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어 지금은 보이는 단면은 SK 하이닉스 선호가 맞고 삼성전자 같은 경우는 안 된다는게 아니라 타이밍을 이제는 준비를 해야 되거든요. 예 지금 분명히 말씀드렸지만 이천 저지는 지금 갈 때가 아닙니다네 고매 점매 하면서 일단 버텨내야 됩니다. 지금 오 기간을 그렇죠. 삼성 원자음 어우 좀 일어날까고 다 음네 또고 있네 어떻게 됩니까 삼성 선자는 그래도 저 예 저는 그 딱 두 가지 기점을 보고 있어요. 확실히 그 GPU 포럼에서네 이게 언제죠. GP 프로 3월 10 4일인가 15일인가 한 그 정도 되거든요. 20일 뭐 그 근처인데네 저는 hbm 관련된 3e이 단계에 출시를 거기에서 내 놓잖아요네 준비는 좀 된 거 같아요네 아 근데 솔직히 저 뭐 이런 표현 쓰서 죄송합니다.
저 듣보 자 마이크론도 한다 그러면서 뭐 디아랑 계약했다고 이런 얘기 하고 있는데 네네 삼성전자는 당연히 한 거 아닙니까이 정도면 했다라고 생각이 들어요. 예 그런데 저는 6월까지 같이 연결해서 좀 보고 있어요. 월요 예 상법 개정 안인데네 그 시기까지 그냥 하나의 뇌피셜과 연결됩니다. 이거 그 시기까지 굳이 주가를 강하게 올릴 필요는 없지네네 미리미리 그니까 미리 누르는 겁니까 그러면 뭐 어찌 보면 저는 그 생각을 합니다. 예 이거는 뇌피셜이 더해진 부분이고 예예네 그다음 대중들이 지금 삼성전자를 선호하는 쪽이 거의 없어요. 예 다 돌아서고 있죠네 it 플레이를 하시는 분들도 보면네 어 지금은 보이는 단면은 SK 하이닉스 선호가 맞고 삼성전자 같은 경우는 안 된다는게 아니라 타이밍을 이제는 준비를 해야 되거든요.
예 예 과거의 추대를 봤을 때네 삼성전자가 시세가 났을 때는 실적이 나올 때가 아니었어요. 어항이 이제 돌아서는 단계인데 시차를 두고 분명히 움직일 텐데 어떤 액션이 나오면서 움직이는지를 전 보고 싶어요. 예 움직이기는 하는 겁니까 그 움직일 거예요. 저는 움직인다고 생각이 네 허무맹랑하게 그런 얘기나 하기 싫어요. 뭐 9만 전자가 가니 10만 전자 가니 그런 소리보다는 분명히 이번에 돌아설 때 어떤 요소로 돌아서는 이제를 체크해 놓으면 다음에 그 반도체 사이클에 투자할 때도 또 도움이 되실 겁니다. 그렇죠네 그걸 한번 보면 좋겠어요.
그렇습니다. 근데 또 특이한 거는 혹시 그러면은 저쪽에 그 전공정을네 어 레고시 공정들 이거 그냥 가라앉을까 싶었더니 와 오니 IPS세요. 맞아 맞 이쪽 세고 요거 눈길 있었거든요. 원익 머티리얼즈네 그러면 이제 소재 쪽도 움직여요네 그러면 그 아이 애증의 테스 이런 것도 추세에 맞춰 가더라고요네 그런 거 봤을 때는네 메모리 단에서는 그냥 그래도 삼성전자는 그래도 가겠다는 의지가 좀 보여지는 거 아닙니까 그런 부분이 보여져요 예 정공 정당까지 반응을 하고 우리 예상 시기보다네 투자 사이클 의 준비 기간이 이번에는 앞당겨질 수 있는 그런 멘트들이 지금 나오는 모습들이에요.
그래서 전공정 쪽으로도 좀 수급이 유입이 되는데네 하고 싶으면 전공정이 하셔도 돼요네 수익을 볼 수 있는 구간이긴 한데 저는네 현재로는 hbm 관련된 후공정 장비는 어느 정도는 올라왔어요. 그렇다 보니까 시장에서 다음을 보는게 저는 소재 쪽이든네 hbm 관련된 소재 쪽 오늘 hbm 소재 예네 SNS 텍이 공시가 아 아니에요. 아니에요. fns 예 FN 테크가 공시가 나왔습니다. 예 회사 팔았죠네 회사 팔고 자금 그 자회사 예 자회사 부분 공시가 나왔는데 우리가이 종목은 계속 보고 갔죠. h 소지와 관련된 부분을 놓고 여기 이제 출자증권 처분하면서 유형자산 양도가 들어온 부분이 이게 개연성이 그거죠.
