저자: 이창대 · 한국인
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반도체·소부장·삼성전자 비중 확대를 권하고, 한일 갈등 반사이익과 외국인 수급 개선을 근거로 제시. 방산은 스페이스X 상장·방위비 증액 모멘텀으로 장기 상승을 전망하나 추격매수 주의. 원전·조선·건설주는 10년 장기 사이클 관점에서 긍정적이며 1~2년 조정 각오 필요. 2차전지는 2분기 흑자전환 기대, LG엔솔·삼성SDI 1순위 제시. 제약바이오는 실적은 좋으나 금리 인하 확인 전까지 신규 진입 보류 권고. 신규 1천만원 배분은 항공·반도체·2차전지 중심.
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어, 반도체는 꼭 포트폴리오에 있어야 된다고 보고 소부장이든 S엑스 삼성전자든 뭐라도 일단 있어야 된다고 봅니다. 그리고 이제 움직임이 나올 거라고 보고 있어요. 그냥 단타로 이제 짧게 치고 끝나는게 아니라 오늘 좀 조정 나오던데 수익성 개선되고 지금 한일령 하면서 중국이랑 다카이시 총리 취임 이후에 중국 일본이 계속 으르렁되고 있고 한국이 반사익 받고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 막 엄청 커지고 있다라고 보시면 될 거 같아요. 매출이나 이런 것들도 늘어났는데 수익성도 이제 좋아지는 구조니까 여태 이제 고유가로 가면서 굉장히 수익성이 훼손됐었거든요.
이런 것들은 이제 바뀌면은 당연히 올라갈 것이고 그러면서 외국인 보유 비중도 올해 초부터 계속 올라가고 있었습니다. 그래서 드디어 이제 갈 때가 됐다라고 보고 있고요. 좀 더 본다라고 하시면 금액을 많이 들어가는 건장들이지 않는데 오늘 방산주가 급등이 나왔는데요. 오늘 상승한 배경이 무엇인지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 어, 일단 기본적으로는 이제 종전이 되긴 했지만 아, 이게 트럼프가 이번에 그 알고 다들 알고 계시겠지만 그냥 아무런 말 없이 딱 사진 한 장 올렸어요. 김정은이랑 같이 걷고 있는 사진. 지난번 그 1기 정부 때인가 그때죠.
그래가지고 같이 걷는 사진 과거에 찍었던 걸 이제 업로드 했는데 다음은 북한 차례라는 건가? 이제 런 그 의견들이 많습니다. 그러면서 이제 사실 긴장감도 많이 올라갔고 이번 미 그 미국이란 사태를 보면서 방해비를 증해야 된다는 의견들이 굉장히 많았어요. 그리고 이제 방산이 뭐랑 연결돼 있죠? 그죠? 우주 항공이랑 연결돼 있습니다. 스페이스엑스 상장되면서 이제 각종 이제 방산주들이 우주 항공 모멘텀도 받으면서 같이 올라갈 가능성이 굉장히 높아요. 그래서 단기적으로는 스페이스엑스 모멘텀을 받고 있는 종목들도 많고 장기적으로는 어 전 세계적인 이제 방위비 증액 이게 그냥 말만으로 하는게 아니라 실질적으로 이제 이루어지는 것이기 때문에 이러한 것들에 대한 예상과 기대감이 녹아들어가 있다라고 보여져요.
그래서 투자하실 때는 이런 포인트들 좀 접목을 하시면 되겠고 방산주들은 제가 워낙에 이제 사이클 자체가 긴 산업이라고 말씀드린만큼 뭐 단기간에 끝나기보다는 계속 지속적인 상승 흐름을 보여 줄 거라고 봅니다. 근데 이제 좀 우려해야 되는 거는 어 이미 주가가 안 간게 아니라 꽤 갔다라는 거. 그래서 더 갈 순 있겠지만 좀 금액 조절이라든지 타점 분석을 좀 잘해서 진입을 하셔야 될 것 같다라고 주의를 드릴게요. 방산주 타픽을 하나만 꼽아줄 수 있을까요? 저는 만약에 이제 방산주를 보신다라고 하면 하나의 요로 스페이스 외국인들 수급도 괜찮기 때문에 우선적으로 좀 보시는 걸 어 말씀드리고 싶고요.
