주식 영상 글

1,061건

…C는 자기 칩을 만들지 않고 오직 남의 칩만 생산합니다. 애플이 왜 삼성 파운드리를 쓰지 않는지 아십니까? 아이폰 칩 설계 기술을 삼성이 알게 되면, 그 정보가 갤럭시 개발에 흘러갈 수도 있다는 의심을 버릴 수 없기 때문입니다. 이 구조적 딜레마는 삼성이 파운드리 부문을 독립 회사로 분리하지 않는 한 계속 따라다닙니다.…

…슬라처럼 완전한 기업이 되지만, 그렇지 않으면 하드웨어만 만들어 공급하는 로봇 생산 기업으로 남게 됩니다. 아이폰을 만드는 폭스콘으로 남을 거냐, 애플이 될 거냐의 차이입니다. 현대차가 장기적으로는 소프트웨어까지 직접 만들어 로봇을 완성하려는 전략을 가지고 있는 것 같지만, 단기적으로는 하드웨어를 만들어 공급하겠다는 모…

… 안 할 수 있을까요? 요번에 관세대로 맞아봤잖아요. 그래서 우리가 강제 개방을 당할 거예요. 언제처럼? 아이폰이 나왔을 때처럼 여러분 생각해 보시면 이거잖아요. 아이폰 처음 나왔을 때 우리가 그때 2년 동안 막아서 그 사이에 우리는 옴니아라는 여러분 써 봤나요? 저 써봤어요. 부장이랑 통화한 다음에 배터리를 분리하지 …

… 신뢰의 문제를 마침내 해결한 새로운 발견으로 규정했습니다. 발명과 발견의 차이는 생각보다 훨씬 큽니다. 아이폰 같은 발명품은 더 뛰어난 기술이 나오면 언제든 대체되지만, 불이나 바퀴의 발견은 인류의 궤도를 불가역적으로 바꿔 버리는 사건이니까요. 정확합니다. 다른 국가나 기관들이 막대한 컴퓨팅 파워와 자본력이라는 하드웨…

… 아니라 그 고객의 평생이 아니라 나와 거래하는 전체 기간 동안 얼마를 쓰느냐. 예를 들어서 우리가 처음에 아이폰으로 시작했는데 아이패드도 사고 맥북도 사고 워치도 사고 그 생태계에 들어오는 거야 계속. 그럼 아이폰을 사게 만드는데 쓸 수 있는 비용이 더 올라갈 거 아니에요. 그걸 우리가 퍼센티지를 알 수 있다면 다시 …

…방 안 할 수 있을까요? 요번에 관세대로 맞아봤잖아요. 그래서 우리가 강제 개방을 당할 거예요. 언제처럼? 아이폰이 나왔을 때처럼 여러분 생각해 보시면 이거잖아요. 아이폰 처음 나왔을 때 우리가 그때 2년 동안 막아서 그 사이에 우리는 옴니아라는 여러분 써 봤나요? 저 써봤어요. 부장이랑 통화한 다음에 배터리를 분리하지…

… 장 시작 전 급등 예상 뉴스와 시황, 테마주 매매법도 무료로 나눠 드리고 있습니다. 앱은 완전 무료이며, 아이폰은 앱스토어에서, 갤럭시는 구글 플레이 스토어에서 '김동석의 리얼 주식 연구소'를 검색하시면 됩니다. 전화번호나 개인정보를 입력할 필요는 전혀 없습니다. 중요한 글을 올리면 푸시 알림을 보내드리니, 설치 후 알…

…펙트럼 X라는 통신 장비를 쓰게 만들어서 다른 회사의 칩이 끼어들 틈을 아예 주지 않는 거지. 과거 애플이 아이폰이라는 기계 하나에 머물지 않고 아이클라우드라는 생태의 감옥을 만들어서 우리를 가둬 버린 것과 완벽하게 똑같은 전략이야. 한번이 고속도로에 발을 들이면 나중에 다른 회사에서 아무리 싸고 좋은 칩을 가져와도 도…

… K-식 해결 방식이 있는데 나중에 알려드리도록 하고요 이렇게 얘기합니다 이 변화는 구글조차 예외가 아니다 아이폰 사파리에서 구글 검색량이 20년 만에 처음으로 감소했다 점점점 검색을 안 하고 답을 보게 될 거다 디지털의 발전이 오프라인 인쇄 업체들을 몰락시켰고 AI의 발전이 온라인 뉴스 업체들을 몰락시키는 게 아니냐라는…

…기 시작했어요. 웨드부시 증권의 댄 아이브스예요. 이 사람은 2023년 AI 혁명이 시작될 때부터 "이건 아이폰보다 더 큰 혁명이다"라고 외쳤던 인물이고, 그의 말대로 엔비디아는 400조 원에서 5,500조 원으로 폭등했죠. 틀린 적이 없는 사람이에요. 그런데 2026년에 전략을 바꿨어요. GPU를 만드는 회사 대신 그…

