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팔란티어가 좀 힘이 없다. 왜 그럴까요? 어, 왜냐 소프트웨어 쪽은 힘이 좀 떨어지는 거 같아요. 그리고 어, 최근에 이제 이야기 있어서 뭐 더 급한게 이쪽인 거 같기도 하고 한번 힘을 좀 잃은 거 같긴 한데 다른 이유는 없어요. 왜냐? 최근에 시장이 좀 흔들리면 흔들릴수록 계속적으로 물어지는 거는 예, 이거죠. 이거 그죠? 막 이거 설명하라고 그럴 거 아닙니까? 이거에 대해서 좀 더 지켜보자는 거죠. 이걸 정당화할만큼 성장이 계속 나오냐? 뭐 이런 걸 좀 봐야 돼요. 주가가 최근에 이제이 고점 돌파를 못 하고 있는 상황이지 않습니까?
고점 돌파할 것처럼 했다가 못 하고 그러면 또 한번 접어야 되는 부분이 있는 거죠. 계속 논란은 있을 수밖에 없는데 이걸 과연 이걸 이제 줄이 줄이는 거죠.이 이이나 밸루에이션에 있어서 그니까 알렉스 카프가 한 이야기 중에이 포워드 PR 막 계속이 너희들이 이제 PR 이야기를 많이 하는데 이거 1년마다 1년치를 가지고 하지 않냐 그죠? 그니까 1년치를 가지고 하잖아요. 할란티어는 어마어마한 속도로 지금 개선 뭐 문제 해결부터 해서 남들이 뭐 몇 달 걸리는 거를 단 몇 초에 해내고 또 돈 버는 것도 많이 줄잖아요. 그러면 얘를 얘게 얘가 1년이니까 1년보다 훨씬 더 많은 숫자로 줄여야 되는 거 아니에요.
그 논리가 뭐냐면 그니까 그래서 주가가 잘 안 빠진이 이런 피아를 받는데도 불구하고 1년 해결 1년 내에 해결할 문제를 만약에 한 달에 했다면 10이잖아요. 그죠? 그럼 여기 그러면 그 얘네들 계산으로 그대로 하면 20배지 않습니까? 그니까 세상의 문제를 1년 동안 해결해서 받는 그 PR인데 그걸 팔란티어가 한 달 만에 해결하면 얘는 20배라는 거예요. 시간을 줄인다는 거죠. 이해가세요? 난 그거 얻고 이제 막 어 그래서 안 빠지는 건가라는 생각도 해 봤어요. 미국 중국은 앞으로 균형을 찾을 수 있을까요? 어, 균형 글쎄요. 그게 뭐 계속적으로이 물고 물리지 않을까요?
이게 누구 하나가 이제 뭐 패권을 다 잡기 잡고 뭐 누굴 무너뜨리고 이러기에는 어려운 국면 다만 이제 AI AI 쪽 관련해서 이제 좀 봐야 되긴 할 거 같아요. 뭐 그거에 따라 좀 달라질 것 같기도 하고 서로의 이제 발 앞서도 말했지만 아킬레스건을 뭐지고 있으니까 균형 늘 이렇게 싸우고 뭐 하지 않을까요? 왜냐면 권력 그 중국에서도의 그 자체 권력도 중요하잖아요. 그니까 외부에 싸우는 것도 있지만 일단 내부적으로 내가 내가 안정적이어야지 외부랑 싸울 거 아닙니까? 근데 내부의 불만을 이제 외부로 뭐 터트리면 또 뭐 어떻게 될 수도 있지만 그러기 위해서 그 그런 미묘한 문제들이 있다 보니까 뭐 대만이 또 연결되어 있고 뭐 그런 것도 있는 거 같고 그러다 보니까 이제 그 내부를 다 또 달내려면은 미국과 또 한 또 뭐 이렇게 뭔가를 보여 줘야 돼야 줘야 되고 그죠.
블룸 에너지가 많이 올랐는데 지금 시점에 사도 충분히 매력적이냐? 야, 이게 참 그냥 그 보내 주세요. 왜냐면 보내 주는게 낫지 않을까요? 떠난 떠난 옛 애인이라고 생각하시고 미련스럽게 매달리지 마시고 그냥 보내 주시면 기다리면 또 운, 새로운 차가 이제 오겠죠. 보내 주시는게 나을 것 같습니다. 보유자는 추매 가능한 거. 보유자야 뭐 추매해도 거기 이제 평단에서 이제 좀 올라가지만 큰 타격 없잖아요. 뭐 버스 타고 있으니 뭐 더 투자한다고 해서 나쁘지. 예. 그렇지 않습니까? 뭐 옛날 옛날 말에 뭐 잡아 잡아 놓은 물고기 뭐 그런 이야기도 있긴 하지만 뭐음 전력은 앞서 이야기했다시피 아까 그 후시징 예 그 이야기 했지 않습니까?
