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세계 최대 반도체 파운드리 기업인 대만 반도체 제조 회사 TSMC는 2월 24일 일본에 첫 웨이퍼 공장인 JASM을 준공했습니다. JASM의 완공은 TSMC의 글로벌 확장에 있어 중요한 발걸음일 뿐만 아니라 일본 반도체 산업 부흥에 강력한 동력을 불어넣을 것으로 기대됩니다. TSMC는 전 세계 반도체 생산량의 절반 이상을 점유하고 있으며, 가장 앞선 3nM 공정 기술을 보유하고 있습니다. 반도체는 스마트폰, 자동차, 미사일, 인공지능 등 다양한 분야에서 필수 불가결한 요소로서 국가 경제와 국방력에 매우 중요합니다. 특히 전 세계적으로 AI와 고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 급증하는 가운데, 고성능 반도체는 핵심적인 역할을 수행합니다.
2019년 이후 TSMC는 대만의 외교 및 지정학적 관계에서 더욱 중요한 역할을 해왔습니다. 대만 해협의 긴장이 고조되는 상황에서 TSMC는 공급망 보호를 위해 해외 사업 확장을 지속해 왔습니다. JASM은 소니 데노, 도요타 자동차와 공동으로 설립한 TSMC의 첫 해외 웨이퍼 공장으로, 총 투자액은 약 1억 2천만 달러에 달합니다. 86억 달러(미화) 규모의 이 공장은 자동차, 산업, 소비자 가전 및 고성능 컴퓨팅용 로직 칩을 생산할 예정이며, 40, 2228, 1216, 6나노미터 및 67나노미터 공정 기술을 적용할 것입니다. 연말 가동을 시작하면 일본에서 가장 앞선 로직 웨이퍼 공장이 될 것입니다.
TSMC의 마크 류 회장은 JM 공장 개소가 TSMC의 글로벌 확장에 있어 중요한 이정표이자 TSMC와 일본 간 협력의 중요한 성과라고 밝혔습니다. 그는 TSMC가 일본 반도체 산업 발전을 지원하기 위해 지속적으로 투자할 것이라고 강조했습니다. 또한, TSMC는 올해 2월 구마모토시에 두 번째 웨이퍼 공장을 연말까지 건설하여 2027년 양산에 들어갈 계획이라고 발표했습니다. 두 번째 공장은 6나노 미터, 7나노미터 및 40나노미터 공정 기술을 제공할 예정이며, 예상 투자액은 139억 달러입니다. 두 공장의 총 투자액은 완공 후 225억 달러에 달할 것으로 예상되며, 월 생산 능력은 12 인치 웨이퍼 100개 이상에 이를 것으로 전망됩니다.
일본 언론 보도에 따르면 TSMC는 소니와 도요타 자동차를 포함한 기술 기업 및 자동차 제조업체에 웨이퍼를 공급할 예정이며, 이를 위해 세 번째 또는 네 번째 공장 설립을 검토하고 있습니다. 이러한 계획이 실현되면 일본은 아시아 지역에서 TSMC의 또 다른 중요한 생산 기지가 될 것입니다. 또한, TSMC는 2021년 미국 애리조나 공장 건설을 시작했으며 총 400억 달러를 투자했습니다. 이 공장은 주로 5나노미터 공정 칩을 생산하며 2025년 상반기 양산에 들어갈 예정입니다. 프로젝트 2단계에서는 2026년까지 3나노미터 공정 칩을 생산할 계획입니다.
2023년 8월, TSMC는 인피니언 NXP 및 BCH와 협력하여 유럽 반도체 제조 회사인 ESMC 설립을 발표했습니다. ESMC는 독일 드레스덴에 자동차용 28나노미터 칩을 생산하는 12인치 웨이퍼 공장을 건설할 예정이며, 2024년 4분기에 착공하여 2027년 말 양산에 들어갈 것으로 예상됩니다. TSMC는 전통적으로 대만에서 생산해 왔으며, 2016년 중국 닝에 공장을 설립한 것이 유일한 예외였습니다. 이제 TSMC는 미국 애리조나, 일본 구마모토, 독일 등 3곳에 생산 시설을 확장하여 유럽, 아시아, 미주 지역에 걸친 글로벌 생산망을 구축하고 있습니다.
