저자: 한국경제TV · 한국인
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2026년 11월 4일 미국 중간선거 개표 과정에서 코스피와 코스닥은 오전 급락 후 오후 들어 반등했다. 코스피는 장중 5,421선까지 밀렸다가 5,683선으로 0.6% 상승 마감했고, 코스닥은 714선에서 1.5% 올랐다. 외국인은 거래소에서 2조 원 넘게 순매도했으나 연기금 등 기관이 물량을 받아냈다. 민주당의 하원 장악이 유력해지면서 2차전지와 태양광 등 정책 수혜 섹터가 강세를 보였고, 반도체는 AI 투자 의구심과 데이터센터 규제 우려로 약세를 보였다. 기판주는 심텍 실적 호조를 계기로 강세였다. LG생활건강은 영업이익이 전망치를 크게 밑돌며 11.8% 하락했다. 전문가들은 정책 변화가 대통령 거부권과 상원 구도 등으로 제약될 수 있어 정책 수혜 섹터의 추세 전환은 제한적일 것으로 봤다. 원/달러 환율은 민주당 우세 예측에 장중 1,336원까지 하락했다가 상원 과반 확보가 기정사실화되며 1,340원대로 낙폭을 되돌렸다. 연말 증시 방향은 금리 흐름, AI 기업 투자 지속성, 데이터센터 규제 집행 강도에 달려 있다는 것이 방송의 정리다.
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내 다리 내 나라. 내 다리 내 나라. 기부 담내품으로 다리 주세요. 아, 네. 고향드림 기부하셨죠? 여기 한 돈 뒷다리살입니다. 기부한만큼 돌려받고 담내품도 받자. 고양드림. 여러분 안녕하십니까? 하루의 마무리는 저와 함께 하시죠. 성공투자 오호증시 ES입니다. 정말 위아래로 변동성이 정신 없었던 하루였습니다. 그래도 정치적 이벤트가 소멸되다 보니 이렇게 불확실성이 거치어지다 보니 결과가 어찌됐든지간에 일단 우리 시장은 다시금 상방으로 방향성을 잡으면서 상승 전환에 성공. 그래도 민주당 승리가 확실하게 되니 어 이에 따른 정책 기대감에 따라 수회가 예상되는 2차전지 친환경 쪽 그리고 배터리 모멘텀에 좀 주목을 하면서 관련 종목들로 좀 매기가 쏠리는 양상 오호들어서 확실하게 포착이 되고 있습니다.
코스피 1중부터 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 정말 위아래로 변동성이 극심했던 하루였습니다. 상승세를 보였던 오전장이었습니다. 일단 어 애프터마켓에서 미국 증시에서 장 마감 이후 AMD 슈퍼마이크로가 호실적을 발표했죠. 이때까지만 해도 분위기가 우호적이었습니다. 그러나 중간 선거 개표가 시작되고 나서 분위기가 점점 민주당 쪽으로 좀 우세해지자 AI 데이터 센터 규제 관련해서 좀 분위기가 심상치 않은 분위기가 감지가 됐고 이에 따라서 삼성전자 SK닉스 낙폭이 깊어지기 시작 어 5,421선까지 지수가 좀 또 저점을 내려잡기 시작했습니다.
출렁이던 지수가 그래도 어느 정도 좀 안정을 찾고 오후장 들어서는 하락이 일단 되자 또 배터리 셀 업체들을 중심으로 그리고 친환경 모멘텀이 유효한 쪽을 중심으로 상승 전환에 성공을 했고 지수도 0차 0차 힘들게 낙폭을 많이하면서 현재는 강보합권까지 돌려세운 모습입니다. 저력을 발휘해 주고 있는 코스피 지수 5,648선 보합권까지 올라왔고요. 조금 더 힘을 내주길 바라는 마음으로 지금 연계금이 구원 투수로 또 역할을 톡톡이 해 주면서 지금 한시간 반 전부터 기관 수급이 유입되고 있다라는 부분 주시해 보시면서 코스피 코스닥 낙폭 모두 좀 축소하는 양생 보이고 있지만 오늘 코스닥의 탄력이 더욱더 돋보이고 있다라고 보시면 될 거 같습니다.
자,이어서 코스닥 일중 만나 보도록 하겠습니다. 어, 현재이 시각 코스닥은 1.1%까지 1%까지 상승폭을 가파르게 좀 축소하면서 상승 전환의 성공 상승폭을 가파르게 확대하고 있는 양상인데요. 마찬가지입니다. 코스피처럼 오전장에서 상승 전환에 성공을 하기도 했고요. 어 또 가파르게 하락 전환하면서 저점을 683선까지 확인을 하기도 했습니다. 하락 전환한 이후 정호 부근에서 지금 저점을 확인했고요. 이후 낙폭을 빠르게 만회. 그리고 오후장 들어서는 1%까지 상승폭을 확대하면서 오늘 정말 위아래로 변동성이 극심한 모습 보여주고 있습니다.
어 코스닥 쪽에서는 태양광 플러스 여기에다가 배터리 셀 업체를 비롯해서 일부 반도체 IT 소부장 쪽까지 뭐 베타가 큰 종목이죠. 기판 쪽도 오전장에서는 견조한 모습을 보였고요. 심택도 어제 장 마감 이후에 견조한 실적을 발표하지 않았습니까? 어, 심택이라든지 코리아 서킷트 그간 뭐 베타가 컸던 종목들 플러스 여기에다가 어, 더욱더 상승폭을 가파르게 확대한 쪽은 태양광이라든지이 민주당 승리시 정책 수회가 부각되는 쪽이었습니다. 요런 종목들에 힘 입어서 조금 더 가파른 상승 탄력을 보였다라고 생각을 해 보시면 되겠네요. 수급으로 넘어가 보도록 하겠습니다.
