저자: 미상 · 한국인
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구글 제미나이 3.0 출시 후 벤치마크(LMArena 1001점, HLE 37.5% vs GPT-5.1 26.5%)와 사용자 수(5천만 명 증가 언급) 우위로 AI 주도권이 구글로 넘어갔다고 주장. TPU 자체 칩 수직계열화로 엔비디아 대비 비용 절감(훈련비 최대 80%), 메타의 TPU 구매 검토 등을 근거로 구글 강세를 강조. 반면 엔비디아·MS 주가는 하락, AI 순환거래 우려 제기.
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여러분, 한물간 대기업 취급받던 구글이 최근 다시 뜨거운 이야기의 중심에 있습니다. 제미나이 3.0 출시 이후 주가도 폭등하고, 이제는 챗GPT를 위협할 수준이라는 평가까지 받고 있는 상황인데요. 딱 2년 전만 해도 이런 건 상상도 못 할 일이었죠.
2023년 2월, 구글이 급하게 내놓은 AI 바드가 시연에서 오답을 내놓으며 망신을 당했던 그날 기억하시죠? 그 중요한 자리에서 바드가 제임스 웹 우주망원경에 대한 질문에 엉뚱한 답을 내놓는 대참사가 벌어졌거든요. 사람들은 그때 생중계를 보면서 눈을 의심했다고 합니다. 천하의 구글이 검색 하나를 제대로 못 해서 틀린다고, 시장의 반응은 냉혹했습니다. 그 당시 하루 만에 시총 100조 원이 증발했고, 구글의 시대는 끝났다는 조롱이 쏟아졌습니다.
하지만 그 굴욕의 시간 동안 구글은 조용히 칼을 갈고 있었나 봅니다. 이번 11월 출시된 3.0 버전에서는 정말 제대로 사고를 쳤습니다. AI 성능을 평가하는 객관적인 시험지들이 몇 개 있는데요. 가장 공신력 있다는 LMArena 평가에서 제미나이 3.0이 1501점을 기록하며 단숨에 1위를 차지했습니다. 그동안 이 차트의 맨 꼭대기는 늘 챗GPT의 지정석이었는데, 그걸 힘으로 밀어내 버린 거죠.
더 충격적인 건 '인류 마지막 시험'이라고 불리는 HLE 벤치마크 결과입니다. 여기서 제미나이 3.0은 37.5%의 점수를 기록했는데, 경쟁 모델인 GPT-5.1은 26.5%에 그쳤습니다. 힘의 격차가 느껴지시나요? 일각에서는 "AI판의 주도권이 다시 구글로 넘어갔구나"라는 말이 벌써 나올 정도입니다. 심지어 경쟁자인 일론 머스크조차 축하한다는 말을 남길 정도였으니까요.
구글이 요즘 잘 나간다는 건 수치로도 명확히 드러납니다. 제미나이 앱의 월간 활성 사용자 수 추이를 보면 입이 떡 벌어지거든요. 올해 7월까지만 해도 4억 5천만 명 수준이었던 사용자가, 3분기 실적 발표 시점에는 무려 5억 명으로 폭증했습니다. 불과 몇 달 사이에 대한민국 인구의 열 배나 되는 사람들이 구글행 열차에 탑승한 겁니다.
반면 챗GPT는 멈칫하고 있죠. 오픈AI의 수장인 샘 올트먼조차 최근 내부 회의에서 "이제 우리가 따라가는 입장이다, 단기적으로 힘든 싸움이 될 수 있다"며 위기감을 토로했다는 사실이 알려지기도 했습니다. 천하의 샘 올트먼이 추격자임을 자인할 정도로 분위기가 180도 바뀐 겁니다.
