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…습니다. 이 진바닥을 다지고 나서 공급이 줄고 가격이 올라가는 지금이 바로 올라가는 타이밍입니다. ### HBM이 바꾼 반도체 주가 흐름 최근 매크로가 안 좋은데도 반도체 주가가 올라가는 흐름을 보이고 있습니다. 핵심은 HBM(고대역폭 메모리)입니다. 보통 삼성전자와 SK하이닉스의 방향성은 거의 같이 움직이는데, 올해…

…늘은 우리나라 SK하이닉스 실적 발표도 있습니다. 최근 국내 시장에서는 SK하이닉스를 비롯해 한미반도체 등 HBM 관련주를 계속 매수해 왔는데, 오늘 반도체주 약세가 어떤 영향을 줄지, 아니면 따로 움직일지 잘 체크해야 합니다. SK하이닉스 실적과 어닝콜이 진행되면서 주가 변동성이 나올 수도 있습니다. 마이크론 테크놀로…

… 앞선 공정에서 돈을 잘 버는 쪽을 하지 못하게 되는 것이죠. 이 가격 차이는 램에서 앞 공정과 뒷 공정, HBM 같은 제품들의 가격 차이가 크게 나는 것과 같습니다. 지금 7나노와 5나노 공정도 가격 차이가 엄청나게 나기 때문에, TSMC나 삼성전자 입장에서는 무조건 선단 공정, 이익률이 높은 쪽을 하고 싶어 합니다. …

…라는 얘기를 해서, 긍정적인 톤으로 볼 수 있습니다. 두 번째로 가장 중요한 건 메모리, 특히 D램입니다. HBM, 즉 AI 반도체 GPU와 짝을 이루는 HBM 메모리는 수요가 좋다고 분명히 이야기하고 있습니다. 이것도 삼성, 하이닉스에 좋은 얘기입니다. 제 생각에는 삼성, 하이닉스가 흑자가 확실해진 뒤에야 오더를 줄 …

… 특히 중동 전쟁의 여파가 계속 주가를 누르고 있어 주가가 폭락하지는 않지만 올라가지도 못하고 있습니다. HBM은 AI 메모리의 핵심입니다. 엔비디아가 거의 독식하고 있지만, AMD가 치고 들어오려고 준비 중입니다. AMD가 4분기에 내놓을 MI300 제품이 나오려면 GPU에 들어갈 메모리가 맞아야 하는데, 짝이 많지 …

…이 더 필요할까요? 일단 메모리 불황이 끝나야 해요. 말씀드린 대로 조만간 끝날 것 같습니다. DDR5와 HBM이 잘 나갈 것 같거든요. 가격이 높고 마진도 상당히 높아서 부족한 부분을 충분히 커버할 수 있어요. 아마 내년 정도면 어느 정도 안정될 거예요. 파운드리는 지금이 최악이니 앞으로 계속 좋아질 일밖에 없어요. …

… 이렇게 8 되네요. 그리고 회사마다 다른데 이게 없기도 하고 있기도 하는 회사인데 요거 한 20% 우리 hbm음 이런 이런 이런 정도거든요. 일반적인 일반 HB 좋은 거 아시니까 어 안 팔려 안 팔려 마이너스 성장이 계속 마이너스 한 것이 뭐냐 PC 스마트폰이 그든 그죠네 근데 PC 업체 특히 PC 업체한테 물건을 파…

…미칠 영향은 어떻게 보십니까? 직접적인 영향은 엔비디아에 가장 크게 나타납니다. 하지만 국내 업체는 지금 HBM이 없어서 못 팔 정도로 호황을 보이고 있지 않습니까. 아직까지는 이런 영향이 크게 작용하고 있지는 않습니다. HBM에 대한 글로벌 수요는 여전히 탄탄합니다. SK하이닉스는 HBM3를 공식적으로 공급하고 있고,…

…부분은 지켜봐야 합니다. 그러면 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론은 왜 덜 빠졌느냐 하면, 감산을 하면서 HBM이 아닌 다른 메모리 제품 가격이 바닥에서 올라오기 시작했다는 게 한 축에 있습니다. 그래서 이런 악재도 슬기롭게는 아니지만 견뎌내는 형국입니다. 만약 HBM이 더 잘되고 일반 반도체 가격도 오른다면 주가는 치…

… 실적은 지금 정말 안 좋은 상황입니다. 그런데 그런 상황을 극복하고 SK하이닉스가 전고점을 돌파했습니다. HBM 같은 부분은 향후에도 계속 모멘텀으로 작용할 수 있습니다. AI가 세상을 완전히 바꾸고 있는데, AI 쪽에 투자하는 기업이 많아지면서 엔비디아의 GPU 같은 제품들이 많이 사용되고, 그래서 엔비디아 실적이 그…

