원문 보기
우리 투자자 여러분들에게 2차전지 현재 반도체, 메모리 반도체 다음 주도주로서 수급이 집중이 되고 있다. 여러분들도 관심 갖고 살펴보셔야 된다 말씀드렸습니다. 현시점에서 주목하셔야 되는 2차전지 투자 트렌드와 함께 관련된 주요 종목들도 체크해 보도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 하겠습니다. 2차전지가 주도업종으로 부각이 되고 있습니다. 현재 글로벌 메가트랜드 AI 데이터 센터의 수회가 본격화되고 있기 때문인데요. 현재 지금 전 세계 증시에서 올라가는 종목들 대부분 거의 90% 가량이 AI 데이터 수 센터 수혜를 입고 있는 어 분야입니다.
반도체 당연히 이쪽으로 볼 수가 있겠고요. 전력 기기 변합기 쪽이다라고 하던가 최근 원전 같은 경우도 미국 당에서 폭발하는 AI 데이터 센터 전력 어 수요를 감당하기 위한 그런 이제 수액 기대감들입니다. 최근에 이제 조선주 같은 경우도 AI 데이터 센터로 어 부각이 되게 되면서 선박 엔진을 활용을 한 AI 데이터 센터의 온 사이트 발전 어 연료 전지 다음으로 현재 기대가 되고 있는 어 산업이다라고 말씀을 드렸었죠. 현재이 AI 데이터 센터 쪽으로 2차전지가 부각받기 시작을 했습니다. 상반기 미국 ESS 시장이 83%의 폭발적인 성장을 보여주게 되었습니다.
2030년까지 세배 이상으로 고성장할 것으로 전망이 되고 있겠고요. 미국 정부가 중국의 CATL의 미국 시장 우회 진출 전략에 제동을 걸었습니다. 현재 미국 정부가 포드 테슬라에게 공개 경고를 하기 시작을 했고요. 미국 완성차 기업들이 ESS 시장으로 진출을 하게 됩니다. 국내 배터리 기업들 공급망에 의존을 해야 된다 체크하실 수가 있겠습니다. 국미 시장이 고성장을 하고 있는 상황입니다. 2차전지가 반도체 다음 주도 업종으로 급부상을 하고 있습니다. 글로벌 메가트랜드 AI 데이터 센터 수가 부각이 되고 있기 때문인데요. AI 데이터 센터.
그러니까 AI 데이터 센터의 현재 주요 전력원으로서 어 메인 전력원으로서 복합 가스 발전, 화력 발전이 들어가게 되겠죠. 아니면은 이제 어 원전 있는 지역 같은 경우는 원전이라고 하던가. 근데이 AI 데이터 센터에 워낙 그 AI 반도체 성능이 폭발적으로 올라가고 있겠고 서버렉 단위당 탑재가 되게 되는 어 AI 반도체 성능 같은 경우도 많아지다 보니까 AI 데이터 센터에 어 지금 전체에서 뿜어 나오게 되는 전력 수요가 어마무시하게 올라간 그런 상황입니다. 이런 전력수를 감당하기 위해 가지고 현재 초고압의 그런 이제 직렬 연결 흐름들도 있다라고 말씀을 드렸었고요.
이런 부분들 때문에 현재 AI 데이터 센터의 전력이 불안하면은 안 돼요. 현재 가스나 원전이 주 전력으로서 AI 데이터 센터에게 전력을 조달을 해 주기는 하하겠지만 이게 흔들릴 수가 있다라고 하는 거거든요. 근데 잠깐만 흔들리게 된다라고 하더라도 이게 큰일 납니다. 그래서이 전력망 부하의 완화를 위해 가지고 AI 데이터 센터 바로 옆에 대용량 ESS. 그러니까 ESS가 지금까지는 태양광이나 풍력, 신대생 에너지가 만들어낸 전력을 잠깐 저장을 하는 용도로 간헐성을 보완하는 용도로 활용이 됐는데이 신재생 에너지가 실제 없다라고 하더라도 AI 데이터 센터 옆에 필수 인프라로 배터리가 자리잡게 됐다라고 보실 수가 있어요.
