저자: DanIves/진행자SamEvans제외 · 외국인
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미국 자동차 노조(UAW) 파업이 포드·GM·스텔란티스 공장을 대상으로 확대되고 있으며, 이는 테슬라에 유리하고 빅3에 불리한 상황이라는 주장. 파업 상황: 약 1만 3천 명 시간제 근로자가 세 회사 대형 조립공장에서 파업했고, 대상은 내연차와 Jeep Wrangler 4xe(PHEV). 포드·GM은 추가 해고도 시행했으며 올해 이미 약 1만 명을 감원. 테슬라 수혜 근거: 생산능력 여유, 미국 EV 점유율 약 59.5~60%, 캘리포니아·텍사스 공장 보유. 노조 임금 인상으로 빅3 원가 부담이 커져 테슬라의 원가·가격 우위가 확대된다는 논리. 신형 Model X가 7,500달러 보조금 대상이 된 점도 언급. 노조 요구: 포드 측 주장으로 근로자당 연봉 약 30만 달러 수준 요구라고 함. 협상은 진전이 없는 상태로 평가. 공급망 리스크: 장기 파업 시 부품사 생산 차질·도산 가능성이 있고, 이는 테슬라 등 비노조 EV 업체에도 영향을 줄 수 있으나 파급효과는 불확실. 출연자 전망: Dan Ives는 이번 사태를 '큰 판돈의 포커 게임'으로 보며 머스크와 테슬라를 승자로 지목. 파업이 3~4주 이상 가면 포드·GM의 2024년 EV 전략에 중간 정도의 타격이 있을 것이라 언급. 진행자는 단기적으로 테슬라 주가가 몇 주간 오를 가능성과 올해 판매 급증 가능성을 제시. 리스크: 장기 파업 시 공급망 연쇄 차질, 노조 요구 수용 시 빅3 가격 인상 여부 등 불확실성 존재. 방송 기준 2023년 9월 16일 발언이며 이후 실제 전개와 무관하게 당시 견해로 정리.
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노조가 파업을 하고 있습니다. 포드 공장 하나, GM 공장 하나, 스텔란티스나 크라이슬러 공장 하나를 찍어서 치고 있는데요. 이건 더 커질 겁니다. 이제 시작일 뿐이고, 해당 회사들에게는 큰 문제지만 경쟁사들에게는 큰 기회입니다.
안녕하세요, 여러분. 채널에 오신 걸 환영합니다. 저는 샘 에반스이고, 이 채널은 일렉트릭 바이킹입니다. 다음 주 토요일 9월 23일 오후 1시에 멜버른에서 열리는 EV 쇼에서 여러분을 만나면 좋겠습니다. 설명란에 할인된 티켓 링크를 넣어 두겠습니다. 무료 티켓을 원하시면 [email protected]으로 이메일을 보내 주세요. 그리고 내일 라디오 인터뷰가 몇 개 잡혀 있으니 채널을 고정해 두시면 좋겠습니다. 전기차 이야기와 지금 미국에서 벌어지고 있는 이 미친 상황에 대해 이야기할 예정입니다.
굉장히 위험한 상황입니다. 포드는 노조 요구를 들어주면 파산할 것이라고 말했습니다. GM도 아마 같은 처지일 겁니다. GM은 2008년에 이미 파산한 적이 있죠. 솔직히 저는 여전히 미국 회사들이 일본 회사들보다 파산할 가능성이 높다고 생각하지 않지만, 이런 일이 실제로 일어날 수도 있습니다.
주류 언론은 이 상황을 어떻게 보고 있을까요? 그들은 이렇게 말하고 있습니다. "테슬라는 디트로이트 자동차 회사들을 상대로 한 장기 노조 파업으로부터 이익을 얻을 수 있거나, 이익을 얻을 것이다. 텍사스 기반의 전기차 브랜드는 충분한 생산 능력을 갖추고 있어 올해 약 59.5%로 추정되는 지배적 시장 점유율을 더 키울 수 있기 때문이다. GM, 포드, 스텔란티스에서 차량 부족 사태가 생긴다면, 장기 파업은 생산 능력과 선도적 시장 점유율을 더 키울 기회를 가진 테슬라에게 가장 유리할 것으로 본다." B 에퀴티 리서치의 말입니다.
이제 테슬라가 새 모델 3 생산을 실제로 해낼 수 있기를 바랍니다. 새 모델 3를 기다리는 미국 구매자들이 많이 있다는 걸 알거든요. 물론 '가이즈'라고 할 때는 새 모델 3를 기다리는 사람들 전체를 말하는 겁니다.