이번 확장은 TSMC 창립 30여 년 만에 처음으로 해외 생산 시스템을 대폭 확장한 사례입니다. TSMC가 대만에서 해외로 생산 기지를 옮기는 전략적 변화는 주로 중국 공산당의 대만에 대한 입장에 기인합니다. 중국 공산당은 대만을 자국 영토로 주장하며 무력 사용 가능성을 배제하지 않고 있습니다. 전 세계 TSMC 고객사와 각국 정부는 대만의 안보가 위협받을 경우 자국 경제와 국방에 필수적인 반도체 공급에 차질이 생길 것을 우려하고 있습니다. 따라서 TSMC가 대만 외 지역에서 반도체 생산을 확대하는 것은 제조 역량을 다변화하고 위험을 줄이기 위한 전략이라고 대만 중앙통신(CNA)은 보도했습니다.
TSMC 창립자 모리스 장은 2월 24일 JM 공장 준공식에 참석해 오랜만에 공식 석상에 모습을 드러냈습니다. 92세의 장 회장은 "JM은 내가 할 것이다"라고 말했습니다. 칩 공급의 회복력을 향상시켜 일본과 전 세계에 도움이 되기를 바랍니다. 저는 반도체 제조 산업의 르네상스가 시작되기를 희망하고 믿습니다. 일본 반도체는 앞으로 매우 필요할 것입니다. 장 회장은 최근 반도체 수요가 증가할 것으로 예상한다고 언급했습니다. AI 전문가들은 그에게 수만 개 또는 수백만 개의 칩이 아니라 3개, 5개, 심지어 10개의 웨이퍼 팹이 필요하다고 말했습니다.
그는 AI 전문가들의 의견에 전적으로 동의하지는 않지만, 수만 개에서 10개의 웨이퍼 팹 사이의 중간 지점을 택할 것이라고 밝혔습니다. 장 회장은 이것이 일본의 반도체 제조 산업을 부활시킬 것이라고 지적했으며, 이는 일본 정부의 현재 전략 정책과도 일치합니다. 일본은 성숙한 반도체 소재 산업을 보유하고 있으며, 초기 단계에 일반적으로 사용되는 19가지 소재 중 14가지를 일본 기업이 장악하고 있습니다. 1980년대에는 도시바와 NEC 같은 기업들이 일본을 마이크로칩 분야의 정상으로 이끌었습니다. 그러나 일본의 문제는 근본적인 개발보다는 응용과 혁신을 소홀히 하면서 근본적인 개발에만 집중해 왔다는 점입니다.
한국과 대만의 경쟁에 직면한 일본의 세계 반도체 제조 시장 점유율은 최근 몇 년 동안 50% 이상에서 10%로 급락했습니다. 일본은 특히 코로나19 팬데믹으로 인한 세계적인 반도체 부족 사태 속에서 경제 안보에 있어 반도체의 중요성을 인식하게 되었습니다. 미국의 반도체 생산 보조금 정책 또한 일본 경제에 큰 영향을 미쳤습니다. 도쿄 당국은 이웃 국가인 중국과의 긴장 고조에 대응하기 위해 산업 공급망을 강화하는 동시에 일본의 첨단 반도체 제조 산업을 활성화하기를 희망하고 있습니다. 닛케이에 따르면, TSMC의 진출은 일본이 반도체 공장 건설 및 확장에 대한 투자를 확대하는 촉매제 역할을 했습니다.
반도체 투자는 2029년 까지 9조 엔(600억 달러)에 달할 것으로 예상됩니다. 일본은 국내 반도체 판매량을 2030년까지 15조 엔(1,000억 달러) 이상으로 두 배 늘리기 위해 최대 4조 엔(267억 달러)의 정부 보조금을 제공할 계획입니다. 일본 경제산업성은 JASM에 최대 4,760억 엔(31억 6천만 달러)의 보조금을 지원하겠다고 약속했습니다. 첫 번째 공장 건설 비용의 40% 이상을 충당하는 두 번째 공장은 최대 7,320억 엔(미화 48억 6천만 달러)의 보조금을 받게 됩니다. 또한 JSM 설립으로 일본에 일자리가 창출되었습니다.