외국인은 거래소에서 2조 5천억 원 넘는 매도 물량을 던지고 있습니다. 3거래일 연속 매도 5위의 모습을 보이고 있습니다만 1시 한 30분 이후였습니다. 기관 자금이 적극적으로 좀 유입이 되면서이 중 연기금 자금이 좀 적극적으로 세게 유입이 되면서 금융 투자 뭐 보험 사모 펀드 투신 쪽에서도 각각 몇백억 원씩 지금 자금이 유입이 되면서 거래소에서 기관의 자금 8,900억 원 가까이 매수 우를 기록하고 있습니다. 어, 외국인의 매도 물량을 개인과 기관 쪽이 받아내 주면서 어, 지금 거래소에서는 개인, 기관, 매수 우익 기록해 주고 있고요.
어, 코스닥 시장에서는 소폭이긴 합니다만 외국인 기관이 동반 매수 우의를 기록, 선물 시장에서는 마찬가지로 외국인은 4,억 원 가까이 매도 우위 기록하고 있습니다. 물론 민주당이 하원을 장악하더라도요. 주요 규제 법안이 즉시 통과되는 것은 아닙니다. 상원 동의와 또 대통령 거부권이라는 제약이 존재를 하고요. 따라서 연말까지는 선거 불확실성 해소에 따른 계절적 반등, 또 12월 예산 협상 위험이 공존하고 있고 27년부터는 정치적 교착에 따른 금리 안정 효과와 AI 산업 감독 강화에 따른 투자 부담이 충돌하는 차별화 장세가 전개될 것으로 판단되고 있다라는 목소리도 일각에선 크게 읽고 있습니다.
결국 연말 증시의 방향은 선거 결과 자체보다는 국채 금리의 변화 또 AI 기업들의 투자 지속 여부가 될 텐데요. 어, 데이터 센터 규제의 실제 집행 강도에 의해 결정될 것으로 판단되는 연말 우리 시장. 과연 우리는 또 무게의 중심을 어디에다 두고 전략을 짜보면 좋을지 여러분의 최선의 전략, 마감 전략, 파이널 콜리 도와드리도록 하겠습니다. 예, 파이널 콜로 오늘장 정리해 보죠. 두 분과 함께하겠습니다. 메리치 증권 광화원 프리미어 센터 이화진 차장 그리고 유한타 증권 송태원 자장 수고해 주시겠습니다. 어서 오세요.네 안녕하세요.네 계속해서 어 코스피 시장부터 살펴볼 텐데 어 반등에서 그나마 다행이에요라고 했는데 이와준 차장님이 그래도 갈길이 멀죠라고 말씀을 해 주셨습니다.
그 말에 너무 적극 동의를 합니다. 갈길이 뭔데 그래도 이게 어디니까 빨리 열심히 반등해 줘야죠. 자, 시가총액 상위 종목들의 현황부터 살펴보도록 하겠습니다. 아, 지금 삼성전자 SK 하이닉스 낙폭 회복 시도 나오고 있습니다. 하이닉스가 부합권까지 올라세 올려 세웠고 삼성전자는 0.8% 하락세를 보이고 있습니다. SK스퀘어도 보합권까지 올라온 가운데 삼성 바이오로직스 2.9% 상승, 현대차도 2% 가까이 올라와 주고 있고 어 지금 KB금융이 보합권에 위치해 있습니다. 삼성전기도 0.6% 상승. LG 에너지 솔루션 5% 가까이 오르면서 오늘 정말 삼성 SDI와 투톱으로 변동성이 어마무시합니다.
잠시 후에 배터리 셀 관련해서 여쭤보도록 하고요. 삼성 물산 삼성 생명 모두 주가 회비가 엇관리는 가운데 삼성 생명은 하락 삼성 물시자는 소폭 상승하고 있습니다. 정말 정신이 없는 변동성이 극심한 모습 지금 시가 총액 상위 종목들을 통해서도 확인해 보실 수 있습니다. 상승률 상위 종목 만나 보겠습니다. 오늘 거래소에서 상승 탄력이 돋보이고 있는 종목들입니다. 어, 신재생 에너지 관련 종목 한화 솔루션 17% 급등 개별 이슈로 오늘 오전부터 강한 흐름 보여줬던 크래프톤이 여전히 두 자릿 수 상승을 유지해 주고 있고요. 어, TYM 13% 급등, LNF도 강하게 치고 올라옵니다.
12% 급등. 삼성 SDI 10% 급등. 한국 항공 우주도 11%대 두 자리 수상승률 오전부터 강했던 모습 보여주고 있고 지주사 DL도 11%에 두자리 수상승률을 여기에다가 두산 퓨어셀 뭐 HD 현대 에너지 솔루션 민주당 승리가 유력할 때 정책 수혜주로 부각받을 수 있는 섹터가 일제히 강한 흐름 보여주고 있는 오후장입니다. 하락률 상위 종목 보겠습니다. 어 오늘이 반등장에서 좀 소외되어 있는 종목 보니깐요. 한진이 18% 가까이 급락. 아시아나티도 9.5% 5% 빠지고 있고 하이브도 실적 발표 이후 급락세를 LG 생활 건강도 11% 넘게 하락 LX세미콘 13% 넘게 빠지고 있습니다.
자, 이와진 차장님께는 SS 배터리 셀 쪽 여쭤보도록 하겠습니다. 3분기 호실적보다 내년 실적 전망과 또 본업 수익성을 더욱더 엄격한 잣대로 평가하는 흐름을 보이면서 최근 주가 조정을 받았던 ESS 배터리 셀업체 관련 쪽들. 오늘 오전 10시만 하더라도 삼성 SDI는 7% 넘게 빠졌습니다. 그러다가 개표가 한 중반부를 넘어선 오호장 들어서 상원과 하원 모두 민주당의 압도적인 승리 흐름이 뚜렷해지자 민주당 승리시이 배터리 산업 지원에 상대적으로 우호적일 수 있다라는 기대감 속에 다시 10% 넘게 급등하는 삼성 SDI를 보고 여러분들 많이 놀라셨을 것 같은데요.