우리 입장에서는 재미 요소도 중요하잖아요. 챗GPT가 지브리 풍 이미지 열풍 때 이용자 수가 폭증했던 것처럼, 이번엔 구글이 그 유행을 선도하고 있습니다. 나노바나, 다들 한 번쯤 들어보셨죠? 내 사진으로 피규어 만들기 같은 이미지 많이 보셨을 겁니다. 이게 다 제미나이 기반의 이미지 생성 도구인 나노바나가 만들어낸 유행이거든요. 텍스트를 이미지로 바꿔 주는 능력이 워낙 탁월하고, 최근에는 나노바나 프로 버전까지 출시됐는데, 요즘 인터넷에서 보이는 AI 합성 사진 대부분은 여기서 나왔다고 보셔도 될 정도입니다.
게다가 구글에게는 가장 강력한 한 방이 남아 있죠. 경쟁사들이 흉내조차 낼 수 없는 인프라, 바로 안드로이드입니다. 구글 생태계가 강화될수록 제미나이의 사용감도 더욱 좋아지겠죠. 성능은 더 좋은데 쓰기는 더 편하다는 결론이 나면서, 굳건했던 챗GPT의 아성이 무너지고 있는 겁니다.
자, 그런데요. 진짜 전문가들이 구글을 보고 경악하는 지점은 따로 있습니다. 바로 눈에 보이지 않는 하드웨어, 반도체 전쟁에서의 움직임 때문인데요. 지금 AI 시대의 진정한 슈퍼 갑은 누가 뭐래도 엔비디아잖아요. 젠슨 황이 기침만 해도 전 세계 IT 기업들이 감기에 걸리는 상황인데, 참 재밌는 건 이 절대 권력 엔비디아의 생태계에서 "우리는 너네 거 안 써도 돼"라고 배짱을 튕길 수 있는 기업이 전 세계에 딱 하나 있다는 겁니다. 바로 구글입니다. 많은 분들이 구글을 그냥 검색 회사나 유튜브 주인 정도로만 생각하시지만, 사실 구글은 뼛속까지 하드웨어 독종입니다.
시계를 조금 더 뒤로 돌려 2013년으로 가 볼까요? 당시 구글 엔지니어들이 어떤 계산을 하나 내놓습니다. "만약 전 세계 안드로이드 사용자가 하루에 딱 3분씩만 음성 검색을 사용하면, 우리는 지금 가진 데이터센터를 두 배로 늘려야 한다." 이 계산이 나오자마자 구글은 남의 집 반도체를 사다 쓰는 걸로는 감당이 안 되겠다고 판단하고, 비밀리에 자체 AI 반도체 개발에 착수합니다. 그게 바로 지금의 TPU입니다. 그 결정이 지금의 구글을 살렸다고 봐도 됩니다.
TPU는 추론 연산에 특화된 칩이거든요. 이 분야만 놓고 보면 엔비디아의 고성능 GPU H100 대비 가격이 낮고, 초거대 모델을 운영할 때 전력 효율도 높아서, 결과적으로는 시간당 훈련 비용을 최대 80%까지 줄일 수 있다는 얘기까지 나왔습니다. 한 가지 더 특별한 점은, 향후 AI 칩 수요의 80%가 이 추론용에서 발생할 것으로 예상된다는 겁니다. AI를 학습시킬 때는 여전히 엔비디아 GPU가 압도적이지만, 이제 학습은 대부분 끝나는 단계이고 추론 시대로 전환된다는 거죠. 한마디로 구글은 수직 계열화, 즉 혼자서 설계부터 운영까지 다 할 수 있는 유일한 기업이 됐다는 겁니다.
이 독자 노선이 얼마나 위협적인지 보여주는 충격적인 뉴스가 최근에 있었죠. 구글의 경쟁자인 메타가 구글의 TPU를 수십억 달러어치 구매하려고 협상 중이라는 소식입니다. 심지어 내년인 2026년부터는 구글의 컴퓨팅 파워를 임대해서 쓰겠다는 얘기까지 나오고 있습니다. 경쟁사인 메타마저 엔비디아 GPU만 기다리다간 말라 죽겠다, 차라리 구글 칩을 쓰자고 백기를 든 셈이죠. 엔비디아의 독주 체제에 균열을 낼 수 있는 건 사실상 구글밖에 없다는 걸 시장이 인정한 겁니다.
