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…는 어려운데 주가가 진짜 답답하고 좀 못 거 중에서 제가 좀 요즘에 좀 공부해서 보고 있는게 시멘트 주들이 건설주는 한번 움직였잖아요. 원전 때문에. 근데 시멘트주들 한번 이렇게 보시면 주가들을 이제 한번 보시면 되게 답답하거든요. 이게 이게 시멘트 주들이에요. 대표적으로 이렇게 못 갔던 기업들이에요. 근데 몇 년을 못…

…도 무리포트가 아무리 좋다 그래도 차트가 출세를 형성해서 올라가는 건 알겠는데 PF 문제도 있고. 그리고 건설주가 왜 갑자기 올라가? 증권주는 이해를 하겠어라는 분들이 많았어요. 근데 결국 주가가 증권주 못지 않게 두 배, 세 배 올려지 않았습니까? 그러니까 차트는 차트 그림대로 놓고 본 이게 현대 건설이다라는 차트를 …

… 좋을지 전반적인 밸루에이션도 체크를 해 주시죠. 네. 아까 말씀드렸다시피이 현대 건설력을 포함한 전반적인 건설주들은 뭐 PB 0.4배, 뭐 0.3배 이렇게까지 밀렸을 정도로 엄청난 저평가업종이었습니다. 그러니까 저평가를 받을 수밖에 없었던 것은 이들 종목의 실적이 그렇게 나쁘지 않았어요. 아까도 이제 보신 것처럼 202…

…다음날 시행한다고 하니까 사실 집사실려고 계획하셨던 분들 굉장히 당황하셨을 것 같은데 주택 사업비 중 높은 건설주 그럼 이거 어떻게 되는 건가? 네. 싶은 생각이 들면서 건설주가 좀 걱정이 많은 거 같습니다. 아직도 갈게 멀다고 보세요. 네. 뭐 사실 뭐 이슈가 있어서이 한게 아니고 어제 그 유튜버 이제 채널에서이 건설 …

…체 시장이 맞물리면서 건설 시장과 해체 시장이 동시다발적으로 주목받고 있다고 정리할 수 있겠습니다. 요즘 건설주가 오르는 이유도 원전 이슈에 묶인 종목들이 잘 가고 있는 배경이라고 설명해 주셨습니다. 원전 해체 이야기가 나오면서 들썩인 쪽은 로봇이었습니다. 해체 작업에는 사람이 들어가기 어려우니 로봇이 투입된다는 이야기…

…빠릿하던 시절, 저는 40대 후반에 펀드매니저 중에서도 팀장이었습니다. 그 친구들이 와서 저한테 "박사님, 건설주를 사야 합니다"라고 하더군요. 그럼 건설주 중에 뭘 사냐고 물었더니, LG건설, 지금의 GS건설 같은 것을 사야 한다고 했습니다. 이유를 물으니 최상욱 씨가 한 이야기는 이랬습니다. "택지개발이 전면 중단됐습…

…. 최근 이 섹터가 올라가는 것을 보면, 강남 등 일부 아파트를 제외하고는 전국적으로 부동산이 안 좋은데도 건설주가 올라가고 있습니다. 여기에 유동성 랠리까지 겹쳐서 시장이 오르고 있습니다. 장기적인 상승이 가능한지는 상법 개정에 달려 있습니다. 지난번에 한덕수 총리 권한대행이 거부했던 상법 개정이 새 정권에서 제대로 …

…명확해졌다. 대부분 공통 분보가 있기 때문에 그래서 저는 뭐이 수혜 업종 아까 증권주도 마찬가지죠. 예. 건설주 마찬가지고 그다음에 내수 업정음 왜냐면 내수 살려야 되니까 그래서 내수 뭐 유통주나 이런 쪽 계속해서 좀 수혜를 보는 쪽으로 좀 가지 않겠냐라고 생각하고 있습니다. 네. 하여튼 뭐 올 상반기는 이거 미국 트럼…

…큰 지분을 들고 있는 셈이죠. 그래서 지배구조 전환 기대감이 생기고 삼성물산이 같이 움직였습니다. 또 최근 건설주가 원전주로 묶이면서 삼성물산도 원전 시공 능력이 있다는 점이 가치로 붙어 주가가 더 크게 올랐다고 보시면 됩니다. 삼성바이오로직스의 개편은 삼성그룹 전체의 지배구조 변화와 연결해서 볼 수 있을 것 같습니다.…

…무 올랐어요. 주가가 지금 뒤늦게 가고 있죠. 그러면 덜 오른 것 중에서 좋아질 걸 찾아야 하거든요. 저는 건설주를 괜찮게 봅니다. ### 건설주, 왜 지금인가 건설주 얘기를 하면 사람들이 "웬 건설?" 하죠. 저도 처음엔 깜짝 놀랐어요. 건설주가 3년 동안 안 좋았잖아요. 레고랜드 사태 이후로 체감상 한 4년 됐는데…