자,이 배터리 셀 업체들 요걸 이제 어디다 묶어야 되는지 참 투자자분들도 혼란스러우실 것 같아요. 전기차 업체 쪽으로 봐야 되는 건지 아니면 이제 데이터 센터 쪽으로 묶어서 봐야 되는 건지 매출 비중은 이제 ESS 데이터 센터 쪽이 더 많이 찍히는 거 아닙니까? 그죠? 이제 예전 같았으면은 EV가 ESS보다 시장 규모가 한 세 배 정도 굉장히 컸던 시장 규모였다면은 지금은 이제 EV와 ESS는 거의 한 520GW 정도 수준으로 거의 한 동급의 이제 시장 규모를 차지하고 있습니다. 작년만 하더라도 LG엔서 삼성 SDI는 매출비 중에서 ESS 비중이 한 15에서 17% 정도 수준이었는데 이게 점차적으로 30%까지 점차 확대되고 있죠.
아마 내년쯤에는 거의 40%까지 올라가지 않을까 개인적으로 좀 생각을 하고 있고 지금 이제 CATL이 뭐 북미 쪽 비중이 좀 높은 상황에서 점차적으로 이제 줄어가긴 하겠지만 오늘 이제 분미 쪽에 케파가 많았던 NNF나 내년에 이제 삼성 SDI와 LG 엔솔 비중이 높았던 회사들이 오늘 좀 강한 상승 흐름이 좀 탄력을 받지 않았을까 생각하고 있는데 뭐 EV 시장도 나쁘지 않을 것 같습니다. 뭐 다시 한번 더 이제 전기차 시장과 관련된 뭐 보조금이 뭐 살아날 수도 있는 거고 뭐 특히 EV 쪽은 워낙 그동안 전기차 캐슈도 있었고 이미 어 바닥을 좀 이미 다져 나온 상황이기 때문에 오히려 더 이상 이제 EV 점유율은 낮아질 가능성을 더 낫다라 보지 않을까 좀 생각하고 있는데 뭐 유럽 쪽은 이미 어 여러 가지 이제 제재들이나 일들이 어 커터제나 대부분 이제 관세와 관련해서도 중국을 크게 좀 견제를 하고 있는만큼 오히려 셀 메이커 입장에서는 이게 뭐 벤츠나 이제 포스바겐이나 이제 BMW 같은 여러 전통 OM 업체들에게 우리나라 배터리가 이미 내년에 계약이 다 된 상황입니다.
이제 삼성 SDI가 주로 가져가게 될 것이고 뭐 LG엔솔도 이제 유럽주 시장을 좀 공략한다라고 했을 때 어 생각보다 이제 어제 LG엔솔에서 나왔던 답들이 내년에 소디 이어도 마찬가지고 전반적으로 새로운 이제 배터리 사업에 대한 기대감과 이게 ESS의 성장 아마 내년쯤에는 [콧방귀] 어 ES 성장을 한 40% 이상은 무조건 볼 것 같아요. 그럼 적어도 한 50% 이상을 보지 않을까? 올해 상반기에 1월 달에 제시했던 올해 성장률을 40% 정도 받거든요. 근데 지금 한 45%까지 올라왔다라고 하게 되면 내년에는 셀메이커의 본격적인 성장과 이제 기존에 기대를 안 했던 이비쪽 손장까지 보태게 된다라고 하게 되면 오늘 단순히 뭐 블루웨이브 이슈 때문에 단기적인 상승의 흐름이 아니라 이제 본격적인 이제 랠리로 갈 수 있는 어 기반 다지기가 아닌가 생각하고 있습니다.
네. 알겠습니다. 오늘의 급반등은 분명히 의미가 있는 급반등이다. 그럼 시장의 잣대도 한동안 되게 높았는데 그 부분을 조금 상쇄시키면서 어느 정도 조금 센티가 양호해질 수 있다라는 부분에 의견 손을 좀 들어 주신 거죠? 네. 뭐 아마 2차 전지를 조금 이제 부정적으로 보시는 분들은 뭐 아마 탄산리튬 가격을 얘기를 많이 하실 겁니다. 지금 9만 이안까지 내려왔죠.이 이 결국에는 떨어졌던이가 여러 유럽도 마찬가지고 CAT를 제재를 하는 이제 그 기조가 굉장히 좀 강했던 상황이기 때문에 이미 충분히 선반됐고 어 이제 충분히 이제 추세 추세에 대한 반전이 나올 수 있다라고 하게 되면 아마 여러 가지 실적도 좀 계산되지 않을까 생각하고 있습니다.네
알겠습니다. 배터리 셀 업체들 남은 올 한에 좀 추가적인 반등 강한 반등 응원해 보도록 하겠습니다. 자이어서 코스닥으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘 코스피보다 선전하고 있는 코스닥 시가 청액 상위 종목들의 현황만 보도 어 한 번에 알 수 있겠죠. 오늘 주성 엔지니어링이 또 실적을 발표하면서 호실적을 기록을 했습니다. 주가가 6.3% 급등을 하고 있고 에코프로 그룹주도 견조합니다. 에코프로 BM이 10% 급등. 그리고 베타가 높은 종목 큰 종목 심택이 지금 어제 장 마감 이후 호실적을 기록을 했어요. 9% 급등. 장비 쪽 이오테크닉스는 1.6% 지금 빨간볼을 지켜내 주고 있는 가운데 바이오 쪽은 오늘 조용하죠.
어, 지금 HLB 같은 경우는 17% 급락. 여기에다가 리노 공업 원익 IPS 각각 지금 원익 IPS가 1.5% 리노 공업이 3% 넘게 상승을 해 주고 있고 레인보 로보틱스는 0.7% 7% 하락, 알테오젠도 5% 넘게 쉬어가고 있는 흐름 나와주고 있습니다. 거래대금 상위 종목 만나보도록 하겠습니다. 오늘 강한 또 반등장에서 코스닥 시장에서 거래 대금이 많이 쏠리고 있는 종목 보시면은요. EST라는 종목이 18% 급락으로 거래대금 1위에 이름을 올리고 있고 심택이 9% 급등으로 거래대금 2위. 어, 주성 엔지니어링 IM스펙 1호, 레블업, 알테오젠, 여기에다가 원익 홀딩스 고형, 에코프로가 지금 거래대금이 많이 쏠리고 있는 종목으로 이름을 올리고 있습니다.