슬러리 부분 피 슬러 들어가죠네 슬러 슬러리 증설 부분이다 보니까 시장 반응은 이런 상황이고요 그이 90억 정도면 좀 작은 거 아닙니까 좀 작기는 해요네 작기는 하는데 전면적으로 투자할 수 있다 보니까 그렇고 그러면 예 세미콘 코리아 2024 2월에 열렸었어요. 예 그때 슬러리가 관련된 부분의 신 사업을 발표한 기업이 한 군데가 있어요. 예 동진 세미캠 Jo 동진 세미캠 예네 뭐 주가는 어느 정도 빠질만큼 빠져 있어요. 예 190억 정도는 예상되는 영업 이익인데 소재주 중에서는 그래도 동진 세미 캠이랑 한술 케미칼을 었습니까네 한솔 케미칼 to 괜찮아요네 야 지금 오늘 자리 그냥네 딱 하고 맞아요.
맞아네 소재주 외면하고 있을 때 접근하면 되니까 저는 장비 다음은 hbm 쪽 관련된 소재 보고 있고 전공정 장비 쪽은 반등은 나올 텐데 한 2 30% 수익이 들어오면네 우선은 챙기는 전략으로 저는 그 생각을 하고 있어요. 예 예 30% 수익이 팔겠다네 한 그 정도 수익이 들어오면 지금 주가 상황에서 정 전공정 장비 쪽은 뭐 투자사 사이클의 초입 정도는 주가에 반영을 한 거기 때문에 저는 전공정 장비 쪽은 그 정도에서 하고 되도록 하지만 되도록 소재네 hbm 쪽 예 hbm 쪽은 안 끝났어요. 안 끝났어요네 아니 끝날 거였으면 한미 반도체가 이렇게 갈 리가 없겠죠.
아니 오늘도 또 올라가서 이제 10만 원 노크할 분위기로 가는데네 그니까 지금 시장에서 잘 모르는 거 같아요음 회사는 이만큼 매출을 얘기하고 있는데 네네 시장성 계속 아 아니야 너네요. 정도야 이렇게 얘기를 하고 있더라고요 네네 회사를 믿어 줘야 되는 거 아닙니까네 회사를 믿는 믿어 줘야 된다는 생각이고네 후공정 장비 hbm 쪽에서 좀 파생될 수 있는 쪽도 우리가 지고가 뭐 TF 같은 경우는 오늘 시세가 나고 야이 참 고생 많이 했어요. 이거 그냥 삼성 향이라고 맞아요. 외면 되다가 그 예 근데 아 좀 올랐구나 봤는데 아직도이 자리에네 맞아요.
빠 아이고 속상해 예 이호 테크닉스 기회 오면이 계속 봐야 된다는 생각이고 조금 주가 떴다고 종목들 hbm 장비 렇게 후공정 본딩 한미 반도체 검사 장비 그다음에 뒤에 이제 리플로 공정 쪽 커질 수 있는 것들 우리가 뭐 프로텍이노션 를 안 했으면 좋겠어요. 빨리 매도 안 하고네이 사이클이 끝날 때는 분명히 신호를 줄 겁니다. 공급과잉에 대한 신호를 줄 거거든요. 근데 이게 hbm 3가 끝이 아니에요. 하이브리드 본딩 이쪽까지 가는 그 단계에서 반도체 사이클은 꺼 꺼질 거거든요. 근데 그게 올해도 끝은 아니란 말이죠. 그렇다 보니까 지금 여기에서 그 반도체 쪽 공정 장비에서 해 시들의음 좀 작은 변화에 크게 민감하게 생각을 안 했으면 좋겠어요.
크게 먹을 땐 크게 먹어야 되거든요. 그렇죠. 예 예 그렇습니다. 알겠습니다. 그래서 지금 분위기는 그쪽을 계속 이제 챙겨 보자라는 쪽으로 말씀을 해 주셨고요 어 뭐 할 얘기 있었는데 까먹었습니다. 요즘 깜빡깜빡 합니다. 예 어우 예 어 그런 상황들로 보고 이제 좀 이따가 또 다시 한번 말씀은 다시 드릴게요 반도 련된 쪽은 근데 오늘 또 채팅창에서 가장 문의를 많이 하시는 종목 중에 하나가 SK 하이닉스네 이거 뭐 수익 나시는 분들도 있으실 거고 지금 신규로 추매 해도 돼요 지금 수익인 어떻게 할까요. 이렇게 얘기했었는데네 SK 스는 지금 오랜만에 그거 한번 해보죠.
