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…수가 하나 있는데 CPI보다 더 중요한게 아마 앤트로픽 될 수 있어요. 올무직기 님도 어서 오시고요. 오늘 엔트로픽 그 매출 나온다는 얘기가 돌고 있어서 앤트로픽이 매출이 잘 나오느냐 많느냐가 더 중요할 수 있거든요. 뭐 CPI 때문에 지금 뭐 뭐 주가가 막 움직이고 시장이 막 움직이고 막 그럴 수 있는데 어 결국은 추후…

…### 1부 시장 개관과 중국 시장 재밌자 예정을 함께하는 체슬리 모닝 브리프, 10월 14일 수요일 1부 시작하겠습니다. 전일 주식 시장에 계신 모든 참여자분들 마음이 무거우셨을 텐데요. 해외 시장은 어떻게 됐는지 중국 시장 먼저 보고, 한국 시장과 미국 시장도 보도록 하겠습니다. 왕 부장님 부탁드립니다. 네. 어제…

…인 본능이 될 거 같아요. 음. 그다음에 이제 한 가지 더 꼽자면 [콧방귀] 아 또이 와중에 11월에 또 엔트로픽이 또 상장을 한다 하니 그 스페이스 X 상장 때 봤던 것처럼 일시적으로 거기 청약 자금 마련하려고 그죠. 그때도 5월 달에 되게 많이 팔았던 걸로 기억을 하는데 네. 그랬잖아요. 예. 아 그건가? 그래서 그…

…략을 또 정팀장님께 여쭤보고 싶은게 오늘 밤입니다. 이제 미국의 소비자 물가 지수가 발표가 되고 여기에다가 엔트로픽까지 기업 공개를 앞두고 첫 실적을 공개하게 됩니다. 워낙 지금 눈높이가 높아져 있는만큼 M로픽의 실적은 사람들이 더 많이 잘 나와줬으면 하는 바람일 것 같고 CPI는 좀 두근두근거리는 마음으로 지켜볼 거 같…

…있으나 수익화가 빠르게 전환되지 않는 것에 대한 사실은 좀 우려가 있었는데 최근에 그러다 보니까 오픈 AA 엔트로픽에 대한 수익화가 나오는 부분들 여기에 또 메타도 뮤즈를 통해서 수익하는 부분들을 보면서 아 이제는 수익화가 정말 현실로 다가올 거나라는 생각을 하는 상황에서 그럼에도 불구하고 지금 계속 자본은 쓸려 들어가는…

…엔비디아랑 또 있었고 하이렌 클라우드딜 어 자사의 AI 인프라에서 더 많은 가치를 창출해 낼 거라고 하는데 엔트로픽은 AI 수요 증가에 대응하고 컴퓨팅 용량을 늘리기 위해서 5,300억 달러 규모의 계약을 체결했다는 소식이 있습니다. 그래서 그 AI 인플라 수요 증가, 계약 가격 상승 그리고 컴퓨터 컴퓨팅 용량 확대를 이…

…있도록 해 주는 회사가 제일 좋은 회사다. 근데 그런 회사가 어디냐라고 생각해 보면 엔비디아랑 오픈헤어인 엔트로픽인 거예요. 왜냐면 얘네들은 원가가 진짜 사잖아요. 근데 다른 회사들은 이거를 사다가 써야 되잖아. 엔비디아 GPU 그거 원가 얼마나 되겠어요? 그니까 그니까 막 주는 거야 직원들한테. 그러니까 엔비디아에서 …

…오늘 미국 증시가 크게 흔들렸습니다. 반도체가 급락을 하기 시작했는데, 범위는 중국 메모리 회사인 창신 반도체, 즉 CXMT입니다. 중국이 기침 한번 하니까 미장이 난리가 났는데, 저는 이게 사실 다 핑계라고 생각합니다. 오늘 미장을 크게 다섯 가지 정도로 나눌 수 있을 것 같습니다. 금리는 여전히 높은데 S&P500은 …

…그 AI 비서 비서 AI 근데 이제이 AI 트레이드에 다시 이렇게 불을 붙였던 기세를 이어가서 오픈 AI와 엔트로픽의 맞설 새 AI 모델 뮤즈 원더를 공개했다고 합니다. 재밌는게 사내명이이 워터멜로니였다고 해요. 사내에서 이렇게 부르는이 이름은. 근데 이제 AI 모델 뮤즈 원더를 공개하면서 메타가 지금까지 개발한 모델 가…

…는 수급이 분명히 존재하고, 정치권이 흔들리면 AI 관련 투자도 흔들릴 수 있습니다. 둘째, 11월 중순 엔트로픽의 약 2조 달러 목표 상장입니다. 한화로 약 1,300조 원 규모의 시장 자금을 빨아들일 수 있다는 점을 설명드렸습니다. 투자 자금이 한쪽으로 몰리면 반드시 빠지는 구간이 생깁니다. 과거 스페이스X 상장 당…

