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…Investment Second Forgets All the R Everyone Talks About Buffett as a Buy End Hold for ever kind of a guy but he Basically said it was a mistake. People say buy and hold investors.…

…Warren Buffett's Berkshire just formed a $37 billion stake in a single stock, and Stanley Druckenmiller acquired the same stock just a few months ago. And in their recent purchases…

…고, 코스피에도 안도감을 줄 수 있는 내용으로 평가받았습니다. 앤트로픽의 현금성 자산도 주목할 만합니다. 아마존, 메타, 마이크로소프트보다 더 많은 현금성 자산을 보유하고 있습니다. 앤트로픽은 1,320억 달러를 갖고 있는데, 알파벳이 가장 많은 2,420억 달러를 갖고 있지만 아마존, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아 …

… 이런 겁니다. 잘 보세요. 엔트로픽의 기업 가치가 급증하면서 엔트로픽의 기업 값치가 너무 빨리 올라가면서 아마존 그리고 구글 등이 보유한 전환 사체의 평가 금액도 올라갔습니다. 그러니까 아마존이나 구글이 가지고 있는 엔트로픽의 주식 그리고 전환 사체 등의 이제 권리의 가격이 올라가면서 엔트로픽에게는 그것이 부채로 잡히게…

…Well, good morning. Good morning to everyone, to all friends, to all traders, investors, and followers of Audio Markets. Let's start our usual morning call. It's October 27th, it's…

…Welcome to Processing Unit in New Show at the intersection of business and technology. What do I have on the docket for you today? Well, let me show you with the help of a little b…

…테크 하이퍼스케일러라고 하죠. 대규모로 데이터 센터에 투자해서이를 통해서 어 수익을 발생시키는 예를 들어서 아마존이라든가 메타라든가 구글 같은 회사 어들의 신용도를 보게 되면 우리가 보통 어 회사 시장에서의 신용도 측면에서 금리는 국채 금리플 1% 정도 추가 금리를 통해서 회사를 운용합니다. 그래서 미국의 국채 금리가 …

…준까지는 나오지 않았다는 점도 부족하게 평가되는 이유일 것입니다. 이번 주 후반에 마이크로소프트, 구글, 아마존의 실적 발표가 예정되어 있습니다. 어느 정도의 이슈가 나와야 반등의 계기가 될 수 있을까요? 아니면 중간선거가 지나고 전쟁에서 더 확실한 결말이 나와야 반등의 기회가 잡힐까요? 10월 이후 주가가 많이 떨어…

…을 해 주기 때문에 비슷하게 이제 나옵니다. 그리고 거기에서 어 미국 이제 AI 빅테크 기업들 뭐 구글, 아마존 그다음에 뭐 마이크로소프트, 메타 이런 기업들이 투자 규모를 늘리는지 계속 집행하면서 고금리 때문에 위축되진 않았는지 이거를 좀 체크하면서 보실 필요성이 있을 것 같습니다. 지금 상황에서 미국 주식에 투자하는…

… 대통령이 행정명령을 통해 데이터센터를 짓는 기업들이 스스로 전력을 확보하라고 명령을 내렸죠. 그러다 보니 아마존 같은 기업이 미국 원전 기업이나 전력회사와 직접 계약을 맺고, 스스로 변압기나 전선 같은 발주를 주는 겁니다. 이게 상당히 변화된 특이점이고, 원전과는 다릅니다. 원전은 짓는 데 시간이 걸리고, 업그레이드는 …

…나오고 있는데, 지난주 메타 실적에서 이미 잉여현금이 마이너스라는 것이 드러났습니다. 다만 메타, 구글, 아마존 같은 하이퍼스케일러는 본업이 있습니다. 메타는 인스타그램과 페이스북, 구글은 검색과 광고, 아마존은 e커머스가 본업입니다. 이런 회사들은 현금이 줄어들더라도 AI 투자 경쟁을 감당할 체력이 있습니다. 부도 위…

… 점, 그리고 금리가 높은 상황에서 하이퍼스케일러들이 어떻게 대응할지가 시장의 악재로 작용했습니다. 그런데 아마존, 메타, 스페이스X 등 모두 내년도 투자 설비 자금을 조달하고 있어요. 그럼에도 국채 금리가 더 올라가지 않고 약간 밀리는 흐름을 보이고 있습니다. 제가 볼 때 이는 너무 빠르게 성장하다 보니 나오는 일시적 …

…You know, usually when we talk about achieving massive success, whether that's in finance or business or just life, there's this underlying expectation of precision. Right, yeah. L…

… ETF와 달리, AI 플랫폼과 보안 생태계에 집중하는 구성입니다. 구성을 보면 알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타 같은 거대 플랫폼 기업이 약 75%를 차지합니다. 사이버 보안 핵심 3사인 클라우드스트라이크, 팔로알토, 클라우드플레어는 약 10% 정도 포함됩니다. 그리고 팔란티어, 스노플레이크, 데이터독 같은 데이…

…시 기자 기자 회견이 있습니다. 그래서 28일부터 상당히 예, 중요한 발표가 이어지고요. 쭉이어서 29일에 아마존, 릴리, 샌디스크, 스타벅스, 인텔, 코인베이스, 그리고 이제 PC, 개인 소비 지출, 인플레이션 관련된 지표가 발표가 나옵니다. 그래서 28, 29 그다음에 금요일에는 우리가 지금 유가 그리고 정재에 연동…

…server centers around the world. And then they help manage digital traffic so everything runs faster and more reliably. But this is not a new business. I consistently recommended A…