자, 코스닥 시장에서는 심택 송차장님께 여쭤보도록 하겠습니다. 저는 반전이 있는 사람도 좋아하고요. 반전이 있는 기업을 굉장히 좋아합니다. 이게 재미인 거 같아요. 주식도 재미가 있는 왜 이렇게 가슴 철렁하셨어요?이 [헉 소리] 이 인생의 재미인 거 같고 또 주식의 재미인 거 같은데 어 굉장히 올 하반기에 재미를 줬던 기업 중에 하나가 또 심택이 아닌가 싶더라고요. 어제 또 실적 발표하는 걸 보고 한 10월 들어서 10열개 증권사가 리포트를 했는데 다 목음음 영업이익 컨센 하웨를 예상을 했어요. 워낙 3분기 때 원달러 환율이 안 좋았기 때문에 어 하락을 했기 때문에 다 안 좋을 거다.
이번 분기는. 그런데 그럼에도 불구하고 영업익 1,억 원 이상을 기록했던 심택. 워낙 반도체 서부장 수남매가 기판으로 시작을 했기 때문에 이제 끝물도 기판이 찍어 줄 거다. 그리고 이제 시작이다 기판은. 워낙 AMD 실적 발표를 봤을 때도 엔비디아뿐만 아니라 AMD 쪽도 그리고 이제 중국 기업들도 다 소캠에 대한 중요성을 강조하기 때문에 이제 시작인 소캠이면 TLB도 오늘 뭐 주가 흐름 코리아 서트도 그렇고 대덕 전자도 그렇고 소캠 관련 종목들은 진짜 이제 시작입니까?음 음, 앞으로도 많이 봐야 된다라고 생각합니다. 어, 사실상 지금 시장이 어, 밸류 혹은 실적을 언더퍼하는 경우가 상당히 많다라고 생각을 해요.
그만큼 투자 신비가 좋지 못하고 수급이 좋지 못하고 기타의 여러 어 외형적인 환경들이 좋지 못하기 때문에 [콧방귀] 지금 실적이 좋게 발표하더라도 그 실적에 대한이 반영치 자체가 조금 다소 낮게 들어가게 되는 이런 부분들이 많다라고 생각을 합니다. [콧방귀] 어 심택에 어 일단 실적은 반전은 있었던 부분이 있어요. 사실 1분기, 2분기를 놓고 보게 되면은 3%의 영업 이익률, 10% 초반의 영업 이익률 그런데 3Q에 들어가서는 19%의 영업 이익률을 기록을 하게 됩니다. 그만큼 영업 이익률이 두 배 정도 늘었다는 것은 결국은 믹스가 잘됐다라고 우리가 생각을 할 수밖에 없을 것 같고요.
그러한 믹스가 앞으로는 얼마만큼이나 더 잘될 수 있을 것인지가 결국 심택이 여기서 끝나느냐 아니면 추가적인 상승을 기대해 볼 수 있느냐로 달라진다라고 생각을 합니다. 저는 투자 쪽이 조금 더 맞지 않나라고 생각을 하는 것은 결국은 4분기 때의 실적에 대한 기대감이 영업 이익률로 놓고 봤을 때 20%에서 22%까지 영업 이익률이 더욱더 좋아질 것으로 예상을 하고 있어요. 그만큼 이러한이 프로덕트에 대한 믹스 자체가 더 추가적으로 심에게 유리하게 되고 있다라고 보시면 될 거 같고요. 그리고 추가적으로 기판에 관련돼서 사실상 계속적으로 어 오랜 이제 기간이 걸려서 아직도 납품이 돼야 되는 부분이 필요하고 있거든요.
다른 반도체에 대한 이러한 메모리라든지 이런 쪽 이런 것보다도 그 기판 관련돼서는 더욱더 많은 시간이 필요하다는 것은 그만큼 병목에 대한 부분이 더욱더 많은 부분 쏠림이 되고 있다라고 생각을 합니다. 근데 반도체를 지금 생각을 해 보게 되면 반도체의 투자 심리가 좋으냐 그렇지 않습니다. 그럼에도 불구하고 기판이 계속적으로 이렇게 실적도 좋고 그리고 수급도 많은 부분 집중을 하고 있다는 것은이 반도체 섹터에 대한 투자 센티가 좋아지게 됐을 때 추가적으로 더욱 더 강하게 움직일 수 있다는 것을 의미를 하게 된다라고 생각을 하고 있고요.
이러한 부분에 있어서는 심택이 좋은 선택이 될 수도 있다라고 생각을 합니다. 그럼 여기서는 우리가 또 다른 전력을 생각을 해 봐야 됩니다. 심택이 실적이 잘 나왔어요. 그렇게 되면 그 외에 나머지 기판 업체들도 실적이 믹스가 잘된 업체들 같은 경우에 추가적으로 잘 나올 가능성이 상당히 높다라고 생각을 해 볼 수가 있게 될 텐데 아까 말씀을 하신 TLB 같은 경우에도 소캠 2에 관련돼서 추가적인 믹스가 잘돼서 실적에 대한 기대감을 더욱 더 가져가 볼 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 코리어 서킷트 역시나 이런 부분에 있어서 기대를 가져볼 수 있으니까 그 두 업체 관련돼서 지금은 이런 트레이딩 전략을 한번 짜 보시는 것도 매우 필요하다.
이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 자, 알겠습니다. 심택 실적 발표를 통해서 우리가 힌트를 얻을 수 있는 것은 이제 믹스가 잘 되어 있는 업체를 선별해 볼 수 있겠다. TRB로 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있다라고 말씀을 해 주셨습니다. 저도 TRB 굉장히 기업 공부를 최근에 해 봤는데 굉장히 좋은 기업이더라고요. 뭐 추천 이런 것이 아니라 오, 이렇게 또 굉장히 알짜 기업이 있구나라는 것을 느낄 수 있어서 한번 여러분도 공부해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 어, 마감전의 특징 종목 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이렇게 주가 변동성이 컸던 오늘이지만 이렇게 꿋꿋하게 잘 가는 종목들이 있어서 우리가 한번 살펴볼 필요가 있어서 BGF 리테일 한번 볼게요.