…를 가능성이 높습니다. **DIT (디아이티)** DIT는 최근 특징적인 뉴스가 나왔습니다. 램을 넘어 HBM(고대역폭메모리) 분야까지 노리는 SK하이닉스가 차세대 반도체 장비를 DIT에서 납품받는다는 소식이 나오자마자 폭발적인 상승 시세를 보여주고 있습니다. 이 종목은 저희 슈퍼개미로 가는 주식투자 무료 강의방에서도…

…도체 영상을 찍어 드렸죠. 이번에 가져온 종목은 하나마이크론입니다. 지금 반도체 중에서 가장 핫한 키워드가 HBM입니다. AI 반도체와 데이터센터의 시장 규모가 커질수록 여기에 필수로 들어가야 하는 고성능 메모리 반도체인데, 용량을 늘리고 속도를 빠르게 하려면 반드시 필요한 부품이죠. 오늘도 관련 새로운 소식을 올려 드렸…

… 대해 아직 멀었다, 감산은 계속할 것이라는 기조를 강조하는 것이 전체적으로 중요합니다. 반대로 삼성전자가 HBM 등에서 얼마나 진전이 있는지 정확히 내세울 수 있느냐가 관건입니다. 그렇게 되면 하이닉스는 약간의 긴장감이 있을 수 있습니다. 그냥 일반적으로 "HBM 좋아요" 정도로 얘기하면 삼성전자 쪽이 기대보다 하이닉스…

…할 텐데요. 메모리 반도체 가격이 오를 수 있다, 반등할 수 있다는 관측들이 있습니다. 메모리 얘기하면 다 HBM 이야기만 했잖아요. 그렇죠. AI 반도체 쪽은 수요가 워낙 좋으니까 생성형 AI 때문에 HBM이 주목받았죠. HBM 좋고, DDR5 좋은 건 다 알겠는데, 그래도 메모리 반등으로 가기에는 부족하다는 게 그동…

…순서로 반도체 얘기를 해보겠습니다. 노태민 기자 모셨습니다. 노 기자님, 안녕하십니까. 안녕하세요. 여전히 HBM이 가장 핫하죠. 메모리 쪽에서는 그렇죠? 맞습니다. 최근 마이크론이 실적 발표를 했는데, 그때도 HBM이 많이 얘기가 나왔습니다. 지난주 목요일, 추석 전에 했었는데요. 그때 여러 얘기가 나왔고, 실적은 기대…

… 테 이런 부분들은 아주 긍정적인 부분이 있을거다 이거는 메모리 쪽이잖아 메모리 쪽까지 좋아진다 근데 지금 hbm 하이닉스 혼자 지금 어 뭐 독보적으로 저렇게 잘한다 그러면 결국에는 반도체 쪽에서 봤을 때 단기적으로 훨씬 더 좀 좋을 수 있는 기업은 SK 하이닉스 밖에에 좋을 수밖에 없는 그런 부분들이 있다 그래서 이게 …

… 모바일과 서버 수요가 그렇게 빨리 탄력을 받을지 아직 애매하다는 거죠. 마이크론 주가를 붙들고 있는 건 HBM입니다. 마이크론은 HBM 시장 점유율이 10%가 안 되고 8% 정도인데, 이를 적극적으로 확대하겠다고 합니다. 내년에 수억 달러 규모를 하겠다고 했는데, 그동안 의미 없어 보이던 사업이 갑자기 본격화될 것처럼…

…다. 반도체 업체들은 하는 일이 조금씩 다릅니다. 우리나라 반도체 기업들은 주로 메모리와 새로운 메모리인 HBM에 특화돼 있고, 엔비디아는 GPU, 마이크론은 여전히 단순 램에 특화돼 있습니다. 그렇더라도 미국 기업을 통해 반도체 업계 전반의 분위기를 엿볼 수 있습니다. 3분기와 4분기 실적 전망치가 나오고 있으니 전반…

… 웬만큼 빠졌습니다. D램 가격은 6월, 7월, 8월에 빠지는 추세였고 9월에 조금 올랐습니다. 마이크론은 HBM 메모리 비중이 삼성이나 하이닉스에 비해 작기 때문에 부가적인 플러스 요인이 별로 없었을 것으로 보입니다. 그래서 D램 가격은 전분기 대비 약 9%, 낸드 가격은 약 15% 하락했습니다. 그런 가운데서도 출하량…

… 반도체가 3분기 대비 4분기에 회복이 누구는 되고 누구는 거의 안 되고 이렇게 나온다면 그 차이는 여전히 hbm 하나 하나입니다. hbm 비중이 높은 하이닉스는 3분기보다 4분기가 어 개선이 크지 않더라도 될 확률이 여전히 높고요 삼성전자가 지금 아 좀 헷갈린다는 얘기는 hbm 비중이 아직은 크지 않지 않습니까 물론지…

