저자: 미상 · 외국인
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캐시 우드(ARK Invest)의 성공과 투자 철학을 소개하는 내레이션 영상으로, 2021년 4월 시점의 발언을 담고 있다. 캐시 우드는 시장 평균(지수)을 따라가는 패시브 투자보다 파괴적 기술(disruptive innovation)에 집중하는 전략을 강조한다. 2018년 10월 그녀가 제시한 테슬라 목표가(5년 내 최대 4000달러, 현재 2000달러 적정 주장)가 2년 만에 실현된 사례가 언급되며, 이를 통해 약 12배 수익이 났다고 설명한다. 비트코인도 250달러 시절부터 추천했고 당시 6만 3천 달러대 신고가를 기록했으며, 장기적으로 수조 달러 시총 가능성을 여전히 낙관한다고 소개된다. 우드가 주목하는 5대 플랫폼은 DNA 시퀀싱, 에너지 저장, 로보틱스, 인공지능, 블록체인이며, 주요 섹터로 전기차, 자율주행, 디지털 월렛(핀테크)을 꼽는다. 개미 투자자는 기관과 달리 장기 투자를 감내할 수 있어 밈주식 등 고변동 종목에서도 유리하다는 견해가 소개된다. 직전 몇 달간 그녀의 혁신펀드(ARKK)는 31% 하락했으나 그녀는 미래 예측 능력에 대한 확신을 유지한다고 전한다. 결론적으로 영상은 장기적으로 기술 변화의 올바른 편에 서는 것이 중요하다는 메시지를 전달한다.
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케시 우드는 여러분이 한 번도 들어보지 못했을 가장 성공한 투자자 중 한 명입니다. 레딧에서는 그녀를 '케시 이모'라고 부르고, 월가에서는 그녀를 '천재'라고 부르며, 그녀는 주식 시장의 새로운 얼굴이 될지도 모릅니다. 그녀는 작년에 역사상 가장 빠르게 성장한 펀드 회사였던 ARK 인베스트의 창립자이자 CEO이자 CIO입니다. 소셜 미디어에도 끊임없이 등장하고, 그녀의 유튜브 영상은 수백만 조회수를 기록합니다. 그럼 케시 우드에 대해 여러분이 몰랐던 15가지 사실을 함께 살펴보겠습니다.
케시 우드는 로스앤젤레스에서 자랐고, 여학생만 다니는 가톨릭 학교 노트르담 아카데미를 나왔습니다. 이후 남캘리포니아대학교(USC)에서 재무와 경제학 학사 학위를 받았습니다. USC에서 그녀는 멘토인 경제학자 아서 래퍼를 만났습니다. 그는 케시를 처음 만났을 때 "이 젊은 여성을 움직이는 무언가가 분명히 있었다"고 회상합니다. 학업을 마친 뒤 그녀는 제니슨 어소시에이츠에서 거의 20년 동안 경제학자로 일했고, 바로 거기서 투자 분야에서 자신만의 영역을 찾았습니다.
제니슨에 있는 동안 그녀는 애널리스트들이 관리할 좋은 종목을 주지 않는다는 사실에 좌절했습니다. 그녀는 자신이 책상 밑으로 떨어진 부스러기를 찾는 약자 같다고 느꼈습니다. 그래서 결국 아무도 주목하지 않는 곳을 보기 시작했습니다. 여러 산업이 교차하는 지점에 있는 기업들을 찾아냈고, 바로 그곳에서 진짜 혁신이 일어난다는 것을 깨달았습니다. 이후 케시는 얼라이언스번스틴으로 옮겨 수십억 달러 규모의 포트폴리오를 관리했습니다. 그럼에도 그녀의 성과는 벤치마크 지수와 비교되었고, 이때 자신만의 회사와 펀드를 세운다는 생각이 떠올랐습니다. 흥미롭게도 그녀는 이 결정에서 신앙에 의지했습니다. "어떤 우상도 숭배해서는 안 된다. 벤치마크가 우상이 되고 있었다." 그래서 2014년 케시는 얼라이언스번스틴을 떠나 자신의 회사를 세웠고, 그 이름은 ARK 인베스트였습니다.
