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… 있는 추세예요. 상승 추세는 맞아요. 근데 이제 그 중간에 뭐가 딱 주인공이 바뀝니다. 누구로 바뀌냐면은 아마존으로 바뀌어요.이 아마존은 실적이 아니야. 미래를 가지고 와서 주가가 올라요. 그러니까 매출로 주가가 올라요. 아마 저는 실적으로 오르지 않고 이제이 구간이 오는 거예요. 이게 진짜 어 무서운 상승을 만들었던…

…고 마칠 테니까 아스트 아니 세계에서 제일 큰 기업 중에 하나데 아로 시작하는 거예요 아식스 아는 거 알아 아마존 아 알고 헷 지금 구독자분들 뭐 댓글로 빨리빨리 올려주 도와주셔야지 아마존 알죠? 그냥 열어놨습니다. 에마존인가요? 에마존 아스날 얘기하시네. 자 아마존이 AWS라는 그걸 하면서 데이터 센터를 하고 있는데요.…

…장에 불안한 투자 심리를 완전히 되돌려 놓기는 어려웠는데요. 이런 상황에서 다음 주 마이크로소프트와 구글, 아마존의 실적 발표가 예정되어 있습니다.이 기업들이 AI 투자가 실제 매출과 이익으로 이어지고 있다는 점을 보여 준다면 최근 약해진 투자 심리가 다시 회복되는 계기가 될 수도 있을 것 같은데요. 다음 주 일정 다음…

…활용하는 방식은 이렇습니다. 현재 PSR이 25배라고 할 때, 플랫폼 기업이 독보적인 지위를 구축해 메타나 아마존 같은 기업처럼 영업이익률 40% 안팎을 낸다고 가정합니다. 매출이 계속 성장해 일정 시점에 이익이 난다고 가정하면, 그때의 매출에 40%를 곱해 이익을 구하고, 플랫폼 기업의 PER 20~25배를 적용해 미래…

…도전자가 이제 삼성전자가 됐습니다. 구글은 내년에 TPU를 1.5배에서 2배 가까이 더 생산한다고 했고, 아마존도 트레이니엄을 두 배 이상 늘린다고 했습니다. 마이크로소프트도 새 자체 칩 마이아 300을 TSMC에 맡기겠다고 했습니다. 이 칩들은 모두 HBM4가 들어가야 합니다. 그런데 SK하이닉스는 생산능력상 엔비디아…

…회사들끼리 이제 징검 성보를 할 때 어떤 거를 증검 성보 할까요? 구글이든 아마존하고 같이 세 개가 동시에 협상을 하면 그 이게 좋은 게요. 어 구글하고 아마존은 우리한테 뭐 HB만 사는게 아니라 단독 메모리도 많이 삽니다. 엔비디아한테 다 안 주고 얘들한테 주면 A가 필요한데 B는 어쩔 수 없이 사야 되고 이게 단순하게…

… 어떻게 되느냐가 핵심이고요. 지금 오래 들어와서 하이퍼스러들이라고 표현하는 소위 말하는 가장 대표적인게 아마존, 구글, 메타 그다음에 마이크로소프트 뭐 이런 회사들이 되겠죠. 데이터 센터를 짓는 거대 빅테크 기업들이 거의 8,억 달러 아 7,억 달러 예 7,억 달러 대의 데이터 센터 확대를 이야기했어요. 네.음 그러면…

…테크 하이퍼스케일러라고 하죠. 대규모로 데이터 센터에 투자해서이를 통해서 어 수익을 발생시키는 예를 들어서 아마존이라든가 메타라든가 구글 같은 회사 어들의 신용도를 보게 되면 우리가 보통 어 회사 시장에서의 신용도 측면에서 금리는 국채 금리플 1% 정도 추가 금리를 통해서 회사를 운용합니다. 그래서 미국의 국채 금리가 …

