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…### 시장 흐름과 반도체 단기 전망 오늘 시장에서 핫한 섹터와 기업을 집중 분석하는 시간입니다. 마켓 진행을 맡은 저입니다. 오늘 반도체 관련주들이 올라오고 있고, 그중에서도 HBM 관련주에 주목해 보겠습니다. 이오테크닉스에 관심이 높은데, 이 기업을 분석해 보겠습니다. 하이투자증권 스마트PB센터 이화진 과장님과 정경…

…좋다고 봅니다. 그래서 HBM 관련 장비주나 연관 종목들은 지금도 계속 우상향하는 모습입니다. 대표적으로 한미반도체가 있죠. 최근에는 신규 공정인 매스 리플로우 장비 쪽의 STI나 PSK홀딩스 같은 종목들이 조정을 받기도 했습니다. 하지만 추세 흐름이 깨지지 않은 가운데 일정 기간 횡보하며 쉬어가고 있다면, 오히려 싸게…

…가 2% 이상, SK하이닉스가 5% 넘게 올라 엔비디아 수혜를 제대로 받고 있습니다. AI 반도체 관련주인 한미반도체 등도 상승세입니다. 2차전지에서는 에코프로를 비롯한 종목들이 올랐고, 헬스케어와 금융도 강합니다. 네이버와 카카오 쪽도 봐야 합니다. 네이버는 4% 이상 오르고 있는데, 오전 10시쯤 하이퍼클로바X 관련…

…공정으로 웨이퍼를 만들면 이를 받아서 패키징하고 테스트하는 사업을 하는 회사입니다. 기존에는 이오테크닉스나 한미반도체의 장비를 사서 서비스를 해주는 회사였고, 한미반도체나 이오테크닉스는 장비를 파는 회사입니다. 그렇다면 글로벌 반도체 패키징 시장에서 우리나라 기업들의 위상은 어느 정도일까요? 세계 1위는 대만의 ASE이…

…인지 확인하는 편이 좋다고 판단합니다. 엔비디아와 가장 같이 움직이는 두 종목이 있습니다. 이수페타시스와 한미반도체입니다. 이 두 종목은 엔비디아의 실적과 변동성을 그대로 노출받을 수밖에 없습니다. 올라가면 더 오를 수 있지만, 차익 실현이 나오면 크게 흔들릴 수 있는 운명입니다. 반면 HBM3를 비롯한 다른 반도체 기…

… 들어올 수 있지 않겠습니까. ### 최우선 관심 종목 SK하이닉스 외에 최우선 선호주로 말씀드린 것이 한미반도체입니다. 한미반도체 위에 주식이 있겠지만, 지금은 SK하이닉스와 한미반도체가 가장 선명하게 수혜를 볼 것이라고 생각합니다. 삼성전자는 여러 기술 이슈들을 증명해야 합니다. 언론을 통해 화려하게 AMD 공급이…

…한 자리에서만 매수했고, 여전히 분할매수가 진행 중인 구간이기 때문입니다. 오늘 변동성이 특히 컸습니다. 한미반도체는 아침에 6% 급등했다가 7% 급락했고, 또 다른 종목은 11% 급등 후 상승폭을 모두 반납해 보합이 됐습니다. PSK 같은 종목도 한때 5% 급락했습니다. 이런 변동성 속에서 조정을 기회로 봐야 할지, …

… 실적이 기대감을 주고 있는데, 어떻게 보셔야 할까요? 기대는 많이들 하시는 것 같습니다. 지난주 후반부터 한미반도체 같은 기업들이 급등한 것도, 엔비디아가 실적발표를 앞두고 긍정적인 멘트를 해주지 않을까 하는 기대감이 국내 시장에도 작용한 결과라고 보시면 좋겠습니다. 3분기 매출액 컨센서스는 123억 달러 정도로 예상…

…김장열의 판타스틱4에 어서 오십시오. 오늘은 김장열 본부장의 관심 섹터를 하나씩 짚어보겠습니다. 김장열 유니스토리 자산운용 본부장과 함께합니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 간밤에 엔비디아가 시원하게 반응을 줬는데, 오늘 IT 기대해 봐도 되겠습니까? 정확히 말하면 엔비디아, 테슬라가 같이 가고 있는 것…

… 9일에도 하나마이크론을 추천한 장면이 있고, 그때 가격은 14,000원대였습니다. 3월에는 하나마이크론과 한미반도체를 최고의 반도체로 보고 무조건 장기투자하라고 말씀드렸고, 그때 가격은 15,000원에서 만 원 사이였습니다. 이 흐름을 알고 가셔야 합니다. 그런데 21,300원에 5%를 보유하고 계신다고 하니, 내 먹…