고스타네 고고요 근데 신규 매수에 대해서는네 여러 번의 기회를 줬잖아요. 지금네 여러 번의 기회를 줬는데 지금 가격에서는 20만 원을 전제에 두고네 거기에 대한 확신이 있으면은 계좌에 50% 이상 담을 수 있으면은 사시는 구간이고네 근데 mmo 한 구간이라고 하면은 추가 매수를 안 해야 돼요 모든 종목이 그렇게 해당이 됩니다. 맞죠. 예 그렇죠. 근데 그거는 확신이 저희가 없어요. 부족해요. 대표님이 말씀해 20만 원 말씀을 해주셨다 보니까 니다. 가능하거든요. 그러면이 가능 가능한시기 안에서 왜 이전에 기회 때는 매수를 못했는가 또 이제 우리 질책을 아 질책이 아니라요 함께 고민이거든요.
함께 고민 함께 고민 예예예 그러면 이런 타이밍 때는 저는 보통 기다립니다네 기다리고 원하는 단가 정도가 왔을 때네 외부에 변수가 있는 조정이 나왔을 때 그때는 비중을 좀 좀 세게 담아갈 수 있죠. 어 그리고 또 보니까 오늘 강한 섹터 중에 하나가 어 방산 쪽입니다. 예 방산 쪽 아침에도 얘기를 좀 오늘 봐야 될 섹터로 말씀을 좀 드렸었는데 어 자리는 개인적으로 하화 시스템이 제일 좋았어요네 적당한 자리 쪽에서 들어오는 거 그리고 뭐 하나로도 조정받고 딱 단기 평소에서 돌리는 거 다 좋은데 이거는 어 업 앤 다운네 아 고스 탑이었다네 고 스타 어떻게 생각하십니까 곱입니다.
고고요고 예네 보하고 계신 분들은 고로 고로로 하시면 되고 이번에 발사체는네 발사체 입찰이 있거든요. 아 발사체이 차이요 예네 하나의 어로 스페이스가 단독으로 받게 되는 구조인 거 같아요. 나머지 어디 발사체 그 우 우주선네 나머지 업체들은 유차라는 거 같습니다. 예 아 돈이 안 돼서 그런 거까요. 기술력이 한 돼서 그런가봐요 기술력 그렇고 돈이 조금네 부족한 거 같아요. 들어가는 업체들 같은 경우가 예 그래서 어 보유하고 계신 분들은 저는 방산 쪽은네 고를 하시는 걸로 말씀을 드리고네 장기로는 저는 하나 시스템을 꽤 오래 보고 있어요.
한 5년째 계속 추적하고 있는 상황인데네 민간 우수산업 같은 경우 우리나라에서 뭐 U 이게 진행이 되면네 많이 달라질 수는 있습니다. 다만 주가가 하나 시스템은 더 빨라요 그래서 한 19,000원대 2만 원 대에서는 좀 매도는 우선은 나왔다가 움직이거든요네 그런 부분까지 연결해서 생각을 하시면 되겠습니다네 그리고 또 네이버 얘기하면서 이제 그 얘기가 제일 많이 나오더라고요 네이버와 카카오의 차이는네 네이버가 스마트 스토어네 망했다 이런 느낌으로요음 태무 태무 알리 뭐 2월 달에 1월 달 2월 달에 통합으로 우리나라 쇼핑 앱 중에서 다운로드 1위가 태입니다네네 그것도 압도적으로 원래 당근이 있대요네 당근은 저 3위로 떨어지고 알리 페이 아 알리익스프레스가 이위로 왔고네 다가 이제 알리가 다 안 되면 서요 뭐 네네 뭐 뭐 뭐더라 그 여행 온라인 여행도 들어오고 플리기 플리기네 예 이런 것도 들어오고 자동차 차 운영하는 회사도 들어오고 그래서 신선 식품까지 한다네 신선식품네 버틸 수 있을까요.
네이버의 스마트 스토어가 그까 지금 이게 네이버 문제가 아니라 온라인 쪽도 쿠팡도 걱정되겠지만 그라고 그래서 또 그래도 한축으로 잘봤던 매출에서 타격 보인다 좀 어떻게 생각하십니까이 상황에 대해서 그렇죠. 전체 매출 35% 든요 커머스 쪽이 그게 역성장 나오는 구조다 보니까 네 그러면 그걸 광고로 커버를 커머스 안에 광고가 있다 보니까네 단기로는 지금 광고가 들어오면서 커버가 되는데네 중 장기로는 좀 네이버가 불리한 상황이죠네 예 그래서 주가는 좀 이런 상황들음 그래서 하이퍼 글로벌을 좀 드라이브를 걸었으면 하는데 이때 전략을 잘 자야겠죠네 그거 아니면은 만만치 않는 거 같아 게요네 그 맞불로 오면은 과점으로 형태가 돼서네 이게 마진이 확도 꺼지는 구조자아요.