그리고 이제 LIG 이번에 이름이 바뀌어 가지고 발음하기 되게 어려운데 LI 디펜스 앤 에어로스페이스 이름도 너무 깁니다. 이러면 이제 투자자들 검색하다 지치거든요. 그래서 LIG 디펜스 앤 에어로스페이스이 기업도 이제 5월 6월 들어서면서 외국인들 수급이 다시 또 들어오고 있고 어 주가 변동성은 좀 더 이쪽이 큰 거 같아요. 하나의 요런 스페이스보다. 뭐 근데 그게 이제 장단이 있죠. 어느 정도. 왜냐면은 변동성이 크다라는 거는 또 떨어질 때도 그만큼 크게 떨어질 수 있다는 거기 때문에 그러한 것들을 좀 감안해서 보시고 볼 거라면이 두 개 안에서 보시는게 가장 적합할 것 같습니다.
또 다른 특징주로 원전주 그리고 원전 모멘텀을 함께 받는 건설주들이 좀 상승이 나왔는데요. 원전주 전망은 또 어떻게 보시는지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 어, 일단 이제 원전 같은 경우에는 저는 개인적으로 장기적으로 계속 간다고 봅니다. 근데 제가 원전 얘기할 때마다 똑같이 얘기하는게 있는데 장기 투자할 각오를 하고 들어가셔야 돼요. 만약에 이제 조정이 나온다라고 했을 때 한 1, 2년 정도 쉴 수도 있다. 이걸 각오하고 보시고 10년간에 이제 장기 사이클을 본다라고 하면 원전은 저는 필연적으로 올라간다고 봅니다. 오늘 이제 그 친환경 에너지 종목들도 많이 올라가는 거 확인하셨을 텐데요.
이번에 그 미국이란 전쟁 이후에도 에너지 부족 사태라든지 이런 것들이 계속될 것이다. 이런 의견들도 있고 그리고 무엇보다도 이제 에너지 자립이라든지 이런 것들이 굉장히 중요해질 것 같다라는 어 니즈가 이제 생겨나기 시작했습니다. 무엇보다 이제 AI로 인해서 에너지 수요 자체가 굉장히 크게 늘어나는데 이걸 어떻게 감당할 것이냐가 이제 문제가 되는 것이죠. 그렇게 된다라고 하면 결국 해결할 수 있을 만한 포인트는 원전이에요. 그래서 원전 모멘텀은 앞으로 이제 훨씬 커질 가능성이 높다라고 보고 있고요. 중요한 거는 길게 보셔야 된다라는 거.
그것만 좀 중요하시면 될 거 같아요. 결국 이제 어 반도체 하드웨어 쪽이 가고 그다음에 전력 인프라도 가지만 원전 당연히 따라붙는 섹터거든요. 그래서 도사이너빌리티나 그다음 최근에 이제 유가 올라가면서 정말 주가가 한동안 좀 어려웠었던 한국 전력 3월 달에 전쟁 터지고 주가 쭉 흘러내렸었거든요. 유가 안정되면 다시 올라갈 가능성이 있다고 봅니다. 그래서 한국 전력이나 두산 에너빌리티 같은 기업들 움직임이 좀 있을 수 있다.음 음, 그리고 뭐 BH라든지 어, 그다음에 이제 뭐 GNC 에너지나 뭐 각종 이제 에너지 관련된 종목들 있죠.
그래서 이러한 기업들도 한번 이제 좀 관심 있게 보시면은 괜찮을 것 같다라고 말씀드리니까 각종 뭐 오르비텍도 그렇고 가장 상징적인게 두산 에너빌리티니까요. 두산 에너빌리티를 기반으로 한 움직임이 좀 어떻게 나오는지를 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 그 대우 건설 DNC 삼성 ENA 이런 건설주들도 오늘 급등이 나왔는데 어 이런 건설주들 오늘 급등 나온 이유는 무엇일까요? 어 아무래도 이제 에너지 관련된 모멘텀도 있을 수 있다고 보고요. 그리고 이제 재건 모멘텀도 일정 정도 영향을 줬다고 생각합니다. 물론 다른 요인도 충분히 있겠지만은 어 바라보는 시각 자체가 조금씩 다르잖아요.
