저자: 미상 · 외국인
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캐시 우드(ARK Invest)의 포트폴리오 상위 종목을 소개하는 영상이다. 결론: 영상은 캐시 우드를 기술 혁신 투자의 대표 인물로 평가하며, 그녀의 상위 보유 종목을 긍정적으로 소개한다. 운용 규모와 구성: ARK Invest는 약 16억 달러를 운용하며, 파괴적 혁신(disruptive innovation) 기업에 집중 투자한다. 최근 1년 수익률 49%, 설립 이후 연환산 수익률 26.7%를 언급했다. 1위 테슬라: 약 40만 2천여 주, 약 5억 7천만 달러, 포트폴리오의 9.63%. 10년 전 투자 시 7,000% 이상 수익이라고 언급했다. 2위 스퀘어(Block): 약 373만 주, 약 4억 5,600만 달러, 7.73%. 중소상공인 결제·금융 서비스 기업으로, 주가가 2016년 주당 10달러에서 120달러 이상으로 올랐다고 설명했다. 3위 Invitae(NVTA): 약 4억 5천만 달러, 7.6%. 유전자 검사 기업으로 현재 주당 약 30달러, 시가총액 약 37억 달러이며 연구 투자로 적자 상태라 다소 위험하다고 언급했다. 4위 CRISPR Therapeutics: 약 3억 7,500만 달러, 6.4%. 유전자 편집 기술로 암과 당뇨 치료를 목표로 한다. 5위 Roku: 약 230만 주, 약 3억 6,600만 달러, 5.9%. 스트리밍 플랫폼으로 TV 산업을 대체할 잠재력이 있다고 평가했다. 2017년 상장가 26.5달러 대비 현재 약 150달러. 6~10위: 2U(2억 7,200만 달러, 4.4%, 고점 약 98달러 대비 14달러까지 급락한 이력 언급), Proto Labs(2억 4,900만 달러, 4%, 주당 약 140달러, PER 60으로 성장 잠재력 언급), LendingTree(2억 2,700만 달러, 3.7%), Lumina(약 3.5%, 주당 약 400달러), Zillow(약 2억 1,160만 달러, 3.4%, 부동산 온라인 플랫폼). 리스크: 혁신 성장주 중심이라 약세장에서 타격이 클 수 있으며, 고성장주의 변동성과 적자 기업 투자 위험이 있다고 언급했다. 출연자 전망: 명시적인 향후 1~3개월 가격 전망은 제시되지 않았으며, 장기적 성장 가능성에 대한 긍정적 견해가 중심이다.
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안녕하세요, 데일리 포춘입니다. 오늘은 금융과 투자에 관한 최신 주제를 이야기해 보겠습니다. 시작하기 전에 좋아요 버튼을 누르고, 구독하고, 알림 종을 눌러 주세요. 그래야 새 영상이 올라왔을 때 알 수 있습니다. 그럼 시작하겠습니다.
캐시 우드는 현대의 가장 뛰어난 투자자 중 한 명입니다. 여기서 말하는 현대란 21세기를 뜻하고, 21세기는 그야말로 기술의 10년이라고 할 수 있습니다. 캐시는 컴퓨터, 소셜 미디어, 전기차, 인공지능 같은 빠르게 발전하는 분야에 집중하는 투자 매니저입니다. 또한 그 분야에서 좋은 성과를 낸 기업들을 고르는 데도 탁월한 능력을 보여 왔습니다. 오늘 영상에서는 그녀의 포트폴리오, 즉 투자 회사 ARK 인베스트를 통해 운용하는 포트폴리오를 자세히 살펴보려고 합니다. 이 회사는 16억 달러의 자산을 운용하고 있습니다. 먼저 그녀가 보유한 상위 10개 종목을 보겠습니다. 이 종목들이 캐시 우드를 지금의 반 유명 투자자로 만들어 준 주식들입니다.
캐시 우드는 테슬라에 일찍 투자한 것으로 잘 알려져 있으며, 테슬라는 지금도 그녀의 1순위 보유 종목입니다. ARK 인베스트 포트폴리오를 보면 테슬라 주식 40만 2,293주를 보유하고 있고, 그 가치는 5억 7,000만 달러로 전체 포트폴리오의 9.63%를 차지합니다. 테슬라는 초기 투자자들에게 엄청난 수익을 안겨 준 주식입니다. 10년 전에 테슬라에 투자했다면 7,000% 넘는 수익을 얻었을 것이고, 5년 전에 투자했다면 500% 넘는 수익, 3년 전에 투자했다면 대략 350%의 수익을 얻었을 것입니다. 정말 놀라운 수익률이죠.