경전 상화 아니면 이제 부하에 의해 가지고 어 전력이 일시적으로 차단이 되는 상황에 있어서 어 보조 전력으로 몇 시간 정도 버텨 줘야 되기 때문이겠죠. 그래서 엔비디아의 베라 루빈부터 서버렉이 조 초고출력의 전력 변동을 즉각적으로 대응하기 위해서 배터리 백업 유닛 같은 경우도이 AI 데이터 센터 옆에다가 ESS 배터리의 다발들을 설치를 하는 것을 넘어서 아예 서버렉에다가 배터리 비상 유닛들을 그러니까이 전체 AI 데이터 센터가 날아가는게 아니라이 서버 유닛에 잠깐 과부화가 올 수가 있겠죠.이 이 부분의 전력을 그래도 계속적으로 조달을 해 주기 위해서 서버 렉단이랑 백터리 백업 유닛이 필수적으로 설치가 되게 되면서 현재 AI 데이터 센터으로 배터리 수요가 급증을 하고 있는 상황으로 어 보실 수가 있겠습니다.
올해 특히나 상반기 북미 시장이 83% 거의 두배 가량의 고성장을 보였다라고 하는 겁니다. 미국 정부가 지금 현재 태양광에 연계가 없다라고 하더라도 설치를 하기만 하면은 30% 이상의 투자 세액 공제를 적용해 주기 시작을 했어요. 그러니까 지금 현재 AI 데이터 센터 옆에다가 짓게 되는 대규모 시설의 30% 가량을 사실상 보조금을 주는 격이죠. 그러니까 지금 현재 하이퍼스케일러들이 ESS 설치를 하지 않을 이유가 없는 겁니다. 미국의 시장에 있어서 중국 배터리의 점유 90% 이상 사실상 독점 상태였는데 관세 매겨 버리고 어 그러니까 중국에서 만들어져 가지고 미국 시장으로 올 때 원래는 관세가 없었는데 트럼프가 관세 먹기고 이거 보복 관세로 중국이 미국에다가 관세 또 때리니까 트럼프가 재보복 관세를 갈겨 버리고 이러면서 중국에 대한 관세가 한 40% 100% 이렇게 늘어나 버리게 됐죠.
그니까 실제로 지금이 관세 때문에 그리고 여기에다가 더해 가지고 각종 규제 중국의 기업이 미국의 땅을 보유를 할 수 없게 하는 그런 규제다라고 하던가 어 여기서 만약에 생산을 하게 된다라고 하더라도 보조금을 주지 않아 버리게 된다라고 하던가 그러면서 중국 배터리가 미국 시장에서의 경제성이 완전히 하락해 버렸죠. 그러면서 제이 점유율이 90% 이상 다했었던 점유율이 빠지게 되면서 최근에 K 배터리의 지분율이 급등을 하고 있는 부분들이 어 중요하게 체크를 하셔야 되겠다. 지금 바이든 정부 때 추진을 했었던이 IRA 법안 이거 덕분에 2차전지가 2,000% 올라가고 3,000% 올라가고 난리가 났었죠.이 이 IRA 법안에 있어서 2차전지 투자자들이 굉장히 좋은 그런 기억들이 있을 텐데이 미국 정부가 IRA 법안에다가 우려 국가 지분 규제를 포함을 했어요.
그러니까 전기차 구매 보조금 IRA 법안에 포함이 되어 있어 가지고 대략적으로 한 1천만 원 정도 주는 보조금이나 아니면은 첨단 생산 세액 공제 배터리 셀 기업이 반드시 어 지금 이제 배터리 제조를 미국 당에서 해야 된다. BMPC 첨단 생산세액 공제. 어, 미국 당에서 안 미국당에서 안 만들면은 보조금을 안 줄 거고 미국당에서 만들면 첨단 생산 세액 공제로 AFC에 보조금을 줄 거다. 이거를 이제 IRA 법안을 통해 가지고 배터리 기업들에게 지원을 해 주기 시작을 했는데 이걸 받기 위해서는 해당 배터리 공장의 지분이 해외 우려 기관의 지분에 25% 미만이어야 된다라고 하는 규정이겠죠.
그러니까 쉽게 말해서 그 공장의 주인이 중국이면은 보조금도 안 줄 거고 첨단 생산 세액 공제도 안 줄 거다. 그리고 중국이 보유를 하지 않는다라고 하더라도 최대 지분이 25%를 넘어가면은 안 된다. 지금이 우려 국가에는 중국, 러시아, 이란, 북한 어 지금 이제 어이 악의 3대 축이다. 렇게 이제 미국 쪽에서 표현을 하죠. 거기에다가 신흥 강국으로 패권 전쟁을 하고 있는 중국까지. 심지어 이제 중국 기업 같은 경우는 미국 내 공장 건설이 아예 불어가 되어 있는 상황이죠. 그래서 현재 AI 데이터 센터나 전기차, 로봇 이런 첨단 공급망에서 중국을 완전히 배제하려는 조치가 현재 미국에서 진행이 되고 있습니다.
