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…터가 옛날 철도혁명같이 대대적인 혁명이 있어요. 그걸 어디서 더 확인할 수 있냐면 미국의 이제 그 미국은 중앙은행이 총재 한 명이 딱 하는게 아니라 지역 여는 총재가 있습니다. 거기는 주가 한 우리나라 사이즈잖아요. 각마 주마다 각자 이렇게 맞는 그런 지역은행 총재들이 있어요. 물론 한 주가 아니고 여러 주를 이렇게 커…

…오는 겁쟁이 사자 같은 느낌이었습니다. 워시 씨의 그 모습을 보고 나서 7월 이후 금융시장이 바뀌었습니다. 중앙은행 독립성에 대한 우려가 커졌죠. 작년에도 트럼프가 파월 의장을 공사 현장에서 비난하고, 리사 쿡을 고소하겠다고 했을 때 연준 독립성 얘기가 나오면서 장기금리의 기간 프리미엄이 올랐습니다. 이번에도 같은 기점을…

…로 지정학적 위험은 며칠 만에 완화될 수도 있습니다. 하지만 그 충격이 유가를 올리고 인플레이션을 자극하고 중앙은행의 금리 경로까지 바꾼다면 그 영향은 훨씬 오래 갈 수 있습니다. 이제 환율 이야기를 우리의 생활로 가져와 보겠습니다. 사실 개인에게 가장 중요한 질문은 "원·달러 환율이 얼마가 되느냐"가 아닐 수 있습니다…

…러인 지금, 금리 인상이 더 이상 강달러를 보장하지 않는 겁니다. 이 변화를 가장 먼저 눈치챈 곳은 각국 중앙은행입니다. 중앙은행은 나라의 외환 보유고를 저장하고 관리하는 곳이에요. 지금까지는 그 수단이 달러와 미국 국채였습니다. 가장 안전하다고 봤으니까요. 그런데 최근 몇 년 사이에 세 가지가 바뀌었습니다. 첫째, …

…급하게 일어나지는 않을 것 같습니다. 2020년 코로나 때문에 세계 경제가 극한 침체에 빠졌습니다. 세계 중앙은행이 금리를 많이 내리고 양적완화를 통해 돈을 많이 풀었죠. 특히 미 연준이 가장 많이 돈을 풀었습니다. 이렇게 돈을 풀다 보니 경기도 회복되고 물가가 오를 수밖에 없었습니다. 그 이후 기준금리를 급격하게 인…

…방어은 너희들 직접해. 이런 식으로 겁박을 했습니다. 그랬더니 어떻게 했냐? 1967년 3월 30일에 서독 중앙은행 총재 블레싱이 미국의 연준 의장한테 서신을 보내서 앞으로는 보유한 달러를 금으로 안 바꿀 겁니다. 우리 좀 봐 주세요라고 했습니다. 그랬더니 어떻게 했냐? 미군을 잔류시켰죠. 결국 스스로 지킬 힘이 있었던 …

…만큼 공격적으로 들어오지는 못할 거다라고 봐야 될 거 같고요. 그 기저에는 사실은 연준을 비롯한 전 세계 중앙은행들의 긴축 모드가 있습니다. 그렇기 때문에 유동성이 이전만큼 세게 풀리기는 쉽지 않은 국면인 걸 아시면서 포트폴리오 안에서 당연히 삼정 리스는 가져가야 되는데 결국은 그 비중 자체를 몰빵해서 절대 안 되고 절…

…이 계속 내려갔다는 말이네요. 그렇습니다. 원래 이자율을 낮추면 인플레이션이 생겨 물가가 오르고, 그러면 중앙은행이 다시 금리를 올려야 하는데, 세계의 공장이 저가로 물건을 대 주니 물가가 안 올라갔던 거죠. 그게 정상인 줄 알았던 겁니다. 그런데 미국과 중국이 갈라서면서 상황이 바뀌었습니다. 코로나를 겪으면서 미국은…

… 뒤집힙니다. 그렇다고 금이 끝났다는 말은 아닙니다. 지금 금값도 1년 전보다 20% 가까이 높고, 각국 중앙은행들은 달러 의존도를 낮추려고 꾸준히 금을 사고 있습니다. 다만 중앙은행은 몇 년에 걸쳐 천천히 사는 느린 손이고, 마진콜에 쫓기는 헤지펀드는 며칠 만에 쏟아내는 빠른 손입니다. 단기 가격은 빠른 손이 결정합니…

…그것을 제어할 수 있는 미국 연준이 그동안 트럼프 대통령이 파워르장을 갈아치우고 자기의 신복인 케비넛이라는 중앙은행장을 안쳤잖아요. 그러니까 누가 보더라도 어 저 사람 트럼프 사람인데 지금 물가가 유가 때문에 저렇게 천정 부지 높아지는데 중앙은행이 직무 유기하겠다. 얘가 금리를 못 올릴 것 같다. 그러니까 인플레이션 때…