어, 그게 가장 키포인트였다니까. 그 사람 다른 어떤 거보다 히토류도 히토류지만 미국에 어디를 건드냐? 전력을 건든다고 했잖아요. 거기가 이제 아킬레스 건인 거죠. 히토류도 아티킬레스 건이지만 그걸로 인한 다른 부분 그니까 막 빨리빨리 저쪽을 해야 되는 거죠. 그죠? 자, 그렇게 좀 보면 될 거 같고요. 샌디스크는 이건 뭐 사도 근데 지금 보시면 다이버전스가 이렇게 내려오잖아요. 뭐 돌파할 때 이게 어떻게 될지 모르겠는데 아직은 거리가 있어 가지고 이렇게 조종받을 때 조금씩 크게 사는게 좋거든요. 그니까 얘는 장기적으로 아직까진 좋을 수밖에 없어요.
왜냐면 반도체 사이클상 어 좋은데 주가가 미리 좀 많이 올랐잖아요. 여기 40 뭐 50 잡고 거의 두 배 반 밑에서 세 배 올랐으니까 좀 접 뭐 가격 조정을 좀 받든지 기간 조정을 거쳐야 되니까 여기서 막 이렇게 가기에는 좀 부담스럽긴 하거든요. 만약에 산다 그러면 막 빠질 때 조금씩 사 들어가는 전략 막 올라왔을 때 또 사야 되냐 이런게 아니고 사도 되는데 남들이 좀 팔 때 그때 이제 조금씩 이제 사야 사 들어가야 되지 않나 뭐 이렇게 좀 보면 될 거 같고 그다음 질문 뭐 스토리지 관련 이야기도 똑같아요. 샌디스크 이야기랑 장기적으로 계속 좋을 것 같아요.
다만 가격이 먼저 갔기 때문에 일단 실적 베이스가 어느 정도 따라오는 거 확인하고 확인할 때쯤 또 올라가고 뭐이 이럴 거 같거든요. 그럴 때마다 이제 좀 뭐 담는 전략 가지고 있으면은 그냥 꽉 붙잡고 이제 홀딩 뭐 이렇게 보시면 될 거 같고 온다스 아이레는 이건 그렇게까지 아이레는 아이레는 좀 여섯 배니까 아이레는 올해 보세요. 10달러에서 뭐 64니까 요거는 보내 주는게 맞지 않을까 그렇잖아요.이 이거 뭐이 이런 과열 보내 줘야 되겠죠. 얘는 보내 줘야 될 것 같고 온다스는 그 정도는 아닌 거 같아요. 온다스는 아직 뭐 바닥에서부터 이제 오르긴 했지만 얘는 좀 그래도 기다렸다 사는 것도 맞는 거 같기도 하고 이격도가 꽤 있죠.
그죠?이 추세 하단 여기 그럴 때 좀 사도 늦지 않을 것 같고 테슬라 메타 빅텍은 좋은데 테슬라는 우리 지금 사도 되나? 테슬라 모양 이런 모양이죠. 이렇게 그죠? 이런 이게 형성이 되면 이런 모양이 형성돼야 되잖아요. 그죠? 그림을 그려. 그림을 그려. 그니까 이렇게 될 가능성 그러면 살 사는 건 어디 사야 돼요? 돈을 더 주고라도 이거 돌파할 때 사야 되잖아요. 그죠? 여기 여기서 사는게 아니에요. 이거 넘어갈 때 확인하고 사야 되잖아요. 솔직히 뭐 60이면 퍼로 좀 되지만 이게 이렇게 될지 그냥 내려꽂을지 어떻게 모르잖아요. 그러니까 이런 거 이제 여기 넘어갈 때 사야겠죠.
어쩔 수 없어. 얘살 얘 살려면은 새로운 위에서 사야 되겠죠. 이런 이런 그 느낌이 느낌의 느낌으로 접근하지 않으면 얘를 살 이유가 없어요. 그죠? 테크니컬하게 뭐 지금 단기로 장기로는 뭐 이런 그림을 설명하는 건 아니니까. 그래서 이제 여기 확인하고 살려면 위에서 사야 돼요. 여기서 사는게 아니고 메타는 아 이것도 참 메타도 다 답답해요. 그죠? 이제는 좀 왜냐하면 AI 안경 그거 시간이 걸릴 거 같잖아요. 실망한게 있다 보니까. 지금 인스타랑 뭐 페이스북이랑 뭐 왓 뭐 이런 SNS 쪽만 잘하지. 지금 여전히 계속 AI도 그렇지.
거기 관련된 이제 하드웨어 쪽 또 뭔가 잘할 것처럼 이야기해 놓고 지금 별로다 보니까 주가가 힘이 하나도 없어요. 솔직히. 그래서 사고 싶은 사려면은 막 시장에 임팩트 있는 뭘 내놓야 되는데 메타의 AI도 그냥 뭐 광고 최적하나 좀 그거만 뭐 잘하지. 지금 또 다른 뭐 AI 관련 없잖아요. 그죠? 어, 사람은 잔뜩 데려갔는데 뭐 언제 나올지 모르겠지만 그리고 이제 안경도 좀 실망스럽고 아직 그래서 뭔가 나올 때 그냥 그때 바로 따라 들어가는게 좋지 않을까 싶고요.
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