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…간단하게 보겠습니다. 대우 건설의 오늘 초 급등도 한번 눈여겨 봐야 될 것 같은데 원전 때문인가요? 아니면 건설주의 일부 수납매라고 인식을 해야 되는 걸까요? 어떻게 보 원전 모멘텀이 제현이 원전 모멘텀으로 붙이는 것이고 뭐 이제 후발로 붙이는 것이죠. 어떻게 보면 그렇기 때문에 이거는 근데 이제 어디까지 올라간다라고 …

…혹시나 다른 기회를 어느 쪽에서 찾아야 되나 고민하는 분들이 정말 많으실 것 같아서 오늘 자동차주가 강했고 건설주도 강세를 좀 보였습니다. 원전주 관련된 건설주들이.요 요 부분에도 좀 코멘트 주실게 있으실까요? 별로 없는게 뭐냐면 다 연결된 거니깐요. 지금 이것들이 다 하루가 떨어져서 움직이는 것들이 아닌 거잖아요. 그렇…

…도체가 요즘 엄청 좋다는 건 많은 분들이 아실 것 같고, 요즘 어떤 분야에 돈이 몰리고 있나요? 첫 번째로 건설주입니다. KRX 건설 지수가 한 달 동안 40% 올랐는데요, 많은 분들이 의아하실 겁니다. 아파트 규제, 부동산 규제를 하는데 건설주가 오른다고요? 흐름을 잘 보셔야 합니다. 요즘 건설주는 AI 플랫폼과 맞물려…

…이런 점들 때문에 설 명절 이후에도 반도체 주가가 좋아질 수 있다는 전망이 계속 나오고 있습니다. ### 건설주와 증권주로 쏠리는 자금 반도체가 요즘 엄청 좋다는 건 많은 분들이 아실 것 같습니다. 그럼 요즘 어떤 분야에 돈이 몰리고 있을까요? 첫 번째는 건설주입니다. KRX 건설 지수가 한 달 동안 40% 올랐습니다…

…들리지 마시고 기존 종목을 꽉 쥐고 가는 홀딩 전략을 권하셨습니다. 오늘의 토픽은 세 가지입니다. 첫째, 건설주의 턴어라운드입니다. 과거 수년간 착공 물량이 급감했는데, 이제 공급 절벽으로 다가오고 있습니다. 여기에 원자재 가격까지 안정되면서 건설사 수익성이 크게 회복될 구간이라고 강조하셨습니다. 둘째, 테스트 소켓입니…

…니다. 그래서 지금 우리가 원전주라고 얘기하는 두산 에너빌리티나 뭐 한국 전력이나 이런 종목도 움직이지만 건설주들 물론 삼성물산 같은 경우에는 삼성 바이오로직스나 삼성전자 삼성전기 너무 좋은 실적을 내고 있으니까 지주사 개념으로 간다라고도 할 수 있겠지만 특히 현대 건설이나 삼성물상 같은 종목들은 지금 현재 원전 건설 …

… 하며, 대동이나 기어와 같은 농업 관련주도 급등이 나왔습니다. 유신, 노포 같은 로봇 관련주도 급등했고, 건설주인 대우건설도 급등을 했죠. 그 외에도 이마트 같은 마트 관련주들도 급등이 나왔습니다. 섹터가 굉장히 다양하게 올라오고 있다는 걸 확인할 수 있는 대목이에요. 여러분이 이 점을 잘 착안하신다면, 요즘은 어떤 섹…

…경 이야기 정도가 나왔습니다. 다만 최근 주택 공급을 늘린다는 정책 이야기가 많이 나오면서 시멘트 관련주와 건설주가 튀어오를 수 있는 조건이 됐습니다. 정책 테마로 해석해 볼 수는 있지만, 이런 종목이 올랐다고 따라 붙을 이유는 전혀 없습니다. 올라가기 전 빌빌거리던 종목이 튀어 오른 것이니, 올라간 종목은 놓쳤다고 생각…

…다. 로봇 관련 자동차 부품주처럼 로봇주로 묶여 있는 주식이 밸류를 더 높이 받는다고 보는 사람도 있죠. 건설주도 괜찮게 봅니다. 주택 공급 정책 때문이 아니라, 이익 대비 주가가 10배를 훨씬 밑돌고 PER 5배 미만도 있습니다. 공사 중에서도 꽤 많아요. 공공성을 가진 회사들이 있는데, 그 가운데서 찾아보면 많습니다…

…비투자도 좋아질 수 있습니다. 그래서 다음 주도주로는 바이오와 시클리컬 관련주의 회복을 기다려볼 만합니다. 건설주도 마찬가지입니다. 건설 경기가 좋아야 내수가 살아납니다. 작년 국내 건설투자는 9.5% 줄었는데, 올해는 증가할 것으로 보입니다. 건설 투자까지 늘어나면 전통 산업이 진짜 부활하는 것입니다. 전통 산업의 부활…