그래서 원전 건설 모멘텀도 있고 에너지 쇼티지가 날 수 있다라는 거에 대한 그리고 이제 재건 모멘텀도 일정 정도 작용을 할 수 있다라고 봅니다. 그래서 대우 건설이나 우리가 보통 이제 현대 건설 많이 이제 얘기를 하잖아요. 에서 현대 건설은 오늘 엄청나게 많이 올라갔다라고 볼 순 없지만 최근에 이제 종전 얘기가 나오면서 반등이 좀 시작되긴 했습니다. 그리고 이제 뭐 DNC 같은 경우에도 마찬가지죠. 주가를 이제 들어올리는 모습 보여줬고 삼성 ENA 어 비슷한 맥락으로 주가를 좀 밀어 올렸습니다. 그래서 어 원전 건설 모멘텀이 살아 있는 기업들 같은 경우에는 장기적으로는 이번에 조정이 그래도 꽤 나왔기 때문에 다시 한번 또 도약을 시키면서 주가를 들어올릴 수 있다라고 봐요.
삼성 ENA도 한번 조정이 나왔기 때문에 기회가 될 수 있겠고 뭐 DNC라든지 아니면은 현대 건설, 대우 건설 같은 이런 각종 건설주들도 일정 정도 이제 조정을 준 상황이라서 어 추후에 다시 반등을 줄 수 있는 구간으로 넘어갈 수 있다라고 보여집니다.이어서 요즘 과장 관심이 좀 많은 종목 중 하나가 또 조선주가 아닐까 싶은데 조선주 전망은 또 어떻게 보시는지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 지금 뭐 조방을 이제 다 얘기를 하고 있는데 조선 조방원의 특징이 장기적으로긴 사이클을 그린다라는 걸 많이 그렇기 때문에 이제 장기적으로 움직인다라고 했을 때 조선주는 앞으로도 올라갈 여지가 많고요.
여태까지 이제 조선주가 올라간 기간 자체가 그렇게 길지가 않습니다. 그렇기 때문에 뭐 한 키케아 2, 3년 정도기 때문에 기본 한 10년 주기 사이클을 바라본다라고 했을 때 충분히 더 올라갈 수 있다고 봐요. 최근에는 좀 이제 순르기 하면서 강력한 시세가 나왔다라고 보기는 어려운데 장기적으로 계속 올릴 수 있다라고 봅니다. HD 현대 중공업이나 그다음에 이제 뭐 하나오션 같은 이런 상징적인 기업들 있잖아요. 이런 기업들은 저는 뭐 조정이 몇 달 뭐 일정 정도 나올 수 있다 해도 장기적으로는 계속 간다는 기조입니다. 그래서 HD 현대 중공업이나 뭐 하나오션이나 아니면 이제 뭐 더 본다라고 했을 때 뭐 삼성준공업 이런 기업들 이런 기업들이 향후에도 계속 좋은 모습을 보여 줄 수 있을 만한 섹터라 저는 투자하신다라고 했을 때 조선주는 아예 그냥 이제 장기적으로 보고 가실 각오를 하고 투자를 하시고 단기 수익 매매를 하시는 분들에게는 저는 적합하진 않다라고 생각을 해요.
앞서 초반에 2차전지도 좀 말씀을 주셨는데 2차전지와 제약 바이오의 3분기 전망에 대해서도 한 말씀 부탁드리겠습니다. 어, 일단 이제 2차전지는 올해 1분기 실적 발표를 했을 때 적자폭을 대폭 축소시키는 모습들을 보여줬습니다. 삼성 SDI나 LG엔솔 그다음에 뭐 LNF, 에코프로 그룹주 각종 이제 뭐 포스코 그룹주도 마찬가지고요. 적자 포국을 줄이는 모습을 1분기에 보여줬기 때문에 빠르면 2분기에 흑자 전환할 수 있겠다라는 기대감도 나왔고요. 흑자 전환을 못 하더라도 거의 흑자 전환에 가깝게 이제 좀 실적이 나와줄 거라고 보고 있습니다.