…요인입니다. 2분기 실적만 놓고 트레일링으로 보면 고평가가 맞다고 볼 수 있습니다. 하지만 핵심 포인트는 한미반도체, 하나마이크론과 더불어 HBM3뿐 아니라 비메모리 시장까지 확대될 수밖에 없다고 평가되는 부분입니다. 앞으로 나올 신규 장비의 확장이 거의 확실시되고, 엔비디아와 HBM3 흐름이 꺾이지 않을 것 같다는 분…

…에는 국내 소 업체 중에서 그래도 실력있는 업체들이 좀 나오고 있는 것 같아요. 어드밴스드 패키징 쪽에서는 한미반도체 2호 테크닉스 같은 회사들이 좀 주목받을 만하고요 그리고 고압수수 언어링 쪽으로 tsmc에 주로 납품을 하는데 이유를 50%가 넘는 회사가 있어요. hpsp라는 의사가 있어요. 그런 회사들도 고압수수 어닐…

…고 있고요 하나오션이라 jrp 엔터 같은 경우 거의 증권사들이요 세 종목은 거의 들어간다고 보고 있습니다. 한미반도체라든지 금양 포스코 dx에서는 거의 비슷하게 편집비 불가능할 거라고 보는 거죠. 어 최근에 주가 급등했는데 왜 편입이 안 되느냐라고 했는데 단기간에 급등한 종목은 또 단기간에 떨어질 가능성도 있지 않습니까…

…것 같다라고 얘기를 하셨잖아요. 여기에 또 관련된 기업이 합리반도체인가요 그렇죠. 국내에는 사실 본딩 쪽은 한미반도체밖에 없어요. 그러니까 이게 지금 우리가 어드밴스드 패키징이라고 하는게 칩을 이제 수직으로 쌓거나 2.5d 구조로 병렬로 넣거나 이런 것들이 있잖아요. 거기서 중요한 모든 기술이 중요하지만 제일 중요하고 부…

…비주들이 제일 많이 올랐어요. 반도체 장비주들은 수주도 없고 숫자도 엉망인데 막 60% 70%씩 올랐고 뭐 한미반도체 같은 장비 사안은 거의 3배가 올랐거든요. 시총이 1조가 넘는 회사가 거의 3배 4배가 올라버린 상황이었기 때문에 장비주들이 제일 세게 태웠고 그리고 소재 부품 그리고 이제 기판주들까지 상승을 어느 정도 …

…간에는 sk닉스의 빠른 실적 개선에 놓여 있다라고 봐야 될 것 같고요 지난번에 sk하이닉스의 ir을 통해서 한미반도체를 포함한 후궁정 종목군들도 급등하는 양상이었지만 s20과 최근에 어떤 얘기를 했을까요. 아시는 것처럼 추가 투자가 어렵다 설비 투자 자체에 대해서는 조금 뭐 자제하는듯한 그런 발언들을 계속 쏟아내고 있었지…

…결과 엔비디아의 GPU 주가가 올랐습니다. HBM과 관련해서는 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 후공정 쪽의 한미반도체, 에스태식스 등이 같이 움직이고 있습니다. 인공지능은 원래 있었지만, 이를 구현할 하드웨어가 발전하면서 관련 주가가 연쇄적으로 움직이고 있다고 보시면 됩니다. 생활 속 활용은 상식적으로 알고 계시면 충분…

…위해 0.25~0.5%포인트 인상이 두 번 더 필요하다는 전망이 이익 실현의 빌미가 됐습니다. 국내에서는 한미반도체가 지난주 가장 뜨거웠던 종목 중 하나였습니다. AI 반도체 수요가 강하고, 흐름에서 SK하이닉스가 삼성전자보다 앞서 가고 있다는 평가가 많습니다. 다만 너무 빨리 올라 단기 조정 가능성도 있습니다. SK…

… 만한 종목을 말씀해 주실 수 있을까요? 저는 이 중에서 삼성전기를 꼽고 싶습니다. 지금 반도체 시장에서 한미반도체, 인스펙 같은 종목들이 나오고 있는데, 올라간다기보다 날아갑니다. 이건 후공정과 관련된 건데요. 인스펙과 한미반도체가 하는 일이 뭔가요? 웨이퍼를 잘라서 적층하는 작업입니다. 웨이퍼는 동그란 원판인데, 이…

…이 있었잖아요. 요즘 올라간 게 아니라 그냥 저 세상으로 가고 있는 상황이죠. 거의 반도체급의 종목입니다. 한미반도체, 지금 이런 종목들은 모두 AI와 함께 큰일을 낼 대표주자 중 하나죠. 이수페타시스는 연초에 나왔던 몇 초 대에서 지금 38,000원대까지 올라왔습니다. 이제는 어떻게 보면 약간 제어할 수 없는 단계까지…