또 하나 고려할 점은 새 모델 X가 이제 미국 보조금 7,500달러 대상이 된다는 겁니다. 그러니까 이제는 실제로 현실적인 대안이 된 거죠. 예전에는 가격이 꽤 비쌌지만 지금은 아닙니다.
분석가들에 따르면 테슬라는 앞서 말씀드린 대로 전기차 시장의 약 60%를 차지하고 있고, 미국에서 휘발유차에서 전기차로 넘어오는 소비자들을 끌어당기고 있습니다. 테슬라는 캘리포니아와 텍사스에 공장을 운영하고 있고, 당연히 매우 수익성이 높은 캘리포니아 시장에서도 큰 점유율을 가지고 있습니다. 캘리포니아는 세계에서 가장 큰 자동차 시장 중 하나입니다. 제 생각엔 세계 여섯 번째로 큰 자동차 시장인데, 주 하나가 그 정도라는 게 말도 안 되죠. 인구는 4,000만 명이고, 전기차에 쓸 수 있는 소득도 많습니다.
금요일 이른 시간, 세 개 대형 조립 공장의 노동자 약 13,000명이 포드, GM, 크라이슬러(스텔란티스)를 상대로 파업에 들어갔습니다. 이번 파업 대상은 주로 휘발유차이고, 플러그인 하이브리드 지프 랭글러 4xe 한 모델도 영향을 받습니다. 하지만 상황은 크게 바뀔 수 있습니다. 노조는 바이든 행정부의 지지를 받고 있는데, GM, 포드, 스텔란티스와는 완전히 다른 입장에 있습니다. 지금은 대화조차 하고 있지 않고, 협상 단계에도 이르지 못했습니다. 협상은 전혀 진행되지 않고 있고, 터무니없는 요구만 나오고 있습니다. 그래서 이게 당장 멈출 거라고는 보지 않습니다. 앞으로의 파업은 불가피하고, 노조는 이미 이번이 빙산의 일각일 뿐이라고 말했습니다. 여기에는 전기차를 만드는 일부 공장도 포함됩니다. 자동차노조가 자동차 회사들에 대한 압박을 높이기로 결정하고 협상이 질질 끌리면, 이건 그들에게 크게 번질 겁니다.
GM과 포드는 금요일 늦게 파업 공장과 관련된 시설에서 추가로 수백 명을 해고한다고 발표했습니다. 그리고 포드와 GM은 올해 이미 수천 명의 노동자를 해고했다는 점도 기억해 둘 필요가 있습니다. 두 회사를 합치면 올해 이미 약 1만 명을 감원한 셈입니다.
많은 주류 언론은 노조와 합의가 이루어지면 테슬라가 이익을 얻을 것이라고 말합니다. 조금 놀라운 얘기죠. 합의가 되면 디트로이트 자동차 회사들의 인건비가 올라가고, 그러면 테슬라의 비용 우위와 가격 결정력이 더 커지기 때문입니다. 제가 말했듯이 테슬라는 미국에서 전기차로 꽤 적은 이익을 내지만, 그래도 경쟁사들보다는 훨씬 많은 이익을 냅니다. 이건 빅3에게 상황을 더 나쁘게 만들 겁니다.
CFRA의 주식 리서치 부사장 게럿 넬슨은 이렇게 말했습니다. "우리는 디트로이트 3사가 양측이 더 굳어지면서 길어질 가능성이 높은 대치에서 패자라고 본다." 맥락을 짚어 보면, 포드는 노조가 인센티브와 보너스를 포함해 연간 약 30만 달러를 요구하고 있다고 말했습니다. 노동자 한 명당 30만 달러라니 엄청난 액수죠. 제 생각엔 회사들이 이익을 내며 운영하는 게 거의 불가능해 보입니다. 이건 그들을 그냥 쥐어짜는 겁니다. 새로운 전기차 파괴의 비용 압박과 노조의 압박 사이에 끼어 있는 거죠. 모든 게 흔들리고 있고, 노조는 일자리 감소를 크게 걱정하고 있습니다. 그들은 포드와 GM이 전동화로 인한 대량 해고가 없을 거라고 보장하기를 원하는데, 제 생각엔 회사들이 그걸 해줄 방법이 없습니다.
