저자: 미상 · 외국인
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AI 인프라 슈퍼사이클로 전력 수요가 폭증하며, 캐시 우드가 CoreWeave(CRWV), X Energy(XC), Cloudflare(NET) 3개 AI 관련 종목을 매수 중이라고 소개. CoreWeave는 Q1 매출 20.8억 달러(전년비 2배 이상), 수주잔고 약 994억 달러; X Energy는 IPO 직후 대량 매수; Cloudflare는 Q1 매출 6.398억 달러(+34%)이며 20% 감원 발표. 영상은 'window is narrowing' 등 긴박감을 강조하는 매수 권유 성격.
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시장은 변동성과 높은 밸류에이션, 단기 노이즈에 시달리고 있습니다. 그런데 우리 경제 전체를 바꾸고 있는 거대하고 멈출 수 없는 힘이 있습니다. 인공지능은 이제 기업에 통합되는 수준을 넘어, 글로벌 전력망을 집어삼키고 데이터센터 수요를 전례 없는 수준으로 폭발시키고 있습니다. 예상보다 빠르게 가속하는 수조 달러 규모의 인프라 슈퍼사이클이 만들어지고 있습니다.
하이퍼스케일러들은 AI 컴퓨팅에 수천억 달러를 쏟아붓는 치열한 경쟁을 벌이고 있고, 전통적 에너지원은 그 부담에 밀려 삐걱거리고 있습니다. 전력망은 한계에 다다랐고 전력 부족이 임박했습니다. 결국 가장 똑똑하고 선견지명이 있는 투자처만이 이 폭발적인 상승을 붙잡게 될 겁니다. 캐시 우드는 망설이지 않고 있습니다. 이 AI 혁명의 뼈대가 되는 기업들을 공격적으로 사들이고 있습니다.
지금 그녀의 포트폴리오에서 확신도가 높은 세 종목이 두드러집니다. AI 통합, 에너지 전환, 차세대 연결성의 한가운데에 있는 구조적 승자들입니다. 기회의 창은 지금 활짝 열려 있지만 빠르게 좁혀지고 있습니다. 시장의 공포 속에서 이 순간을 놓치면, 여러분 없이 세대를 가를 부의 창출이 일어나는 걸 지켜봐야 할지도 모릅니다.
캐시 우드의 CoreWeave(CRWV)에 대한 확신은 단기 변동성에도 흔들리지 않고 있습니다. ARK는 실적 발표 전 일부 주식을 팔아 차익을 확보하고 리밸런싱을 하면서도, 실적 발표 후 약세가 나오자 공격적으로 매수했습니다. 5월 8일 11% 급락 이후에는 1,290만 달러가 넘는, 11만 3천 주 이상을 사들였고, 그 전에도 수백만 달러 규모의 저가 매수가 있었습니다. 공포 속에서 성장 기업을 사들이는 전형적인 캐시 우드의 방식으로, 이 회사의 지배력에 대한 깊은 믿음을 보여줍니다.
2026년 1분기 실적에서 CoreWeave는 매출 20억 8천만 달러를 기록해 전년 대비 두 배 이상 늘었고 예상치를 웃돌았습니다. 신규 계약 약정이 400억 달러를 넘는 역대 최대 수주 분기였고, 계약 기준 매출 잔고(backlog)는 약 994억 달러에 이르렀습니다. 경영진은 2026년 연간 매출 가이던스 120억~130억 달러를 유지했고, 백로그의 질이 개선되고 계약 기간이 길어지며 고부가가치 추론(inference) 워크로드의 비중이 늘고 있다고 밝혔습니다. 3.5GW 이상의 계약 전력, 엔비디아와의 긴밀한 파트너십, 메타와 앤트로픽, 제인스트리트 등과의 대형 계약을 바탕으로, CoreWeave는 하이퍼스케일러들이 충분히 빨리 짓지 못하는 세상에서 필수적인 AI 클라우드 공급자입니다. 특화된 컴퓨팅에 대한 끝없는 수요 속에서 CRWV는 비대칭적 상승 여력을 가진 고확신 인프라 강자입니다.
캐시 우드는 X Energy(XC)에 매우 빠르고 강하게 움직였습니다. 2026년 4월 말 blockbuster IPO 직후 여러 ARK 펀드에 걸쳐 수백만 주를 담았고, 처음 진입한 물량만 400만 주 이상으로 수천만 달러 가치에 달합니다. 이 신속하고 큰 규모의 진입은 AI의 전력 수요를 해결할 핵심 수단으로서 원자력에 거는 그녀의 테마 투자 확신을 보여줍니다.