그래서 진짜 2차전지의 전성기는 저는 올해 하반기부터 이제 시작될 거라고 봅니다. 그래서 2분기 실적 발표를 하게 되면 여기서 이제 드러나겠죠. LG 에너지 솔루션은 좀 빨라서 올해 2분기부터 흑자 전화 성공할 거란 얘기가 있고요. 삼성 SDI는 한 3분기부터 가능하지 않을까 싶어요. 그래서 올해 3분기에서 이제 4분기로 넘어가게 되면 본격적으로 터너라운드를 하는음 지점을 보여 줄 거라고 생각을 합니다. 그래서 2차전지 관련된 종목들이 ESS 모멘텀 데이터 센터발 수요를 가져가고 거기에다가 로봇 배터리 그리고 전기차 캐주이 바닥을 찍고 이제 전환되는 자리 이러 여러 가지 모멘텀을 봤을 때 이제 앞으로는 회복되거나 올라갈 기조가 많이 남아 있는 구간이라고 보고 있고요.
그게 올해 하반기라고 보고 있어요. 그래서 2분기 실적 발표를 할 땐 저는 큰 기대를 하고 있지 않지만 여기에서 이제 전초전을 좀 보여 줄 거라고 보고 있습니다. 어 우리 이렇게 좋아질 거야라는 걸 이미 증명을 하는 거죠. 예. 2분기 실적 발표를 하면서. 그리고 이제 3분기 실적 발표부터는 진짜 눈으로 보여지는 실적들이 팍팍 찍혀 나오고 2027년도는 사실상 굉장히 강력한 슈팅이 나올 거라고 봅니다. 실적에 있어서. 그래서 당연히 주가도 오를 거라고 보는만큼 저 2차전지 최근에 좀 많이 쉬거든요. 저는 2차전지 지금 너무 메리트 있는 거 같아요.
안 사신 분들은 2차전지 매수하셔 가지고 가져가면 올해 연말 내년 어 바라보면서 갔을 때 좋은 결과 있을 거라고 봅니다. 애초에 업항이 올해부터 터너라운드 되는데 주가가 뭐 엄청 올라가지 않았어요. 삼성 SDI나 뭐 각종 몇 개 종목들 좀 갔는데 또 그마저도 또 최근에 조정이 좀 나오지 않았습니까? 그래서 이럴 때 조정이 나왔을 때를 좋은 기회로 삼아 가지고 투자를 진행하시면 훨씬 더 좀 좋은 결과 있을 거라고 내다보고 있습니다. 2차전지의 타픽을 한 두 가지만 꼽아 주실 수 있을까요? 2차전지는 저는 역시 뭐 그냥 대놓고 삼성 STI랑 LG 에너지 솔루션이 가장 상징적이지 않을까 싶어요.
삼성 STI는 이미 주가를 한번 강하게 밀어 올렸다가 조정을 준 거라서 지금의 이제 주가가 그렇게 또 부담이 되지도 않습니다. 어 지금 살짝 이제 반등을 주는 구간인데 긴 시간 동안 이제 외국인이 그래도 사서 모아온 기업이고요. 이러한 점을 감안해 보면 삼성 SDI의 어 추세적인 이제 상승 흐름을 기대해 볼 수 있다라고 보고 있습니다. 그리고 이제 뭐 LG 에너지 솔루션은 삼성 SDI보다 더하죠. 진짜 어마무시하게 못 올라갔습니다. 작년 10월에 주가를 좀 올리긴 했었는데 뭐 다른 에코프로 그룹주나 뭐 삼성 SDI나 어 2차전지 관련된 종목들이 작년 10월에 일제히 뛰어 올랐었는데 작년 10월에 고점을 다 뚫어줬었거든요.
