도체 업황 반등과 HBM 등 하반기 반등 기대감이 큰 섹터가 바로 반도체입니다. 이렇게 호재가 이어지고 있음에도 주가는 기대만큼 빠르게 오르지 못하고 있습니다. 또 중국의 실물 지표가 부진하게 나오면서 중국 경기 회복세에 대한 우려가…

…레일링으로 보면 고평가가 맞다고 볼 수 있습니다. 하지만 핵심 포인트는 한미반도체, 하나마이크론과 더불어 HBM3뿐 아니라 비메모리 시장까지 확대될 수밖에 없다고 평가되는 부분입니다. 앞으로 나올 신규 장비의 확장이 거의 확실시되고, 엔비디아와 HBM3 흐름이 꺾이지 않을 것 같다는 분위기가 있습니다. 또 삼성전자와 함…

…투자를 하고 있습니다. 거기에 따라 고성능 GPU와 고성능 메모리가 필요한데, 이 고성능 메모리에 해당하는 HBM3를 현재 독점 공급하고 있는 곳이 하이닉스입니다. 마이크론의 실적 발표와 가이던스를 보니, 올해 안에는 HBM3 같은 고성능 메모리가 출시되지 않더라고요. 그렇다면 4분기에는 한국 업체들이 이 부분을 독점하게…

…었다고 치면 1년 반 정도 진행 중인데, 아직 바닥이라고 확신할 수는 없어요. 어떤 전문가는 AI 발전과 HBM, DDR 같은 고부가 반도체 수요 확대를 기대하며 긍정적으로 봅니다. 제 이야기는 반도체가 나쁘다는 게 아니라, 충분히 싸져 있지만 시기가 조금 더 길어질 수 있다는 거예요. 누구 말이 맞는지는 알 수 없고,…

…있습니다. 대한민국의 메모리 반도체는 사양 산업화가 되어 가는 것일까요. 그렇지는 않은 것 같아요. 결국 hbm이라는 걸 통해서 우리도 AI 반도체에서 중요한 수혜를 누리고 있는 거고요 거기서 또 한 자리를 차지했죠. 그리고 HB 반도체를 굉장히 주목해야 되는 이유가 아직까지는 전체 미묘한 비중이지만 처음으로 주문형 메…

…충분히 내려가 수요가 정상화될 때까지 기다려야 합니다. 삼성에 대해서는 메시지가 있습니다. SK하이닉스는 HBM에서 앞서 TSMC에 파운드리를 뒤쫓기고 있는 상황이니, 삼성은 제품을 서둘러 만들어 내야 합니다. 올해 실적에 바로 반영되긴 어렵겠지만, 내년 2024년 2분기를 보는 연말쯤에는 가능성을 보여줘야 합니다. H…

… 시스템 LSI 사업부장 박용인 사장이 직접 기조연설자로 나와서 이런 것들을 발표하는 거죠. 솔직히 말해서 HBM이나 GPU 부분에서 못한 것에 대해서도 좀 언급할 것 같습니다. 기자 생활을 하다 보니 촉이 좋으신데요. 가장 궁금한 건 엑시노스 2400이 어떻게 되는가 하는 거죠. 엑시노스 2200에서 발열 사태가 있었…

…실적은 좋지 않습니다. 그 말은 앞으로 좋아질 여지가 남아 있다는 뜻이기도 합니다. ### SK하이닉스의 HBM 효과 SK하이닉스는 HBM 효과 덕분에 D램 업체 가운데 유일하게 지난 2분기에 상가가 상승했습니다. HBM 비중은 3분기에도 올라갈 것입니다. 여기에 DDR5 제품 가격도 최근 올랐습니다. 모바일에 들어가…

… 가을이 돼도 안 된다 그러면 이건 정말 문제가 있는 건데 아마 그렇지는 않을 거라고 보고 있는데 그러면 hbm쪽에 빠지고 이쪽에 올라간다 이런게 아니라요 둘 다 좋아지는 거예요. 둘 다 좋아지는 거예요. 그러니까 이게 그 그렇거든요. hbm AI 서버가 많아지면 결국 ddr5 많이 써야 되고요 그리고 SSD 스토리지 …

… 계십니다. 만약 제가 삼성전자를 여전히 위에서 물려 있다고 하더라도 기다려 보는 게 맞다고 봅니다. 요즘 HBM3가 어떻다 하는 얘기가 계속 나오는데, 여기서 10%만 삼성전자에 쓰고 다른 작은 종목들을 샀을 때 손실을 커버할 수 있는 종목이 없을까 하는 문의도 많으실 타이밍 같습니다. 반도체에서 눈여겨볼 종목 몇 가지…

…주 따라갈 거면 AI 반도체 계속 따라가면 되고요 다행히 AI 반도체에서 우리가 중요한 역할을 하고 있죠. hbm이라는 굉장히 고성능 덩어리를 AI 반도체 납품하고 있기 때문에 이런 부분이 이번 AI 반도체 사이클에서 우리나라가 소외되지 않고 오히려 좀 주도할 수 있는 뭐 그런 기회가 됐고요 그리고 이제 여기에 또 맞물려…

… 관건은 메모리와 소프트웨어 MI300이 중요한 이유가 있습니다. MI300X는 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 메모리를 엔비디아보다 두 배 넘게 씁니다. 엔비디아가 쓰는 HBM 용량이 100이라면 MI300은 180에서 240 정도입니다. 그래서 AMD가 4분기에 잘 팔려 엔비디아와 본격적으로 경쟁하면 국내 메모리 업…