…네. 이번 주 글로벌 외교 무대가 상당히 시끄럽습니다. 여러 이벤트가 동시에 열리면서 많은 관심이 집중될 텐데, 증시에 미치는 영향은 어떨지 말씀 들어 보겠습니다. 이번 주는 유엔총회가 주관이 되겠습니다. 현지 시간으로 22일에 트럼프 미국 대통령이 연설에 나서는데, 일단 이란 관련해서 출구 전략에 대한 이야기가 좀 나올…

… 했었는데 그 미국 월드컵을 전후해 가지고 미국의 물가가 되게 높았거든요. 그래서 그 물가를 잡으려고 미국 중앙은행인 연준이 금리를 많이 올렸어요. 그래서 인플레이션을 제압하는데 성공을 했죠. 그리고 나서 이제 95년도부터 금리를 낮춰주다 보니까 다양한 이제 경기가 살아나면서 다양한 이제 여러 가지 변화가 나타나는데 그…

… 해석 금리 정책 자체는 미국이 계속 올리다 말다 하던 흐름에서 드디어 방향을 잡았다고 봅니다. 전 세계 중앙은행의 본격적인 금리 인상이 시작됐다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 오히려 시장 입장에서는 불확실성이 어느 정도 완화됐다고 생각합니다. 케빈 워시 의장이 머뭇거렸지만 금리를 올림으로써 장기적인 물가 우려는 점진…

…이제 급등을 한참 한 후에 지금 급락을 한다음에 지금 바닥 다지기를 하고 있는 상황인 거죠. 지금 전 세계 중앙은행에서 아까 금을 많이 보유를 하고 있다 그랬지 않습니까?이 금하고 같이 보유하고 있는 자산이 비트코인이거든요. 전 세계 중앙은행들에서도 자산에 다변화를 이제 하는 거예요. 외한 위기를 대비해서 비트코인도 지금…

…. 그 기준이 원달러 환율의 3년 평균이에요. 제가 혼자 만든 기준이 아닙니다. 국제결제은행(BIS)이라고 중앙은행들의 중앙은행이 있어요. 여기서 매달 발표하는 지표가 있습니다. 실질실효환율이라고 하는데요. 이름은 어렵지만 원리는 간단해요. 각 나라 돈이 평균보다 비싼지 싼지를 숫자 하나로 보여 주는 겁니다. 100보다 …

…증가와 재정 건전성에 대한 우려가 미국 국채 금리를 끌어올리는 요인으로 지목되고 있습니다. 이 가운데 각국 중앙은행은 금 보유량을 늘리고 있는데요. 돈을 발행하는 중앙은행들이 다시 금을 찾는 이유는 무엇일까요? 이분과 함께 짚어보겠습니다. 조규원 대표님이십니다. 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 어서 오세요. 대표…

…조했고, 점도표를 보면 올해 한 차례 정도 금리를 더 올릴 것으로 나와 있습니다. 미국만이 아니라 전 세계 중앙은행이 금리를 올리고 있습니다. 지난 금리 인하 사이클에서 금리를 가장 많이 내린 곳은 유럽중앙은행이었는데, 그곳이 먼저 금리 인상을 시작했고, 한국은행도 두 차례 올렸습니다. 오늘 일본은행도 금리를 세 차례 올…

…거죠. 그런데 근원물가는 오히려 30.70%로 소폭 올라서, 속을 들여다보면 아직 안심할 단계는 아닙니다. 중앙은행은 기준금리를 37%에서 다섯 차례 연속 동결했습니다. 리라는 9월 달러당 48.78까지 밀리며, 한때 사상 최저치인 48.81에 근접했고, 최근 1년간 17.9% 추가로 약해졌습니다. 자산 시장도 최근 들…

… 연주는 금리를 올리지 않았습니다. 그런데 이번엔 처음으로 다시 인상적으로 방향을 튼튼 겁니다. 남의 나라 중앙은행에 발표해 한국 금리도 곧바로 반응했습니다. 같은시기 한 사람이 은행 전화를 받았습니다. 40대 직장인입니다. 5년 전 3.2%로 받은 대출의 금리를 다시 정한다는 안내였습니다. 새 금리는 5.5%였습니다. …

…준이 뭐 넘어놓고 있지 않네. 그러니까 지금 전 세계적으로이 신뢰가 무너졌어요. 전 세계적으로. 예. 네. 중앙은행에 대한 신뢰 무너졌죠. 정부가 부채를 관리할 거라는 신뢰도 이제 무너졌다. 음. 근데 뭐 제가 늘 나와서 전에도 말씀드리지만 정부 부채 문제 실하지 않다. 음. 음, GDP 대비해서 정부 부처에는 오히려 …

