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자 그러면 데 줌의 나오자 박사의 그럼 지금 사면 안되나요. 1년은 바른다 이러냐 힘 아니 없다가 아니라 일 년 정도 참을 수 있는 분은 사도 된다 왜 일 년이란 이야기를 하니 그런 맛이죠. 안녕하세요. 29 전체 고럼 스톰 추억입니다. 어 분들 좀 기운이 넘쳐 보인다고요 저라도 기운을 해야 될 것 같아서 아우 에서 힘드시죠. 예 이해합니다. 저도 자산 배분 투자하는데 연초 대비 해서 올해 수익이 에 드디어 -10% 낫더라구요 열심히 일해 밸런싱 하면서 대응하고 있는 중이지만 야 자산배분 투자액의 50% 숨질 인데 이게 만약에 주식에 올인 했거나 정도 목에 오려 냈다면 그 손실 얼마나 클지 상상도 잘 안가더라구요 아 물론 저는 제 계좌가 이렇게 나눠져 있는 편이긴 하지만 그중에 가장 손실이 큰 게살을 지금 제가 이야기한 거긴 합니다만 그렇다 하더라도 참 힘든 장애가 라는걸 느끼게 됩니다.
특히 제가 좋아하는 삼성전자 주가가 속절없이 빠지고 그래서 다음 그림에 나와있는 것처럼 코덱스 반도체 이 트 에 부제가 되게 좋아 하잖아요. 돈의 흐름에 올라타 라에서 수인 트레이딩 전략 말씀드렸던 바로 그 인덱스 etf 입니다. 그래서 반도체의 주식의 집중적으로 투자를 하고 있는 이 tf 에 흐름을 보면 지난해 같은 기간에 비해서 반도체 etf 가 주가가 그냥 속절없이 빠지고 있고 또 이 빠지는 흐름이 어디서 기인하는 지가 금방 나오죠. 반도체 가격의 앞으로 이제 떨어지는 거 아니야 반도체 수출 단가가 떨어지는 거 아니냐 번 알아서 주문도 이제 컷 단 말이야 아 이거이거 클러 따 뭐 이런 이야기를 지금 하고 있는 거죠.
사실 제가 봐도 틀린 이야기는 아니에요. 그래서 제가 오늘 방송의 왠지 이렇게 힘을 좀 더 주고 있는게 이 차트를 보시면 알겠지만 미국의 개인 소비 지출을 2개 로 9분한 거죠. 파란 선은 서비스 로 빨간 사는 재화 제가 가 뭐냐면 스마트폰 텔레비전 자동차 이런 것들입니다. 그런데 재화에 대한 소개는 어때요 꺾여 쬲 언제부터 꺾였다 봄에 커피 6 반대로 서비스 에 대한 소비는 어떠 초 막고 올라가죠. 근데 문제가 뭐냐면 서비스 에 대한 소비가 인플레이션을 굉장히 유발할 수 있죠. 왜냐하면 항공요금 이라든가 집사 라든가 이런것들을 건드리기 때문일 것입니다.
그래서 미국 경제가 최근에 보면 재고는 좀 쌓이는 거 같은데 타이 타다 인프라 한다 이런 이야기들이 정적 나오는 이유로 늘 알게 된거죠. 이 그림 보시면 빨간 살이 뭐냐면 종합 섬의 없자 뭐 아마존 닭이 뭐 이런 회사 드립니다. 월마트 한마디로 말해서 여러 부문에 걸쳐서 모든 일을 영위하고 있는 그런 소매판매 업자들이 가지고 있는 제고 레벨이 지금 빨간선 급격히 상승하고 있어 그쵸 적의 하락할 때가 우리나라 좋아요. 왜냐면 제구가 소진되면 한국에게 빨리 전화해서 물건 좀 해주세요. 이렇게 얘기 하잖아요. 그런데 지금 종합 보며 업자들의 제고 창구가 터져나가는 중에 거죠.