그렇죠. 예 근데 그래서 중국 업체들은 수익성 생각 안 하 안 하셨습니다. 그냥 뭐 갖다 쏟아 접속만해도 막 쿠폰이 막 뭐가 막 다 날라와요 예 가뜩 기나 사는데 쿠폰까지 받는다네 그러면서 우 우리 개인 정보 다 털어가 좀 그렇죠. 약간 폴리실리콘의 대자유인요 그렇죠. 중국이 뭐 LCD 대답이고 네예 그렇죠. 그렇죠. 예 좀 그렇습니다. 돌아가는게 지금음 많이 좀 불편합니다. 아네 그래서 그런 것도 일단은 참고하시고 보셨으면 좋겠습니다. 그렇게 해보셨고 어 그리고 또 두 번째로 문의하신 분이 기아이 예 아 자동차 특집이네요네네 기아고 스톱네 고입니다고 예 고데 신규 매수는 저는 좀 물음 표고요리는 가보는네 한 PBR 1.2까지 또 다시 올라왔어요네 다시 올라왔는데 기아가 만약에 뭐 15만 원대 이상을 간다라고 하는 그 과정에서 필요한 거는 지금 여기에서 뭐 적어도 월별 판매량 같은 경우 10% 정도는 더 올라와 줘야 돼요음 % 올라와 줘야 되는데 정체로 보인다 그러면 주가도 정체네 정체 보이면 주가 정체인데 정부에서 한번 또 밸류업음 기름 한번 뿌려주면네 뭐 이렇게는 될 수 있어요.
어 기름을 뿌리면 안 되죠. 자동차는 아 그러면 큰일납니다. 기름을 아 엔진 오일을 넣어주 아 예 예 엔진 오일을 어 좋은 표현이네요. 예 이렇게 보는데 기아 볼 때 일단 가격 그것만 보셨으면 좋겠어요. 12만 원 거래 실으면서 이탈한다 그러면 겁니다네 그러다 보니까 그 전까지는 그래도 계속 꾸역꾸역 우상향 들어갈 걸로 보면서 대가 가시는게 맞지 않나 생각으로 보셨으면 좋겠습니다네 거기까지 해서 보시고 기아를 뭐라고 말씀하신 거 같은 제 까먹었어요네 아무튼 어 나쁘지 않다 이렇게 보셨으면 좋겠고요 어 2차전지에 대한 성장성이나 그거에 대해서는 누구보다도 먼저 얘기하고 누구보다도 먼저 같이 끌어온 사람이기 때문에 예 그리고 지금 분명히 말씀드렸지만 이천 저지는 지금 갈 때가 아닙니다네 고매 점매 하면서 일단 버텨내야 됩니다.
지금 오려 기간을 그래서 p 바닥 찍었고가 아직 안 살아오는데 이걸 어떻게 이원재 팡이 살았다고 얘기를 합니까 그렇기 때문에 아 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그니까 그 얘기 계속 올라오는데 그러지 마세요. 뭐 제 사람을 나긴 찍지 마세요. 예 트레이더들은 열려 있습니다. 항상 성장주를 그러면 더 좋아하고 이거 그런 쪽에서 성장주가 턴을 할 때 위축 됐다가 턴할 때 누구보다 또 열렬하게 매매합니다. 기 때문에 그런 얘기 이제 그만하시고네 거기까지 말씀드렸고 그다음에 LG 와 얘기를 하시는데 이거 물타기 해도 됩니까 한 쪽에 반응이 나옵니다음 아직 아닙니다.
아직 아닙니다네 아직 아니고요 가격 메리트는 들어와 있어요. 그랬을 때 뭘 보자는 말씀을 제가 드렸고 하면 주가가 올라갈 수 있는 요소들이 발생했을 때입니다. 그래야지네 우리가 주가의 방향이 이제 돌아설 수 있는 상황입니다. 그런데 속도가 붙을 때를 파악을 해서 확인을 하고 접근을 하는게 더 편하거든요. LG 학은 뭐가 필요하냐고 하면은 LG 에너지 솔루션의 지분 매각용 아 그러 하면은 LG 확은 좋고은 좀 부정적인 거 아닙니까네 그렇습니다. 참아내야 될까요. 어 lgw 지분 아 솔에 지분 매각을 하면 LG 강력 매수 강력매수 솔은 은 좀 빠질 수 있습니다.
블락 딜로 자가 좀 충격 받을 거고요 네블네 그렇게 나올 가능성이 있겠죠네 충분히 가능해요. 자 그럼 누가 할까요. 이거 아마 협의를 본 뭐 외국 계라는 이런 쪽이네 그냥 받아가는데네 아마 장기로는 보유하지 않을 것 같고요네 아마 단기 차익 요소로 차익거래 용도라는 그런 부분을 활용할 것 같습니다. 네네네 그렇습니다. 그래서 그렇게 보시고 한번 그 자리들 그까 지금 약간 이탈은 했어요. 그니까 지금 당장은 물타기는 조금 좀 기다려보자 그쪽으로 정리를 하셨으면 좋겠고요네
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