…G 화학의 급등, 오늘은 그에이어서 LG 이노택의 슈팅 나오고 있습니다. 예. 카메라 모듈의 힘은 더 이상 아이폰 공급망에만 묶일 수 있는 기업으로 볼 수 없다. 로봇 시대의 핵심 센서 공급망으로까지 확장해서 봐야 된다라고 강하게 외치고 있는 주가. 어 그러니까 로봇에 들어가는 카메라, 눈, 뭐 라이더 쪽에 모두 LG 이…

…어, 이게 약점이기도 하면서 강점이기도 해요. 그러니까 광학 솔루션의 매출 비중이 너무 높다는 게. 그래서 아이폰 잘 팔릴 때 아이폰에서 얼마나 마진을 가져오느냐에 따라서 주가가 계속 출렁했던 거죠. 네. 지금 아이폰과 관련된 모멘텀은 이제 많이 줄어든 상황이니까 추가적인 다른 폼 팩터를 찾지 못해서 헤매고 있다가 로봇이…

… 제일 안전해 보이고 제일 수속이 좋아 보이는 그런 편인 거고요. 다른 데들은 예를 들어서 애플은요. 애플 아이폰 다 쓰시죠. 여성분들 대부분 쓰시는데 그래서 어 충송도 있잖아요. 근데 맨날 못 하잖아요. 애플 엔터텔리전스 못 하잖아요. 근데 이런 믿음이 있죠. 애플을 해낼 거야. 애플을 해낼 거야. 이런게 있잖아요. 그…

…이어지는 2년 주기의 업그레이드 사이클을 굳히는 것입니다. 고객들은 계속 최신 GPU를 사야 합니다. 마치 아이폰처럼 매년 업그레이드를 해야 하는 중독성 강한 생태계를 만드는 셈입니다. 가장 현실적인 질문이 남았습니다. 지금 엔비디아 주식을 사도 될까요? 많은 분들이 PER이 47배라서 너무 비싸다고 말합니다. PER은…

…성능 MLCC로 돌렸습니다. 이로 인해 범용 제품 생산이 빡빡해졌고, 가격 인상 여지가 생겼습니다. 둘째, 아이폰 한 대에 1,000~2,000개 정도 쓰이는 MLCC와 달리 AI 서버용 기판에는 최소 20만 개, 많게는 45만 개까지 들어갑니다. 전체 수량(Q)도 자극받는 구조입니다. HBM 생산으로 D램과 낸드 공급이…

…않았습니다. 그런데 2025년 애플이 삼성의 이미지 센서 생산을 의뢰했습니다. 10년 만입니다. 왜일까요? 아이폰은 매년 9월에 나와야 합니다. 이 날짜 하나에 애플의 연간 매출 흐름 전체가 걸려 있습니다. 일정이 한 달만 밀려도 수조 원의 매출 구조가 통째로 흔들립니다. TSMC 라인이 포화 상태에서 가격까지 오르면 아…

…는 게 아니고, 해외에도 내고 있어요. 국가가 걷는 세금을 말하는 게 아니라, 넷플릭스 쓰죠? 구글 쓰죠? 아이폰 앱스토어 쓰잖아요. 그런 것들이 전부 달러로 결제되고, 전부 해외로 나갑니다. 제가 느끼기에 디지털 경제를 떠받치는 네 개의 요소가 있는 것 같아요. 첫 번째는 콘텐츠이고, 그다음 세 개가 디지털 영역입니다…

…설계를 하거든요. 그래가지고 고객과 이해 상충이 좀 있어요. 그래서 무슨 일이 있었냐면 옛날에 애플이 여기 아이폰 스마트폰에도 연산하는 칩이 있어요. 뭐이 CPU 같은게 그걸 AP라 그래요. 그게 있는데 애플이 칩을 못 만들거든요. 애플도 설계만 해요. 근데 우리가 이제 자체 칩을 만들었는데 이걸 누군가 만들어 주는데 옛…

…위 100개 기업만 따로 추려 만든 지수입니다. 말 그대로 우등생 특별반인 셈이죠. 멤버들을 한번 볼까요? 아이폰을 만드는 애플, 윈도우의 마이크로소프트, AI 시대의 황제 엔비디아, 그리고 아마존, 구글, 메타, 테슬라까지. 전 세계 혁신을 이끄는 국가대표 선수들이 바로 이 나스닥 100에 모두 모여 있습니다. 종합 지…

…삼성이 옵니아 이런 모델 나올 때 큰일 났다. 아이폰하고 도저히 비교가 안 되던데. 자, 이랬는데 갤럭시 S 시리즈가 나오면서 와, 이거 아이폰하고 우리도 한번 비벼 볼 만 한데인데 그 OS를 구글 안드로이드를 썼었거든. 현대차가 딱 지금 그런 시점이라는 거예요. AI는 우리가 안 된다. 그래서 Nv디아 손을 잡은 거고요…

