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…면 그 시황이 좋다는 거죠. 그럼 9만 원까지 가야 되는게 맞아요. 비디아 저기 한미 반도체고 무슨 무슨 hbm 이슈가 없다 그러면은 9만 원까지 가는게 많은 거고요 어항이 좋으면 어항이 애매하면 그러면 8만 원 도에 그친다 이렇게 말씀드린 말씀 중에 말씀 중에 죄송한데요 목표 주가 피라는 거는 보통 증권사에서 어느 정…

…말에 양산이 시작된다고 했습니다. 원래는 올해 중반부터 양산될 수도 있다는 얘기도 있었는데, 양산을 하려면 HBM이 그만큼 속도를 맞춰 줘야 하거든요. 블랙웰의 성능에 대해서도 설명했는데요. B200 모델은 H200 GPU와 비교해 최대 80% 더 높은 계산 처리량을 보여준다고 했고, GB200에 대한 자랑도 많이 했습니…

…, 마이크론 등도 계단식으로 올랐고, 중간중간 실적 모멘텀이 끝나면 변동성을 보이기도 합니다. 삼성전자는 HBM3 대응이 늦어 주가가 상대적으로 부진했습니다. 삼성전자 주주분들이 답답하실 텐데, 최근 AI 서버를 만드는 슈퍼마이크로컴퓨터, 델 같은 기업이 1년 새 네 배 가까이 오르는 등 서버 모멘텀이 강합니다. 그동안…

…려볼 수 있어요. 지금 TSMC의 2.5D 패키징인 CoWoS가 공급이 부족하거든요. AMD와 삼성이 맺은 HBM 계약이 약 4조 원 규모로 알려져 있는데, 삼성이 HBM을 납품하고 선단 공정 칩까지 공급하면, 어드밴스드 패키징인 큐브(I-Cube)까지 턴키로 할 수 있겠다는 시나리오예요. 아직 팩트는 없지만, 시장에서 …

…를 구분할 필요가 있다고 봅니다. 저는 후광은 계속 하이닉스를 봐야 한다고 생각합니다. 내년에도 현재로서는 HBM 제품을 거의 하이닉스가 가지고 있고, 내년에 마이크론이나 삼성전자가 HBM 시장에 참전한다고 하더라도 최소 50~60% 이상은 하이닉스가 가져갈 것이기 때문에 하이닉스에 꾸준한 관심이 필요하다고 생각합니다. …

…없습니다. ### 세 번째 키워드: 삼성전자, 이대로 무너지나 최근 로이터 통신이 "삼성전자가 엔비디아 HBM 납품을 위한 테스트를 통과하지 못했다"고 보도했고, 삼성전자는 이를 반박했습니다. 이런 뉴스를 어떻게 해석해야 할까요? 사실 팩트는 둘만 알 수 있습니다. 로이터는 테스트에 실패했다, 결함이 발견됐다는 입장…

…to AI which is not that good AI uses as much power micron's hbm3 chips use 30% less power than the competition which is a significant amount of power reduction for comparable or Su…

…오늘 로이터에서 삼성전자 HBM 칩이 열과 전력 소비 문제로 엔비디아 테스트에 실패했다는 뉴스가 나왔습니다. 이 소식에 삼성전자 주가가 3% 가까이 하락했습니다. 기사를 보면, 삼성이 HBM3와 HBM3E 엔비디아 테스트를 통과하려고 노력했는데, 8단과 12단 제품 모두 테스트에 실패했고 결과는 4월에 나왔다고 합니다. …

…습니다. 전고점을 넘어설 수도 있겠다는 생각이 드는데, 그 와중에 여러 이슈가 휘몰아치고 있습니다. 오늘은 HBM에 대한 오해를 짚어보려고 합니다. 연구 기관마다 숫자가 다르고, 방송에 나오는 전문가들조차 이상한 이야기를 쏟아내고 있습니다. 또 SK하이닉스가 발표하는 숫자도 기존에 이야기되던 것과 달라서, 이런 내용들을 …

… 이번 유상증자는 굉장히 좋은 유상증자라고 보기는 어렵지만, 나쁘다고만 볼 수도 없습니다. 하나마이크론은 HBM 관련 모멘텀과 삼성전자 관련 모멘텀을 함께 가지고 있습니다. 그래서 성장성에 대해서는 사실상 의심할 여지가 없습니다. 다만 승계 관련 이슈가 끼어 있고, 일부러 주가를 누르기 위한 작업이 아니었을까 하는 부분…