…이 나온 한국전력이 연속 강세를 보이며 지수 상승을 이끌었습니다. 기계 업종도 원전주가 다시 강세를 보였고 한미반도체 급등으로 강세를 나타냈습니다. 철강·금속 업종도 포스코홀딩스가 이끌며 2% 넘게 올랐고, 의약품 업종도 바이오 종목 동반 강세에 2% 넘는 상승을 보였습니다. 하락 업종은 보험(-1.72%)과 섬유·의복(…

…장을 증설하겠다고 이번 주에 밝혔습니다. 그렇게 되면 결국 중요한 건 후공정입니다. 그래서 이오테크닉스와 한미반도체가 최근 급등했습니다. 수급 논리로 보셔야 할 것 같습니다. 이 산업이 앞으로 늘어난다는 데는 많은 투자자가 공감하고 있습니다. 단기적으로는 어제 삼성전자가 52주 신고가를 찍고 잠깐 내려왔습니다. 이오테크…

…반기 대비해서 올 초 대비해서 보면 지금 주가 퍼포먼스가 제일 좋은 쪽이 장비 쪽이에요. 뭐 그 대표주자가 한미반도체 같은 업체죠. 뭐 지금 벌써 3배 가까이 올랐고요 그리고 뭐 전반적으로 장비주들이 웬만한 회사들은 6 70% 올랐어요. 웬만한 회사들은 올랐고 상대적으로 그래도 그 다음은 많이 오른게 이제 뭐 소재 프리…

…뭐 AI 관련된 소프트웨어나 뭐 이렇게 가다가 결국 핵심은 반도체잖아 그렇죠. 반도체에서 SK 하이닉스나 한미반도체 같은 경우가 엔비디아 수예지로 부상 각광을 받거든요. 그건 어떤 연관성이 있습니까 일단 엔비디아가 엄청나게 시세를 냈잖아요. 오늘 들어서 200% 올랐으니까 엔비디아 그러면 친한 업체를 찾겠죠. 전 세계적…

… 방식은 조금씩 다르지만 비슷한 구조이므로, 패키징 관련 기판 쪽과 패키징 장비 쪽이 수혜를 받게 됩니다. 한미반도체가 지금 부각을 받는 이유가 여기에 있는데, 주가가 많이 비싸졌습니다. 앞으로 커질 거라는 기대가 이미 주가에 많이 반영되어 있어서, 올라갔을 때 대응하기 어렵다는 점을 감안해야 합니다. 오늘 시장에서 가…

… 누가 있을까요? 대표적으로 원익IPS, 월덱스 같은 업체들이 파츠류를 이런 식으로 납품하고 있고, 장비는 한미반도체가 있겠죠. 확립반도체, 그리고 스크러버 쪽에서는 GST 같은 회사들이 있습니다. 아직 덜 알려진 회사도 있습니다. 세정과 코팅을 하는 **코미코**라는 회사입니다. 최근 동진쎄미켐 관련 뉴스도 나왔는데, …

…그러니 최첨단 패키징 기술을 가진 회사를 주목해야 합니다. 최근 어드밴스드 패키징에서 가장 주목받는 회사는 한미반도체, 이오테크닉스, 인텍플러스 같은 곳입니다. ### 삼성과 엔비디아의 관계 삼성 입장에서는 엔비디아 물량을 굉장히 뺏어오고 싶을 것입니다. 엔비디아는 초창기부터 TSMC 파운드리를 써 왔습니다. 젠슨 황…

…자 대비 큰 폭의 주가 상승세를 기록한 이유이기도 합니다. HBM 제조에 필요한 TC 본딩 장비를 납품하는 한미반도체도 크게 올랐습니다. 당장 수혜는 아니지만 장기적으로 수혜를 보는 영역은 파운드리입니다. AI가 데이터를 학습하는 동안에는 GPU가 독점력을 가질 수밖에 없습니다. 그러나 AI가 추론 시장으로 무게 중심을 …

…. HBM을 만들려면 D램을 수직으로 쌓아 붙이는 장비도 필요해요. TSV 본딩이라고 하는데, 이 장비는 한미반도체가 독점하고 있어요. 그래서 한미반도체도 SK하이닉스와 함께 많이 올랐습니다. 최근에는 어드밴스드 패키징, 즉 첨단 후공정 쪽으로 확장되고 있어요. 그래서 이오테크닉스, 인텍플러스 같은 회사들도 함께 움직이…

…니다. 장비가 이익 레버리지 효과가 가장 크기 때문입니다. 연초 이후 주요 장비주들이 70% 이상 올랐고, 한미반도체는 두세 배 올랐습니다. 장비주가 가장 세게 올랐습니다. 다음으로 많이 오른 것은 동진쎄미켐, 솔브레인 같은 케미칼 계열이고, 프리커서 같은 소재주도 올랐습니다. 가장 덜 오른 것은 부품입니다. PCB나 공…