…면 우리가 전부 다 살려면 삼성도 살고 SK 해닉스도 살고 구글도 살고 테슬라도 살고 오픈도 살고 클로우드 엔트로픽도 살고 메타도 살고 여러분도 살고 저도 살려면 어떻게 돼야 되는가에 대해서 우리가 한번 생각을 해 볼 필요가 있다 이거죠. 어떻게 해야 됩니까? 대화 나누자고요. 말씀하세요. 어떻게 해야 돼야 돼요? AI…

…다라는 얘기한 거예요. 수급 얘기를 좀 했다라고 보시면 될 거 내용은 물입니다. 그리고 워크데이가 여러분 엔트로픽과 파트너십을 체결했다라는 소식에 현재 주가가 급등하고 있는 거 같아요. 워크데이랑 앤트로픽 파트너십 체결했대요. 잠시만요. 숙보 나오니까 숙보 빨리 정리할게요. 워크데이만 금방 써 놓을게. 잠깐만요. 내용.…

…한국 시간 오전 11시 26분 현재 SK하이닉스가 8%, 삼성전자가 7.5% 떨어지고 있습니다. 갑자기 이렇게 크게 떨어진 이유를 설명드리겠습니다. 참고로 국내 증시만 빠진 것이 아닙니다. 미국 시장도 나스닥이 0.75% 하락하고 있고 S&P 500은 0.2% 떨어지고 있습니다. 다우존스 산업지수는 오히려 0.1% 상승하…

…안녕하세요. 디코드앤홀드 디올입니다. 1981년 9월 미국 10년물 금리는 15%를 넘었습니다. 2020년 7월에는 0.6%였습니다. 40년 동안 금리는 내려가기만 했습니다. 그 40년 동안 투자는 쉬웠습니다. 기다리면 됐습니다. 이자는 줄고 빚은 가벼워지고, 먼 미래의 이익도 비싸게 쳐줬습니다. 연준 이코노미스트가 계…

…기준의 차이일 뿐 매출이 크게 달라진 건 없다는 식으로 마무리가 됐고, 금요일장은 반등을 했습니다. 그런데 엔트로픽 상장을 앞두고 사람들은 다시 우려하는 모습입니다. 어떻게 보셨습니까? 그 기사는 나중에 파이낸셜타임즈가 정정을 했습니다. 오보였던 셈이고, 정정 내용은 매출 기준이 다른 것이라는 설명이었습니다. 결국 원래…

…어, 10월 12일 월요일 1부 시작하겠습니다. 지난 연휴, 10월 두 번째 연휴였는데요. 즐겁게 보내셨는지 모르겠습니다. 오늘은 오랜만에 돌아오신 왕정 부장님과 중국 시장을 볼 건데요. 중국은 국경절로 지난주 수요일까지 휴장이었다가 목요일, 금요일 이틀 열었습니다. 맞습니다. 그래서 금요일 자료 중심으로 만들어 주신 것…

…같은 인공지능 칩 회사인데 지난 1년 성적은 크게 갈렸습니다. AMD는 278%, 엔비디아는 22%, 브로드컴은 6% 올랐습니다. 인공지능 칩 3강 시리즈 첫 편에서는 이 세 회사를 실적, 주가, 이익 대비 가격 등 여러 관점에서 비교해 보겠습니다. 세 회사는 역할이 조금씩 다릅니다. 엔비디아는 인공지능 학습과 추론에 …

…지금 돈이 좀 문제일 수도 있어요라고 하는 거예요. 근데 왜 이거에 대해서 신빙성이 있냐면 브로드컴이 최근 엔트로픽이나 오픈 AI에 거의 뭐 보증을서 줬습니다. 예. 오픈 AI가 반도체를 사는데 돈을 모아온 애가 브로드컴이고 엔트로픽이 돈을 대출하는데 보증선회가 브로드컴이에요. 그래서 더 신빙성이 있는 거죠. AI 데이터…

…에서 외국인은 AI, IT 중심으로 포트폴리오 비중을 조정하며 한국 반도체 비중을 조금씩 줄였습니다. 또한 엔트로픽 상장이 11월 중순으로 예정돼 있는데, 과거 스페이스X 상장 때도 외국인이 한 달 전부터 팔았던 사례가 있어 이와 관련한 매도 압력도 작용하고 있습니다. 지난주부터 외국인 순매도가 이어지는 것도 이런 간접적…

… 등 일부는 잉여현금흐름이 마이너스가 될 거라는 우려로 흔들리기도 했지만, 노이즈 정도로 보입니다. 그래서 엔트로픽의 상장이 성공적으로 이뤄지면 수익성에 대한 의구심이 깔끔하게 씻어질 것이라고 생각했는데, 늘 그렇듯 시장은 예상하지 못한 이슈로 흔들립니다. 장기 금리가 이렇게 치솟으면 3분기 기업 실적에도 악영향이 있고,…