… 하는 거예요. 근데이 500개의 주식을 갖다가 동일한 비중으로 편입하는게 아니고요. 예를 들어서 구글이나 아마존이나 이렇게 굉장히 시가 총액도 크고 주주들의 숫자도 많고 주가의 레벨도 높은 그런 기업들의 비중을 높게 주는 거죠. 그래서 500개의 기업을 비중을 다르게 해서 만들어서 주식 시장에 있는 큰 대형주들은 좀 …

…으로, 데이터센터를 짓고 클라우드 서비스를 제공합니다. 대표적으로 메타, 오라클, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존이 있습니다. 이들이 데이터센터에 엔비디아, AMD, 브로드컴의 AI 서버를 사서 채워 넣고, 그 위에서 엄청난 데이터를 돌려 학습을 합니다. AI 서버는 밥상에 밥, 국, 반찬을 차리는 것과 같습니다. 그래…

…Do you remember about Neo Clouds? What is Neo CoreWeave, Nebius? Of course. They They, actually, what do they actually do? What do these companies do? You can think of them as rent…

…저희 채널 영상을 보시는 분들도 시장을 많이 체념하고 계신 것 같습니다. 사실 올해 6월에는 끝없이 오를 것 같았잖아요. 지금 많은 개인투자자의 생각도 체념에 가깝습니다. 그래도 지금 이 업종을 이길 수 있는 다른 업종은 없다고 봅니다. 상반기에는 반도체 주도주가 굉장히 좋았는데, 하반기 들어 흔들리고 있습니다. 2026…

…의 엔비디아, 마이크론 같은 하드웨어 기업 실적은 방향타 역할을 하기 때문에 함께 봐야 합니다. 또 구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타 같은 미국 AI 빅테크 기업이 투자 규모를 늘리는지, 고금리 때문에 위축되지 않았는지도 체크해 보실 필요가 있습니다. 개인적으로는 한국 주식만 하고 있지만, 미국 주식을 장기 투자로 …

…기 시작했죠. 오라클이 처음으로 CAPEX 투자가 늘어나 잉여현금흐름이 마이너스로 전환됐고, 구글, 메타, 아마존도 현금 기준선에서 왔다 갔다 하니까 위험하다는 얘기가 나왔어요. 올해 메타가 3분기에 처음으로 21억 달러 잉여현금 마이너스를 기록했죠. 버는 돈보다 투자한 돈이 더 많아졌다는 얘기인데, 여기엔 오해가 좀 있…

…속할 수 있을지 의구심이 생기는 겁니다. 오라클, 구글, 메타는 이미 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰고, 아마존도 비슷한 상황이며, 마이크로소프트만 어느 정도 여유가 있습니다. 하이퍼스케일러는 본업이 탄탄해서 금리가 높아도 망할 거라고 보는 사람은 거의 없습니다. 반면 코어위브, 네비우스, 람다 같은 네오클라우드는 본업…

…AI 컴패니언 시장이 온다. 네, 지금 AI 투자는 5대 하이퍼스케일러 캐펙스로 수렴을 하고 있죠. 구글, 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트. 자, 그런데 이 다섯 곳 중에서 한 곳만 삐끗해도 지금 반도체 전체가 흔들릴 수 있죠. 메타가 남는 컴퓨팅을 임대하겠다고 했을 때, 그리고 오라클의 프리캐시플로우가 마이너스로…

…업들이죠. 그러면서 밸류가 올라갔는데 지금은 그걸 할 수가 없어요. 애플은 그렇게 하더라도 마이크로소프트, 아마존, 메타, 그다음에 구글이네 개 기업은 데이터 센터에 엄청난 투자를 해요. 올해만 1200죠. 우리 한국 돈으로. 그래서 번돈에 많은 부분을 주주 환원에 쓰는게 아니라 데이터 센터 짓는데 투자를 해야 돼요.이 …

…Hello, welcome again, subscribers. My name is Ali. This is my world of stocks. Welcome back to our inaugural Big Buyers column, where this time we look at none other than the infam…

