저자: 강승주 · 한국인
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미국 AI 랠리 확산으로 브로드컴 등 AI 수혜주가 확대되고 있으며, 엔비디아 독주가 끝나고 소프트웨어 경쟁 국면으로 진입한다고 주장. 브로드컴 시총 1조 달러 돌파, 2027년 AI 반도체 시장 500조원 규모 전망, 테슬라 신고가, 델 주가 2배 상승을 근거로 제시. 국내 관련주(에이직랜드, 리노공업 등) 급등도 언급하며 특정 종목 추천과 유료성 리딩 앱 홍보를 병행.
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네, 반갑습니다. 강승주의 급등타이밍입니다. 급등타이밍은 대한민국 개인 투자자분들께서 증시 현시점에서 반드시 아셔야 할 정보들과 수혜주 종목들에 대해 말씀드리고 있습니다. 오늘도 급등타이밍 시청해 주셔서 감사드리고, 영상 시청하시기 전에 좋아요 버튼과 댓글 꼭 부탁드립니다. 아직 구독 버튼을 누르지 않으신 분들은 구독도 부탁드리겠습니다. 바로 본론으로 들어가겠습니다.
미국 증시에서 AI 대장주 수혜가 확대되고 있습니다. 최근 2년 가까이는 엔비디아 중심의 집중 장세가 이어졌는데, 최근에는 테슬라, 브로드컴 등으로 AI 랠리가 확산되는 모습입니다. 국내 증시에서도 AI 관련주들이 2023년 초반 이후 약 1년 반 만에 다시 급등세를 보이고 있습니다. 지금 투자자들이 주목해야 할 AI 수혜 기업들을 짚어 보겠습니다.
엔비디아의 독주가 끝나고 제2의 수혜주가 등장하고 있습니다. 브로드컴은 시가총액 1조 달러를 돌파했습니다. 어제도 브로드컴 관련주가 중요하다고 말씀드렸는데, 오늘 관련주들이 급등하기 시작했습니다.
2027년 AI 반도체 시장은 500조 원 규모로 평가되고 있으며, 이 시장을 차지하려면 소프트웨어 기술력이 중요해지고 있습니다. 군사 분야 AI는 특수성을 띠는데, 최근 드론과 AI 무인기에 미국 정부가 집중 투자할 것으로 기대되는 시점입니다.
국내 증시도 지난 1년 반 동안 AI 관련주에만 집중됐습니다. 이 과정에서 2차전지와 삼성전자는 약세를 보였고, SK하이닉스와 한미반도체 같은 밸류체인 기업만 급등하면서 빈익빈 부익부가 심했습니다. 미국 증시도 비슷했습니다. 이제 이런 흐름이 다른 기업으로 확장되고 있습니다.
테슬라는 트럼프 정부의 AI 계획 수혜 기대감 속에 휴머노이드와 완전 자율주행 같은 중장기 AI 계획을 추진하고 있습니다. 최근 1~2년 사이 주가가 약 70% 하락했다가 최근 급등하며 신고가를 돌파했습니다. 델 테크놀로지스는 PC 업체에서 AI 중심으로 사업을 재편해 AI 인프라 구축 사업을 진행하면서 올해 주가가 두 배 올랐습니다. 브로드컴은 2027년 AI 매출 100조 원 돌파 전망을 발표하면서 시총 1조 달러를 넘어섰습니다.
현재 AI 반도체는 범용 반도체로 엔비디아 제품이 약 80~90%를 차지하고 있습니다. 그런데 구글, 메타, 틱톡 같은 글로벌 대형 클라우드 기업들은 엔비디아 AI 반도체가 너무 비싸다며 자체 개발에 나서고 있습니다. 1년에 수십조 원이 드는 비용을 직접 개발로 대체하면, 같은 돈을 투자하더라도 남는 장사가 된다는 계산입니다. 애플과 오픈AI 같은 기업도 AI 반도체를 개발하고 있습니다.
특히 애플은 애플 실리콘 프로젝트를 성공적으로 추진해 스마트폰과 랩탑용 저전력 반도체에서 세계 최고 수준이 됐습니다. 브로드컴은 엔비디아의 AI 반도체 독점을 끝낼 유력 주자로 평가받고 있습니다. 16일 급등타이밍에서 브로드컴 관련주를 주목하라고 말씀드렸던 에이직랜드와 리노공업은 하루 만에 각각 30%, 10% 가까이 급등했습니다.
국내에서도 AI 수혜가 SK하이닉스, 한미반도체에서 브로드컴, 델 테크놀로지스 쪽으로 확대되면서 관련주가 많아지고 있습니다. SK하이닉스 한 종목이 혼자 오르는 장세는 그 종목만 사면 되니 편하지만, 많은 종목이 함께 오르는 장세는 돈을 벌기 쉬워지는 장세이므로 이런 흐름을 중요하게 지켜봐야 합니다.
엔비디아는 범용 AI 반도체를 개발하고 있습니다. 많은 고객에게 표준화된 제품을 한 번에 공급할 수 있다는 뜻입니다. 엔비디아는 AI 반도체에서 돌아가는 소프트웨어 개발에만 100억 달러, 즉 10조 원 이상을 투입했습니다. 약 17년 동안 전 세계 AI 개발자와 애플리케이션 개발자들이 엔비디아 쿠다(CUDA) 소프트웨어를 기반으로 프로그램을 설계하고 개발해 왔습니다. 그래서 엔비디아가 범용 반도체를 만들더라도 소프트웨어 파워 덕분에 독점적 지위를 누리고 있습니다. 반도체 시장에서 소프트웨어 파워가 굉장히 중요해진 이유입니다.
