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…일 날은 FOMC가 있고 그다음에 이제 우리가 M7의 빅테크 슈퍼위크입니다. 메타, 마이크로소프트, 애플, 아마존 같은 경우가 목금물 몰려 있다라는 점에 있어서 그것이 잘 나와 준다라면 시장은 위로 턴할 수 있겠죠. 자, 하나하나 좀 살펴보도록 하겠습니다. 일단 삼성전자와 하이닉스는 뭘 봐야 되느냐라는 점에 있어서는 미리…

…코스피도로 아니 나스닥으로 기준 한번 볼까요? 그러면 얼마나 지금 지금보다 더 많이 빠졌었나요? [콧방귀] 아마존 주가 95% 95년부터 해 가지고 쭉 이제 2000년 오늘 아침에 아마 그 어 성상 본부장님인가 전문님인가 그분이 통계 가져온 거 보니까 뭐 40%씩 조정을 두 번 받았어요. 음. 네. 근데 결국에는 시작부터…

… 앞으로 좀 펼쳐지겠네요. 보니까. 네. 펼쳐질 건데. 예. 어. 당시에는 상장을 한 기업들 대부분이 뭐 아마존도 그랬지만 수익이 안 나고 있었거든요. 그 수익이 안 나는 기업들 꽤 많이 도산했었어요. 그때 당시에. 어 근데 지금은 그런 어정쩡한 이런 네오 클라우드 업체들이 뭐 지금 다 상장돼 있는 건 아니니까. 그죠?…

…목을 받았고 그리고 이제 이런 기사도 뭐 악재라면 악재로 또 쓰일 수 있었습니다. 외신에서 보도가 됐었는데 아마존이 비슷합니다. 아마존도 지금 2027 2028 완판돼 가지고 뭐라 그러냐면은 사제기를 하는 거예요. 사제기 전력이 부족하더라도 AI 서버렉을 사드리고 있다. 그래서 지금 전력도 안 들어오는데 창고에 쌓아두고 …

…빅테크로 깔리죠 뭐 인터넷에서부터 뭐 SNS 뭐 말할 필요 없고 뭐 구글, 뭐 메타, 뭐 마이크로소프트 뭐 아마존 여러분들이 보는 게 지금 다 EU 시장을 잡아먹기 시작하고 유로존은 부채위기 뭐 긴축하고 경쟁력을 완전 상실합니다 그래서 이때 옆으로 기는데 미국은 오르고 그래서 저는 2010년대를 뭐라고 생각하냐면 이 디지…

… 없습니다. 그래서 지금 한참 시행 착오를 겪고 있는 와중이고 그래서 어 원래라면은 2025년 중에는 어 아마존이 됐든 AMD가 됐든 고객사들의 인증을 받아서 어 추화 제품 추화가 시작이 되고 그리고 하이 볼륨 매뉴처링 그러니까 대량 양산 투자를 또 시작을 했어야 되는데 그게 지금 계속 순연되고 있죠. 순연되고 있는 이…

…CEO도 자기 AI 데이터 센터를 내부적으로 서로 쓰려고 경쟁하고 있고 지금 빌려 쓰고 있다고 말했습니다. 아마존 CEO도 지난 주말 2028년까지 AI 데이터 센터가 이미 다 북이 찼다고 말했습니다. 이런 하이퍼스케일러 이야기만 들으면 반드시 주가가 올라야 할 내용입니다. 그럼에도 주가가 움직이지 않는 이유는, 이 좋…

…은 덧붙였습니다. 정확한 설명 없이 낮췄다는 것은, 그만큼 센티멘털이 살아나지 못하고 있다는 뜻이겠죠. 또 아마존 쪽에서는 2028년 물량까지 예약받은 것이 대부분 완판됐다고 자신감을 피력했습니다. 우리는 무엇을 믿어야 할까요? 골드만삭스가 제시한 코스피 목표치 차트가 상당히 재미있습니다. 이런 표현은 그렇지만, 이렇게…

… 회의 있을 예정이고요. 빅테크 기업들의 실적도 대기하고 있습니다. 이번 주에는 알파벳, 마이크로소프트, 아마존의 실적까지도 나올 예정이니까요. 여러 가지 실적 안에서의 숫자들 잠시 후에 분석해 보도록 하겠습니다. 자, 굉장히 바쁜 이번 주가 될 것으로 보입니다. 체크해 봐야 할 변수가 굉장히 많기 때문이죠. 여러 가지…