…에 따른 우려로 해석하고 있어요. 그런데 빅테크 기업들이 자본을 투입해 내는 이익률은 30% 이상입니다. 아마존도 30% 이상이고, 메타도 30% 이상이에요. 이자 비용 부담을 판단해 회사의 재무적 가치를 보는데, 회사채 시장에서는 국채 금리에 1% 정도를 더해 발행하죠. 미국채 금리가 5% 수준이니 6% 정도에 발행하…

… 오라클은 프로젝트가 일정대로 진행 중이라고 말합니다. 그다음은 채권 보유자들입니다. 비금융 기업 중에서는 아마존만이 미국 주요 지수에 더 많은 채권을 갖고 있었습니다. 지금 빅5 하이퍼스케일러는 지수의 약 5%를 차지하지만, 2~3년 전으로 돌아가면 1~2%였습니다. AI 하이퍼스케일러 거래는 앞으로 1년 반이나 2년…

…An elderly man sits in a cluttered office in Omaha, Nebraska, eating a sausage biscuit and drinking a cherry coke at a desk buried in newspapers. Nothing about the room suggests po…

…이 데이터 센터에 투자를 안 한다 그러면 어 도태되는 거거든요. 왜냐면은 뭐 메타 혼자 어 알겠어. 그러면 아마존도 안 하고 구글도 안 하고 다른 기업들도 안 하면 나도 안 할게. 이러면은 뭐 기업이 이렇게 운영하겠습니까? 아니죠. 지금 구글과 아마존 모든 기업들이 전부 다 지금 데이터 센터 힘쓰고 있고 심지어 아마존 같…

…Now, many people think that semiconductor stocks are inversely related to interest rates. That is not always true. Investors and analysts are worried about everything. This reminds…

…국 경제 여건이 좋습니다. AI 데이터센터를 비롯한 인공지능 관련 투자가 폭발하고 있어요. 오라클, 메타, 아마존, 마이크로소프트, 구글 같은 다섯 개 하이퍼스케일러가 올해만 약 8천억 달러의 설비투자를 하고 있습니다. 우리 돈으로 약 1천200조에서 1천400조 원 사이인데, 한국 1년 GDP가 약 2천500조 원이니 …

…고 보셔야 할 것 같습니다. 다행히 메타는 내년에도 투자를 더 하겠다는 좋은 멘트를 했는데요. 다음 주에 아마존, 마이크로소프트, 구글 같은 기업들이 실적을 발표하거든요. 그걸 한번 더 보고 싶은 거죠. 그들이 무슨 얘기를 할지, 진짜 투자를 더 늘릴지 줄일지요. AI 투자 거품론, 버블론에 불씨를 지핀 게 코어위브라…

…In the coming weeks, let's jump right into our keynote guest, Wharton School Professor Jeremy Siegel, professor of finance and, of course, chief economist at WisdomTree. Nice to se…

…. 알아. 알아 맞아요. 알파벳 아마 그게 중요한 중요해. 네. 그러면은 그 투자자 입장에서는 그 알파벳, 아마존 뭐 요쪽으로 좀 집중을 하고 메모리 쪽은 우리나라 투자자분들 메모리 쪽은 기다리고 기다려야 되는 거지. 그리고 아까 수급인 아까 선거 그다음에 엔트로피 상장되는 거 그때까지 기다려서 상황이 바뀌기를 매크로 포…

…Tom Lee just made a big prediction for the market, saying that the AI ​​stock crash is over. Now this has a big impact on Tesla shares as well. Tesla shares fell in price today . W…

…어떻게 설명할 건데? 이거 자금 해소 안 되면은 결국에는 S 망하는 거 아니야? 자, 이거에 대해서도 제가 아마존의 내용, 아마존에서 발표한 내용들 갖고 왔는데요. 한번 보겠습니다. 돈과 전기, 매출의 시계는 다르게 갑니다. 자, 보시면 어, 아마존에서이 자료를 왜 만들었냐면은 이미 월가에서 그 보수적인 집단에서 이미 그…

…There will come a time. There'll be some form of are we in one now? We're certainly in a transition. You could say AI is absolutely transformational and it's the most transformatio…