…해서 700이 될 것이다라고 얘기했고 그 이유는 계상 방식에 문제가 있었다. 그래서이 오픈 AI와 뭐 이제 엔트로픽은 좀 다르게 매출을 계산한다라는 얘기가 있는 건데 사실 [콧방귀] 어떤 방식으로 계산하던 우리가 흔히 말하는이 수요에 대한 제가 볼 때는이 곡선은 꺾이지 않았다는 것이 제가 볼 때는 이제 제 생각에는 그러…

…죠? 그거 이제 막 나왔어요. 그래서 이제 거래가 안 되고 있는데 거래고 풀릴 거예요. 아이레이 보이네요. 엔트로픽. 네. 카더라데 있어요. 카더라고. 뭐 실제로 예전에 앤트로픽이 어디랑 계약을 맺었다라고 얘기하고 얘기를 안 했던 적이 있었는데 뭐 그거 아니냐 이런 얘기들이 있고 아직 공식 발표는 안 나왔다. 공식 발표…

…네. 연휴를 보내고 돌아온 시장, 아쉽게도 양대 지수가 낙폭을 키워 가고 있습니다. 코스피, 코스닥 모두 파란불을 켜고 있는데요. 자세한 전략을 만들어 보겠습니다. 10시 남자 서재민 대표와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정말 오랜만에 돌아오셨습니다. 돌아오셨는데 시장이 왜 이러는 걸까요? 낙폭을 더 키우…

…이슈들입니다. 오늘은 김한진 이코노미스트와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 시장 분위기가 굉장히 위축되어 있습니다. 역대급 실적이 나왔습니다. 민간 기업으로는 100조 원이 넘는 영업이익을 낸 것이 사상 최초라고 하는데, 왜 이렇게 밀리는지 앞으로의 시장 전망까지 함께 살펴보겠습니다. 말씀드린 대로 삼성전자가…

…지난주를 한번 돌아보면, 삼성전자가 2분기에 영업이익 107조 원을 냈습니다. 거의 아람코를 빼고는 빅테크들도 달성하지 못한 분기 실적이죠. 인류 역사상 분기 실적 최고봉을 찍었는데도 주가는 떨어졌습니다. 이걸 어떻게 이해해야 할까요? 이건 전문가나 분석가들이 분석으로는 설명이 잘 안 됩니다. 시장에서 오래 있었던 사람…

…한국 시간 10월 12일 월요일 오후 3시 44분 기준, SK하이닉스가 160만 원까지 떨어졌습니다. 삼성전자는 25만 원까지 내려왔고, 포스코홀딩스는 6,400원을 기록하고 있어서 지금 국내 시장 분위기가 굉장히 안 좋습니다. 구글에 '국장'을 검색하면 "서학개미 탈출", "미장으로 떠나는 개미들" 같은 뉴스가 나오기 …

… 그게 좀 그게 이제 블룸버그 [목을 가다듬음] 보도에서 나온 건데 이게 또 이게 세세하게 들어가다 보니까 엔트로픽하고 같은 계산 방식을 적용을 했는데 두 회사는 클라우드 쪽에서 매출이 또 차이가 난다고 하더라고요. 아 그런가요? 그것까지는 제가 몰랐는데. 음. 그래서 이게 이제 워낙 투심이 좀 약해지고 불안불안하고 하…

…매주 가격 전쟁입니다. 제가 매주 영상을 찍어서 여러분들과 공유를 하는데 매주 가격 전쟁이에요. 이번 주도 엔트로픽도 가격을 90% 낮춘 모델을 공개하고 심지어 오픈 AI는 최신 모델을 무료 이용자에게 개방합니다. 어, 이거는 되게 큰 거 같은데 일단 이제 이용자 풀을 확보해야 되니까 더 많은 이용자들도 써 볼 수 있게끔…

…레몬 리서치 김민수 대표와 함께 전략을 세워 보겠습니다. 대표님 어서 오십시오. 안녕하십니까? 예. 먼저 뉴욕 증시 흐름부터 짚어 보면, 기술주들이 목요일 급락했다가 다시 반등했습니다. 오픈AI 매출 부담이 작용한 것 같은데, 특히 반도체 흐름이 지지부진합니다. 어떻게 보고 계신가요? 네. 연휴 기간 시장에서 가장 많…

…삼성전자 영상입니다. 현재 시간 10월 12일 월요일 오후 1시인데요. 18년간의 주식 투자 경력을 바탕으로 대한민국에서 삼성전자의 주가 흐름을 가장 정확하게 예측해 드리고 있습니다. 이번 한글날 연휴 동안에도 제가 매일같이 여러 개 영상을 올려 드리면서, 오늘 10월 12일 월요일 삼성전자 주가가 크게 하락할 것이라고 …