저자: 미상 · 외국인
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워런 버핏의 2008년 금융위기 당시 AIG·리먼브라더스 구제금융 요청 거절 사례를 소개하고, 이해 못 하는 투자 회피, 침몰하는 기업 구제 금지, 위험 섹터 회피, 신뢰(투명성) 중시, 강한 기업에만 투자하는 5가지 교훈을 제시하는 교육 영상. 특정 자산의 가격 방향에 대한 예측은 포함되지 않음.
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Friends, 주식 시장에서 사람들은 보통 무엇을 사야 하고 언제 사야 하는지를 이야기합니다. 하지만 세계에서 가장 성공한 투자자 Warren Buffett은 성공한 투자자가 되는 데 가장 중요한 것은 언제 "no"라고 말해야 하는지를 아는 것이라고 믿습니다. 2008년 금융위기 때 Buffett의 투자 전략은 전 세계를 놀라게 했습니다.
모두가 공포에 질려 있을 때, Buffett은 Lehman Brothers와 AIG 같은 거대 기업들의 제안을 단호하게 거절했습니다. 오늘은 역사의 페이지를 넘겨 Buffett의 "no" 뒤에 숨은 금융 논리를 풀어보겠습니다. 이것을 배우면 여러분도 어떤 경기침체에서든 포트폴리오를 지킬 수 있습니다. 끝까지 시청해 주세요.
시장이 혼란스러울 때도 세계에서 가장 부유하고 현명한 투자자 Warren Buffett은 평정심을 잃지 않았습니다. 2008년, 전 세계가 거대한 경기침체에 빠졌을 때의 이야기입니다. 당시 대형 은행과 기업들이 무너지고 있었고, 그 위기의 시기에 거대 기업 AIG와 Lehman Brothers가 Warren Buffett에게 도움을 요청했습니다.
하지만 Buffett은 단호하게 거절했습니다. Buffett의 이 "no"는 지금도 전 세계 모든 투자자에게 큰 교훈으로 남아 있습니다. 그때 무슨 일이 있었고, 우리가 무엇을 배워야 하는지 알아보겠습니다.
먼저 2008년 9월에 있었던 일을 살펴보겠습니다. 한 오래된 인터뷰에서 Buffett은 2008년 9월 AIG가 그에게 재정 지원을 요청했다고 말했습니다. 회사가 바로 다음 주에 현금이 바닥날 상황이었습니다.
Buffett은 상황을 파악하고, 그렇게 큰 금액을 그렇게 빨리 마련하는 것은 불가능하다고 판단해 손을 뗐습니다. Lehman Brothers도 마찬가지로 그의 도움을 요청했습니다. Buffett은 그들의 대차대조표와 서류를 면밀히 살폈고, 역시 투자를 거절했습니다. 그 결과 2008년 9월 15일 Lehman Brothers는 파산했고, 전 세계 시장이 흔들렸습니다. 미국 정부는 AIG를 살리기 위해 850억 달러를 투입해야 했습니다.
첫째, 이해할 수 없는 것에는 돈을 투자하지 마십시오. Buffett의 간단한 원칙은, 회사의 사업 모델을 이해하지 못한다면 즉시 거리를 두라는 것입니다. 생각 없이 한 투자는 결국 가라앉기 마련입니다.
둘째, 가라앉는 배를 구하려고 애쓰지 마십시오. 내부가 비어 있거나 유동성이 심각하게 부족한 회사를 살리려는 시도에 돈을 걸지 마십시오.
셋째, 업종 전체가 위험에 처했을 때는 멀리 떨어지십시오. Buffett은 경기침체 때 기업들은 카드 한 묶음과 같아서, 한 장이 쓰러지면 모두를 함께 무너뜨린다고 말합니다. 이런 상황에서는 업종 전체에서 떨어져 있는 것이 현명합니다.
넷째, 신뢰가 가장 큰 자본입니다. 기업이 제공하는 신뢰와 투명성은 무엇보다 중요합니다. 대중이나 투자자가 그 회사에 대한 믿음을 잃으면, 회사는 결코 다시 일어설 수 없습니다.
다섯째, 강한 기업에만 베팅하십시오. 시장에서 신용이 탄탄하고, 필요할 때 쉽게 자금이나 대출을 받을 수 있는 기업에 투자하십시오. Buffett은 모든 기회가 투자할 가치가 있는 것은 아니라고 믿습니다. 때로는 어떤 주식이나 회사를 거절하는 것이 가장 현명한 결정입니다.
투자에서는 서두름보다 명확한 사고, 탄탄한 기본 체력, 대차대조표에 대한 꼼꼼한 검토, 그리고 인내가 더 중요합니다. 이 원칙들은 장기적으로 더 나은 수익을 얻는 데 도움이 됩니다. 이것들을 제대로 따른다면, 여러분의 포트폴리오도 어딘가에서 하락해 붉은색으로 变하는 것을 막을 수 있을 것입니다.
이상으로 이번 영상을 마치겠습니다.
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