장기 파업이 테슬라에게 주는 위험도 있습니다. 리비안이나 루시드 같은 비노조 전기차 회사들에게도 마찬가지입니다. 바로 부품 공급업체의 재정 붕괴입니다. 판매가 급감하면 공급업체들이 무너질 수 있거든요. 웨드부시의 주식 리서치 managing director이자 테슬라 강세론자인 댄 아이브스는 테슬라가 파업으로 생기는 혼란, 공급업체 쪽 혼란에서도 비교적 격리되어 있다고 봅니다. 그는 이렇게 말했습니다. "이건 판돈이 큰 포커 게임이고, 머스크와 테슬라가 승자다." 테슬라 CEO 일론 머스크를 가리킨 말인데, 머스크는 UAW를 오랫동안 비판해 온 사람입니다.
머스크가 노조를 비판하는 가장 큰 이유 중 하나는, 제 생각에 호주와 미국, 그리고 세계 많은 나라에서 정치의 가장 큰 문제점 중 하나라고 생각하는 것 때문입니다. 민간 기업이 정치 권력에 영향을 미치도록 허용하는 것이죠. 많은 서구 국가에서 기업이 정치인과 정당, 정치 단체에 기부하는 것이 합법이기 때문에, 그 정치적 결정이 기업에 의해 흔들릴 수밖에 없습니다. 이건 어디서나 일어나는 일이고, 바이든 행정부는 늘 노조 편이었기 때문에 이 협상에서도 노조를 지지할 수밖에 없습니다.
저는 노조와 자동차 회사들이 합의에 도달하더라도, 그 합의로 레거시 디트로이트 자동차 회사들의 차량 가격이 수천 달러 오를 것이라고 말해 왔습니다. 그러면 테슬라 차량이 더 매력적으로 보이게 되겠죠. 아니면 포드, GM, 스텔란티스가 가격을 올리지 않고 차량에서 손해를 보거나, 최소한 아주 어려운 재정 상황에 놓이게 될 겁니다. 그는 파업이 3~4주 이상 간다면 2024년 GM과 포드의 전기차 전략에 어느 정도 피해를 줄 것이라고 말했습니다.
디트로이트 회사들이 노조와 싸우는 동안, 테슬라 본사에서는 샴페인 한 병을 얼음에 채워 두고 있다고 하네요. 저는 리비안도 잠재적 수혜자로 본다고 말씀드렸습니다. 리비안의 R1T 픽업은 포드 F-150 라이트닝과 경쟁하기 때문입니다. 금요일 오후 기준으로, 전기 픽업을 만드는 포드 공장은 파업 중이 아니었지만 다음 차례가 될 수도 있다고 합니다. 노조는 요구가 받아들여지지 않으면 파업 인원을 계속 늘리겠다고 경고했습니다.
일부 분석가들은 UAW 공장의 장기 작업 중단이 공급망을 타고 번져, 부품 업체들이 자기 공장을 멈추게 만들 수 있다고 말합니다. 그렇게 되면 테슬라를 포함한 비노조 자동차 회사들에게도 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 그 가능성의 파급 효과를 완전히 이해하는 사람은 없습니다. 매우 복잡한 시나리오입니다. 파업이 너무 오래 가면 부품 공급업체들이 생산을 줄이고 공장 노동자들을 일시 해고해야 할 수도 있고, 그러면 업계 전체에 연쇄 효과가 생기겠죠. 넬슨은 이렇게 말했습니다. "중요한 건 공급업체들의 재무제표가 원 제조사(OEM)만큼 튼튼하지 않다는 겁니다. 그래서 공급업체들은 몇 달 동안 버틸 재정적 여력이 없고, 그들 자신이 파산할 수도 있습니다."
작년에 포드가 자동차에 붙일 배지를 구하지 못해 몇 달 동안 생산을 멈춘 적이 있었던 것을 기억하실 겁니다. 그처럼 작은 것도 생산에 영향을 줄 수 있습니다. 그래서 이게 단기적으로 테슬라에 실제로 어떤 영향을 줄지, 또는 줄지 말지는 아직 분명하지 않습니다. 다만 단기적으로 이건 테슬라에게 분명히 긍정적인 상황이고, 빅 자동차 회사들에게는 부정적인 상황입니다.
결국 저는 이것이 미국의 누구에게도 좋지 않다고 생각합니다. 하지만 굳이 한쪽으로 해석해야 한다면, 앞으로 몇 주 동안 테슬라 주가는 단기적으로 계속 오를 가능성이 높다고 말하겠습니다. 그리고 올해 테슬라 판매도 약간 급증할 가능성이 큽니다. 다만 이건 제 생각일 뿐입니다. 여러분은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 댓글로 알려 주세요. 시청해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.
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