이 부분을 노리는 기업도 있습니다. 모듈러라는 기업은 2년 전 창립됐고 기업가치는 6억 달러로 평가받고 있습니다. 모듈러는 쿠다를 대체하는 소프트웨어를 개발해, 엔비디아 반도체뿐 아니라 AMD나 글로벌 기업들의 자체 AI 반도체 기반 인프라에서도 돌아갈 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 창립자 크리스 라트너는 애플의 iOS 앱 개발 언어 스위프트 프로젝트를 주도한 인물입니다. 지금까지는 엔비디아 하드웨어에만 투자가 몰렸지만, 엔비디아의 반도체 파워를 이기려면 소프트웨어가 필요하다는 인식이 커지면서 이쪽으로 투자가 확대되고 있습니다.
글로벌 빅테크의 자체 AI 반도체는 하드웨어 성능만 놓고 보면 엔비디아를 뛰어넘을 수 있습니다. 범용 반도체는 모든 업체의 시스템에 맞아야 하니 일부 기능은 불필요할 수밖에 없습니다. 반면 맞춤형 반도체는 필요 없는 기능을 없애 전력 사용량을 줄이고, 자기 시스템에 맞춰 호환성과 성능을 높일 수 있습니다. 결국 핵심은 쿠다 장벽을 어떻게 넘느냐입니다. 쿠다로 20년 가까이 개발해 온 개발자들이 넘어오려면, 기존 쿠다 프로그램을 옮겨 올 수 있는 오픈소스 프로젝트가 필요합니다. 엔비디아 입장에서는 다른 반도체에서 돌아가는 소프트웨어를 굳이 만들어 줄 이유가 없습니다. 엔비디아 제품을 팔아야 하니까요.
이에 맞서 퀄컴, 구글, 인텔이 UXL 재단을 설립하고 원API 프로젝트를 추진하며 쿠다에 대항하는 소프트웨어 개발에 나서고 있습니다. 2027년 AI 반도체 시장은 4000억 달러 규모로 성장할 전망이며, 500조 원 이상으로 커질 것으로 보입니다. 엔비디아 매출 대비 다섯 배에 달하는 성장이 기대되는 셈입니다. 현재 엔비디아 AI 반도체의 성능은 압도적입니다. 다만 하드웨어 측면에서는 맞춤형 설계만으로도 범용 제품의 한계를 넘어설 수 있습니다. 제조는 TSMC나 삼성전자가 맡으니, 이제 AI 반도체 경쟁은 하드웨어에서 소프트웨어로 넘어가는 중입니다. 글로벌 AI 시장의 진정한 거인이 되려면 소프트웨어 지배력이 필요하다는 점을 체크하셔야 합니다.
군사 분야 AI는 보안 문제 때문에 따로 개발돼야 합니다. 예를 들어 챗GPT 같은 공개 플랫폼을 통해 군사 AI를 개발하면, 적국이 같은 플랫폼으로 질문을 던져 미국의 군사 기밀을 확보할 수 있는 위험이 있습니다. 실제로 작년 삼성전자는 내부에서 챗GPT 사용을 금지했습니다. 반도체 개발자들이 설계 방식을 묻는 질문이 클라우드로 연결되면서 질문이 병합되고 답변이 학습되는 구조 때문에 기밀이 노출될 수 있었기 때문입니다.
이 때문에 군사 AI는 더 중요해지고 있습니다. 트럼프 행정부와 일론 머스크 역시 군사 분야 AI에 큰 관심을 보이고 있습니다. 미국 국방 AI 소프트웨어를 개발하는 팔란티어는 연초 대비 올해만 300% 이상 급등했습니다. 반도체에서 시작된 AI 투자 열기가 소프트웨어로 확대되고 있고, 군사 AI는 트럼프 수혜와 일론 머스크 수혜를 받으며 집중적으로 성장하고 있습니다.
**첫 번째, 넷(NET)** ICT 인프라 전문기업으로, 인성정보 상장사와 합병이 진행됩니다. 델, 에퀴녹스 같은 주요 서버 업체와 협력을 확대하고 있습니다. 델은 AI 인프라 사업의 글로벌 주요 사업자로 급부상했고, 에퀴녹스는 데이터센터 사업에서 세계 1위 기업입니다. 엔비디아, 델, 시스코 등 주요 글로벌 AI 사업자와 함께 국내 유일의 글로벌 AI 테크 생태계 구축을 추진하며 엔비디아를 중심으로 AI 인프라 전문 업체로 사업을 확대하고 있습니다.
**두 번째, 코난테크놀로지** AI 소프트웨어 전문기업으로, 군사 분야 AI 솔루션을 구축하고 있습니다. 자체 개발한 LLM을 출시했고, 텍스트와 비디오 분석 기술을 보유하고 있습니다. 이 분석 기술을 가진 미국 팔란티어가 최근 300% 이상 급등한 점이 주목됩니다. 최근 일론 머스크가 무인 드론을 언급하면서 무인항공기 파일럿 기술을 개발하는 기업으로도 부각되고 있습니다. 국방 AI와 군사 분야 AI는 정부가 투자하고 있고, 미국과도 군사 분야 AI 협력을 추진하고 있어 AI 소프트웨어 쪽에서 매출 반영이 빠르게 나타날 수 있는 분야입니다.
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