모두 테슬라를 잘 아시겠지만, 혹시 모르시는 분들을 위해 말씀드리면 테슬라는 일론 머스크가 최고경영자로 있는 전기차 및 에너지 기업입니다. 머스크는 우리 시대의 가장 뛰어난 인물 중 한 명이라고 할 수 있습니다. 테슬라의 사명은 세상이 지속 가능한 에너지로 전환하는 속도를 높이는 것입니다. 이를 위해 전기차를 판매하고 있는데, 실적도 아주 좋습니다. 테슬라 모델 3는 2019년에 전 세계에서 30만 대 이상 팔리며 가장 인기 있는 플러그인 전기차가 되었습니다. 현재 테슬라는 전기차뿐 아니라 전체 자동차 기업 가운데서도 세계 1위입니다. 또 에너지 부문에서는 튼튼하고 오래가는 배터리를 만들고, 이를 활용해 주택에 지속 가능한 방식으로 전력을 공급하는 일을 하고 있습니다. 흥미로운 점은 에너지 사업이 많은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 크다는 것입니다. 일론 머스크는 "장기적으로 테슬라 에너지는 대략 테슬라 자동차 사업과 비슷한 규모가 될 것이라고 믿는다"고 말한 적이 있습니다. 결국 테슬라 주식을 보유한다는 것은 더 지속 가능한 세상을 향해 가고 있는 세계, 그리고 그 전환을 주도하는 가장 큰 기업 중 하나이면서 동시에 많은 돈을 벌고 있는 기업에 투자하는 것이라고 할 수 있습니다.
다음으로 캐시 우드의 두 번째로 큰 보유 종목을 보겠습니다. 스퀘어라는 회사인데, 이 이름은 처음 들어보실 수도 있습니다. 스퀘어는 소상공인을 돕는 기업입니다. 소상공인이 신용카드 결제를 받고, 매출과 재고를 관리하고, 자금을 조달하고, 급여 처리 같은 재무 업무를 할 수 있도록 지원합니다. 현재 6,400만 개 이상의 사업체가 스퀘어를 신용카드 결제와 매출 관리에 쓰고 있습니다. 캐시 우드는 스퀘어 주식에 대해 흥미로운 관점을 가지고 있습니다. 그녀는 모든 종류의 혁신에서 주식 이득이 분명히 나타났고, 신용카드와 체크카드는 가장 치명적인 바이러스 확산 수단이라고 봅니다. 현금보다도 더 나쁘다는 것이지요. 디지털 지갑으로의 이동이 가속화되고 있고, 이는 은행에 파괴적인 영향을 줄 것이라고 말합니다. 또 스퀘어는 네트워크 효과를 가지고 있어서, 수백 달러를 쓸 의향이 있는 고객을 끌어들일 수 있다고 봅니다. 스퀘어는 고객 한 명당 약 20달러를 쓴다고 합니다. 이 회사의 새로운 서비스로는 개인 간 거래, 소상공인 및 소비자 대출 등이 있습니다. 스퀘어가 특히 이런 일을 할 수 있는 이유는 소상공인들의 모든 거래를 한눈에 볼 수 있기 때문입니다. 이 주식은 정말 놀라운 이야기를 가지고 있습니다. 2016년에는 주당 10달러에 불과했는데, 지금은 120달러를 조금 넘습니다.