우드가 ARK를 세우기 전, 주식 시장은 패시브 운용이 확산되던 시기였습니다. 거의 모든 투자자가 안전하지만 장기적으로 수익이 거의 없는 인덱스 펀드로 자금을 옮기고 있었습니다. 케시는 다른 것을 원했고, 진짜 가치는 파괴적 기술에 있다고 믿었습니다. 이렇게 혁신을 바라보는 관점이 그녀 성공의 중심축이 되었습니다. 자신의 회사를 원한 두 번째 이유는 더 복잡한 리서치를 하고 싶었기 때문입니다. 소셜 미디어의 힘을 활용해 네트워크를 넓히고, 크라우드소싱을 살펴보며, 무엇보다 현장의 한가운데에 있고 싶었던 것입니다. 그녀는 어떤 기업이 무리에서 앞서 나가 미래에 큰 수익을 내려면 스스로 산업과 시장을 만들어야 한다는 것을 알아냈고, 그에 가장 적합한 후보로 테슬라를 찾았습니다.
이 움직임이 아마 케시를 주목받는 인물로 만든 계기였을 것입니다. 2018년 10월, 그녀는 지금은 유명해진 예측을 내놓았습니다. "우리는 테슬라가 오늘날 시장에서 주당 2,000달러로 평가받아야 한다고 믿으며, 그것도 보수적인 판단이라고 생각합니다. 최선의 경우 5년 뒤 목표가는 4,000달러입니다." 그녀가 틀린 것은 가격이 아니라 시기였습니다. 이 일은 불과 2년 뒤 테슬라 주가가 천문학적으로 오르면서 현실이 되었습니다. 케시와 투자자들에게는 무려 1만 2천 달러에 가까운 수익 증가를 의미했습니다. 그녀는 다른 사람들이 큰 그림을 보지 못했다고 말했습니다. 전기차는 점점 더 대중화되고, 배터리는 더 저렴해지고 성능도 좋아지며, 그에 따라 생산 비용이 낮아지고 가격이 더 접근하기 쉬워지고, 결국 수요가 급증한다는 것입니다. 실제로 지금 벌어지고 있는 일이 바로 그것입니다. 투자의 세계에 갑자기 새로운 주식 시장의 수익이 등장한 셈입니다.
케시 우드가 알려진 이유 중 하나는 대담한 예측입니다. 그녀는 자신의 전략과 기업에서 무엇을 보는지 대중 앞에서 거리낌 없이 말합니다. 회의론자들은 그녀의 테슬라 콜을 빠르게 비판했지만, 그녀는 서류와 엑셀 자료로 반박했습니다. 이것이 그녀가 내놓은 첫 예측도 아닙니다. ARK 인베스트는 비트코인이 250달러였을 때 암호화폐를 사고 추천했고, 그 결과가 어떻게 되었는지는 모두 알고 있습니다. 비트코인은 최근 6만 3천 달러 위의 신고가를 기록했지만, 그녀는 여전히 비트코인에 매우 낙관적입니다. 그녀는 "제한된 공급에 비해 잠재 수요를 모두 더하면 장기적으로 놀라운 수치가 나온다. 우리는 1조 달러의 시가총액도 최종 목표에 비하면 아무것도 아니라고 생각한다"고 주장합니다.
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늘 옳다면 보상도 따라야 하겠죠? 2020년 포브스는 케시 우드를 추정 순자산 2억 5천만 달러로 미국 '자수성가 여성' 순위 상단에 올렸습니다. 그녀의 대표 혁신 펀드는 245억 달러 규모였고, 작년에는 150% 증가했습니다. 테슬라와 암호화폐에 대한 그녀의 콜도 큰 부를 안겨 주었고, 이 모든 것이 업계에서 일종의 신도 같은 추종자들을 만들어 냈습니다. 그녀는 거의 매일 소셜 미디어에서 찾아볼 수 있으며, 경제, 혁신, 세계가 나아갈 방향에 대한 대화를 이끄는 것을 즐깁니다.