… 그다음에 기존의 사업에 현금 창출력이 있기 때문에 나쁘지 않고 구글도 그렇게 나쁜 상황은 아니죠. 그리고 아마존도 지금 보면은 워낙 탄탄한 기업들이니까 지금 경계를 하지만 AI가 무너질 때 막 급락하거나 망한다 그렇게까지는 어 되지 않을 것 같고데 애플이 요즘 잘 나가고 있죠. 애플 어 주가를 보면요. 애플은 원래부터 …

… 바뀔 것입니다. 이번 주 빅테크 실적은 세 건입니다. 목요일 아침 알파벳과 마이크로소프트, 금요일 아침 아마존입니다. 가장 중요한 건 알파벳입니다. 마이크로소프트는 투자 계획이 아주 공격적이지 않고, 잉여현금흐름도 여전히 긍정적이라 주가 영향은 상대적으로 작을 것 같습니다. 알파벳의 3~4분기 실적 예상치는 연 25…

…습니다. 필라델피아 언수랑 거의 같이 움직이고 있다. 예. 이렇게 보시면 되고요. 그렇죠. 어 이번에 이제 아마존 알파벳 마이크로소프트 여기서 이제 얼마나 이제 실적 발표하고 [콧방귀] FCF가 어떻게 되는지 뭐 여러 가지 이제 따지겠죠. 네. ROIC가 어떻게 될지 뭐 이런 거 다 따질 거예요, 아마. 예. 그런 거 따…

…Bitcoin at its lowest in five weeks. Artur He talks about selling everything. Chamat is burning happiness and is talking about Bitcoin possibly falling to zero. Artificial intellig…

…등 국면에 들어오지 않을까 예상합니다. 이번 주 빅테크 실적 발표가 이어집니다. 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 인텔이 핵심인데요. 실적도 중요하지만, 시장이 이를 어떻게 받아들일지가 관건입니다. 스페이스X나 테슬라, 지난주 메타처럼 자금 조달이나 잉여현금흐름에 대한 우려가 실적을 덮어 버리지는 않을까요? 지난주 주…

…줄이 있습니다. 하이닉스와 삼성전자는 확정 실적이 나옵니다. 메타가 지난주에 발표했고, 이번 주에 알파벳, 아마존, 마이크로소프트도 나옵니다. 반도체를 파는 쪽과 사는 쪽 큰 기업들의 실적이 한꺼번에 나오는 셈입니다. 수요 자체가 바뀔 것이라는 의견은 많지 않습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 조정을 받은 것은 올해도…

… 짓는 기업들이 스스로 전력을 확보하라라고 명령을 내리지 않았습니까? 그러다 보니까 이들이 뭐 예를 들어서 아마존 같은 경우 미국의 원전 기업과 계약을 맺는다라든지 전력 회사와 계약을 맺는다라든지 그러다 보니까 그들이 스스로 우리한테 변합기라든지 이런 전선이라든지 이런 발출을 준다라는 거죠. 이게 상당히 변화된 특이점이…

… 될 기업, 앞으로 코어가 될 기업을 사요. 2008년 주가 폭락 이후 2009년에 가장 많이 오른 주식이 아마존(170%)과 애플(120%)이었어요. 아마존은 전자상거래부터 클라우드 개념이 시작된 기업이고요. 미국 주식을 하실 때는 혁신 기업을 사는 게 핵심이에요. 우리나라에서는 혁신 기업을 사지 마세요. 내수 시장이…

…. 그렇지 않다면, 이번 주 타임 스케줄로 보면 수요일에는 SK하이닉스, 목요일에는 삼성전자, 금요일에는 아마존을 봐야 합니다. 실질적으로 시장은 실적에 묻어갈 가능성이 높습니다. 시장은 실적이 나오고 나면 그다음에 트럼프 행보를 보겠죠. 그래서 이번 FOMC의 중요성은 그 어느 때보다 크지는 않습니다. 다만 주가가 빠…

…냐? 아니 지금 이거를 무주공산이라 주인이 없는 곳에 깃발을 꽂으려면 투자를 해야지. 뭐 예를 들어서 제가 아마존이라 하면 메타나 구글, 마이크로소프트 이런데 보면은 계속해서 천 천문학적인 천문학적인 자금을 지금 투자하고 있는데 우리가 여기서 투자를 멈추게 되면 결국에는 아무것도 얻을 수 있는게 없다. 이렇게 얘기를 하고…

…기에 민감한 다우 지수도 오른 것입니다. 앞으로 지켜볼 부분은 AI 반도체와 AI 전체 투자 심리인데요, 아마존, 구글 같은 대형 기업들의 실적도 중요할 것 같습니다. 실적과 관련해 투자자들이 어떤 점에 주목해야 할까요? 지금까지 기업들의 3분기 실적은 10월 중순 이후 발표되고 있어서, 어느 정도 가이던스가 나온 상…

… 실적 발표가 이제 본격적으로 나오고 있는데 특히나 이번 어 주에는 빅테크들의 실적이 몰려 있어요. 그래서 아마존이라든지 마이크로소프트라든지 구글 이런 회사들의 실적이 있는데요. 실적을 보실 때는 뭐 한 크게 세 가지 정도 보셔야 될 것 같습니다. 매출이 얼마나 많이 나오고 있느냐. 그리고 이익이 잘 나왔느냐. 그리고 세…

…This is an incredibly important week. There's so much going on this week , and Elon just set the bar high. I'm just shocked by what Elon said on Sunday. Let's break it down, how it…

…성전자 하이닉스 하이닉스가 먼저 하고 삼성전자가 그다음에 해야 되잖아. 그죠? 요때 실적 발표 어떻게 할지 아마존 아마존 그다음에 알파벳 네 그다음에 FMC에서 금리 관련 코멘트를 어떻게 할지 뭐 이런 것들이 어 주요 이슈니까 뭐 매일 나오니까 이번 주는 예 계속 나옵니다. 예. 걱정하지 마시고. 예. 그리고 하루 안 나…