우드의 세 번째로 큰 보유 종목은 흥미로운 기업인 인바이테(Invitae)입니다. 이 회사는 유전자 검사를 전문으로 합니다. 목표는 유전 정보를 필요한 모든 사람이 감당할 수 있는 가격에 이용할 수 있게 만드는 것입니다. 예를 들어 설명하겠습니다. 유전자 검사를 했더니 피부암에 걸릴 위험이 높다는 결과가 나왔다고 해 봅시다. 그러면 햇볕에 타지 않도록 주의해야 한다는 것을 알 수 있습니다. 자외선이 건강에 해롭기 때문입니다. 이것이 이 회사가 사람들을 돕는 한 가지 방법입니다. 또 다른 예로, 유전자 결과를 통해 어떤 음식이 자신의 체질에 가장 잘 맞는지, 또는 건강한 임신을 하는 데 어떤 음식이 도움이 되는지 알 수 있습니다. 이것이 이 회사의 목표이며, 크게 성장할 잠재력을 가지고 있습니다. ARK 인베스트는 이 주식을 4억 5,000만 달러어치 보유하고 있으며, 이는 포트폴리오의 7.6%에 해당합니다. 종목 코드는 NVTA입니다. 더 알고 싶으신 분들은 참고하시기 바랍니다. 현재 주당 약 30달러에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 37억 달러입니다. 연구에 돈을 투자하고 있어서 현재는 적자 상태입니다. 그래서 이 회사는 다소 위험하다고 말할 수 있습니다. 아마 여러분도 우드가 투자한 기업들의 공통점을 눈치채셨을 것입니다. 모두 혁명적이고 고성장하는 산업에 속해 있다는 점입니다.
크리스퍼 테라퓨틱스도 예외가 아니며, 우리 포트폴리오에서 네 번째로 큰 보유 종목입니다. 이 회사는 유전자 편집 플랫폼 기술을 활용해 암과 당뇨병 같은 심각한 질병을 치료하려고 합니다. 캐시 우드는 이 회사에 큰 베팅을 했습니다. ARK 인베스트는 이 회사에 3억 7,500만 달러를 투자했고, 이는 포트폴리오의 6.4%에 해당합니다. 한 종목의 가치가 3억 7,000만 달러가 넘는데 그것이 전체 포트폴리오의 10%도 안 된다는 것은, 그만큼 포트폴리오 규모가 크다는 뜻이기도 합니다.
다섯 번째로 큰 보유 종목은 로쿠(Roku)입니다. ARK 인베스트는 이 회사의 주식을 230만 주 보유하고 있으며, 총 가치는 3억 6,600만 달러로 전체 포트폴리오의 5.9%를 차지합니다. 많은 분들이 이미 로쿠 기기를 가지고 계시고 기능에 익숙하실 것입니다. 기본적으로 케이블이나 다른 장비 없이 모든 엔터테인먼트를 TV로 직접 스트리밍할 수 있게 해 줍니다. 다른 기업들과 마찬가지로 기존 제품보다 더 나은 제품을 만들었고, 기존 질서를 바꾸며, 거대한 TV 산업을 장악하려 하고 있습니다. 당연히 많은 돈을 벌 잠재력도 가지고 있습니다. 로쿠는 가격이 크게 오른 종목입니다. 2017년 9월 28일에 주당 26.50달러에 상장되었고, 지금은 약 150달러에 거래되고 있습니다. 이 회사가 계속 성장할지는 아무도 확실히 알 수 없습니다. 하지만 캐시 우드는 그렇다고 믿는 것으로 보이고, 그래서 여전히 이 주식을 보유하고 있습니다.
오늘날 교육은 기술을 활용한 온라인 학습으로 옮겨 가고 있습니다. 투유(2U)는 대학이 디지털 시대로 전환하도록 돕는 기업 중 하나입니다. 현재 70개 대학과 제휴하고 있고, 70개 이상의 학위 과정을 운영하고 있으며, 캐시 우드는 이 회사에 상당한 자금을 투자하고 있습니다. 주식 가치는 2억 7,200만 달러로 전체 포트폴리오의 4.4%를 차지합니다. 다만 우드의 다른 종목들과 달리 이 주식은 부진했습니다. 보시다시피 2018년 중반쯤부터 하락하기 시작했습니다. 최고점은 주당 약 98달러였는데, 이후 14달러까지 곤두박질쳤습니다. 이는 이들 기업 대부분이 큰 상승 잠재력을 가지고 있지만 동시에 매우 위험하기도 하다는 것을 보여 줍니다.