앞서 말했듯이 케시에게 투자의 핵심은 파괴입니다. 그녀의 회사는 앞으로 몇 년 동안 가장 큰 발전을 이룰 것이라고 믿는 다섯 개의 플랫폼에 집중합니다. 바로 DNA 염기서열 분석, 에너지 저장, 로봇공학, 인공지능, 블록체인입니다. 회사는 이 분야의 연구에도 많은 투자를 하고 있습니다. 최근 그녀의 유튜브 채널 영상에서 그녀는 이렇게 말했습니다. "우리는 변화의 올바른 편에 서 있다고 믿으며, 파괴적 혁신은 우리 기업 대다수에 지수적 성장 궤도를 가져다줄 것입니다. 대부분 성장률이 엄청나서, 어떤 사람들은 그것을 믿기 어려워한다고 생각합니다."
케시는 어떤 분야가 가장 파괴적일지에 대해서도 매우 적극적으로 이야기합니다. 그녀의 관점에서 전기차, 자율주행차, 디지털 지갑은 주목해야 할 가장 중요한 시장이 될 것입니다. 생각해 보면 핀테크 산업도 최근 큰 인기를 얻었고, 많은 사람들이 2021년을 '연결된 소비자의 해'라고 부릅니다. 한편 전기차 시장에 뛰어드는 기업도 점점 늘어나고 있으며, 그중 NIO는 테슬라를 쫓고 있습니다. 그런데 이 전기차 신규 참여자에 대해 별도의 영상을 만들어 주길 원하시나요? 그렇다면 댓글로 알려 주세요.
게임스톱 사태 이후, 개인 투자자들이 헤지펀드 하나를 파산시키면서 주식 시장 사람들은 개인 투자자들의 움직임에 더 주목하기 시작했습니다. 케시는 헤지펀드 같은 대형 기관은 매년 과거 성과를 기준으로 평가받기 때문에 장기전을 펼칠 여유가 없다고 말했습니다. 따라서 처음 5년 동안 이익이 없는 기업에 투자하는 것은 해고로 이어질 수 있어 좋은 계획이 아닙니다. 반면 개인 투자자는 위험에 빠뜨릴 투자 경력이 없고, 과거 성과에도 크게 신경 쓰지 않으며, 마음에 드는 주식에 '욜로'로 달에 가는 것도 문제 삼지 않습니다.
지난 몇 달 동안 케시 우드의 수익률은 하락했습니다. 그녀의 대표 혁신 펀드는 31% 폭락했습니다. 어떤 사람들은 이런 '꿀 같은 시절'이 영원히 지속될 수는 없다고 말합니다. 하지만 그녀는 미래를 판단하는 자신의 능력에 여전히 확신을 갖고 있습니다. 그녀의 가정은 사람들이 삶의 핵심 문제를 해결하는 새로운 기술을 계속 받아들일 것이라는 것입니다. 역사를 돌아보면 이는 늘 있던 일입니다. 전화는 편지를 밀어냈고, TV는 라디오를 죽였습니다. 결국 디지털 지갑은 현금을 쓸모없게 만들 것입니다. 우리가 사실이라고 말할 수 있는 것이 하나 있다면, 기술 발전은 막을 수 없다는 것입니다. 우리가 할 수 있는 일은 변화의 올바른 편에 서 있는지 확인하는 것뿐입니다. 그래서 오늘의 질문은 이것입니다. 10년 뒤 미래는 어떤 모습일 것이라고 생각하시나요? 댓글로 알려 주시고 대화를 이어 나가 봅시다.
이 영상을 끝까지 시청해 주셔서 감사하다는 의미로 보너스도 준비했습니다. 케시 우드에게서 배울 것이 있다면, 장기전을 펼치고 변화의 올바른 편에 서는 것입니다. 사람들은 1년 동안 할 수 있는 일을 과대평가하고, 10년 동안 할 수 있는 일은 과소평가합니다. 5년 전에 무엇을 하고 있었는지 기억할 수 있나요? 우리는 미래에 무엇이 펼쳐질지, 그리고 우리가 그것을 어떻게 만들어 갈 수 있을지 기대하고 있습니다. 오늘 여러분이 무언가 배우셨기를 바랍니다. 렉서 여러분, 이 영상이 마음에 드셨다면 구독 버튼을 눌러 진정한 엘릭서가 되어 주세요.
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