그에 따라 가지고 지금 이제이 인플레이션 물가의 상승 미국당의 어 살인적인 물가의 상승률은 필연적이다. 어 이렇게 이제 어 볼 수가 있겠죠.이 이 부분을 지금 미국이 견뎌내려고 하고 있어요. 중국과의 패권 전쟁이 진행이 되게 되면서 현재 그러는 가운데이 유럽 땅만 놓고 보게 되면은 여기이 유럽의 전기차 배터리 점유 대부분이 K 배터리였습니다. 근데 현재 과반을 빼앗겼고 1위 기업 같은 경우도 빼앗겼죠. 중국에게.이 중국 당에서 전기차의 확산이 어떻게 일어날 수가 있었느냐? 중국에 갑싼 LFP 배터리가 미유럽 같은 경우는 관세가 없으니까 LFP 배터리가 유럽 시장을 침공하게 되면서 국내 배터리가 굉장히 성능이 좋기는 하겠지만 중국의 LFP 배터리 같은 경우도 성능 계선이 진행이 되게 되면서 성능을 많이 따라왔어요.
그러니까 가격이 K 배터리가 비싼만큼 좋기는 한데 그 가격만큼이 주행 거리를 늘려 주느냐 그거는 아니었던 거죠. 그러니까이 수요가 전부 다 LFP 쪽으로 갔고 LFP 탑재를 한 전기차가 3천만 원 이렇게 이제 시장에 나와 버리다 보니까 어이 중국 배터리 탑재가 된 그런 어 현재이 전기차들이 엄청나게 미국 유럽에서 많이 팔렸죠. 그리고 중국당에서 원래 뭐 폭스바겐이나 벤츠나 유럽 완성차들이 엄청 잘 팔렸는데 특히나 폭스바겐이 엄청 잘 팔렸죠. 중국에서 이제 비아디 같은 전기차가 난리가 나면서 뭐 판매량 상위 싹쓸리를 해 버리다 보니까 중국에 있는 폭스바겐에서 아예 전기차를 만들어서 당연히 중국 배터리가 탑재가 되겠죠.
유럽에게 역수출이 되는 경우들 같은 경우도 많아지게 됐었죠. 그니까 유럽에서 이렇게 지금 저가형 전기차로 중국 배터리를 통해 가지고 저가형 전기차가 대박이 났는데 현재 지금 미국 같은 경우는 중국의 이런 배터리가 아예 출입 자체가 어려운 상황이다 보니까 미국의 완성차 기업들이 어 열받는다라고 하는 거죠. 아, 우리도 저거 싼 중국 배터리 써 가지고 좀 싸게 싸게 전기차 만들어 가지고 전동화를 좀 하고 싶은데 이거 정부의 지금 전략이 그러하니 어떻게 하냐? 근데 포드아 테슬라가이 지금 첨단 생산세 공제는 아니다라고 하더라도 미국 완성차 기업의 IRA 보조금을 위해서 CATL과 현재 우회 전략을 추진을 해왔다라고 하는 거죠.
그러니까이 IRA 보조금을 받기 위해서 전기차 보조금을 받기 위해서 뭐다?이 이 배터리 제조는 미국 땅에서 해야 된다. 미국 땅에서. 그리고 여기에다가 더해서 그 공장의 지분의 중국 지분이 25%를 넘으면은 안 된다.이 두 가지가 지켜져야 전기차 보조금 1천만 원 보조금을 받을 수가 있었죠. 그러니까 포드랑 테슬라가 CATL에게 기술 라이센스 명목으로 비용을 전체 매출에 몇 퍼센트를 지급을 하고 미국 공장은 100% 소유를 하게 되면서 CATL은 이걸 통해서 수요 확보라고 하던가 장비 어떤 거 써라 이런 이제 상황으로 진행이 되었었다라고 하는 거죠.
그러면서 지금 이제 포드하고 테슬라가 미국 현지에서 LFP 배터리 직접 생산에 나서고 있었는데 미국 정부에서 최근 포드에게 중국 기업에 대한 의존도를 낮추십시오라고 공개 경고를 했다라고 하는 거죠. 그러니까 아예 CATL의 이런 지금 현재 우회 전략이 미국 정부 입장에서 안 좋게 보고 있다. 그러면 지금 이렇게 안 좋게 보고 있다라고 하는데 말 안 들으면은이 공장 이미 지은 공장 같은 경우도 셧다운을 내려 버릴 수가 있죠. 그렇기 때문에 지금이 중국 기업들의 이런 우회 전략 같은 경우도 차단이 되는 가능성이 높겠다라고 보실 수가 있겠고 중국의 배터리 기술까지 원천적으로 차단이 되어 버리게 된다라고 하면은 K 배터리의 반사 이익이 기대가 될 수밖에 없다라고 하는 겁니다.