근데 LG엔솔은 아직도 작년 10월 고점을 못 뚫고 있습니다. 그리고 이제 실적은 조금 빨리 개선될 걸로 기대를 하고 있기 때문에 그런 포인트는 좀 보셔도 되겠지만 좀 많이 아쉽긴 하다. 아, 삼성 STI는 이제 전고점까지 갔다가 저항을 맞은 건데 LG엔솔로 아직 전고점도 못 갔다는게 많이 좀 아쉽다고 생각이 들어요. 그래서 실적적인 부분을 재무트로 보더라도 LG 솔루션이 이제 26년 이후에 27년, 28년, 29년으로 넘어가면서 실적 터너라운드 그리고 이제 그 상장일의 최대 영업 이익과 순익을 매년 이제 갱신해 나갈 걸로 기대하고 있는데 주가가 아직 좀 많이 안 올라간게 사실입니다.
그래서 이제 뭐 삼성 SDI도 보시게 되면이 케파 자체가 2029년까지 준수하게 갈 걸로 보여지는데 당연히 이제 전고점 근처까지 주가가 올랐으니까 기술적 조정 나올 수 있습니다. 근데 이제 조정 나오고 저는 충분히 다시 올라가서이 전고 좀 뚫을 거라고 봐요. 그래서 2차전지 관련된 종목들은 너무 단발성으로 보지 마시고 좀 길게 보시는 전략이 좋지 않을까 어 이렇게 저는 좀 조언을 드리고 싶습니다. 이제 많은 분들이 또 소재사들에 관심이 있는데 에코프로나 포스코, LNF 같은 소재사들보다 셀사를 더 좋게 보시는 이유가 있으실까요? 가장 이제 전방에 대표적으로 좀 활로를 뚫어 주는 기업들이기 때문에 그렇습니다.
그리고 SQ닉스 삼성전자가 가야 소부장도 따라가는 개념이듯이 LG엔솔 삼성 SDI가 가야 그다음도 따라오는 거지 얘네가 못 가면 그냥 뒤에는 뭐 다 의미 없죠. 못 가죠. 그렇게 보기 때문에 LG엔솔이랑 삼성 SDI가 결국 가야 다른 애들도 따라붙는 거죠라. 저는 이렇게 주가가 좀 조정이 나온 상황에서는 일단 삼성 SDI랑 LG엔소를 1순위로 보시는게 맞다라고 생각을 합니다. 뭐 얘네가 날아가고 그럼 뭐 그다음에 후발 주자들 찍는 거 괜찮은데 어 지금 이렇게 조정이 나온 상황 뭐 이렇다 할 만한 슈팅이 막 강력하게 나오지 않은 상황에서는 물론 삼성 SDI에서는 슈팅이 나왔지만 다시 조정이 나왔으니까요.
요런 구간에서는 삼성 SDI랑 LG엔소를 어 매수를 1순위로 고려하는게 더 좋다라고 봅니다. 밸런스적인 측면도 그렇고요. 수익률만 본다기보다는 이제 제약 바이오 여쭤보고 싶은데요. 이번에 금리 발표하면서 비둘기파적 발언이 나오면 제약 바이오도 기대해 볼 수 있을 것 같은데 제약 바이오 3분기 전망은 어떻게 보이시나요? 아, 이제 제약 바이오가 결국 이제 금리에 굉장히 민감한 섹터잖아요. 그래서 이제 금리가 이제 좀 떨어져 줘야 혹은 떨어질 거라는 전망이 좀 나와 줘야 좀 주가가 올라갈 수 있을 것 같은데 일단 뭐 앞서서도 제가 말씀드리긴 했는데 어 지금 유럽 기준 금리 인상했고 일본 인상했고 한국도 인상하려고 하고 있죠.