…과 달리 어느 순간에 멈췄다면 어떡하죠? 데이터 센터를 짓는 곳이 우리가 흔히 얘기하는 미국의 빅텍 3 뭐 아마존 알파벳 마이크로소프트 메타까지 또 포함되기도 하고 조금 더 하면 오라클도 포함하 이렇게 되거든요. 그 데이터 센터를 만들려고 하는 업체들이 데이터 센터를 만들기 위해서 GPU하고 M비디아 가져오고 삼성하이닉스…

…기업들 실적. 어, 아마 이거 이제 영상 보실 때 메타임에 나왔겠죠? 음. 거기에 또 이제 지금 다음 주에 아마존, 구글, 알파벳 주요 굵직굵직한 기업들이 다 실적 발표라죠. 미국에서. 그다음에 보면은 우리도 사이닉스 삼성전자 실적 발표하죠. 본 실적 발표. 지난번에 한 건 숫자만 알려 준 거고 지금은 실적이 중요한게 …

…테크 하이퍼스케일러라고 하죠. 대규모로 데이터 센터에 투자해서이를 통해서 어 수익을 발생시키는 예를 들어서 아마존이라든가 메타라든가 구글 같은 회사 어들의 신용도를 보게 되면 우리가 보통 어 회사 시장에서의 신용도 측면에서 금리는 국채 금리플 1% 정도 추가 금리를 통해서 회사를 운용합니다. 그래서 미국의 국채 금리가 …

…삼전닉스가 이제 돈을 쓴대요. 여태까지 뭐야? 막 앱 아마존, 애플마 여러 이제 빅테크 기업들이 돈을 썼는데 이제 삼전닉스가 돈을 그동안은 그 돈 쓰는 거를 받아서 벌었는데 이제 얘네들이 돈을 쓴대요. 어디에 쓰냐? 개파 증서하는데 소부장이 움직이겠죠. 근데 여기에서 중국까지 끼어들었을 때 중국 발수에도 같이 받는 기업들…

…Yes, I think this is just the first of many potential partnerships between them, because they both need each other. When you think about what happened with Anthropic and OpenAI, it…

…보이니까이 부분 또한 주 있게 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 또 이번 주에 애플 알파벳, 마이크로소프트, 아마존의 실적 발표 예정되어 있으니깐요.이 부분 또한 꼼꼼하게 지켜보시면 좋겠습니다. 이번 주 FOMC회 일정까지 있으니까 아마 이번 주 좀 바쁜 하루, 한 주가 될 거 같습니다. 어, 반도체 쪽에서는 죄송합니다. …

… PER이 5배 아래로 떨어졌습니다. 중국이나 일본, 미국에 비해 너무나 저평가된 매력도이고, 우리나라에는 아마존이나 메타 같은 기업이 없잖아요. 우리나라 기업들은 그들에게 부품을 공급하는 기업들입니다. 그러니 그들의 기조를 보고 우리가 결정할 수 있을 뿐, 우리가 걱정할 필요는 없다는 것이 제 개인적인 생각입니다. 제…

…돌은 그 삼총사들이 한번 가지 않을까 싶은 생각도 같고. 비테크 애들 중에서 모른삼 구글 뭐 마이크로소프트 아마존 이런 애들이죠. 네. 그러니까 그전에 잠깐잠간 [목을 가다듬음] 버블은 끝나잖아요. 작년 5월에 이제 뭐 엔비디아부터 시작해서 다 메그니피스 센트세 쫙 올라가던 그 붐이 지금 가만 생각해 보니까 넷플릭스 탈…

…and published a series of books on investing and stocks, including some of the best books. Because Alpha Books' stock market book series meets the growing demand from readers for i…

…In January 2000, Jeremy Grantham's firm predicted that American stocks would lose money after inflation for a whole decade, and they did. This January, at 87, he published his verd…

…리 크고 회수는 빨리 한다. 1년이라는 횟수가 이게 자신 넘버로 되어진 거 아닌데 우리가 3개월 전에 어 아마존이 비슷한 얘기 회수에 대한 얘기를 했었어요. 7월 30일 날 장이 많이 붕괴됐을 때 지금은 비슷하게 기시감이 있는데 그 당시에 아마존이 완전히 토라운드 시키는 이야기를 했죠. 우리 투자한 거 2, 3년에 다 …