…. SK하이닉스는 오늘 2%대 조정을 받긴 했지만, 지난 이틀 동안 강하게 올랐습니다. 그 이유 중 하나가 HBM 매출 비중이 20%를 넘었다는 점인데, 2분기만 보더라도 굉장히 긍정적입니다. 오늘 장에서 기판 관련 기업인 혜성 DS 같은 경우는 실적이 좋지 않게 나왔습니다. 그럼에도 주가가 올라가는 것은 결국 DDR5…

…위 업체인데 주가가 많이 올랐습니다. 핵심 키워드는 AI 서버입니다. AI 서버에는 GPU가 많이 들어가고 HBM 메모리도 많이 쓰입니다. 그런데 낸드도 많이 쓰일 것이라는 전망입니다. 메모리 기업을 보면 D램이 약 70%, 낸드가 30% 정도인데, 삼성전자가 1위이고 하이닉스가 2위입니다. 두 회사 모두 현재 낸드는 적…

…성장이 귀해진 시장에서 AI 반도체와 HBM의 중요성이 부각되고 있습니다. 7월 26일 SK하이닉스가 2분기 실적을 발표했는데, 시장의 예상보다 양호한 실적을 기록했습니다. SK하이닉스는 향후 반도체 시장에 대해 중요한 힌트를 주었습니다. 우선 AI 향 수요 증가로 인해 DDR5 및 HBM 출하량이 전분기 대비 2배 이상…

…와이즈 클럽 당신도 투자로 인생을 바꿀 수 있습니다. 고정 댓글을 확인하세요. 만약에 대한민국에 HBM이라는 고성능 D램이 없었다면, 이번 AI 혁명 사이클에서도 재미없었을 수도 있어요. AI 반도체 시장에 대한 전망치는 계속 상향 조정되고 있고, 그 상향 조정 속도는 HBM 시장이 더 빨라요. HBM을 약간 평가절하하…

…할 주제는 삼성전자가 엔비디아의 AI 연산용 엔터프라이즈 그래픽처리장치(GPU)에 들어가는 고대역폭메모리3(HBM3)와 2.5D 패키지를 턴키로 공급하겠다고 제안했다는 내용입니다. 원래 엔비디아는 이 부분을 다른 두 곳에 맡기고 있었죠? 파운드리 전공정은 TSMC가 5나노, 4나노 같은 선단공정으로 맡아 왔고, 앞으로도…

…을 잡아줄 것 같습니다. 한국은 수요일이 아주 중요합니다. SK하이닉스의 가이던스가 중요하고, 삼성전자는 HBM 때문에 1, 2위를 오가는 상황이라 실적이 주목됩니다. 현대차는 인센티브가 늘고 전기차 판매가 부진해서 가이던스에 대한 코멘트가 가장 중요할 것 같습니다. 밤에는 메타 플랫폼스 실적이 나오는데, 이것도 중요합…

…대적으로 부진한 편입니다. 6월만 해도 2차전지와 반도체가 서로 주거니 받거니 했는데요. 반도체에서도 요즘 HBM, 고대역폭 메모리가 주목받고 있습니다. 엔비디아가 만드는 그래픽카드 옆에 딱 붙어 있는 칩을 말하는데, AI 연산을 할 때 옆에서 데이터를 쏴줘야 하거든요. 하이닉스 주가도 많이 올랐습니다. 다만 HBM을 …

…계속 좋겠지만 기대에 못 미치면 변동성이 나올 수 있으니 지켜보셔야 합니다. SK하이닉스는 가장 주목받는 HBM 메모리 반도체가 엔비디아에 들어가는데, 이 비중이 앞으로 늘어날 여지가 있는지가 관심입니다. 기존 메모리보다는 여기에 대한 그림을 확인하는 것이 중요합니다. 결국 실적 자체보다 기업의 전망을 이번 주에 주목해…

…I 혁명 때문이었어요. AI 혁명에서 수혜를 본 메모리 회사는 SK 하이닉스 밖에 없어요. 그 소위 말하는 hbm 고대역 반도체라는 것 같습니다. 그거는 도대체 뭐예요. 얘기는 많이 들 그런데 그게 하이 밴드 위스 메모리라는 거고요 밴드위스라는게 결국 고속도로라고 생각하시면 됩니다. 데이터가 가는 고속도로인데 기존에 만약…

…체했습니다. 크게 부각되지는 않았지만 뭔가 문제가 있었던 것은 분명해 보입니다. 메모리 쪽에서 SK하이닉스 HBM에 뒤처진 것에 대한 문책성 인사라고 보는 시각도 있고요. 그래서 주식은 역으로 생각할 수 있습니다. 위기가 있을 때 조치가 이뤄지면, 시간문제일 뿐 해결 방향으로 간다고 볼 수 있습니다. 오늘 잠깐 주가가 7…

…발적으로 구현되기 시작했습니다. 그 핵심이 GPU입니다. 데이터 처리 속도가 빨라지면서 GPU를 뒷받침하는 HBM의 역할도 커졌고, 그 결과 엔비디아의 GPU 주가가 올랐습니다. HBM과 관련해서는 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 후공정 쪽의 한미반도체, 에스태식스 등이 같이 움직이고 있습니다. 인공지능은 원래 있었지만,…

…7월도 어느덧 중순을 넘어가고 있습니다. 이번 주 투자 정보를 업데이트하고 투자 전략을 세워 보겠습니다. 김장열 본부장 모셨습니다. 어서 오십시오. 이번 주 시장은 조정 속에서도 상승을 기대하고 볼 수 있는 흐름입니다. 달팽이가 계단을 오르듯 느리지만 꾸준히 가는 장세로 봅니다. 지난주 미국의 6월 소비자물가지수(CPI…