…런 종목군의 움직임을 계속 체크해 보시기를 권합니다. 삼성전자는 하이닉스는 올라가는데 못 가고 있습니다. HBM 뉴스에 지나치게 집중된 영향입니다. 다만 삼성전자가 과거의 루틴을 깨고 1년 만에 끝날 것 같지는 않습니다. 기대 수익 대비 삼성전자를 담는 것이 합리적인지, 아니면 다른 종목을 잡는 것이 합리적인지 고민해 …

…기 실적이 굉장히 좋았습니다. 예상보다 좋았고 마진율도 굉장히 높았습니다. 그 흐름은 여러 번 말씀드렸듯이 HBM이 견인한 것이 아니고, 1분기에 좋았던 삼성전자 실적도 HBM이 견인한 것은 아닙니다. 거의 모든 반도체가 다 올라가고 있습니다. HBM만 있는 게 아닙니다. D램이나 낸드 같은 쪽도 시간이 갈수록 회복될 수…

…the competition and just like Nvidia micron's most advanced hbm Solutions have much more demand than Supply they're already sold out for 2024 and most of their 2025 inventory has a…

…는 얘기입니다. 엔비디아 이외 대부분의 밸류체인 종목들이 안고 있는 과제가 있습니다. 엔비디아는 GPU, HBM 등 AI 반도체를 설계·판매하며 무조건 수익이 발생하는 구조입니다. 생산은 TSMC에 맡기고 있고요. 그 반도체를 가지고 가치를 끌어올리는 역할은 마이크로소프트, 아마존, 구글 같은 기업들의 몫입니다. 팔란티…

…받을 수 있겠네요. 맞습니다. 원익 얘기가 나왔으니 삼성전자 관련 루머도 짚어야죠. 수율을 못 맞췄다, HBM3가 또 늦어진다는 얘기가 있었는데, 가능성을 어떻게 보세요? 그 루머가 돌 때 맥락은 충분히 이해합니다. 삼성이 작년 9월에 HBM 양산에 합류하겠다고 했는데 사실 안 됐잖아요. 작년 DS부문장이 공식 발언…

…저 간 다음에 그다음에 이제 전선주 뭐 차례로 이렇게 가서 이거 시작은이 시장이 다들 it 소부장 그 SK hbm 떠들 작년 12월 1월에 그때부터 시작했어요. 그러니까 그때는 그쪽 쳐다보지도 않았죠. 다들 그냥 한미 반도체라는 이오 테크닉스든지 이런 것들만 시작했는데 완전히 바뀐 거예요. 지금 오히려 작년 연말 연초에…

…에게는 위기의식이 생길 수 있지만, 한편으로는 시장이 커질 거라는 기대도 있는 것 같습니다. ### 삼성 HBM, 엔비디아 납품 가능성 그렇다면 삼성과 SK하이닉스의 행보가 더 빨라질 것 같은데, 삼성의 HBM이 엔비디아에 납품되는 건 가능할까요? 계속 루머가 나오고 일부 기사도 나오고 있죠. 실체는 삼성이 밝히기 …

… 오늘은 지금 시장의 판단을 어렵게 하고 시장을 뒤흔드는 반도체 루머를 살펴볼 필요가 있습니다. 삼성전자는 HBM을 엔비디아에 납품하기 위해 지속해서 노력하고 있습니다. 회사의 명운을 걸었다, 특별팀도 투입됐다고 하는데요. 한 언론사 단독보도에 따르면 일부에서 검수를 통과하지 못했고, 공급 지연 루머가 돌면서 투자자들의 …

… 아니면 골디락스처럼 흘러가는 사이에 주가 상승을 노려보자는 쪽이 맞아 보입니다. ### 삼성전자 루머와 HBM 이슈 이 시나리오에서 코스피 2800을 가려면 삼성전자가 크게 올라가 줘야 하는데, 오늘 장에서는 또 빠지고 있습니다. 지난주 금요일에 루머가 있었고, 그 루머가 사실이라는 단독 기사가 나오고 있습니다. 삼…

…고, 만약 조정이 나온다면 14,000원을 잘 지켜주는지 확인해야 하는 상황입니다. 매일 말씀드리고 있는 HBM 얘기를 다시 하자면, HBM 성장률이 연간 200%에 달하고 있습니다. 올해 SK하이닉스가 HBM 수혜를 크게 받으면서 크게 올랐고, 신고가를 여러 번 경신했습니다. 최고 19만 원까지 올랐습니다. 여기에 힘…

… 떨어지진 않고 떨어지 않고 그냥 옆으로 기워 주는게 우리한테 최선인데 어떻게 될지 모르겠습니다. 그리고 hbm이나 이런 조은 분명히 쇼티지 앞으로 한 1년 더 유지되는 상황이고 그다음에 반도체 수요도 늘어나고 있는 상황이고 어 거의 요즘 얘기 안 하고 있는 중국에 대해서 기억하셔야 되 중국 지금 h 항생 테크가 많이 …