매출액대비 제고 비율이라고 구조 전체 매출액 하나의 매출액대비 해서 지금 제고를 얼마나 가져갈 것이냐 이런 것들을 묻는 것인데 최근 제고가 많이 쌓이고 있다 그걸 좀 가야겠어요. 내부 제 라는건 한번 사면 1년 이상 쓰니까 자동차 냉장고 세탁기 스마트 폰 같은 경우는 2년 3년 운 지나야 바꾸자 나요. 그러니 이것들이 이미 2020년 21년 에 다사 버린 상태에서 계속 설 줄 알고 물건을 잔뜩 쌓아 나는 안 팔리는 뭐 그럼 그 다음 일이 뭐죠. 가격 조정이 아니겠어요. 또는 전화 라이 초 할인판매 하자 여러분 이해 되시죠. 그래서 싸지만 그리고 굉장히 매력있는 기업이지만 지금 주식 시장의 그걸 반영을 잘 안하는 이유가 요 공포를 반영하는 거죠.
빨간 상의 급격히 상승할 때 무슨 일이 있다 항상 저 빨간 선이 바닥에서 급등한 에는 시기 언제 뭐 2000 뭐 9년 10년 이후에 있었던 그런 일들 이런 것들을 보면 그때가 우리나라 반도체 제품 가격들이 급등했다 가 이렇게 떨어지는 시기라 좀 많이 겹치는 경향들이 있는 거죠. 물론 이게 뭐 100% 설명하는 이렇게 약이 하려는게 아니라 지금 분위기가 좀 안좋아요. 옥 이런 이야기입니다. 자 그러면 돼 중에 나오죠. 바사의 그러면 좀 3 안되나요. 1년은 봐야 한다 이런 이야기입니다. 힘 아니 없다가 아니라 1년 정도 참을 수 있는 분은 사도 된다 왜 1년이란 이야기를 하니 그럼 아시죠.
환율이 빨간 성 그리고 파란 선은 우리나라 반도체 기업들 주가 안되요 빨간 선이 제가 이제 차트를 오른쪽으로 이렇게 옮겨 놓은 거죠. 1년 선행하는 모습을 좀 보여드리기 위해서 해놓은거 줘 그러니까 환율이 급등한 다음에야 1년 정도 지나면 우리나라 수출 기업들의 주가 고릅니다. 당장은 안오르고 일 년 정도 지나야 오릅니다. 왜 그렇죠. 외주 환율이 오를 때는 악재가 터져 서한 노력으로 뭡니까 환율이 쭉 올라간 다음에 환율의 상승에 따른 기업들의 경쟁력 뭐죠. 환율이 1000원 일 때보다 1300원 1개 수출 기업들 돈 잘 벌 거 아닙니까 근데 지금은 그게 관심이 없죠.
외국인이 파는데 야 이거 1년 뒤에는 좋아져 이런 이야기를 하기가 어려운 거죠. 그래서 지금처럼 환율이 급등하는 시기가 계속 되고 난 다음에 그렇단 1년 정도 지난 다음에 주가가 오르는 경향이 있다 라는 거리 여기 차 태스크가 할 수 있어 정리해볼게요 어 지금 반도체 기업을 중심으로 해서 주가 빠지는 된 이유가 있어요. 뭐가 이요조 예 전방산업 미국의 소비자들이 서비스 쪽 소비를 늘리는 대신 체험 소비를 내린 되신 제품 사는거 에서 조금씩 지갑을 닫고 있다 이 과정에서 우리 기업들의 제품 가격이 것 당할 수 있다 요런 공포가 있는 거죠.
여기 외국인이 그걸 보고 풀면서 환율도 급등 하니까 외국의 입장에서 환 차선도 생기고 있고 뭐 그런 거죠. 근데 이제 1년 정도를 놓고 보면 지금 사상 1년 정도로 버티면 내년 이맘때는 올라 있을 가능성이 있지 않냐 라고 제가 말씀드리는 이유가 바로 환율 급등이 이대로 이어진다면 우리 수출 기업들이 바보가 아니기 때문에 능력이 있잖아요. 그래서 내년 이맘 때에는 이 또 이익이 지금은 컷 당하지만 내년에 또 바닥 치고 올라올 수 있는 그런 힘들 또는 기업들의 이익 전망이 개선될 수 있는 힘도 있다 그래서 지금 사는 사람들은 바닥을 잡겠다고 사는게 아니라 아 이런 정도를 내가 참을 수 있다면 지금 가교 매력적이다 이런 관점에서 접근하자 이런 이야기가 되겠습니다. 조미료가 되는지 모르겠네요. 힘냅시다 감사합니다. 으
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