경제 산업성은 JSM이 대만에서 500명, 일본 현지인 1,700명을 채용하여 총 3,400명의 직원을 TSMC 구마모토 공장에 배치할 것이라고 밝혔습니다. 일본 경제산업성이 승인한 TSMC 두 번째 공장 준비 공장에 따라 JSM은 구슈 대학에 반도체 관련 강좌를 개설 하고 반도체 관련 장학 제도를 마련할 예정입니다. JSM은 일본인 직원을 채용할 때 일본 대학 졸업생, 전문대학 졸업생, 고등학교 졸업생을 적극적으로 채용할 계획입니다. 실제로 JM 공장의 신속한 건설 및 가동은 일본 정부의 강력한 지원뿐만 아니라 TSMC의 운영 방식과 잘 맞는 일본의 근면한 업무 문화 와 원활한 소통 방식 덕분입니다.
( 리오 P. 젠, 산업경제지식 센터 연구원 겸 소장) 대만 경제연구소는 이번 협력이 대만과 일본 간 반도체 분야에서 더욱 긴밀한 협력을 의미하며 양측 모두에게 이익이 된다고 분석했습니다. 또한 이는 TSMC가 새로운 글로벌 진출 전략에서 중요한 발판을 마련했음을 보여준다고 덧붙였습니다. 리는 대만 입장에서 일본 정부의 보조금 지원과 신속한 사업 배정은 일본의 적극적인 자세를 보여주는 것이며, 대만과 일본의 유사한 업무 문화 덕분에 구마모토 공장의 건설 속도가 기대에 부응하고 있다고 지적했습니다. 레오는 일본 입장에서 미·중 기술 전쟁으로 인한 지정학적 혼란 속에서 반도체 산업을 부활시키고자 하는 희망을 갖고 있으며, TSMC의 강점을 활용함으로써 일본의 글로벌 반도체 시장 입지를 강화할 수 있다고 분석했습니다.
1차, 2차, 3차 공장이 순조롭게 건설된다면 일본은 국내 고객 수요를 충족할 수 있을 것이며, TSMC는 일본의 반도체 산업 성장을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것이라고 강조했습니다. 일본은 또한 물, 전기, 인프라 등 지역 자원을 활용해야 하며, 특히 일본의 반도체 장비 및 소재 분야의 강점은 상대적으로 부족한 대만의 반도체 부문을 보완할 수 있다고 로이터는 전했습니다. 이러한 협력은 상호 이익이 되는 윈윈(win-win) 상황이라고 로이터는 분석했습니다. 지난 2년 동안에만 대만 기업들이 일본으로 사업을 확장했습니다. 최소 9개 기업이 일본에 공장을 설립하거나 사업을 확장했는데, 이는 대만이 중국과의 디커플링을 추진하고 있음을 반영합니다.
미국이 첨단 반도체 분야에서 중국의 성장을 억제하려 하고 있는 가운데, 세계 반도체 산업은 중국과의 디커플링 추세가 심화되면서 빠르게 변화하고 있습니다. 많은 대만 반도체 기업들이 일본으로 진출하여 일본 반도체 산업을 활성화시키고 있습니다. 예를 들어, 웨이퍼 제조 시설이 없는 반도체 설계 회사인 ALIP Technologies를 살펴보겠습니다. 2022년 당시 ALIP Technologies의 연구 개발 엔지니어 대부분은 여전히 중국에 있었습니다. 그러나 ALIP Technologies는 점차 해외로 사업장을 이전하고 공급망의 일부를 일본으로 옮기기 시작했습니다.
현재 일본, 북미, 대만에서 채용을 진행 중입니다. 또한, 대만의 반도체 설계 회사인 e-memory technology는 2년 전 요코하마에 사무소를 설립하고 일본인 직원 11명을 고용했습니다. 또 다른 대만의 ASIC 설계 회사인 GU도 일본 사업 강화를 모색하고 있습니다. TSMC와 협력하여 반도체 재료 분석 및 테스트 서비스를 제공하는 Mate Tech는 작년 말 코스에 새로운 연구소를 개설했습니다. TSMC의 주요 반도체 장비 공급업체인 Marketech가 일본에 공장을 설립하고 있으며, 또 다른 TSMC 공급업체인 Marketech도 일본에서 사업을 확장하고 있다고 두 소식통이 전했습니다.