지금 현재 포드가 미국 내에다가 전기차용 배터리뿐만이 아니라 ESS용 배터리 생산 설비를 자체적으로 구축하기 시작을 했어요. 그러니까 전기차 사업을 위해서뿐만이 아니라 실제 배터리 제조 시장으로 뛰어들게 된 거예요. 최근에 지금 이제 미국 1위 완성차 그룹 제네럴 모터스 그룹 같은 경우도 ES 사업을 본격화하기 시작을 한 겁니다. 현재 지금 업계에서도 수개월 내 포드나 제네르 모터스 워낙 이s 수요가 높은 상황이다 보니까 얘네들이 기술력이 좀 떨어져도 어 중국 CATL의 지원을 받고 있겠고 제너럴 모터스도 미국의 어 현재 LFP 쪽 나트륨 배터리 쪽 요쪽에서 지금 스타트업과 협력을 하고 있는 상황이거든요.
그러니까 하이퍼스케일러와 계약 가능성이 높다라고 현재 지금 보고 있는 상황이에요. 근데 CATL 기술을 사용을 하게 된다라고 하더라도 결국에 양극제나 이런 뭐 음극제 여러 부품 어 뭐 이제 어 뭐 양극 이런 판 이런 것들 주요 소재 부품 같은 경우는 어차피 중국에서 사오려고 하면은 현재 관세가 엄청나게 많이 붙어 있는 상황이에요. 그러니까 이거를 지금 현재 영내 공급망을 활용할 수밖에 없다라고 하는 거겠죠. 그래서 양극제 이런 주요 소재 같은 경우는 유럽 아 지금 이제 우리나라 어 이런 FTA를 체결한 국가에서 가져올 수가 있게 된다라고 하면은 어 관세가 지금 어느 정도 낮은 상황이죠.
현재 대미 그 수출 투자 프레 프로젝트가 진행이 되게 되면서 3,500억 달러. 자, 지금 현재이 한국산 소재 의존도가 높아질 수밖에 없는 상황이겠고 관세 때문에 우리나라 소재 기업들이 원래 IRA 법안을 통해 가지고 양극제 같은 경우는 부품이 아니라 소재 취급을 받게 되면서 미국 당에서 반드시 안 해도 되는 상황이었어요. 한국에서 만들어서 이거를 어 미국에다가 수출을 해 가지고 미국에서 배터리 제조만 하게 된다라고 하면은 전기차 1천만 원 보조금을 줬었죠. 근데 현재 지금 전기차 1천만 원 보조금이 없어졌죠. 여기에다가 더해 가지고 어 지금 현재 한국에서 양극제를 맞게 만들게 된다라고 하면은 한 15% 정도 관세는 붙는단 말이죠.
그러니까 이거를 현재 전기, 전기차 보조금도 안 나오고 있는 상황이기 때문에 아예 그냥 관세를 안 맞고 이거를 미국에서 가게 되면은 15% 관세도 없어지는데 여기에다가 IR 따른 AMPC 첨단 생산세액 공제를 양극제 기업도 미국 당에가 가지고 받을 수 있다라고 하는 거거든요. 지금까지는 굳이 안 가도 한국당에서 만들어도 이득이 있었으니까 갈 필요가 없었는데 양극제 기업들 같은 경우는 지금이 관세 때문에 전기차 보조금도 상황 사라진 상황이다 보니까 AMPC를 위해 가지고 현재 양극제 기업들이 미국에 진출할 필요성이 높아지게 된 거죠.
그래서 지금 현재 실제로 국내 양극제 기업들 중에서도 미국 쪽으로 진출을 하는 기업들이 어 좀 우호적인 대접을 받을 가능성이 높겠다. 그리고 미국에서 공급방을 구축하게 된다라고 하면은 테슬라나 포드 앞서 말씀드렸었던 제네럴 모터스도 현재 사업s 사업까지 추진을 하려고 하고 있기 때문에이 부분에 있어서 긍정적인 효과가 기대가 될 수가 있겠다. 그래서 KLFP 공급망의 활성화가 기대가 된다. 기존 배터리 3사에 더해서 포드 제네럴 모터스까지 테슬라도 마찬가지고요. KLFP 공급망에 어 지금 이제이 고객으로 어 나타났기 때문입니다. A 완성차 기업들도 뛰어들기 시작한 AI 데이터 센터의 에너지 저장 장치 ESS 시장 성장성이 확실하다라고 하는 거죠.