음. 음, 시장 최근 하락했을 때도 그렇고 다시 반등일 때도 그렇고 주가가 꿋꿋하게 올라오고 있어요. 이익이 잘 나나 봐요. 뭐요 정도 이제 최근에 이제 고요정도 있었고 최근에 이제 외국인 수요 뭐 올해 상반기 같은 경우는 특히 백화전도 좋았던만큼 이제 인바운드 효과가 어 대부분 이제 실적으로 이제 반영되어 왔지만 오늘 현대 백화전도 마찬가지인 상황에서 결국에는 그 자금에 대한 흐름들이 그러니까 그 프리미엄 쪽으로 가는 이제 백화전 쪽으로 소비가 많이 들어가는게 아니라 일반 이제 그 편의점 쪽에 대한 수요가 굉장히 커질 수 있다라 보고 있는데 최근에 이제 BGF 리테일이 이제 편의점수를 대포 확대한 하는 이제 전략들을 가져가고 있습니다.
왜냐면은 다른 경쟁사들 같은 경우에는 어 최근 들어서 이제 오히려 점포를 줄여가고 있는 좀 상황인 반면에 결국에는 그동안 이제 어느 정도 좀 적자 전포도 굉장히 좀 많았다는 측면에서는 이미 오정 상반기는 굉장히 좋았고 하반기는 조금 부진한 측면이 있었죠. 그런 차원에서 오정도 다시 한번 더 어 최근에 이제 외국인 관광 수요 가서 다시 한번 더 커지기 시작을 하게 되면서 요쪽에 대한 고조 조정에 대한 효과가 주가의 상승흐름은 좀 보여지지 않았나 생각을 하고 있습니다. 네. 네, 알겠습니다. BJ프리테일 추가 상승 여력도 좀 어 강하게 진단을 해 주시는 건가요?
아니면 지금 시점에선 조금 팔고 기다릴까요? 뭐 최근에 사실 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 반도체 투심도 사실 좋지 않았고 전반적인 기술주보다도 특히 어 항공이나 특히 소비제 쪽으로 좀 움직이 좀 좋았던 상황이라서 수급이 그쪽으로 좀 몰렸던 상황인데 뭐 오늘 이제 중간 선거가 마무리되고 이제 본격적으로 이런 이슈도 마무리된다라고 하게 되면 결국에는 수급에 대한 확산이 다른 쪽으로 좀 어 번져할 가능성이 좀 굉장히 크다라고 보고 있기 때문에 제가 볼 땐 다른 선택지도 좀 많을 수 있다라 보고 있습니다. 네. 알겠습니다. 다른 선택지도 반응이 조금 시야를 넓혀 보자라는 말씀 들어봤습니다.
3시 21분 10초 지나가고 있습니다. 동시효과 상황으로 진입한 이후 삼성전자 하이닉스 여쭤보도록 할게요. 와 오늘 변동성 정말 극심했습니다. 중간 선거 결과에 반응하며 극심한 위아래 변동성을 보였던 하루 코스피는 그래도 1.1%까지 상승 탄력을 좀 키워내면서 5,714선에서 마감될 것으로 보이고요. 코스닥도 1.3% 3% 상승 탄력 잘 유지해 주면서 713선에서 마감 예상되고 있습니다. 일단 중간 선거가 사실상 마무리됐다라는 점에서 정치적 이벤트가 소멸되면서 어 통계상으로도 중간 선거 이후 증시는 대부분 상승을 했다는 통계가 있었죠.
최근 19번의 경우 6개월 모두 상승을 했고 반도체는 최근 여덟 번 통계상 모두 8개월간 상승을 했다고 합니다. 우리이 통계를 바탕으로 좀 강한 반등 기대해 보도록 하죠. 오늘 삼성전자 하이닉스의 업앤다운도 극심했습니다. 그러나 두 종목 모두 하락 마감할 것으로 예상이 되는데 저는 사실 답답한 부분이요. 송차장님 어제 애플의 컨콜도 그랬고요. AMD의 컨콜도 이렇게 내용이 좋은데 어쩜 이걸 하나도 반영을 못 하지? 달라진 건 아무것도 없는데라는이 답답함이 있었습니다. 수급 앞에선 정말 어찌할 수 없는 걸까라는음 의문도 들고요. 어떤 좀 느낀 점이 있으셨는지 궁금합니다.
[콧방귀] 반도체 많은 분들께서 답답하실 거예요. 저 역시도 답답한 부분이 많고 [콧방귀] 어 혹자는 이제 반도체는 안 된다라고 많이 말씀을 하시겠지만 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 그렇다고 해서 지금 무조건 사야 된다라고 말씀을 드리기도 어려워요. 하지만 지금을 논리적으로 생각을 해 봤을 때에는 컨빅션 코를 해도 된다라고 말씀을 드리고 싶어요. [콧방귀] 일단 지금은 아까도 말씀을 드렸다시피 밸류라든지 아니면 실적이라든지 이런 것들이 사실 맨 상단에이지는 않습니다. 지금은 투자 심리기가 상당히 좋지 않고 외부 환경이라든지 이런 것들에 대해서 계속적으로 좋지 못한 상황이 나오고 있기 때문에 지금 주가는 밸루에이션이나 실적 대비 언더퍼폼을 하고 있다라고 생각을 하시면 될 거 같아요.
그런데 이런 부분들이 결국은 올라와 주는 시점이 오게 될 텐데 그 시점에 대해서 지금 생각보다는 그 시점이 끝날 시점이 잘 보이지 않다는게 지금의 숙제이다라고 생각을 하시면 될 거 같아요. 지금 반도체가 안 좋아하는 원인은 많은 분들께서 알고 계실 거예요. 신용의 경색에 대한 부분들. 그리고 정말이 잉회 헌금의 흐름을 계속적으로 충당을 해 나갈 수 있을 것인가에 대한 부분이라든지 아니면 낸득 가격 관련돼서도 이것이 계속 이제 상승을 하지 못한다는 것이라든지 이런 안 좋은 이슈들이 계속적으로 나오다 보니까 삼성전자든 SK 하이니스든 계속 발목을 잡히는 이런 흐름들이 나오고 있는데 저는 이런 부분들이 너무 과도하게 해석될 필요까지는 없다라고 생각을 합니다.