…것으로 알려져 있습니다. 관련 논문도 몇 편 나와 있는데, 추가로 확인해서 다음에 기사로 다뤄보겠습니다. HBM, 생성형 AI 얘기가 확산되면서 EUV나 미세공정에 대한 관심이 약간 떨어진 게 사실입니다. 갑자기 AI 칩 쪽이 확 뜨면서요. 그럼에도 선단 노드는 계속 늘어날 수밖에 없을 것 같습니다. 핵심 타일은 선단 …

…빅데크한테 희망을 걸어볼 수 있을까 뭐 이런 것도 좀 반영되어 있습니까 또 한국 시장에 가장 큰 거는 AI hbm이죠. AI hbm은 빅테크랑 같이 귀를 같이 하는 거고 비용하고 마이크론하고는 그거를 같이 하기도 하지만 감산에 대한 효과에 대한 기대치거든요. 감사를 했는데 효과가 자주 크게 안 나타나니까 약간 짜증이 나…

… 그래서 이번 분기 마이크로는 실적은 양호하게 나올 것 같아요. 근데 시장에서 기다리고 있는 거는 뭐죠. hbm에서 지금 점유율이 어떻게 되냐면 540 10입니다. 50이 누구죠. sk고 40이 누구죠. 삼성이고 마이크로는 10입니다. 요것 때문에 지금 마이크론이 약간 시장에서 관심을 좀 hbm 관련된 AI 반도체 쪽에…

…에 띄는 것은 SK하이닉스의 독주입니다. D램 쪽 전체 이익 변화에서 2분기에도 유일하게 9%가 증가했고, HBM 효과가 있어 3분기에는 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 삼성전자는 적자에서 흑자로 돌아설 것으로 예상되지만, 3분기 실적 컨센서스는 조금 떨어지고 있습니다. 이 변화는 눈여겨볼 필요가 있습니다. 특히 마이크론이…

… 삼성은 내부에 다 갖고 있는 거기 때문에 훨씬 더 시장을 유리에 끌고 갈 수 있는 저력은 있죠. gpu와 hbm을 결합하는 방식으로 만드냐면 옛날에 우리가 뽑는 방식의 컴퓨터를 만들 때 그렇게 만들었기 때문이에요. 그게 아니고 얘를 통합적으로 만드는 것이 지금 제가 생각이 나올 수 있을 것 같아요. 좋은 월급을 줄 수 …

… 보고 목표 수익률을 잡든, 각자 목표는 다를 테니 자신의 기준에 맞춰 판단하시면 됩니다. ### AI와 HBM, 메모리 반도체의 변수 업황은 수요 변화가 늦게 나타나는 특성이 있습니다. 모바일이나 PC 수요가 아직 약하기 때문에, 메모리 가격 회복도 생각보다 늦을 수 있다고 봅니다. 그런데 AI가 HBM을 통해 메모…

…다. I-Cube, X-Cube 등 여러 기술을 추진하고 있습니다. 삼성이 패키징 역량을 강화하는 이유는 HBM 수주 능력을 높이기 위해서입니다. HBM은 현재 하이닉스가 앞서 있습니다. 올해 9월 HBM3E를 양산한다고 했는데, 이는 4세대 제품이고 현재 SK하이닉스가 독점하고 있습니다. 삼성이 9월에 양산하지 못하면…

…는지가 가장 관건일 것 같습니다. 2차전지는 더 먼 미래를 보는 것이고, 반도체는 4분기에 DRAM에 대한 HBM이 아니라 일반 D램 수요가 나타날지 봐야 합니다. 경기 민감주나 수출 민감주의 실적이 살아나는지도 봐야 합니다. 중국은 경기 데이터가 조금 살아난 쪽으로 나오고 있습니다. 부동산 문제가 심각하지만, 이것이 …

…다고 봅니다. 기사 내용을 다시 보면, 하나마이크론은 타 후공정 업체 대비 아주 견조한 실적이 전망되고, HBM 등의 이야기가 나오면서 주가를 끌어올릴 이유가 되고 있습니다. 삼성전자가 다음 달부터 4세대 메모리인 HBM3를 미국 엔비디아에 공급할 예정입니다. 여기에 수혜주가 분명히 있겠죠. 그 대표가 바로 하나마이크론…

…말이 안 됩니다. 애플 수요에 대한 전망을 갑자기 바꿨을 리는 없습니다. 또 엔비디아, AMD의 GPU와 HBM 관련 장비가 부족해서 40% 정도 공급이 모자란 상황인데, 여기서 플랜을 바꾼다는 것도 이상합니다. 그러니 표면적인 이유 말고 실질적으로는 **미국 공장 진출에 대한 전략적 판단을 달리한 것**이 아닌가 싶습…