2030년까지 세배 이상 성장 기대가 되고 있고요. 향후 지금 5년 내에 전기차 시장과 비슷한 규모로 2차전지 주요 시장으로 커질 수가 있을 것으로 기대가 되고 있습니다. 사실이 배터리 제조 같은 경우는 마치 어떤 뭐 조립 공정인 완성차 그런 컨베이어 벨트 공정보다는 화학 공정에 석유 화학 사업과 오히려 더 가깝다라고 볼 수가 있습니다. 해당 부분에 있어서 포드나 제네럴 모터스 같은 완성차 기업들 같은 경우는 노하우가 없다는 거죠. 실제로 지금 수십조원의 투자를 유치했었던 유럽의 노스볼트 같은 배터리 스타트업 천문학적인 손실을 입고 전부 다 지금 술 문제로 파산을 해 버린 상황이다라고 하는 거겠죠.
그래서이 시장 속에서 이제 국내 기업들이이 시장의 핵심적인 수에 어 좀 득점적으로 받게 될 것으로 기대가 된다. 체크를 하실 수가 있겠습니다. 오늘 관련된 투자 포인트들 체크해 드렸고요. 종목들도 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 첫 번째로 LNF입니다. 2차전지 양극제 전문 기업이에요. 현재 기술력 기반으로 하이니켈 고성 양극제 기술력 세계 최고의 기술력을 보유를 하고 있습니다. 울트라 하이니켈 같은 경우도 세계 최초 상용화를 했고요. 근데 해당 부분에 넘어서 중적가형 라인 국내 최초로 LFP 양극제 양산에 돌입을 했다라고 하는 거죠.
현재 미국 최초의 LFP 양극제 공장 건설을 준비를 하고 있겠고요. 올해 LFP 그리고 AI 데이터 센터 공급망이 부각이 되게 되면서 원래이 2차전지에서 가장 폭발적인 상승률을 기록을 했었던게 에코프로 에코프로 BM 에코프로 그룹이었죠. 얘네를 제껴 가지고 2차전지 섹터 지금 주요 주요 종목 중에서 가장 높은 상승률을 기록을 하고 있는 대장주 역할을 올해 지금 진행이 되고 있다.이 부분 이제 미국 어 LFP 공급망이 부각이 된 지점부터 현재 가장 높은 수익률을 기록을 하고 있다라고 하는 부분들 최근 이제 조정이 좀 왔으니까 어 저점에서 대장대 어 현재 이런 종목들 어 가져갈 수가 있는 그런 기회가 될 수가 있겠죠.
마지막으로 SFA 넥셀입니다. 얘가 원래 CIS였습니다. 전극 전극 코터 어 2차전지 핵심 장비죠. 전극을 전극 판에다가 양극제를 발라 가지고 어 지금 이제 배터리를 만든 핵심 공정이죠. 최근 SFA 그룹의 핀수가 됐습니다. 현재 LFP 건식전 공정이다라고 하는 차세제 장비 갑 개발을 하게 됐는데 차세대 LFP 공정 전환의 핵심 수회가 기대가 되고요. 코터, 롤러, 스틸, 슬리터 같은 전극 공정의 핵심 장비를 전부 다 가지고 있습니다. 그룹이 아무래도 반도체 회사에서 쌓아왔었던 디스플레이 장비에서 쌓웠었던 스마트 팩토리 국내 최고 세계 최고의 이런 역량들을 가지고 있기 때문에이 부분을 어 2차전지 핵심 장비 전극 쿼터와 결합을 해 가지고 턴키 솔루션까지 기대가 될 수가 있겠다.
체크를 하실 수가 있겠습니다. 오늘 관련된 투자 포인트들 체크해 드리게 되면서 종목들까지 말씀을 드렸고요. 우리 급등 타이밍 오늘도 시청해 주셔서 감사드립니다. 여러분들에게 다양한 어 주식 정보들 드리기 위해서 노력하고 있는데 어요. 그래서 여러분들에게 100% 무료로 단타방 오픈해 가지고 지금 정보 공유해 드리고 있습니다. 최근 찍어 드린 우리로 여러분들 하루 만에 찍어 드리고 20% 가량 여러분들 들어가셔서 한 5만 원에서 10만 원 정도 . 어, 여기 설명 쪽에 실시간 무료 텔레그램방 입장이라고 링크 올려 놨습니다. . 어, 우리 급등 타이밍 오늘도 시청해 주셔서 감사드립니다.
오늘 영상 도움이 됐다라고 하시는 분들 나가시기 전에 좋아요와 댓글 남겨 주시는 거 급등 타이밍이었습니다. 시청해 주셔서 감사드립니다. 감사합니다.
댓글 0