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…체 시장에는 어떤 시사점이 있을까요? 마이크론 실적은 AI 반도체와 연동성이 조금 떨어집니다. 마이크론은 HBM 매출 비중이 거의 없기 때문에 기존 컨벤셔널 수요를 보는 게 맞습니다. 다만 가이던스에서 HBM3 양산을 위한 설비 투자를 언급하며 상향 조정했기 때문에 그쪽에 기대가 있었던 건 사실입니다. 이번에 나온 숫자…

…은 감산으로 가격이 올라가는 상황인데, 감산은 언제 마무리되나요? 이형수: D램이 더 빠를 것 같습니다. HBM 효과가 있어서 1분기 중에 감산이 마무리되고, 이후 생산을 늘리며 정상화될 겁니다. 낸드플래시는 수요가 불확실해서 2분기, 내년 중순쯤 마무리될 것 같습니다. 진행자: 상식적으로는 감산이 끝나면 호재로 보이…

…PER은 대략 8배 정도입니다. 3분기 EPS가 현재 플러스가 아니라 마이너스, 즉 아직 적자 상태입니다. HBM이 없어서 흑자 전환하면 서프라이즈가 될 수 있어요. 일단은 매출이 올라가는 것에 중점을 두셔야 하고, 실적이 부합 이상이면 PER 10배는 갈 수 있으니 목표 주가는 100달러 이상으로 컨센서스가 잡힐 것 같…

… 라인을 지켜 줘야 하는 포지션이었는데, 나와 줘야 할 타이밍에 좋은 모멘텀이 나와 줬습니다. 결국 오늘 HBM 관련주들의 반등에는 양도세 이슈가 크게 작용했습니다. 계속 온디바이스 쪽에 밀리는 흐름이었는데, 오늘 양도세 이슈를 달고 HBM 관련주들이 모처럼 좋은 흐름을 보여 줬습니다. 올해 굉장히 많이 거래됐던 종목들…

… 다르게 봐야 합니다. 오늘 장에서는 12% 가까이 두 자릿수 급등이 나오고 있습니다. 온디바이스 AI나 HBM 반도체 검사 장비 수요가 늘어날 것이라는 기대가 반영된 것으로 보입니다. 김종효 대표는 고영의 주가 반등은 로봇 쪽과 더 연관돼 있다고 봅니다. 회사의 실적 중심축은 3D SPI와 3D AOI 장비인데, 이 …

…들이 수혜주가 될 수 있지만, 메모리는 압도적인 수주가 될 수 있다고 정리해 드립니다. 일각의 언론에서는 HBM이 가고 온디바이스가 온다는 식으로 양 극단으로 설명하는 곳도 있었는데, 연구원님께서는 둘 다 좋을 거라고 긍정적으로 보고 계시는 거죠. 맞습니다. 엔비디아의 차기작들을 보면, H200이 발표됐고 내년 하반기에…

…. 디램이 올해보다 한 2 3% 정도 더 투자할 수 있을 것 같고요 그 이제 AI 그렇게지 맞습니다. 뭐 hbm이나 아니면 뭐 지금 그 ddr8 부용을 위해서 주로 이제 테크 마이그레이션이 해서 기존 이제 구형 뭐 18나노 16나노 설비를 14나노 12나노 설비로 바꾸는 그런 이제 보안 투자 쪽에 이제 일어나는 거고요 …

…기부터 본격적인 증산이 이뤄질 가능성이 높습니다. 그중에서도 D램 쪽이 먼저 정상화될 것 같습니다. D램은 HBM 때문에 기존 D램 캐파가 잠식된 효과가 있습니다. 기존 D램 라인을 HBM 라인으로 전환하면 캐파가 약 40% 줄어듭니다. 그래서 구조조정이 자체적으로 진행되는 측면이 있습니다. 낸드플래시는 그동안 수요가 …

…에도 이어질 가능성이 큽니다. 인공지능 시장도 급성장하고 있습니다. 인공지능에 들어가는 고대역폭 메모리인 HBM의 판매가 호조를 보이고 있습니다. 특히 SK하이닉스가 이 분야에서 잘 나가고 있으며, 회사 전체 매출의 20%가 HBM에서 나옵니다. HBM은 일반 램보다 가격이 다섯 배에서 여섯 배 정도 비쌉니다. 원가도 …