… 됐습니다. 일단 뭐 한미 반도체 역시도 지금 13만 9,100원 렇게 이제 유지를 하고 있네요. 일단 뭐 hbm 대해서 계속 말씀을 드리고 있는데 지금 젠슨 황은 이야기하고 있습니다. 12단 hbm 만들어라 지금 이야기를 하고 있죠. 이미 뭐 삼성전자 같은 경우에는 이제 12단 단 hbm 5세대 지금 현재 테스트 중에 …

…나와줬고 지금 이제 시간의 거래에서 역시도네 15 330원 잘 유지하고 있는네 그러한 상황입니다. 일단 뭐 hbm 관련해서 웨이퍼 검사 장비 국내 유일하게 보유하고 있다 이렇게 말씀을 드리고 있는데 일단 뭐 젠슨황 엔비디아 CEO 또 특명을 내렸다고 하죠. hbm 12단 만들어라 이렇게 이야기를 했는데 뭐 사실상 근데 이…

… 어렵습니다. 그래서 초임계 유체 같은 기술도 씁니다. 세정 기술은 이제 장난이 아닙니다. 결국 패키징, HBM, 온디바이스 쪽에서 세정 수요가 늘 것으로 보고 제우스를 첫 번째로 꼽았습니다. 두 번째 공략주는 기가비스입니다. 기가비스는 검사 업체입니다. 반도체 기판 검사 업체이고 주력은 플립칩 BGA, 플라스틱 기판…

…다. 부탁드립니다. 지금 이런 이야기가 나오고 있습니다. 삼성, SK하이닉스, 마이크론이 브로드컴에 8단 HBM 샘플을 제출했다고 합니다. SK하이닉스는 이미 8단 5세대 HBM3를 엔비디아 쪽에 공급하고 있고, 점유율 1위를 굳건히 지키고 있는 상황입니다. 삼성전자는 이에 대한 돌파구로 12단을 테스트하고 있고, 2분…

…황이라고 봅니다. 메모리는 원래 삼성이 잘하는 분야입니다. 최근 SK하이닉스에 밀린 면이 있었는데, 특히 HBM3에서 그랬습니다. 그런데 지금은 격차가 다시 벌어지고 있습니다. 원래 1등이었던 메모리에서 삼성과 SK의 격차가 좁혀졌다가 다시 벌어지고 있는 상황입니다. 삼성은 예전에 HBM 쪽에 충분히 집중하지 못했습니…

…습니다. 글로벌하게 한 달 사이에 뷰가 빠르게 바뀌고 있고, 더 긍정적으로 바뀌고 있다고 봅니다. ### HBM 가격 프리미엄과 수율, 공급 경쟁 HBM 얘기를 해야 하는데요, 가격 프리미엄은 더 높아질까요? 신제품이 나오면 성능이 좋아지고, 다이 사이즈도 커집니다. 그래서 원가는 이전보다 조금 더 높아지는 게 맞습니…

…요 제가 예 조금 전에 종목 상담을 할 때도 한미 반도체가 좋은 건 안다 우리나라에서 반도체 3이고 그리고 hbm 하기 위해서 꼭 필요한 장비를 만드는 회사고 하이닉스고 밀첩한 관련이 있어서 하이닉스가 앞으로 독보적인 세계적으로 독보적인 hbm 관련된 회사로 우뚝 석기에서 한미 반차가 필요합니다. 그래서 둘이 확실히 잘 …

…1년여 만입니다. 특히 오늘 삼성전자의 깜짝 발표에 SK하이닉스도 흠칫했을지 모르겠습니다. 아직 개발 중인 HBM 12단 제품을 삼성전자가 올해 2분기부터 양산한다고 밝혔기 때문인데요. 웅크리고 있던 삼성전자가 발톱을 꺼내 든 셈입니다. 여기에 더해 전 세계 점유율 1위인 SSD 시장에서도 AI 호황에 따라 주문이 밀려들…

…다. 다섯 개 분기 만의 흑자 전환이 이뤄졌고, 메모리 가격 상승, 그리고 2분기에 더 기대할 만한 5세대 HBM 첫 양산 같은 긍정적인 소식이 많이 쏟아졌습니다. 잠정실적 헤드라인이 나왔을 때는 주가가 밀렸는데, 오늘은 1% 가량 상승을 유지하고 있습니다. 매크로에 흔들렸던 것이었던 것 같고, 외국인이 사고 있는 것으로…