X Energy는 아마존 등의 지원을 받으며 첨단 소형모듈원자로(SMR)를 개발하고 있습니다. 공장에서 제작되고 확장이 쉬우며 더 안전한 설계로, 데이터센터 전용 전력에 이상적입니다. 상장 첫날 주가는 27% 올랐고, 회사 가치는 110억 달러 이상으로 평가되었습니다. AI 에너지 부족 속에서 투자자들의 열기가 그만큼 뜨거웠다는 뜻입니다. 최근에는 아마존 같은 하이퍼스케일러를 위해 기가와트급 용량을 목표로 한 배치와 파트너십을 진행하고 있고, 탈렌에너지(Talen Energy) 등과도 협력을 모색하고 있습니다.
데이터센터의 전력 수요는 2030년까지 두 배 이상으로 치솟을 것으로 전망되고, 개별 AI 클러스터는 80MW 이상 혹은 GW급 전력을 필요로 합니다. 전통적 전력망은 수년씩 지연되고 있습니다. 원자력 SMR은 AI 워크로드에 딱 맞는 안정적이고 탄소 없는 24시간 기저부하 전력을 제공할 수 있습니다. 캐시 우드의 IPO 직후 공격적인 매수는 확신에 찬 명수입니다. X Energy는 단순한 전력 공급자가 아니라, 향후 10년간 AI의 지배력을 여는 기반 기업입니다. 배치가 확대되는 동안 변동성은 있겠지만 장기 전망은 폭발적입니다.
캐시 우드와 ARK Invest는 Cloudflare(NET)에도 강한 확신을 보이며 주식을 계속 늘리고 있습니다. 회사가 AI 시대에 변화의 모멘텀을 타고 있기 때문입니다. 이는 NET을 혁신 및 차세대 인터넷 테마의 기반이 되는 복리 성장주로 보는 그녀의 장기적 믿음을 반영합니다. Cloudflare는 폭증하는 AI 트래픽, 에이전트, 애플리케이션을 떠받칠 안전하고 고성능인 백본으로서 잘 자리 잡고 있습니다.
2026년 1분기 실적에서 Cloudflare는 매출 6억 3,980만 달러를 기록해 전년 대비 34% 성장했고 컨센서스를 웃돌았습니다. 비GAAP 영업이익은 7,310만 달러로 마진율은 11.4%였습니다. 비GAAP 주당순이익(EPS)은 0.25달러로 예상을 넘었습니다. 잉여현금흐름은 8,410만 달러, 영업현금흐름은 1억 5,830만 달러로 강했습니다. 연간 10만 달러 이상을 지출하는 대기업 고객은 전년 대비 25% 늘어 4,416곳이 되었고, 전체 매출의 72%를 차지합니다. 500만 달러 이상 계약의 기록적인 추가와 100만 달러 이상 계약의 73% 증가는 기업 시장의 강한 모멘텀을 보여줍니다.
회사는 에이전트형 AI 중심의 운영 모델로 공격적으로 전환하고 있습니다. 내부적으로 AI 도구 사용량은 불과 3개월 만에 600% 넘게 늘었고, 엔지니어의 97%가 AI 코딩 도구를 쓰고 있습니다. 이 생산성 폭발을 활용하고 혁신을 가속하기 위해 Cloudflare는 대규모 구조조정을 발표했습니다. 전 세계 약 1,100개 직무, 즉 인력의 20%를 줄이며, 구조조정 비용은 1억 4,000만~1억 5,000만 달러로 대부분 2분기에 반영될 예정입니다. 이는 에이전트형 AI 시대에 맞춰 모든 팀을 재편하고, 속도와 효율, 경쟁력을 높이면서 AI 인프라에 대규모 투자를 이어가기 위한 조치입니다.
2026년 5월의 변동성이 크지만 기회가 많은 이 시장에서, 캐시 우드는 AI가 경제 모든 층위에 스며드는 엄청난 규모를 이해하기 때문에 강하게 움직이고 있습니다. CoreWeave의 대규모 백로그, X Energy의 원자력 돌파구, Cloudflare의 AI 최적화 지배력은 미래의 희망이 아니라 오늘 일어나고 있는 일이며, 탄탄한 수치와 가속하는 전개가 이를 뒷받침합니다. 전력 부족, 데이터센터 붐, AI 슈퍼사이클은 드물게 비대칭적인 셋업을 만들고 있습니다. 캐시 우드와 함께 확신을 가지고 포지션을 잡으세요. 리스크를 관리하고 수년 단위로 생각하며, 두려움 때문에 관망하지 마세요. 댓글에 여러분이 좋아하는 종목을 남겨 주세요. 공격적으로 담고 계신다면 좋아요를 누르고, 더 날카로운 확신형 업데이트를 원하시면 구독해 주세요. 이 역사적인 부의 창출을 함께 붙잡아 봅시다.
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