일 예로 어 하이닉스에 대한 부분을 말씀을 드리게 되면 내년도에 이제 실적에 대한 부분에 영업 이익이 470조가 나올 걸로 예상이 되고 있어요. 그런데 보수적으로 우리가 어 생각을 하게 된다 하더라도 가격이 안 좋고 랜드 가격도 빠지고 우리가 HBM에 대한 가격이 빠지게 된다 하더라도 300조 이상은 이제 나온다라는 가정을 하 봤을 때에는 [콧방귀] PER 3.5배의 가정으로 봤을 때 115만 원이 그 가격대가 되게 됩니다. 그렇게 되면 지금 가격에서 생각보다 한 15%나 16%의 법밖에 남지 않았다는 거죠. 하지만 이러한 부분들 역시나 지금 SK 하이닉스의 주주 환원 정책을 생각을 해 봤을 때에는 충분히 이런 부분을 커버해 줄 수 있는 부분이 있습니다.
그렇기 때문에 하이닉스를 지금 구간에서는 매수를 하게 된다 하더라도 그렇게 크게 우리가 두려워할 필요는 없다라고 말씀을 드릴 수가 있는 거죠. 그래서 어 이러한 부분을 생각을 해 봤을 때에는 삼성전자나 SK 하이닉스 관련돼서는 충분히 자신감을 가지면서 조금 더 긍정적으로 우리가 생각을 해봐도 된다라고 말씀드리고 싶고요. 다만 그 외적인 요소 중에 하나가 중간 선거였었는데 일단 그 중간 선거가 오늘 결과가 나오게 됐고 일단 변동성에 대한 부분을 한번 견뎌됐습니다. 그리고 나서 이제 신용 경색에 대한 부분은 아쉽게도 시간은 필요합니다.
아, 내년 1분기까지의 실적 발표라든지 빅테크들의이 실적 발표에 대한 수치가 필요하기 때문에 그 전까지 변동성 계속 나올 수 있는 부분이 있기는 하겠지만 그 변동성을 안으면서 계속적으로 조금씩 조금씩 저점을 상향시킬 가능성이 상당히 높다라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 일단 신용 경색에 대한 부분은 시간이 좀 필요할 것 같다라는 부분에 대한 하지만 어 우리가 길게 보고 좀 매수 관점으로 지켜볼 만한 시점은 맞다라는 말씀까지 좀 덧붙여 주셨습니다. 그래도 소신 있는 발언 전 승차장님의 의견 잘 들어봤고요. 어 그리고 중간 선거 어 발표 관련해 가지고 좀 개표 결과 말씀드리도록 하겠습니다.
창원 모두 다 이제 민주당이 지금 과반을 확보한 것으로 거의 확실시 됐습니다. 지금 민주당 과반 확보, 화원, 상원 모두 지금 유력하다라는 화면 만나 보실 수 있는데요. 더 구체적인 윤곽 뭐 지금 시간이 지나면서 더 확실시 되겠지만은 저희가 업데이트 되는 대로 더 자세하게 알려 드리도록 하겠습니다. 자, 계속해서 어 크래프톤 살펴보도록 하겠습니다. 카카오 게임즈가 어제는 급등을 하더니 크래프톤이 오늘은 상승률 15% 급등 마감으로 지금 거래 마칠 것으로 예상되고 있습니다. 어 3,억 원 규모의 자사주 메인과 소각을 결정을 했는데 이에 따른 기대감인가요?
아니면 뭐 펀더멘탈도 지금 의심할 것이 없는 건가요? 지금 뭐 아까 말씀드렸던 카카오 겐지도 사실 이번에 실적이 잘 나왔고 4분기 기대감도 나온 상황에서 최근에 이제 크래프 같은 경우도 뭐 오늘의 자사주 매입 소각이 뭐 3,억에다가 올해 연간 이제 조주하는 정책만으로도 그의 한 9,000원 정도에 이제 어 큰 자금을 이제 썼는데 그럼 어떻게 보면 시장은 다음 주 10일쯤일 겁니다. 아마 다음 주 화요월 쯤에 어 실제 발표가 좀 나올 것으로 보고 있는데 사실 크리프톤의 그동안 여러 이제 다 단점이라고 한다면 너무 이제 배틀그라운드의 IP에 너무 의존하는 개향이 좀 굉장히 있었고 여러 이제 인조이라든가 다른 이제 신작들이 이제 나오곤 했지만은 마땅한 사실 그 흥행작들이 사실 나오지는 못했죠.
이제 카카오 겐즈 같은 경우는 최근에 도깨비의 전설이나 여러 모바일 쪽에 구글 순위가 계속 올라오고 있으면서 NC도 마찬가지입니다. MC도 어 기존에 이제 나왔던 아이온 2가 이제 흥행을 하면서 매출 이제 하향 안정화로 이제 나오고 있지만은 실적이 오늘도 개선되는 효과를 좀 보여줬던 상황에서 이제 크래프터는 오늘 자사주 매입은 단기적인 이슈이고 결국에 다음 주에서 실적이 잘 나와줘야 어떻게 보면 이번 2분기에 우리가 어떻게 보면 소리 소문으로 조용히 실적이 잘 나오집니다. 게임주들이 어떻게 보면 NC도 조만간 나올 걸로 보고 있기 때문에 어 크래프톤이 어떻게 보면 다음 주 실적에 대한 자신감으로 자사적 매입을 하지 않았을까라고 생각하고 있습니다.