약세인 일본 엔화는 대만 반도체 기업들이 일본 시장에 진출하는 데 중요한 유인책이 되고 있습니다. 지난해 5월 17일, 후미오 기시다 일본 총리는 TSMC의 장모 회장 과 인텔의 팻 길링거 CEO를 비롯한 세계 최대 반도체 제조업체 대표들과 회담을 가졌습니다. 당시 일본은 국내 반도체 제조 역량을 적극적으로 강화하고 있었습니다. 로이터 통신에 따르면, 삼성 전자는 일본 정부의 약 1억 1천만 달러 규모의 보조금 지원을 받아 도쿄 인근에 반도체 생산 시설을 건설하는 방안을 검토 중입니다. 또한 일본 정부는 미국 마이크론 테크놀로지의 히로시마 공장에서 차세대 메모리 칩 생산을 지원하기 위해 약 15억 달러의 인센티브 자금을 제공할 계획입니다.
마이크론은 2025년부터 HBM과 같은 AI 저장 반도체 생산을 늘릴 것으로 알려져 있습니다. 일본 정부는 외국 기업의 일본 투자 및 공장 설립을 장려할 뿐만 아니라, 국내 반도체 기업인 Rapidus의 재 활성화도 적극적으로 지원하고 있습니다. 국내 반도체 기업 라피두스는 IBM 및 유럽 반도체 연구 기관 IMC와 협력하여 2027년부터 홋카이도 북부 섬에서 최첨단 2나노미터 칩 양산에 착수할 계획입니다. 일본 정부와 민간 기업들도 인공지능( AI) 개발 붐의 기회를 적극적으로 활용하고 있습니다. 2월 27일, 메타 CEO 마크 저 커버그는 도쿄에서 가시다 요시히데 총리와 만나 2023년 AI 전망에 대해 논의했습니다.
가시다 총리는 앞서 오픈 AI CEO 샘 알트만, 엔비디아 CEO 젠슨 홍과 만나 AI 규제 및 인프라 구축 등에 대해 논의한 바 있습니다. 이 모든 것을 통해 30년간의 침체를 겪었던 일본 경제가 반도체와 첨단 기술을 중심으로 새로운 성장과 변화의 시대로 접어들고 있음을 알 수 있습니다. 니콘 도쿄 지국장 시바타 미쓰아키는 대만 언론 '에이지 오브 머니'와의 인터뷰에서 TSMC의 일본 공장 설립은 여러 가지 이점을 가져다준다고 강조했습니다. TSMC의 일본 진출은 대만의 국제적 위상과 전략적 중요성을 높일 뿐만 아니라, 대만과 일본 간의 경제 통합을 촉진하는 데에도 기여할 것입니다.
일본과 대만의 안보 통합을 향한 첫걸음인 TSMC의 일본 진출은 일본에 있어 획기적인 사건으로 여겨지고 있습니다. 일부 일본 언론은 TSMC의 일본 진출을 '흑선 사건'이라고 부르고 있는데, 이는 1853년 미 해군 함대가 에도 만에 입항하여 일본과 무역 협상을 벌인 사건을 가리키는 말입니다. 이는 일본의 근대화와 국제화의 시작으로 여겨지며, '흑선'이라는 용어는 당시 함대의 구멍들을 검은색으로 칠했던 데서 유래했습니다. 일본의 거품 경제 붕괴 이후 TSMC의 일본 진출은 일본의 비즈니스 모델에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
시바타 회장은 이를 일본 문화의 변화를 가져올 '제2의 개방'이라고까지 표현했습니다. 두 번째 이점은 일본에 안정적인 반도체 공급을 제공하여 일본 경제를 더욱 안정시키는 것입니다. 세 번째는 1980년대와 90년대에 중국과 동남아시아로 이전하며 산업 공동화를 겪었던 일본 제조업의 귀환을 의미합니다. 이제 첨단 제조업을 중심으로 일본 제조업이 다시 돌아오고 있다는 것은 일본에 큰 자신감을 불어넣어 줄 것입니다. 또한, 대만과 일본의 성공적인 협력은 일본 경제에 여러 가지 이점을 가져다줄 것입니다. 이는 산업뿐 아니라 양국의 이익에도 부합하는 윈윈 전략으로, 국가 안보 측면에서도 이득을 볼 수 있습니다.
유일한 패자는 중국입니다. 과거에는 일본과 대만 기업들이 중국에 투자했지만, 중국의 투자 환경이 악화되면서 두 나라 모두 중국과의 디커플링을 하고 있습니다. 중국이 점차 고립될 가능성이 높으므로 대만, 일본, 미국, 한국은 더욱 긴밀히 협력하여 중국에 대한 투자를 줄여나갈 것입니다.
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