…도체 다기 올라서 사이클으로 업턴 되는 것이내는 상반기 기대를 하고 있다고 하지만은 그래도 제일 큰 거는에 hbm이 패턴 여기에 가장 영향을 받고 있거든요. 그게 아니면은 주가는 업사이드가 뭐 5% 10% 없을 수도 있어요. 어 hbm AI 한개라 하면은 그럼 주가는 업사이 별로 없다 그러면은 다른 주식이 뭐 돌려 돌려…

…면 내년이나 내년 상반기에 신고가를 시도할 수 있습니다. 그 드라이버는 여전히 AI입니다. 내년에도 AI와 HBM 이벤트는 살아 있으니, 그쪽에서 불을 붙여 줄 것입니다. 반도체와 나스닥 쪽이 먼저 움직일 것이고, 금리 인하가 임박하거나 확신이 서면 바이오도 움직일 수 있습니다. 미국에서는 원래 테마주가 따로 있고, 최…

…30조 원어치를 팔았기 때문에, 팔 사람들은 이미 다 판 상태입니다. 삼성전자는 내년에 회복할 수 있고, HBM에서도 SK하이닉스에 역전당한 부분을 어느 정도 만회할 수 있을 것으로 봅니다. 주가를 보면 엔비디아는 올해 240% 올랐지만 삼성전자는 30%밖에 못 올랐습니다. 가장 덜 오른 반도체이고 밸류에이션도 싼 편이…

… 것 같습니다. 그다음에 제일 중요한 것은 어 현재 쪽으로 어 늘리거나 아 확대를 좀 해 주고 있습니다. hbm 방식의 어떤 수주도 가능한 부분들이 좀 해당이 되고 있기 때문에 성장성은 계속해서 가파르게 현재 증가가 될 수밖에 없고 기존에 어 구공정 또는 이런 부분들에 대한 어떤 침체에서 좀 약간 더 자유로울 수 있는 …

…뜻인데, EPS가 생각만큼 높아지지 않아 주가는 약 1% 하락했습니다. 다만 마이크론은 SK하이닉스와 달리 HBM 비중이 거의 없어서 삼성전자, SK하이닉스와 똑같이 볼 수는 없습니다. 중요한 것은 반도체 가격이 5~8% 이상 얼마나 오르느냐입니다. 2차전지 쪽에서는 리튬 가격이 다시 하락해 미국 앨버말 같은 리튬 관련…

…### 엔비디아 실적과 성장성 논란 네, 화요일입니다. 김장열의 업사이드 시작하겠습니다. 오늘은 올 한 해 시장에서 가장 뜨겁게 달아오른 기업, 엔비디아의 실적 발표를 리뷰해 보고, 플러스 알파로 몬스터 베버리지 종목도 함께 이야기해 보겠습니다. 유니스토리자산운용 김장열 투자전략본부장 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, …

…니다. 서버 시장의 핵심 기대 요인은 AI, 즉 인공지능입니다. AI 반도체와 관련해 떠올릴 대표 분야는 HBM입니다. HBM은 기존 램을 대체하는 제품이라기보다 GPU를 보조하는 일종의 메모리입니다. 현재 그래픽 제품은 전체 반도체 수요의 약 10% 수준이고, 그중 HBM이 차지하는 비중은 10%에 못 미칩니다. 계산…

…움직이는 면이 있습니다. 한미반도체의 실적이 안 좋은 건 당연한 측면이 있습니다. 지금은 TC 본딩, 즉 HBM 쪽으로 수주받은 매출이 아직 하나도 반영되지 않았습니다. 수주를 받고 납기까지 보통 6개월에서 몇 개월이 걸리기 때문에, 4분기부터 조금씩 반영되다가 내년부터 본격적으로 반영될 것입니다. 시장은 그 업황을 지…

…습니다. 반도체는 지금 당장의 실적을 보는 것 같습니다. 저는 반도체에 대해 2024년 상반기까지는 특히 HBM 트리거가 존재한다고 봅니다. 엔비디아가 이번에 실적을 발표했죠. 2분기 135억 달러에서 180억 달러로 나왔는데, 시장 기대치인 160억 달러보다 굉장히 좋았습니다. 녹화 당일에는 중국 관련 이슈 때문에 주…