이제 미국마저 인상한다 그러면 이제 좀이 샘법이 좀 애매해져 버립니다. 근데 지금 제약 바이오 기업들이 과거랑 좀 다르게 실적을 너무 잘 내고 있어요. 그래서 실적이 계속 올라가고 있는데 왜 이제 못 가냐? 금리 때문이죠. 그럼 금리만 받쳐 주면 이제 파팍팍 치고 가는 그런 애들이 많아요. 실적을 이제 발표할 때마다 좋게 나옵니다. 그리고 내년 뭐 올해 앞으로 이제 예정되어 있는 실적도 다 실적 전망이 좋아요. 그러면은 이제 이런 기업들이 주가가 이제 떨어진다라는게 유지하는 것도 아니고 참 아이러니하거든요. 그래서 이제 전쟁 때문에 금리 인상 확률이 올라가니까 더 그런 것도 있지만은 이게 어느 정도 전쟁 해결되고 금리 인상 확률이 떨어지고 있는 과정이다 보니까 연준에서만 이제 인하 [콧방귀] 스탠스를 보여 준다라고 하면 충분히 제약 바유는 다시 강력하게 올라갈 거라고 봐요.
근데 이제 중요한 거는 결국 연준에서 어떤 액션을 보여 주느냐가 관건이라고 봅니다. 그래서 여러분들 투자를 하실 때도 그러한 포인트를 좀 주목해 보시기 바라겠고 매매할 때는 [한숨][콧방귀] 지금 구조에서 웬만하면은 좀음 유지를 해 주시는게 좋지 않을까? 제약 바이오를 지금 이제 바로 추매를 한다거나 신규 진입을 하기보다는 이번에 FOMC 회의가 끝나고 결정을 하시고 보유하고 있다면 그냥 그대로 가져가시는게 좋겠는데 제약 바이오는 기왕이면 실적 성장이 지금 잡혀 있는 기업들 위주로 보는게 좋습니다. 뭐 그냥 시총 상단 기업만 보더라도 삼성 바이오로직스 보면 이익만 계속 올라갑니다.
보시면 주가는 계속 빠졌죠. 그래서 뭐 과거에도 삼성 바이오로직스 빠지긴 했지만 그래도 다시 올라가기도 하고 이랬었기 때문에 희망이 있긴 한데 어쨌든 빠졌으니까 좀 그런 부분이 아쉽긴 하죠. 그래서 삼성 바이오로직스라든지 뭐 시총 상위에 있는 기업들 다 대부분 실적 계속 올라가고 있어요. SK 바이오팜이 기업도 이익 계속 늘어나고 있죠. 근데 주가는 계속 떨어졌어요. 오래 들어서면서. 왜냐 뭐 전쟁 모멘텀 있고 여러 가지가 이제 만물리면서 많이 떨어졌죠. 그다음에 뭐 HK엔 상장일에 이익이랑 순이익이 떨어진 적이 단 한 해도 없습니다.
매년 올랐습니다. 그리고 이제 또 같이 볼 수 있을 만한게 뭐 ST팜이나 어 이익 계속 올라가죠. 거기에다가 이제 뭐 셀트리온 예 마찬가지 이익 폭발력 있게 계속 올라가죠. 한미 약품도 마찬가지. 한미약품은 또 심지어 호재도 한번 떴죠. 그래서 이런 식으로 이익을 계속 늘려 나가고 있고 이익 전망도 너무 좋은데 주가는 못 가고 있는 참 아이러니한 상황이 벌어지고 있습니다. 반도체 쪽은 실적으로 찍어 누르는데 제약 바은 지금 실적으로 찍어 누르지는 못하고 있는 거 같아요. 그래서 금리가 어느 정도 좀 받쳐 주기만 하면 살짝만 받쳐주면 엉덩이 탁 살짝만 쳐주면 굉장히 강력하게 갈 만한 지금 주가 상태라서 저는 제약 바이오는 진짜 일전을 그래도 기대해 볼 만한 섹터가 아닌가 개인적으로 생각합니다.