…지금 하는데 그래서 저는 이제 그쪽에서는 원전주하면 이제 많은 분들이 두산 에너빌리티 많이들 보실 거고 또 건설주도 보세요. 왜냐면 건설주 우리나라 대형 건설사들이 원전 시공 능력이 세계에서 가장 좋습니다. 그래서 대형 건설사랑 맞물려서 그런 업정들도 한번 여러분들이 좀 주목하시면 좋겠고 최근에 조금 올랐지만 증권주도 제…

… 이제 이런 아이디어가 대부분 노출되기 시작했습니다. 투자 관점에서는 한 타임 늦을 수밖에 없습니다. 오늘 건설주가 급등한 것을 보면, 미리 준비했다면 더 좋았을 텐데 타이밍을 조금 놓치셨을 것입니다. 그래도 올해 내수 분위기는 괜찮을 것으로 봅니다. 추경이 필요한 상황입니다. 우리나라 경제가 너무 심각합니다. 지금은 …

…예를 들어 이재명 전 대표가 대통령 집무실을 세종시로 옮기겠다고 한다면, 부동산 개발이 당연히 일어날 테니 건설주와 지역 건설사들을 중기적 관점에서 볼 필요가 있습니다. 반면 뜬금없이 어떤 기업을 방문했다고 해서 그 기업이 수혜를 본다면 그건 하루짜리입니다. 대선까지 45일 남았다면, 최소 50~60곳, 많게는 100여…

… 없어서요. 대주주 뜨고 신뢰가 안 가는 종목은 아예 안 봐요. 일단 익절했으니 잘하셨어요. DL이앤씨는 건설주인데 제가 잘 보고 있었어요. 외국인이 계속 사고 있었는데, 이게 너무 좋아서 모아가라고 1억 정도 실었었어요. 그런데 2월에 세무조사가 나왔어요. 얘네가 세무조사를 받고 있었는데, 작년 9월부터 2월에 조사 …

…반면 오늘 조선주나 은행주는 빠지지 않았습니다. 이들의 특징은 관세와 영향이 거의 없는 업종이라는 겁니다. 건설주도 마찬가지입니다. 조선주가 많이 올랐지만 금융주나 건설주는 PBR이 낮은 편입니다. 상대적으로 앞으로 실적이 좋아질 것 같고, 관세 충격도 적은데 주가는 싸다는 쪽은 오히려 공매도가 나오기보다 저가 매수가 들…

…소식이 있더라도 속도 조절이 지속되는지 살펴보시면 될 것 같습니다. 다음으로 다양한 업종을 봐야 하는데, 건설주는 최근 증권사에서 일부 종목을 중심으로 목표 주가를 상향했더라고요. 눈에 띄었는데, 이것을 턴어라운드로 볼 수 있을까요. 지금 턴어라운드라고 할 수 있는 요소들이 있는지 살펴보면, PF 문제는 아직 해결되지…

…브가 강하게 진행되고 있고, 우크라이나 전쟁도 종전이 임박한 상황입니다. 이에 따라 재건 사업을 앞둔 중소 건설주들이 테마성으로 계속 부각되고 있습니다. 일성건설은 과거 통일교 관련 연관성이 부각되면서, 남북 경협 테마에서 가장 강한 시세를 보여줬던 종목 중 하나입니다. 시장이 좋지 않은 가운데 올라갈 수 있는 섹터가 굉…

…이 현대건설을 사서 들고 있지 않은 사람이라고 스스로 세뇌를 하셔야 합니다. 신경 쓰면 골머리만 아픕니다. 건설주를 금리 인상기에 샀다는 것, 그리고 하락기가 들어갔을 때 샀다는 것, 이 모두 좋지 않습니다. 지금 타이밍에 건설주를 왜 샀는지는 잘 모르겠지만, 아무튼 건설주를 샀다는 사실 자체를 없다고 생각하세요. 현대건…

… 망연자실했던 기억이 생생합니다. 2001년에는 코스피가 36% 올랐고, 당시 상위 종목을 쭉 나열해 보면 건설주들이 대거 상승했습니다. 최근 부동산 시장이 뜨거운 모습을 보이고 있는데, 금리 인하기에는 부동산이나 핵심 우량 자산이 좋은 수익률을 내는 방정식이 적용될 가능성이 큽니다. 건설주도 함께 눈여겨보셔야 합니다. …

…서희건설이 1,370원에 매수 비중을 10% 정도로 가져가셨다고 하셨는데, 건설주는 제가 계속 상담을 진행하면서 여러 콘텐츠를 통해 강조해 온 부분이 있습니다. 단기적인 반등은 있을 수 있지만, 장기적으로는 건설주가 굉장히 위험하다는 이야기를 많이 드리고 있습니다. 그래서 건설주를 장기 투자로 멀리 보고 가져가신다면 저는…