…니다. 준비한 내용은 여기까지이며, 다음 시간에도 테크 이야기를 이어가겠습니다. 지금 AI 투자는 구글, 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트 등 5대 하이퍼스케일러의 케펙스(설비투자)로 수렴하고 있습니다. 이 다섯 곳 중 한 곳만 삐끗해도 반도체 전체가 흔들릴 수 있습니다. 메타가 남는 컴퓨팅을 임대하겠다고 했을 때…

…령이 행정명령을 통해 데이터센터를 짓는 기업들이 스스로 전력을 확보하라고 명령하지 않았습니까? 그러다 보니 아마존 같은 기업이 미국의 원전 기업이나 전력 회사와 계약을 맺고, 그들이 직접 변압기나 전선 같은 발주를 주는 거죠. 이게 상당히 달라진 특이점입니다. 원전과는 다르다는 거죠. 원전은 짓는 과정에 시간이 아직 걸리…

…? 앤트로픽이나 뭐 오픈 AI 쪽에 뭐 지금 우리가 직접 투자는 뭐 못 하더라도 그 주식을 가지고 있는 뭐 아마존이라든지 뭐 구글 이런 걸 또 투자할 수도 있는데 맞아요. [콧방귀] 빅테크 투자하라 뭐 이런 얘기들도 뭐 나오잖아요, 요즘에. 이제 그 회사를 가지고 있다라는 이유를 가지고 투자를 하는 거는 제 경험상은 높은…

…Last week we had, essentially, a lot of bad news. Now, early this week, we will have a lot of financial results reports . We have the FOMC meeting on Wednesday, and then Donald Tru…

…이번 주에 Gap에서 Nike로, 다시 다른 회사로 옮기는 사람들의 소식이 연달아 들려옵니다. 제가 Inon과 마지막으로 이야기했을 때는 Hot Wheels 얘기를 했는데, 정말 빠르게 여러 회사의 인사 이동이 이어지고 있어요. MongoDB에서 Meta로, Mattel에서 Skydance로 옮겨 가는 식이죠. 오늘은 A…

…보면 한 2GB, 3GB 정도 되는 거 같은데 그런 것들이 우리가 흔히 알고 있는 하이퍼스케일러 그 구글, 아마존, 뭐 메타, 오라클 이런 회사들에 비하면 한 최소한 1 18, 10/ 10요 정도 수준이기 때문에 설사 코이브가 지금 여기서 무너진다고 하더라도 무너진다고 하더라도 그거는 욕조에서 물 하나 빼는 정도라고 생각…

…Look, the American economy is on a bit of an upswing right now. These are good times, you know, corporate profits have increased significantly. And the good news is that I don't li…

…, SK하이닉스는 다음 거래일 4% 가까이 급반등했습니다. 지금 관건은 빅테크 기업들의 현금 흐름입니다. 아마존에 이어 메타의 잉여현금흐름(FCF)도 마이너스로 전환되었습니다. 빅테크는 막대한 서비스 매출로 현금을 벌어 AI 설비 투자를 감당해 왔는데, 이제 매출보다 자본적 지출이 더 많아진 것입니다. 최근 국내 증시 …

… 의심을 해야 되거든요. 근데 이제 그걸 해수하는 방법은 빅테크가 이제 곧 실적 발표를 다 합니다. 그래서 아마존, 마이크로소프트, 구글 메타가 하는데이 기업들이 제일 중요하죠. 이들이 1년에 데이터 센터나 AI 투자하는 돈이네 개를 합치면 천조원 가까이야 돼요. 그 이들이 앞으로도 계속 투자를 저희 할 겁니다. 이렇게…

… 있는 추세예요. 상승 추세는 맞아요. 근데 이제 그 중간에 뭐가 딱 주인공이 바뀝니다. 누구로 바뀌냐면은 아마존으로 바뀌어요.이 아마존은 실적이 아니야. 미래를 가지고 와서 주가가 올라요. 그러니까 매출로 주가가 올라요. 아마 저는 실적으로 오르지 않고 이제이 구간이 오는 거예요. 이게 진짜 어 무서운 상승을 만들었던…