… 투자를 많이 하겠다는 방향입니다. 지방에 인프라도 깔고, 아파트 착공도 점진적으로 늘어날 가능성이 높아서 건설주에 유리하다고 봅니다. 마지막으로 로봇 이야기처럼 피지컬 AI가 올해 AI의 중심이 되겠지만, 투자 섹터 관점에서는 자동차 부품이 괜찮을 것 같습니다. 부품주들이 로봇 사업을 하고 있는데 주가는 저평가되어 있고…

…적입니다. 지방 아파트값이 오르면 미분양이 줄고 착공이 늘어나면서 건설사 실적이 개선될 수 있습니다. 올해 건설주는 중대재해법 등 악재가 많이 노출되어 부진했지만, 바닥은 이미 찍었다고 봅니다. 자동차와 건설은 단순합니다. 바닥을 찍었고, 내년에는 좋아질 것 같고, 주가는 저평가되어 있습니다. 투자해 두고 인내심을 발휘하…

…각하지 못할 정도의 무한대의 멀티플이 형성된게 사실이에요. 옛날에 이제 어 뭐 70년대, 80년대는 이제 건설주들이 이제 새로운 그런 이제 공간을 창출하는 건설사들의 주가가 많이 올랐었고 이제 인터넷이라는 공간이 생겼을 때는 관련된 종목들이 거의 무한대의 그런 멀티플을 받는 이제 그런 주역이 됐었고 그래서 이제 다컴 버…

…다는 좋게 봐요. 자, 근데 우주 항공에서는 그러면 아까 카일를 엄청 좋게 보셨는데 그럼 아까 전에 지주사 건설주였나요? 거기서 어느 종목을 좀 굉장히 좋게 보시는 건가요? 그냥 서울에 있는 땅이요. 부산에 있는 땅. 제가 또 하나의 큰 그림을 그리는데 하나의 직관을 주는 그래프가 이겁니다. 100만 이상 사는 지역. 이…

…에 공급하는 우주 관련주들 이런 쪽이 일단 시장에서 좀 주목을 받을 것 같고 그리고 터너라운드 하는 쪽에선 건설주 좋게 봅니다. 왜냐면 지금 건설 경기가 최약은 지났고 최근에 그 IS 동서가 울산 쪽에서 분양을 했죠. 분양 경쟁률이 무려 10대일 나왔대요. 지방인데 깜짝 놀랐어요. 그니까 지금 수도권을 막는데 돈은 많죠.…

… 귀환이 아니라 선별적 쇼핑이자 철저한 체리피킹입니다. 그들이 산 종목을 뜯어보면 답이 나옵니다. 내수주, 건설주, 중소형 주식은 거들떠보지도 않았습니다. 그들은 오직 글로벌 경쟁력이 있는 반도체와 일부 바이오 기술주만 콕 집어 샀습니다. 이게 무슨 뜻일까요? 대한민국 경제 전체는 가망이 없지만, 삼성전자나 SK하이닉스…

… 저점 매수가 유효할지에 대해서는 주도주의 저점 매수 쪽이 조금 더 좋아 보인다는 말씀이었습니다. ### 건설주 발굴: GS건설 그러면 오늘 본격적으로 잠금해제 종목 발굴을 이어가 보겠습니다. 첫 번째 헤드라인입니다. PF 보증 부담이 커지고 있는 건설사들인데, 이 안에서 살펴볼 만한 종목이 있을지 발굴해 봐야 할 것…

… 지금 좀 땅을 가지고 있는 기업들도 많이 오르고 있잖아요. 그렇게 된다면 이제 건설 붐도 올 수 있으니까 건설주들도 최근에 하락 많이 해 있는 김에 같이 보셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 오늘은 월요일이니까 이번 주 일정들을 쭉 한번 살펴봐야 될 텐데요. 이번 주에 굵직굵직한 일정들이 많다고 들었습니다. 어떤 일정 주…

…합니다. PBR도 굉장히 매력적입니다. 1년 내내 주가 변동이 거의 없다가 이슈가 나오면 크게 움직이는데, 건설주 이슈로 가면 주택 공급 관련 정책 모멘텀으로, 내년 실적 모멘텀은 마스가 협력을 통한 선박 수출 기대감으로 이어질 수 있습니다. 글로벌 신조선 발주 물량은 크게 급감했지만, 올해 우리나라의 선박 수주 점유율…

…지 가는 기업도 나왔다고 말씀드릴 수 있습니다. 그런데 이런 부분들이 과연 연속성이 있겠느냐를 놓고 보면, 건설주도 오늘은 변동성이 좀 생기고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이걸 조정을 이용한 매수 관점으로 본다는 것은 저는 조금 조심스럽다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 우리가 금리 수혜주, 건설주를 어제 많은 방송에서 얘…