… 움직이는 형태로 시장이 진행될 것입니다. 두 번째로는 경기 회복주입니다. 경기 회복 과정에서는 석유화학, 건설주, 항공주 같은 종목들이 움직입니다. 경기 회복주가 움직일 수 있는 이유를 말씀드리면, 해리스 후보의 정책이 기존 바이든이나 트럼프와 결이 다르기 때문입니다. 민주당은 보통 대외 정책과 경제 정책에서 다자간 …

… 구간에서 가장 많이 오른 섹터가 건설 섹터였습니다. 최근에 미국이 금리 인하를 시작했고 한국은 동결했는데 건설주가 움직이고 있는 것도 같은 맥락으로 볼 수 있습니다. 2001년 사례를 보면, IT 쪽 투자가 소강 상태에 들어가고 약간의 마일드한 경기침체가 오더라도 금리에 민감한 업종은 차별화되어 움직일 수 있습니다. 그…

…우리도 부동산 가격이 계속 올라가다 보니, 지금 건설주를 챙기겠다는 쪽에서 가장 많이 보는 게 HDC현대산업개발입니다. 그런데 이미 많이 올랐어요. 이런 자리에서 쫓아갔다가는 지난번에도 그랬듯이 당합니다. 추세가 나쁘진 않지만, 타이밍상 지금 사느냐는 살짝 조절을 해야 할 것 같습니다. 차라리 누누이 강조드리지만, 건자…

…아요. 그런 쪽도 좀 들어다 볼 만한게 대표적인게 요즘에 이제 서울 아파트 가격이 좀 자꾸 올라가다 보니까 건설주도 좀 올라왔거든요. 근데 건설주를 지금 사시라는게 아니요 라 좀 최근에 주가 좀 올랐잖아요. 근데 만약에 조종이 좀 나와주면 오히려 막상 금리나 하면 좀 빠질 수도 있거든요. 근데 이번 인하가 첫 번째 인하고…

… 금리 인하 수혜주로도 꼽히고 있는데, 저는 건설이 좀 더 눈에 띄어요. 워낙 오랫동안 아팠기 때문에, 이 건설주의 상승을 의미 있게 봐도 될지 궁금합니다. 건설주는 오래전부터 관심을 두고 있었습니다. 한 달 전 금리가 내려가기 시작할 때 건설주와 증권주를 보자고 말씀드렸고, 그때 언급했던 종목이 세 개입니다. 삼성E&…

… 강하게 올라가고 있는 종목군을 보면, 전력기기나 화장품처럼 원래 강했던 종목도 있지만, 금리가 하락하면서 건설주, 증권주 같은 종목군이 오히려 강세를 보이고 있습니다. 물론 충분한 이유가 있습니다. 소외됐던 종목이라서가 아니라 실적이 개선됐다는 측면에서 움직이고 있는 것입니다. 금리에 민감하고 PF 부담에서 자유롭다는 …

…술주에 너무 쏠려 있었습니다. 하반기 가장 큰 이슈는 금리 인하라고 보기 때문에, 최근 그동안 오르지 않던 건설주가 급등하기 시작했습니다. 금리 인하 수혜 기업 중 아직 못 오른 곳이 있다면 포트를 조금 조정할 필요가 있습니다. 정리하면, 기업 실적 개선과 금리 인하 사이클은 부정하기 어렵습니다. 기술주 위주의 쏠림이 …

…9월 금리 인하 가능성이었다고 생각합니다. 그렇다면 우리 업종 중에는 어떤 업종이 수혜를 받을까요? 최근 건설주 주가가 굉장히 좋았습니다. 금리 인하 하면 항상 먼저 떠오르는 것이 건설입니다. 지난 2년간 부동산 PF가 머릿속에 항상 있었는데, 금리가 낮아지면 PF 리스크가 완화될 수 있습니다. 서울 아파트 가격도 벌써…

…만 그 기간은 미국과 일본에 비해서는 많이 단축될 거다라고 생각을 합니다음 그러면은 건설 주라던 가뭐 중국 건설주 중국 은행주 투자가 수혜주가 아니라 다른 업종이 수주일 수도 있겠네요. 그럼요 저는 중국과 관련해서 AI 관련 기업들고 그다음에 로봇 관련주에 대해서 시간이 흐를수록 조금 고민할 필요가 있다라고 생각을 하는…

…것은 아니고, 어닝 서프라이즈를 내는 종목에 기회가 주어지고 있다고 보시면 됩니다. 최근 국내에서 증권주와 건설주가 강세를 보이는 것도 같은 맥락에서 이해하시면 됩니다. 다음으로 미국 S&P500과 가장 큰 괴리를 보이고 있는 스크린 팩터를 보겠습니다. 주가 낙폭이 큰 종목군들과 지수 사이의 괴리가 꽤 커진 상황입니다.…