알겠습니다. 그리고 정책 수혜주 좀 더 살펴보도록 할게요. 한화 솔루션 두산 퓨셀 이제 오후장 들어서 어 투표 윤곽이 조금 더 뚜렷해지자 정책 수회주로 부각받으면서 주가 급등을 했는데 당분간 좀 요런 친환경 수회 섹터 좀 지켜볼 만하다고 보십니까? [콧방귀] 저는 변동성 플레이는 가능하다라고 생각을 하는데 이것이 추세에 전환이 되면서 상승이 계속 이어진다라고 보지는 않아요. 왜냐면은 아까 말씀을 랭커께서 처음에 하실 때 [콧방귀] 민주당이 정책을 나오게 된다 하더라도 그 정책 자체가 그대로 다 받아들여지겠는가에 대한 의문을 갖고 있잖아요.
대통령 거부권도 거부권이 있으니까. 어, 그런 부분들을 생각을 해 봤을 때에는 충분히 우리가 지금 반도체 쪽도 그런 부분 때문에 반도체가 죽지 않고 계속 된다라고 생각을 하잖아요. 그 반대도 똑같다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 신재생 관련돼서 물론 당연히 이쪽에 오게 되면 신재산 관련된 보조금이라 이런 부분이 많아지게 되면서 좋아질 수 있는 부분들은 상당히 있는 것은 사실이기는 하지만 저는 오히려 반도체라든지 이런 쪽에 대한 반등이 강하게 나오기 시작을 했을 때에는이 부분에 있어서는이 변동성을 안고 들어왔던 수급들이 많기 때문에 다시 빠져나가서 다른 쪽으로 이동할 가능성이 높다라고 생각을 합니다.
그래서 변동성 플레이에 자신이 있으신 분들이라면 충분히 하셔도 되기는 하겠지만 그렇지 않으신 분들이라면 굳이이 변동성을 내가 지금 계좌 상황도 좋지 않은 상황에서 들어가서 내가 여기서 고통보였는 없다라고 생각을 하고 있어서 굳이 많은 분들께서 하지는 않으셨으면 좋겠다. 이렇게 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 굳이 지금 시점에서 움직임을 가져가기보다는 어 내가 그래도 펀더멘탈리 확신을 갖고 있는 기업에 조금 더 시간 투자를 해서 조금 더 여유를 갖고 움직일 때가 아닌가 싶다라는 의견으로 정리를 해 보도록 하겠습니다. 여러분, 변동성 극심한 정말 11월 4일 중한 선거 개표 결과를 기다린 하루였습니다.
여러분 오늘도 수고 많으셨습니다. 슈 마감시황입니다. 그야말로 현기증이 날 것 같은 거센 무빙이었습니다. 그래도 양시장 장중 상승으로 돌아섰죠. 사실 이전에도 미국의 민주당 우세에 대한 전망 강했지만요. 정책에 대한 불확실성이 더 이어질 수 있다는 우려가 나오면서 우리 시장이 정말 거세게 흔들렸습니다. 코스피아 코스닥 장중 각각 5,500선 700선을 내주기도 했는데요. 오후 2시 이후에는 급격한 회복에 나서기도 했죠. 거칠게 움직인 수요일장 증시 흐름 어땠는지 특징 섹터와 함께 알아보겠습니다. 첫 번째 섹터 반도체입니다. 여전히 시장에 만연한 AI 투자 의구심에 더해서 이제는 데이터 센터 규제에 대한 우력까지 더해졌습니다.
미국에서 민주당의 상하원을 차지한다면데 데이터 센터 건설에 대한 규제 더 꽉 조일 수도 있다라는 전망 때문인데요. 블룸버그는 미국에서 민주당이 승리를 하면 한국의 반도체 기업들 수익성이 위험할 수 있다는 내용 보도했습니다. 데이터 센터에 대한 규제가 강해지면 결국에는 반도체에 대한 수요도 둔화될 수밖에 없다라는 거죠. 삼성전자와 하이닉스 점점 불어나는 업항에 대한 의심 주가 약세로 마감을 한 걸로 보이는데요. 그래도 장중에 낙폭을 대부분 만했습니다. 특히 하이닉스는 보합권까지 올라와줬죠. 일중으로 두 종목 주가 살펴보시면요. 네. 삼성전자와 하이니스 모두 낙폭을 많이 회복했습니다.
삼성전자 0.68% 하락까지 올라와 줬고요. 또 SK하이니스는 이렇게 0.14% % 하락 보합권까지 상승을 하면서 140만 원 턱 아래에서 마감했습니다. 반면에 반도체 투톱과 기판주의 주가 차별하다는 흐름이 눈길를 끌었습니다. 장 마감 후에 어제는 실태기 호실적을 발표했는데요. 전망치보다 더 강했고 또 더 좋았던 실적이었습니다. 기판의 호황이 더 오래 이어질 거란 전망이 나오면서 심택 외에도 기판주 전반이 온기를 받아갔는데요. 특히 상승폭이 컸던 기판 관련주들 어떤 종목인지 살펴보시면요. 기판주 안에서도 네오티스와 심택이 가장 강했네요.
각각 9% 이상의 상승을 시현해 줬고요. 또이어서 코리아 서킷트도 8.9%, TLB 6.1% 등 오늘 약한 장에서도 기판주들은 강하게 달려 나갔습니다. 다음은 두 번째 섹터 보이시죠? 태양광입니다. 미국 중간 선거에서 민주당 승리의 예측이 반도체 주엔 부담이 되고 있죠. 반대로 신재생 에너지와 2차전지에는 힘을 더하고 있는데요. 특히 태양광 업종의 강세가 돋보였습니다. 재생 에너지 정책에 대한 제약 더 완화될 수 있단 기대가 반영되기 때문인데요. 또 다음 달 4일에는 섹션 232 정책이 본격화됩니다. 이후에는 저가 제품의 가격 경쟁력이 약화되고 반대로 비중국 공급망의 매력도 더 커질 걸로 전망되고 있는데요.
한화증권은 태양광에 대한 정책 등 불확실성 점차 거칠 걸로 보고 있고요. 수익성에 대한 전망도 짙어질 걸로 예상했습니다. 현재 주가가 저평가 상황이라면서 OCI 홀딩스와 하나 솔루션에 주목했고요. 태양광주 안에서도 어떤 종목들 상승폭이 컸는지 살펴보시면요. 오늘장 우후장으로 갈수록 더 큰 낙 큰 상승을 보여준 태양광 관련주들입니다. 대명 에너지 무료 상한가로 마감을 했고요.이어서 하나 솔루션 무려 18.6% 6% 상승을 시험. HD 현대 엔솔도 12% 넘게 오르는 등 오늘자 오후장에서 더 강하게 올라줬습니다. 다음은 세 번째 섹터 화장품 업종도 살펴보시죠.