소프트웨어 기업 구글이 하드웨어까지 장악하면 이거 반칙 아니냐고요? 네, 맞습니다. 지금 구글은 반칙왕입니다. 아시다시피 구글은 세계 1위의 검색 엔진과 동영상 플랫폼을 가졌죠. 크롬과 유튜브, 무슨 말이 더 필요할까요? 다른 AI 기업들은 이제 학습할 데이터가 없어서 걱정이라는데, 구글은 경쟁사들이 평생 따라올 수 없는 막대한 사용자 데이터를 가지고 있잖아요. 특히 요즘 대세는 멀티모달입니다. 단순 텍스트가 아니라 이미지, 영상 분야까지 다 할 수 있는 만능 AI요. 여기에 필요한 데이터는 유튜브에서 충분히 얻을 수 있겠죠. 다른 기업들이 부러워할 만합니다.
이제 내용을 다시 한번 정리해 보겠습니다. 구글은 반도체부터 클라우드, 그 위에서 돌아가는 AI 모델, 그리고 마지막으로 소비자가 쓰는 서비스까지 완벽하게 수직 계열화를 이뤄냈습니다. 비유를 하자면, 맛집 사장님이 직접 농사 지은 재료로 요리해서 배달까지 직접 하는 격이라, 재료비 오를 걱정도 배달비 걱정도 없는 천하무적의 구조를 만든 셈입니다. 장사하는 건물도 당연히 본인 소유이고요. 이 탄탄한 구조 위에서 제미나이가 돌아가니, 속도는 빠르고 비용은 싸고 성능은 좋을 수밖에 없는 거겠죠.
특히 제미나이 3.0 발표 이후 구글의 주가 폭등이 더 의미 있는 이유는 경쟁사들의 하락과 맞물려 있다는 점입니다. 발표 이후 그동안 AI 대장주로 불리던 엔비디아와 마이크로소프트 주가는 오히려 뒷걸음쳤죠. 왜 그랬을까요? 시장은 지금 AI 거품론과 수익성에 대한 의구심을 품기 시작했거든요. 실제로 경쟁사들의 장부를 들여다보면 묘한 구석이 감지됩니다. 마이크로소프트와 엔비디아가 앤트로픽 같은 AI 스타트업에 투자하고, 그 스타트업은 다시 그 돈으로 엔비디아의 칩을 사고 마이크로소프트의 클라우드를 쓰는, 이른바 순환 거래 구조에 대한 의혹이 제기되고 있는 상황이거든요. 매출 부풀리기 아니냐는 찝찝한 시선이 생길 수밖에 없죠. 물론 엔비디아도 이례적으로 이를 정면으로 반박하며 팩트 체크 자료를 배포하기도 했습니다. AI 거품론에 젠슨 황이 좀 열받았던 걸까요?
자, 아무튼 이제 AI 판은 완전히 새로운 공랭 시즌 2로 접어들었습니다. 오픈AI도 가만히 있진 않겠죠? 당장 위기감을 느낀 그들이 어떤 반격을 준비할지, 또 구글은 이 기세를 몰아 챗GPT의 점유율을 얼마나 더 뺏어 올지. 앞으로 펼쳐질 전쟁은 지금까지와는 차원이 다를 겁니다. 그리고 그 전쟁의 결과물들은 고스란히 우리의 업무 현장과 일상으로 쏟아져 들어오겠죠. 우리는 그저 그 변화를 예의 주시하면서, 더 똑똑하고 편리한 도구를 내 손에 쥐고 활용하면 그만입니다.
오늘 5분 경제는 여기까지 하겠습니다. 날씨가 갑자기 확 추워졌네요. 다들 옷 따뜻하게 챙겨 입으세요.
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