… 하이에. 그래서 그게 성공할지 모르지만 일단 요새 제가 이제 보고서 본 거 중에 제일 많이 보는게 내년 건설주 그래 건설주 웬 건설주 이러실 거 같 건설이라는 주식이 있었나요? 맞아요. 맞아 건설 순살 순살자이 이런 거 같 이건 마치 그 올초에 현대 백화점 보는 거 같아요. 올초에 현대 백화점이 4만,000원인가 있을…

…쉽지 않은 모습으로 다시 하락으로 꺾였습니다. 오늘 시장 전반에 명확한 주도주가 없다 보니 자산주와 중소형 건설주 같은 테마주들이 많이 흔들리는 모습입니다. 단기 국채 매입 이슈가 있긴 했지만, 어쨌거나 매파적인 금리 인하가 나왔잖아요. 어떻게 평가하세요? 매파적이라는 표현을 많이 쓰지만, 전반적으로 보면 매파적이라고…

…분들은 깔끔하게 매도하고 나오시는 게 좋겠습니다. 오늘 급등하고 있는 일성건설, 동신건설, 상지건설 같은 건설주들은 재개발 테마로 엮여 있기도 합니다. 하지만 주식 수가 많지 않습니다. 일성건설은 그래도 주식 수가 제법 많은 편입니다. 정부가 주택 공급을 하겠다고 하면서 급등이 나오고 있지만, 상지건설은 680만 주, …

…리의 수해를 받을 수 있는 그러니까 금리나 수혜주들이 빛을 바랬습니다. 은행주들 그리고 이쪽에 위치한 주택 건설주들 그리고 리테일주들이 전부 다 포함이 되겠고요. 디아 호튼, 레나, 풀 등의 대표적인 주택 건설업주들이 5% 가까이 급등했다라는 점도 체킹해 드립니다. 그밖에 이슈가 있었던 종목들로 넘어가 볼 텐데요. 어, …

…아니라 현대차그룹이라고 보고 있습니다. 현대차그룹의 상승 랠리가 나오면 그다음 타자로 부품주들, 더 가면 건설주와 다른 경기 민감주 섹터까지 올라갈 것입니다. 아직은 경기 민감주들이 확실히 반등을 보여주는 단계는 아닙니다. 종전 모멘텀이 나오면서 건설기계도 움직이고 있지만, 시장이 그렇게 좋다고 볼 수는 없습니다. 경기…

…서 상승할 가능한 생각보 조선주도 지금 약세죠. 조선주도 약세고 일단 지금은 기계 엔진 종목들도 다 약세고 건설주도 약세고네 키움 정권이 어제 좀 많이 올랐죠 여기서 근데 여기서 오늘 약세 아직은 뭐 여기서 [목을 가다듬음] 여점에서 장을 받고 있고요. [콧방귀] 이제 원전주가 원전주도 여기서 약세고 예 반도체 비해서 …

… 어 주식은 결국은 인기 게임이라는 말들이 주목을 해야 된다라는 말에서 사람들이 아무 관심 없는 유통주 뭐 건설주 최근에 사실 현대 건설이 올랐지만 사실 건설주로 오른 건 아니거든요. 현대 건설이 원전 때문에 오른 거지 다른 건설주들 뭐 유통주들 뭐 소비주들 소비주에서선 거의 화장품 관련 올랐거든요. 그것도 역시 똑같아…

…많이 오르고 있어요. 미국의 중소형주들이 좋을 것 같습니다. 또 하나는 미국의 주택주들이에요. 우리나라는 건설주가 좀 부진하긴 하지만, 금리가 떨어지면 최근 미국 모기지 금리가 많이 떨어졌거든요. 그럼 주택 거래가 활성화되고 주택 수요도 늘어나니까, 미국에서는 주택과 관련된 기업들이 좋을 수 있어요. 그리고 골프 관련주…

… 철강, 건설, 유통입니다. 유통주가 가장 먼저 움직이는 경향이 있어요. 백화점주도 최근 나쁘지 않습니다. 건설주는 자금이 집행되고 실제 굴착기가 땅을 파는 데 시차가 있어요. 석유화학과 건설 다음으로 철강이 움직이는 편입니다. 최근 외국인이 20일 연속 순매수하는 종목들이 있는데, 그런 종목들은 타이밍을 미리 아는 것 …

…Dr호튼과 레나: 건설·부동산 관련주 다음은 Dr호튼입니다. 금리 인하 기대감에 최대 수혜를 받는 부동산 건설주로, 저번 주 금요일에도 강세를 보였습니다. 워런 버핏이 모아간 종목이고, 거물 투자자들이 모아간 레나도 있습니다. 우리는 8월에 Dr호튼을 모아갔고, 레나도 8월 말에 모아갔습니다. 지지 후 반등하는 중간 부…