… 칩을 개발하겠다고 나오면 엔비디아 GPU와 경쟁하게 될 텐데, 그러면 뒤에서 SK하이닉스나 삼성전자 같은 HBM을 만드는 기업들이 웃을 수밖에 없죠. 이런 관점에서 투자는 다 일어날 수밖에 없습니다. 카카오도 투자가 필요한 시점입니다. 하이퍼클로바X는 시장 기대치에 약간 미달했지만, 새로운 버전이 나오면 토종 AI로서…

…엔비디아가 글로벌 AI 서버 점유율 약 80%를 차지할 것이라는 전망도 나옵니다. 그렇다면 고대역폭 메모리(HBM)를 쓰는 SK하이닉스나 삼성전자는 수혜를 볼 수 있습니다. 더 거시적으로 보면, 최근 주가가 많이 올랐는데 언제까지 오를지 변곡점이 올 수 있다는 얘기도 나옵니다. 월가, 특히 BTIG 같은 곳에서는 금리가…

… 6천만 원까지 올랐으니 H200은 8천만 원 정도가 되지 않을까 생각합니다. H200에는 차세대 메모리인 HBM3가 들어가는데, 이걸 만들 수 있는 곳이 SK하이닉스와 삼성전자입니다. 내년 2분기부터 출시되는 H200으로 인해 SK하이닉스와 삼성전자는 HBM3 물량을 늘려야 하죠. 결국 매출이 늘어난다는 얘기입니다. 뉴…

…자체 개발 AI 반도체를 공개한 바 있어 시너지 효과가 기대됩니다. 우리나라에서도 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM 시장 경쟁이 시장을 잠식하는 출혈 경쟁이 아니라 동반 성장의 기회가 되고 있는데, MS와 오픈AI도 비슷할 수 있다고 긍정적으로 보고 있습니다. MS는 10월 이후 저점을 찍고 계속 상승 중이었고, 올트먼 영…

… 엔비디아가 차세대 AI 칩을 공개하면서 국내 관련주에 대한 기대도 커졌습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 HBM을 만드는 메모리 기업이 특수를 누릴 것이라는 전망이 많습니다. 아마존, AMD 등 주요 빅테크 기업들이 AI 반도체 투자를 강조하고 있어 두 기업 모두 수혜가 기대됩니다. 특히 SK하이닉스는 HBM 시장에서…

…별 종목에 수급이 쏠릴 수 있는데, 2차전지는 실제로 많이 하락해 수급이 시장을 도는 모습입니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준히 상승하며 신고가를 갱신해 왔지만, 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장이 좋더라도 반도체 종목은 약할 가능성이 있고, ADM 코리아는 …

…많이 하락했고, 그래서 수급이 시장에 도는 모습이에요. 수급 쏠림은 일어나고 있지 않습니다. 반도체는 기존 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준한 상승을 보였고 신고가도 계속 갱신했어요. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 물량이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장은 좋아도 반도체 종목들은 약할 것이기 때문에…

…많이 하락했습니다. 수급이 시장에서 돌고 있고, 특정 업종으로 쏠리지 않고 있는 상황입니다. 반면 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해서 꾸준히 상승했고 신고가도 계속 갱신해 왔습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일에는 시장이 좋더라도 반도체 종목들은 약할 가능성…

…서 수급이 시장에 조금 도는 그런 모 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 상승을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 갱신하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

…을 했죠. 그래서 수급이 시장에서 조금 도는 모습이에요. 수급 쏠림이 일어나지 않고 있어요. 반도체는 기존 HBM3 라인이 굉장히 튼튼해서 꾸준한 상승을 보였고 신고가도 계속 갱신했습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크가 나오면서 차익 실현이 나올 거예요. 월요일 시장은 좋아도 반도체 종목들이 약할 거기 때문에, …

…서 디보다운 거 나왔어요. 가냥 말씀드릴게요 앵커님 아침에 바쁘시니까네 비디아 안되 GPU 인데 여기 여기 hbm이라 보시죠. 요거 지금 메모리는 80gb 든요 이게 클수 좋다는 걸 아실 거고 내년도에 나올 제품들이 뭐 여러 가지 백백 뭐 샤넬백도 아니고 h 100 뭐 이는데 어 샤넬백이 중요하지 않습니다. h 백이 더…

… 수급이 시장에 조금 도는 그런 모습 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 상승을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 갱신하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…