오늘 이제 여러 종목 살펴봐 주셨는데요. 대표님께서 만약에 신규 자금 1천만 원 정도가 주어진다면 지금 어떻게 투자하실지 한 말씀 부탁드리겠습니다. 저는 일단 유가가 앞으로 지금 바로 떨어졌고 앞으로도 떨어질 거 같아서 어 항공사들 이익 구조가 굉장히 좋아질 거라고 봅니다. 그렇기 때문에 이제 항공주는 저는 들어가야 된다고 보고요. 그다음에 이제 반도체는 꼭 있어야 된다고 봅니다. 이게 AI 기반의 이제 인프라스트럭처가 단기간에 끝날 것 같진 않고 올해는 당분간 계속 이어질 거라고 봐요. 그래서 어 반도체는 꼭 포트폴리오에 있어야 된다고 보고 소부장이든 SK닉스 삼성전자든 뭐라도 일단 있어야 된다고 봅니다.
그리고 이제 항공주음 움직임이 나올 거라고 보고 있어요. 그냥 단타로 이제 짧게 치고 끝나는게 아니라 오늘 좀 조정 나오던데 수익성 개선되고 지금 한일령 하면서 중국이랑 다카이시 총리 취임 이후에 중국 일본이 계속 우르렁되고 있고 한국이 반사 이익 받고 있습니다. 그리고 이제 코로나 팬데믹 때 우리나라가 또 이제 온라인 강세를 보이면서 컨텐츠 뭐 엔터라든지 음반 그다음에 뭐 넷플릭스 시리즈 같은 이런 콘텐츠 영화 시리 뭐 드라마 이런 것들이 엄청나게 성장했어요. 한국이. 그러다 보니까 문화적으로 이제 어 전 세계적으로 좀 주목을 많이 받는 나라가 됐고 어 문화 강국이 됐다라고 진짜 말할 수 있을 정도입니다.
그러다 보니까 이제 관광도 굉장히 많이 오고 있는데 우리나라가 관광 산업이 그렇게 발달한 나라는 아니잖아요. 크고 있긴 하지만 그렇기 때문에 지금 막 엄청 커지고 있다라고 보시면 될 거 같아요. 뭐 유리할 증류나 이런 거 생각해 봤을 때 전반적으로 이제 여행 떠나기가 전쟁 터지고 유가도 올라가고 싶지 않았는데 유가도 떨어지고 여행 다니기 좋아졌습니다. 어, 안 그래도 이제 지금 일본 막 어, 총알 여행인가 막 그냥 아침에 새벽에 와 가지고 바로 즐기고가 막 이런 구조도 많아서 요즘 안국 동네 가면 종로의 안국역 있잖아요. 안국을 가면은 한국 사람보다 외국인이 더 많대요.
일본 사람이 더 많다고 합니다. 그래서 사실 그 지금 현 시점에서 여행 수요라든지 그리고 또 전쟁이 끝났기 때문에 이동이라든지 항공 운임 자체가 훨씬 더 활발해질 거라고 보고 있어요. 그래서 항공 운인뿐만 아니라 여행이나 이런 것들 그리고 수익선이 올라갔다라는 거. 어, 이제 매출이나 이런 것들도 늘어났는데 어, 수익성도 이제 좋아지는 구조니까 여태 이제 고유가로 가면서 굉장히 수익성이 훼손됐었거든요. 이런 것들은 이제 바뀌면은 당연히 항공주들 올라갈 것이고 그러면서 외국인 보유비중도 올해 초부터 계속 올라가고 있었습니다. 그래서 항공주는 저는 드디어 이제 갈 때가 됐다라고 보고 있고요.
그다음에 반도체 그리고 이제 본다라고 하면 앞서 말씀드린 2차전지. 예. 저는 포트폴리오에 꼭 있어야 된다고 보고요. 그리고 여기서 제약 바이오는음 실적 성장주 위주로 우량주 위주로 조건을 걸어서 어 이번에 미국 FC 회의 이후에 투자 결정을 내리는 걸 권장드립니다. 당장에는 항공 반도체 2차전지 쪽을 좀 보시고 좀 더 본다라고 하시면 금액을 많이 들어가는 건장드리지 않는데 어 전력 인프라도 괜찮긴 할 거 같아요.음 그래서 그 정도까지는 나쁘지가 않을 것 같다. 근데 전력 인프라는 막 고액을 투자하는 건 그렇게 권장들이지 습니다.
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