캐시 우드는 프로토 랩스(Proto Labs) 같은 흥미로운 투자도 했습니다. 이 회사는 3D 프린팅으로 제조 부품을 빠르게 만드는 기업입니다. 통계를 보면 흥미롭습니다. 현재 주당 약 140달러에 거래되고 있고, 시가총액은 약 37억 달러입니다. 주가수익비율(PER)이 60으로 높은데, 이는 성장 잠재력이 큰 기업이라는 뜻입니다. 프로토 랩스는 포트폴리오의 4%를 차지하며, 총 가치는 2억 4,900만 달러입니다. 다음은 렌딩트리(LendingTree)입니다. 개념은 단순하지만 영리합니다. 인터넷을 이용해 사람들이 돈을 빌릴 수 있도록 돕고, 고객을 여러 대출기관과 연결해 누가 가장 좋은 금리를 제시하는지 알아볼 수 있게 합니다. 캐시 우드의 펀드와 렌딩트리는 전체 자산의 약 3.7%, 총 2억 2,700만 달러를 차지합니다.
지금쯤이면 우드의 투자 전략이 어떤 것인지 대략 감이 오셨을 것입니다. 그녀의 펀드는 '파괴적 혁신'을 가진 기업에 투자합니다. 파괴적 혁신이란 세상이 작동하는 방식을 바꿀 잠재력을 가진, 기술적으로 발전된 새로운 제품이나 서비스를 출시하는 것을 말합니다. 이 기업들 모두 그런 특징을 보여 줍니다. 캐시 우드의 아홉 번째로 큰 보유 종목인 루미나(Lumina)도 마찬가지입니다. 이 회사는 생명과학 분야에서 유전자 변이와 기능을 분석하는 기술을 만들고 제조합니다. 회사의 주된 목표는 개인 맞춤형 치료를 가능하게 하는 것입니다. 나에게 가장 잘 맞는 유전자 변이 형태를 알아내 더 빨리 회복하도록 돕는 것이죠. 매우 혁신적이고 영리한 회사입니다. 이 주식은 현재 주당 약 400달러에 거래되고 있지만, 불과 몇 년 전에는 130달러에 불과했습니다. 이 종목은 전체 포트폴리오의 3.5%를 차지합니다.
캐시 우드 목록의 열 번째 종목은 질로우(Zillow)입니다. 미국에 살면서 부동산에 관심이 있는 사람이라면 질로우를 분명 들어보셨을 것입니다. 질로우는 온라인 부동산 데이터베이스 회사입니다. 웹사이트에서 집을 검색하면 많은 정보를 제공합니다. 질로우는 광고와 야후와의 제휴를 통해 수익을 얻으며, 지금도 가장 큰 부동산 거래 플랫폼입니다. ARK 인베스트에서 열 번째로 가치가 큰 종목으로, 포트폴리오의 3.4%, 총 2억 1,160만 달러를 차지합니다.
이상이 캐시 우드의 ARK 인베스트 포트폴리오에서 가장 큰 10개의 핵심 보유 종목입니다.
이제 캐시 우드의 투자 전략과 포트폴리오 구조에 대해 몇 마디 드리고 싶습니다. 보시다시피 그녀는 세상에 큰 변화를 만들고자 하는 기업을 선호합니다. 예를 들어 테슬라, 스퀘어, 크리스퍼는 모두 파괴적인 기업입니다. 이는 그녀의 포트폴리오가 높은 수익을 낼 큰 잠재력을 가지고 있음을 보여 줍니다. 지난 1년간 49%의 수익률을 기록했습니다. 하지만 이는 동시에 더 큰 위험을 의미하기도 합니다. 예를 들어 주식시장이 약세장에 들어가면, 이런 고성장 기술주들이 가장 큰 타격을 받을 것입니다. 기술과 혁신 중심의 포트폴리오는 돈을 잃을 위험이 크다는 것을 아셔야 합니다. 반면 캐시 우드는 투자에 있어 더 이상 초보자가 아님을 보여 주었습니다. 그녀의 종목 선택은 펀드 설정 이후 연 환산 수익률 26.7%로 시장을 앞지르는 데 도움이 되었습니다. 이는 많은 포트폴리오 매니저가 말할 수 없는 성과입니다. 따라서 캐시 우드가 훌륭한 투자자라는 점은 인정할 만합니다.
이상으로 캐시 우드의 최고 선택 종목들을 살펴보았습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 오늘 영상이 도움이 되었기를 바랍니다. 다음 영상 소식을 받아보시려면 알림 종을 꼭 눌러 주세요. 다음 시간에 뵙겠습니다.
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