이렇게 불확실한 장세에서 시장은 실적에 더 강하게 반응을 합니다. 호실적에는 환호를 보내고 부진한 실적엔 실망감을 거세게 드러내고 있죠. LG 생활건강의 어닝쇼크 화장품주 투심을 얼어붙게 한 오늘장이었습니다. LG 생거는요. 전망치를 약 33% 하회한 영업 이익 발표했는데요. 미국과 중국의 사업이 부진했다는 분석이 나옵니다. 부진의 중심은요. 바로 뷰티 사업이었습니다. 적자폭을 이전보다 줄이기는 했지만 여전히 적자를 기록했다는 점 시장은 집중했는데요. 오늘 하락이 굉장히 거색던 LG 생건입니다. 최근 다른 화장품주들도 부진한 흐름을 보이고 있는데 NH 투자 증권은요.
연초부터 3분기보다 오히려 4분기에 화장품의 수출 성장 더 가파를 걸로 보고 있습니다. 환율 하락에 대한 우려를 이미 3분기 주가에 다 반영했다고 본 건데요. 내년 초에도 화장품주 수출 성장이 이어질 것이라면서 긍정적인 의견을 제시했습니다. 하지만 연이은 투심 위축에 속절 없이 떨어진 화장품주 주가였는데요. 어떤 종목들 하락했는지 살펴보시면요. 네.이 안에서 LG 생활 공간 무려 11.8% 하락으로 오늘 장을 마쳤습니다. 또 리더스 코스메틱 등도 4.9% 내려줬고요. 이외 이외에도 화장품 대형주들이 약세를 보인 오늘장입니다. 다음은 양지수 마감 현황 살펴보시죠.
오늘장 지수의 움직임 굉장히 거칠었죠. 코스피 일중을 보시면요. 이렇게 계장 때는 강하게 출발을 했습니다. 하지만 바로 하락 하향으로 방향을 바꿨고요. 무려 5,421선까지 하락을 하기도 했습니다. 그래도 다행히 마감에는요. 0.6% 6% 상승해 주면서 5,683선으로 마감했네요. 코스닥도 보겠습니다. 코스닥은 장중에 700선 아래로 내려가기도 했습니다. 낙폭이 굉장히 깊었는데요. 오히려 상승 마감 때는 상승폭이 더 컸습니다. 1.5% 올라줬고요. 714선 700선 위에서 마감했네요. 엄청난 흔들림이 있었던 오늘장입니다. 지수가 5후장 들어 상승으로 돌아섰지만요.
외국인은 거래소에서 2조 넘는 물량 팔아냈습니다. 변동성을 더 키우고 있는 우리 증시 어떻게 대응할지 이어지는 분석도 저희와 함께 해 주시죠. 수요일장 마감시왕이었습니다.이 시각 환율 살펴보겠습니다. 교보증권 위원 연구원과 함께 해보죠. 연구원님 안녕하십니까?네 안녕하십니까? 오늘 환율은 좀 장중 하방 압력을 받은 거 같습니다. 전반적인 동향 전해 주실까요? 네. 오늘 중간장 달러 환율은 야간거래 마감과 대비 4원 내린 1341.1원의 1원의 거래 중입니다. 어 오늘 외한 시장은 대체로 미국 중간 선거 결과를 기다리면서 등락을 반복한 모습입니다.
어제 저녁까지만 하더라도 미국의 양호한 고용 지표가 나오면서 환율이 상승 압력을 받았지만 오늘 오전부터 미국 민주당의 중간 선거 앞승 예측이 나오면서 달러 인덱스가 급격히 약세를 보였고 달러온 환율도 동반 하락한 모습입니다. 어, 계장전 1347원까지 상승했던 확률은 점심 시간을지나 민주당의 상원 과반 장학 소식에 한때 1336원까지 낙폭을 확대하기도 했습니다. 어, 특히 민주당이 향후 공화당화당에게 재정 건전을 요구하거나 어, 데이터 센터 건설에 대한 규제를 강화해 기술주의 매도 압력으로 작용할 수 있다는 우려가 나타났습니다. 이런 흐름은 최근처럼 채권과 같은 안전 자산에 대한 선호를 강화하고 어 추가적인 시장 금리 하락으로 이어질 것이란 기대감으로 나타나면서 전반적인 글로벌 금리 하락과 달러 약세가 동반됐습니다.
다만 오후 중 민주당이 상원 과반 이석을 확보한게 기정 사실이 된 이후에는 오히려 환율이 다시 낙폭을 상당 부분 축소한 모습입니다. 어 현재 민주당이 확보 가능한 상원 의석은 최대 55석으로 예상되고 있는데이는 거부권을 행상할 행사할 수 있는 67석에는 한참 못 미칩니다. 어 따라서 민주당이 공화당의 정책을 지원시킬 수는 있어도 어 민주당 자신의 정책을 관철시키기에는 어려울 가능성이 높고 외한 시장도 이런 부분을 감안해 오후 중에는 다시 환율 하락분을 되돌린 모습입니다. 어, 오후 중 환율은 다시 1340원 부근까지 상승한 이후 어, 같은 레벨에서 등락을 반복하고 있습니다.
오늘 저녁에는 미국의 서비스업 PMI가 발표됩니다. 그리고 아직 개표 중인 하원에서도 민주당이 과반을 확보할 가능성은 높지만 실제 확보 가능한 의석수에 따라 미묘한 정책 변화와 금융 시장 영향도 달라질 수 있습니다. 어, 전반적으로 중간 선거에 따른 시장의 해석과 이번 주 내리 발표될 고용 지표들을 함께 주시하면서 어, 외한 시장에서도 변동성 관리가 필요한 시점으로 보입니다. 교보증권 위재원 연구원이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
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