…잖아요. 도 올렸고 영란은행도 동결했지만 굉장히 매파적이었고요. 미국도 올렸고 이제 일본까지 올리면 글로벌 중앙은행이 다 긴축을 하는 거예요. 이게 무슨 의미냐면 돈을 줄이는 거거든요. 우리가 흔히 얘기하는 유동성. 유동성이라는게 줄어드는 국면인데 왜 미국이 올렸냐? 미국이 올랐나? 그러면 유동성이 줄어들 때 주식 시장의…

…싶습니다. 데이터 의존적인 움직임을 보일 것 같다고 판단하고 있습니다. ### AI 투자와 금리의 관계 중앙은행들의 긴축 기조 전환은 AI 쪽에는 부담이 될 수밖에 없죠. 투자 위축 효과로 나타날 수 있고, AI 투자가 위축되면 우리 반도체도 영향을 받을 텐데, 이건 어떻게 봐야 할까요? 결국 지금부터 사람들은 AI…

…어제 연준이 3년 만에 기준금리를 인상했습니다. 주요국 중앙은행들이 긴축에 들어섰는데요. 이런 상황에서 나온 AI 속도 조절론까지 국내 증시에 어떤 영향을 미칠지 명지대학교 겸임교수이자 하나증권 수석연구위원인 빈센트 김두언 님과 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 하나증권의 빈센트입니다. 항상 스마트…

…부터 금리 인상을 해 왔고, 다른 나라들이 금리를 내리는 동안에도 올려 왔습니다. 목표는 금리 정상화, 즉 중앙은행의 목표 금리인 2% 수준을 향해 가는 여정입니다. 다만 경기에 부담이 된다 싶으면 인상 시점을 조율해 가며 진행해 왔습니다. 반면 나머지 국가들은 노멀라이제이션이 아니라 인플레이션 파이팅입니다. 중동전쟁 …

…투자를 잘하고 있었다면, 같은 방식으로 금을 담는 것이 절세 효과도 있고 투자 효율성도 높입니다. 금값이 중앙은행의 영향을 받는다고 하셨는데, 금값 상승을 실제로 주도하는 자금은 어디에서 들어올까요? 가격을 올리는 가장 강력한 주체는 결국 개인입니다. 하지만 그 이전에 보통 큰손들이 먼저 매집을 합니다. 여기서 큰손은 …

…네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘은 AI 빅테크 쪽에서 큰 발표가 있다는 소식과 금리 인상 이슈가 나왔기 때문에, 이에 따른 영향과 시장 방향성을 자세히 짚어 보려고 합니다. 영상 처음부터 끝까지 꼭 시청하시고 알아가시면 좋겠습니다. 여러분들이 댓글로 남겨 주시는 내용을 하나하나 읽으면서 큰 힘을…

…자금이 줄어들고 주가가 하락하게 됩니다. 현재 우리에게는 큰 악재가 다가오고 있다고 보시면 됩니다. 미국 중앙은행은 0.25%포인트씩 금리 인상을 진행해 최종적으로 4%에 도달했습니다. 이것이 지금 미국의 기준금리입니다. 추가 연속 인상에 대한 기대감도 나왔습니다. 6월과 9월의 점도표를 비교해 보면, 점도표란 연방준비…

… 증가와 재정 건정성에 대한 우려가 미국 국채 금리를 끌러올리는 요인으로 지목되고 있습니다.이 가운데 각국 중앙은행은 금 보유량을 늘리고 있는데요. 돈을 발행하는 중앙 은행들이 다시 금을 찾는 이유는 무엇일까요? 이분과 함께 짚어보겠습니다. 조규원 대표님이십니다. 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 어서 오세요…

…를 하는지 이것도 중요해질 것 같습니다. 그래서 과연 이제 어 미국이 이미 금리 인상을 했고 그다음에 일본 중앙은행까지도 이제 매파적 기조로 금리 인상을 한다고 하면은요. 이거 시장이 점점 안 좋아질 수가 있겠죠. 그래서 지금 뭐 미국 증시가 단기적으로 오르고 있지만 지금 이제 캐리 트레이드라고 하잖아요. 그래서 일본도…

…있을래로 가는 거거든요. 안전 자산으로 서로 경쟁을 하는 상황이기 때문에 그렇게 놓고 보면 지금 왜 글로벌 중앙은행들이 계속 금을 늘리고 있는지 미국 빼고 이제 그거가 저는 답이 된다라고 생각하고 있습니다. 예. 네. 그래요. 알겠습니다. 오늘 내용 여기까지 듣겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다.…