… 엔비디아는 알아도 이 회사는 모르는 분들이 많으실 거예요. 하지만 이 회사의 장비가 없으면 엔비디아 칩도 아이폰도 세상에 나올 수 없습니다. 반도체 제조사가 갑이라면, 이 회사는 그 갑들이 줄을 서서 장비를 사 가는 슈퍼 을이라고 할 수 있죠. 보통 장비 회사는 한두 가지를 전문적으로 만듭니다. ASML처럼요. 그런데…

…올라가고 있지만 시간이 지나면 결국 소프트웨어를 보게 됩니다. 순서상 하드웨어가 먼저 갈 수밖에 없습니다. 아이폰이 있어야 그 안에서 앱이 돌아가니까요. 스마트폰이 먼저 개발되고, 그다음에 그 안에서 소프트웨어 강세 기업이 움직이는 구조입니다. 지금 구간에서는 인텔, 엔비디아, 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자, TSMC…

…면 돼요. 검색창에 이재진 검색하시면 제 무료 어플리케이션이 나오고요. 설치 버튼 누르시면 설치가 됩니다. 아이폰 이용자들은 아이폰 설치하시면 되고요. 아이폰 설치하신 다음에 들어오시면 요런 화면이 나옵니다. 주식 전략실이라고 나오거든요. 여기서 회원 가입 이런 거 필요 없습니다. 어, 가끔 가다가 뭐 이런 개인 정보나 …

…나 수많은 디지털 카메라 업체들을 순식간에 역사의 뒤안길로 보내 버렸습니다. 타임라인을 보시면, 2007년 아이폰이 처음 나오고 불과 5년, 10년도 안 돼서 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어 시장이 차례로 무너집니다. 이것이 바로 파괴적 혁신의 무서움이죠. 단 하나의 기기가 여러 산업을 집어삼킨 겁니다. 지금 소…

…을 통해서 다닙니다. 폰트 폰입니다. 전 세계에 중국 블록을 빼버리면 열대 중에 세대는 갤럭시고요. 세대는 아이폰입니다. 물론 중국 블록을 합치면 중국이 워낙에 숫자가 많으니까 20%밖에 안 되는데 중국 블록 밖에서 3, 40% 정도 되거든요. 그거를 만약에 우리나라가 놓치지 않고이 기회를 활용한다면 갤럭시를 통해서 이제…

…. 어디서? 바로 김동석의 리얼 주식 연구소라는 100% 무료 어플에서 나눠 드리고 있고요.이 어플은 내가 아이폰을 써요. . 그래서 무료로 설치하고 나면은 전화번호 같은 거 개인 정보가 적어야 되나요? 아무것도 적을 필요 없고 적을 대도 없어요. 적을 필요도 없고 뭐 사실 받아서 쓸데도 없어요. 그래서 그냥 100% …

…글 정도를 빼면 다 잃고 있다고 봅니다. 애플은 AI가 없어서 그 지위에 있는지도 솔직히 잘 모르겠습니다. 아이폰이나 아이패드 판매량이 줄어드는 신호가 나오면 애플은 더 힘들어질 수 있습니다. 갤럭시 S26도 마찬가지겠지만 아이폰 가격은 대폭 올라갈 것으로 보입니다. 현재 부품 가격을 생각하면 아이폰 마진을 줄여야 하지 …

…과열과 조정은 있겠지만, 추세적으로는 긍정적으로 볼 요인이 남아 있다고 생각합니다. 길게 보면 PC 시대, 아이폰 시대, GPT 시대를 거쳐 이제 세상으로 나오는 피지컬 AI 시대가 옵니다. 반도체 규모가 어마어마하게 커지면서 수혜를 볼 것으로 보입니다. 장기적으로 봐야 합니다. 중간중간 하락이나 조정을 겪더라도 결국 우…

…화를 튼튼하게 잘 만들었습니다. 통화 잘 되고, 배터리 오래 가고, 망치로 써도 될 만큼 단단했죠. 그런데 아이폰이 등장하자 노키아는 순식간에 몰락했습니다. 노키아에 기술이 없어서였을까요? 아닙니다. 게임의 법칙이 하드웨어의 내구성에서 소프트웨어와의 최적화로 바뀌었기 때문입니다. 아이폰은 하드웨어와 운영체제를 한 회사가 …

…엔비디아가 ICMS 때문에 앞으로 필요로 하게 될 낸드 플래시의 양이, 전 세계에서 1년 동안 팔리는 모든 아이폰에 들어가는 낸드를 다 합친 것보다 무려 1.5배나 많을 거라는 겁니다. 상상이 가시나요? 지금 낸드 시장의 가장 큰 손 중 하나가 애플인데, 그보다 더 큰 소비자가 새로 나타나는 셈입니다. 차트를 보시면 규모…